1920年，張學良從講武堂畢業後，被張作霖任命為東三省巡閱使署衛隊旅旅長。他立即向父親保薦郭鬆齡為該旅參謀長兼第二團團長。直皖戰爭之後，張作霖派張學良、郭鬆齡率衛隊旅去吉林、黑龍江兩省剿匪。在郭鬆齡的實際指揮下，衛隊旅不僅順利攻克佳木斯城，而且很快將逃往山區的餘匪基本肅清。由此，郭鬆齡不但更得張學良的倚重，也逐漸獲得張作霖的信任。
吉、黑剿匪結束不久，張學良被任命為第三旅旅長，郭鬆齡則被任命為第八旅旅長。與其他部隊不同的是，這兩個旅采取了合署辦公的形式，兩個旅的行政和訓練，實際上都由郭鬆齡負責。由於郭鬆齡用新式方法訓練部隊，治軍極嚴，自己又能以身作則，與士兵同甘共苦，故該部的素質和戰鬥力都遠在其他部隊之上。這在第一次直奉戰爭中得到了充分的驗證，成為奉軍中的模範部隊。
共事的幾年間，郭鬆齡與張學良相處融洽。張學良對郭鬆齡極為信任，凡是郭鬆齡提出的改革措施，張學良無不采納。郭鬆齡也有諸如胸襟狹窄、剛愎自用、性情暴躁等缺點，張學良也能寬容。另一方麵，郭鬆齡對張學良也極為尊重，竭誠擁護。總之，他們彼此間不但相知，而且能夠相諒，正如張學良所說：“我就是郭茂宸，郭茂宸就是我。”
正因為張學良和郭鬆齡互相信任，互相支持，他倆在奉軍中的名聲越來越大。張作霖見兒子有良將相佐，當然也十分高興，不斷賦於重擔。到第二次直奉戰爭時，張學良已是第三軍軍長兼第四師師長，成了名副其實的“少帥”；郭鬆齡則擔任了第三軍副軍長兼第六師師長，成為掌握奉軍精銳的舉足輕重的人物。
郭鬆齡的崛起，引起了奉軍中另一些人的不滿和忌恨。由於張學良具有特殊身份，這些人不敢對他說三道四，但對郭鬆齡，他們卻不服，總要想方設法排擠他。
當時，在奉係內部，不僅有新老兩派之別，而且新派又有“洋派”和“土派”之分。所謂的“老派”，指的是從一開始就追隨張作霖的奉係元老，如張作相、張景惠、吳俊升等，他們都是張作霖的老夥伴，思想比較陳舊，看不慣“新派”的所作所為。“新派”，統指張作霖當了奉天督軍後從各類軍校畢業生中吸收的人。其中，所謂的“洋派”，大多是從日本士官學校畢業，留過洋的，此派以楊宇霆、薑登選為核心。他們加入奉係雖晚於老派人物，卻比新派中的“土派”要早，也頗受張作霖的信任，故對奉係的重大決策有較大的影響力。“洋派”既同“老派”有矛盾，也同“土派”爭鬥得很厲害。至於“土派”，主要是由國內軍官學校，諸如陸軍大學、保定軍官學校畢業的人所組成，以郭鬆齡、李景林、魏益三、劉偉等人為核心。“土派”是後來者，既受“老派”壓抑，又遭“洋派”排擠，處境最為困難。隻是由於“土派”中的郭鬆齡受到張學良的支持，他們才得以脫穎而出，與奉係中的“老派”“洋派”形成三足鼎立之勢。
奉係內部這三派之間，尤其是“洋派”與“土派”之間的矛盾和衝突最激烈，在戰爭爆發或形勢急劇變化時，更顯得尖銳。
較明顯的一例是在第二次直奉戰爭期間，張學良、郭鬆齡的第三軍與薑登選、韓麟春的第一軍，同在山海關與吳佩孚的直軍作戰。當時，郭鬆齡指揮所部負責攻擊山海關正麵之敵，薑登選、韓麟春則負責進攻九門口側麵之敵。由於正麵直軍十分頑強，郭鬆齡屢攻不克，張作霖遂命令薑登選、韓麟春加強側麵攻勢。薑、韓指揮的第一軍倒是較快地突破了直軍側麵防線，攻占了石門寨。但是，由於吳佩孚急調預備隊前來增援，大舉反攻，九門口的奉軍兵力不足，不僅難以擴大戰果，石門寨還有得而複失的危險。張學良和薑登選等人商議，決定抽調山海關正麵的奉軍前來，由郭鬆齡指揮向秦皇島出擊，以截斷直軍退路，一舉殲滅直軍主力。郭鬆齡接到命令後，親自率領第三軍的四個團來到石門寨，興衝衝地準備投入戰鬥。不料，當郭鬆齡與張學良、薑登選、韓麟春一起研究完作戰部署後，韓麟春竟話中帶刺地對郭鬆齡說道：“這樣使你也好露臉，大家都好立功。”郭鬆齡登時臉色大變。他認為，這是薑登選、韓麟春等人在故意譏諷他沒有打好山海關正麵的仗，遂氣憤地回答道：“我從來不沾人家的光，我還是從山海關正麵打過去！”說完，怒氣衝衝地掉頭便走。在場的人頓時手足無措。張學良慌忙連夜去追郭鬆齡，一直追到九門口，聲淚俱下地勸了郭鬆齡一整夜，才把郭鬆齡勸回來。
發生在九門口的這一衝突，給張學良留下了深刻的印象。後來，他常對人說，他也像“蕭何月下追韓信”那樣，有過一段“月下追鬆齡”的故事。一直到幾年前，張學良在他年過九旬時，還對采訪他的日本記者回憶說：
在第二次直奉戰爭時，郭鬆齡也違抗過我的命令。他與我的同僚鬧起了衝突，忽然撤回軍隊退出戰鬥。我找到郭鬆齡，在一個背靜的院子裏，讓他坐到一條板凳上。我對他說：“你是我的老師啊，我是你的學生。但是今天的情況是不同了。我是你的長官，你是我的部下。你要想幹這件事，你就得先把我殺掉。我現在身上什麼武器都沒帶，槍在你手裏頭。你要想叛變啊，那是不對的。你要想把軍隊帶走，那不成，我是你的長官，我不準。你要不服從命令，就把我打死。現在你下決心吧，到底是要服從我的命令呢，還是不服從我的命令？”他哭了，我說：“你哭什麼？”他說：“我心裏很難過，我錯了，我對不起你。”
矛盾雖然暫時得到解決，奉軍後來也打了勝仗，郭鬆齡還立了大功，但是，“洋派”與“土派”之間的裂痕卻更深了。據說，事後薑登選曾向張作霖告狀，說郭鬆齡違抗命令，應當受到懲處。盡管張作霖並未深究，但郭鬆齡知道此事後，卻對薑登選恨之入骨。郭鬆齡倒戈後，即借機殺了薑登選。
“洋派”與“土派”的矛盾尖銳化，不僅表現在薑、郭之間，也反映在楊宇霆與郭鬆齡的關係上。