寺西百餘步處有一座單先生的宅邸。單先生本是富貴公子，因一場大官司而家道中落，家人稀少，便遷居鄉下，宅院由此荒廢。一日，大雪紛飛，天地間寂靜無人。孔生偶然路過單宅門前，一位豐神俊朗、風采照人的少年走了出來。少年見到孔生，急忙上前行禮，稍作慰問後，便熱情地邀請孔生入內。孔生心生愛慕，欣然應允。進入宅院，隻見屋內雖不寬敞，但處處懸掛著錦緞帷幕，牆壁上滿是古人的書畫佳作，案頭擺放著一本名為《琅嬛瑣記》的書，孔生翻閱後，發現書中內容皆是自己從未見過的奇聞異事。孔生以為少年是宅院主人，也未細問其家世背景。少年仔細詢問孔生的經曆，對他的遭遇深表同情，還勸他在此設館授徒。孔生歎息道：“我隻是一個漂泊之人，又有誰會來拜我為師呢？”少年卻誠懇地說：“倘若您不嫌棄我愚笨，我願拜您為師。”孔生大喜，卻不敢以師自居，隻請求與少年結為朋友。隨後，孔生詢問宅院為何久無人居，少年回答說：“此處是單府，以前單公子在此鄉居，如今已搬走，所以宅院空著。我姓皇甫，祖籍陝西，因家中宅院被野火焚毀，才暫時借住於此。”孔生這才知曉少年並非單家之人。當晚，兩人談笑風生，甚是歡暢，便同榻而眠。
次日清晨，天剛蒙蒙亮，就有僮子在室內燃起炭火。少年先起床進入內室，孔生仍擁被而坐。這時，僮子進來稟報：“太翁來了。”孔生趕忙起身。隻見一位白發蒼蒼的老者走了進來，老者向孔生殷切致謝道：“先生不嫌棄犬子愚頑，願意教導他，實乃犬子之幸。小兒剛開始學習詩文，請勿因朋友之情而對他有所寬容。”說完，老者送上一套錦衣、貂帽、襪子和鞋子。待孔生洗漱完畢，老者便命人擺上美酒佳肴。桌上的器具、衣物，孔生皆不知其名，隻覺光彩奪目。酒過數巡，老者起身告辭，拄著拐杖離去。用餐之後，皇甫公子呈上自己的課業，皆是些古文詞章，並無科舉時文。孔生詢問緣由，公子笑著說：“我並不追求功名利祿。”傍晚時分，公子又擺上酒，說道：“今晚我們盡情暢飲，明日便不可如此了。”接著，他呼喚僮子：“看看太公睡了沒有？若已睡下，可悄悄喚香奴來。”僮子離去後，先拿著繡囊將琵琶取來。不一會兒，一位婢女走進來，妝容豔麗。公子命她彈奏《湘妃》曲，婢女用牙撥輕輕撥動琴弦，曲調激昂哀婉，節奏與孔生以往所聞大不相同。公子又命人用大杯敬酒，直至三更才罷。
此後，孔生和皇甫公子每日早起共讀。公子聰慧過人，過目成誦，二三個月後，所作詩文便精妙絕倫。兩人相約每五日飲酒一次，每次飲酒必定召來香奴。一日，酒酣耳熱之際，孔生目光不自覺地落在香奴身上。公子察覺其意，說道：“此婢女是老父所養。兄長遠遊在外，無家可歸，我日夜為兄籌劃已久，定會為兄謀求一位佳偶。”孔生說：“若真能得此美意，希望能如香奴這般。”公子笑道：“君真是少見多怪，若以此為佳，君之願望也太容易滿足了。”過了半年，孔生欲外出遊覽城郊，行至門口，卻發現雙門緊閉。詢問公子，公子答曰：“家父擔心交遊過多會擾亂心緒，故而謝客。”孔生也便安心住下。
時逢盛夏，酷熱難耐，兩人便將書房移至園亭之中。一日，孔生突然胸間腫起如桃，一夜之間腫如碗口大小，疼痛難忍，呻吟不止。公子朝夕相伴，悉心照料，甚至眠食俱廢。又過了幾日，病情愈發嚴重，孔生已絕食多日。太翁也前來探視，父子二人相對歎息。公子說：“兒前夜思量先生之病，唯有嬌娜妹子能治，已派人前往外祖母處喚她歸來，為何至今未到？”正說著，僮子進來稟報：“娜姑到了，姨母與鬆姑也一同前來。”父子二人急忙入內迎接。片刻後，公子引著嬌娜前來探視孔生。嬌娜年約十三四歲，眼波流轉，聰慧動人，身姿婀娜，如細柳扶風。孔生望見她的絕世容顏，頓時忘記了病痛，精神為之一振。公子對嬌娜說：“此兄是我的良友，情同手足，妹子定要好好醫治。”嬌娜微微斂去羞澀之色，輕挽長袖，靠近床榻為孔生診視。孔生隻覺她的雙手觸碰之間，芬芳之氣勝過蘭花。嬌娜笑道：“此疾乃是必然，因心脈跳動異常。雖病症危急，卻可治愈。隻是腫塊已凝結，非削皮割肉不可。”說罷，她脫下臂上金釧，置於患處，緩緩按下。隻見腫塊突起一寸有餘，高出金釧之外，而根部周圍的餘腫，皆被束在金釧之內，不再如先前那般碗口般寬闊。接著，嬌娜一手掀起羅裙，取出佩刀，刀刃薄如蟬翼。她手持金釧與佩刀，輕輕貼著腫塊根部割去，紫黑色的血液流淌而出，沾染了床席。孔生因貪戀嬌娜的美貌與溫柔，不僅不覺痛苦，反而唯恐割治太快，與她相處不久。不多時，腐肉被割斷，如樹上削下的瘤子般滾落。嬌娜又喚人取水，為孔生清洗割處，然後吐出一顆如彈丸大小的紅丸，置於傷口之上，輕輕旋轉。剛轉一圈，孔生便覺熱火蒸騰；再轉一圈，傷口處微微發癢；轉完三圈，孔生頓感遍體清涼，沁入骨髓。嬌娜收起紅丸吞入口中，說道：“好了！”說完便快步離去。