孔生一躍而起，向嬌娜道謝，此時重病已如去無蹤。然而，他心中卻對嬌娜念念不忘，整日癡坐，無心讀書。公子看出了他的心思，說：“弟已為兄物色到一位佳偶。”孔生問：“是何人？”公子答曰：“亦是弟之眷屬。”孔生沉思良久，隻說：“不必了！”而後對著牆壁吟詩道：“曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲。”公子領會其意，說：“家父仰慕兄之才華，常欲與兄結為姻親。隻是家中僅有一小妹，年齡尚幼。有一姨女阿鬆，年方十八，容貌頗為秀麗。兄若不信，鬆姊日常涉足園亭，兄可前往前廂觀望。”孔生依言而行，果然看見嬌娜與一位麗人同行。那麗人眉如遠黛，目似彎蛾，小腳如蓮鉤輕點，風姿與嬌娜不相上下。孔生大喜，請求公子為其做媒。公子擇日從內室出來，向孔生祝賀道：“事成矣。”於是在別院為孔生舉辦婚禮。當晚，鼓樂喧天，熱鬧非凡，孔生望著眼前如仙子般的新娘，恍惚間如入仙境，隻覺那廣寒宮殿，亦不過如此。婚後，孔生心中滿是歡喜。
一日，公子對孔生說：“兄之教導與幫助，弟無日敢忘。近日單公子官司了結歸來，索要此宅甚急，看來我們隻能離開此地，前往西方。隻是如此一來，你我恐難再相聚，心中不免惆悵。”孔生表示願隨公子一同前往。公子卻勸他回歸故鄉，孔生麵露難色。公子說：“兄勿擔憂，我自會送兄返鄉。”不久，太翁帶著鬆娘前來，贈予孔生黃金百兩。公子左右手分別握住孔生夫婦的手，囑咐他們閉上眼睛切勿睜開。刹那間，孔生隻覺身體輕飄飄地騰空而起，耳邊風聲呼嘯。許久之後，公子說：“到了。”孔生睜眼一看，果然已回到故鄉。此時他才明白公子並非凡人。孔生欣喜地叩響家門，母親見到他喜出望外，又看到美麗的兒媳，更是欣慰不已。待孔生回頭，公子卻已消失不見。鬆娘侍奉婆婆極為孝順，她的美貌與賢德之名，遠近皆知。
後來，孔生考中進士，被任命為延安司李，便攜家眷赴任。母親因路途遙遠而未同行。鬆娘生下一子，取名小宦。孔生因得罪直指使而被罷官，又因各種牽累無法歸鄉。一日，孔生偶然在郊野狩獵，遇見一位騎著驪駒的美少年頻頻向他張望。仔細一看，竟是皇甫公子。孔生急忙勒住韁繩，停住馬匹，兩人相見，悲喜交加。公子邀請孔生前往村中，隻見此處樹木繁茂，枝葉交錯，遮天蔽日。進入公子家中，隻見門庭華麗，宛如世家大族。孔生詢問嬌娜近況，得知她已出嫁；又聞嶽母已去世，不禁心生感慨。兩人徹夜長談，次日清晨才依依惜別。
一日，公子麵帶憂色，對孔生說：“天降大禍，兄能否救我？”孔生不知何事，但毫不猶豫地應承下來。公子匆匆出去，將一家老小都召集進來，眾人在堂上向孔生跪拜。孔生大驚，急忙詢問。公子說：“我並非人類，乃是狐仙。如今將有雷霆之劫。君若肯舍身相救，我一家老小或可保全；若不能，君可抱子離去，莫要受我拖累。”孔生發誓與公子生死與共。公子便讓孔生手持寶劍站在門口，叮囑道：“雷霆轟擊之時，千萬不要亂動！”孔生依言而行。隻見陰雲密布，白晝如夜，天空黑沉沉一片。孔生回頭望去，昔日的宅院已不見蹤影，唯有一座高大的墳墓聳立，墓前有一個巨大的洞穴，深不見底。正驚愕間，霹靂一聲巨響，山嶽震動，狂風暴雨驟起，老樹被連根拔起。孔生隻覺目眩耳聾，卻屹立不動。忽然，在濃煙滾滾、黑絮彌漫之中，孔生看見一個鬼物，尖嘴長爪，從洞穴中抓出一人，隨著煙霧直上雲霄。孔生瞥見那人的衣履，覺得像是嬌娜。他心急如焚，縱身一躍，揮劍向鬼物砍去，鬼物被擊中，手中之人隨之墜落。就在此時，一聲崩雷響起，孔生被震倒在地，昏死過去。
片刻之後，天晴雨霽，嬌娜已蘇醒過來。她看見孔生死在身旁，悲痛欲絕，大哭道：“孔郎為我而死，我又怎能獨生！”鬆娘也聞聲趕來，兩人一同將孔生抬回屋內。嬌娜讓鬆娘捧起孔生的頭，自己先用金簪撥開他的牙齒，然後捏住他的下巴，將紅丸度入其口，又與他接吻，將氣息送入。紅丸隨著氣息進入孔生喉嚨，發出格格聲響，過了一會兒，孔生緩緩蘇醒。他看著眼前的親人，仿佛從夢中醒來。經此一劫，一家團圓，眾人在驚惶之後，轉為歡喜。孔生覺得此處幽僻空曠，不宜久居，提議一同返回故鄉。眾人紛紛讚同，唯有嬌娜麵露不悅。孔生請求嬌娜與吳郎一同前往，又擔心公婆不肯與幼子分離。眾人商議整日，仍未決斷。忽然，吳家的一個小奴汗流浹背、氣喘籲籲地跑來。眾人驚問何事，小奴哭訴道：“吳郎家也在同日遭遇劫難，全家皆亡。”嬌娜聞言，頓足痛哭，涕淚不止。眾人紛紛勸慰。最終，嬌娜決定與大家一同歸鄉。孔生入城處理事務，數日後，眾人連夜收拾行裝出發。回到故鄉後，孔生將閑園讓給公子居住，平時總是緊閉園門；隻有孔生夫婦前來時，才會開門。孔生與公子兄妹，時常下棋飲酒，談天說地，相處如一家人。小宦長大後，容貌清秀，頗具狐仙氣質。他外出遊玩時，眾人皆知曉他是狐兒。