分別後數日，成生未像往常一樣到周生家中。周生起初並未在意，以為成生隻是有事耽擱。但隨著時間的推移，成生依然不見蹤影，周生心中漸漸泛起一絲疑慮。他派人到成生家中探尋，成生家人正懷疑他在周生處；兩處都未尋到，這才起了疑心。周生心中明白必有異常，他的眉頭緊皺，眼神中透露出擔憂。他深知成生不是那種無故失蹤的人，一定是發生了什麼事情。
於是，周生毫不猶豫地派人四處尋找蹤跡。他派出家中所有的仆人，分成幾路，前往寺廟道觀、山岩溝壑等地尋找。他們翻山越嶺，穿越茂密的森林，不放過任何一個可能的角落。周生自己也沒有閑著，他親自前往附近的村莊打聽消息，詢問是否有人見過成生。然而，日子一天天過去，卻始終沒有成生的消息。周生的心中越發焦急，他的夜晚常常被噩夢所困擾，夢中成生被困在某個黑暗的地方，向他求救。
時光悠悠，如白駒過隙，轉瞬之間，八九年的光陰悄然流逝。在這漫長的歲月裏，周生始終未曾停止對成生的思念與尋覓。每一個清晨，當第一縷陽光灑在庭院中，他都會不由自主地望向成生曾經常走的小徑，期待著那個熟悉的身影再次出現；每一個夜晚，他都會在心中默默祈禱，希望成生能夠平安歸來。然而，歲月無情，一次次的等待都化為泡影，成生卻依舊杳無音訊，仿佛人間蒸發了一般。周生的心中漸漸被失落與迷茫填滿，但他從未放棄過心中那一絲微弱的希望。
一個平凡而又注定不平凡的日子，陽光灑滿了文登的大街小巷。周生像往常一樣，在自家的庭院中踱步，心中默默思念著成生。突然，門口傳來一陣輕微的腳步聲，周生的心猛地一緊，他急忙轉身望去，隻見一個身影緩緩走來。起初，陽光有些刺眼，周生並未看清來人的麵容，但那身形卻讓他有一種莫名的熟悉感。隨著身影的逐漸靠近，周生的眼睛漸漸睜大，心中的喜悅如潮水般湧起。
那歸來之人正是成生。他身著一襲黃巾道袍，步伐輕盈而穩健，仿佛是從仙境降臨凡間的仙人。他的麵容清瘦，卻透著一股超凡脫俗的氣質，眼神深邃而明亮，仿佛蘊含著無盡的智慧與神秘。他的身上散發著一種淡淡的清香，似是山中的草木之氣，又似是道家的仙靈之氣，讓人聞之頓感心曠神怡。
周生激動地衝上前去，一把拉住成生的手臂，那雙手因激動而微微顫抖。他的聲音帶著一絲顫抖與喜悅，說道：“你去了哪裏，讓我幾乎找遍各處？這些年，你可知道我是多麼擔心你，多麼思念你！”成生看著周生激動的模樣，臉上露出了溫和的笑容，那笑容如春風拂麵，讓人感到無比溫暖。他輕聲笑道：“我如孤雲野鶴，棲息之所不定。在這世間四處遊曆，追尋著內心的寧靜與自由。分別後所幸身體還算康健，並未遭遇太多的困苦與磨難。”
周生連忙命人設酒，他的眼神中充滿了興奮與期待。仆人迅速地在庭院中擺上了一桌美酒佳肴，那濃鬱的酒香瞬間彌漫在空氣中。周生拉著成生在桌前坐下，二人相對而坐，開始略敘闊別之情。周生的心中有千言萬語想要傾訴，他說起了這些年自己的生活，家中的瑣事，對成生的思念與擔憂，以及尋找他的艱辛曆程。成生靜靜地聽著，時而微微點頭，時而露出會心的微笑，仿佛在傾聽著一個遙遠而又熟悉的故事。
酒過三巡，周生的目光落在成生的道裝上，他皺了皺眉頭，說道：“你這一身道裝，雖然別有一番韻味，但畢竟不合常理。你真愚蠢啊！為何拋棄妻子如同丟棄破鞋子一般？你可曾想過你的家人，他們這些年是如何度過的？”周生的語氣中帶著一絲責備與不解。成生聽後，隻是笑了笑，他的笑容中透著一種深邃的寧靜與豁達。他緩緩說道：“並非如此。若是有人要拋棄我，又有誰能真正拋棄我呢？世間萬物皆有定數，我之選擇，亦是命運之安排。”成生的話如同謎語一般，讓周生感到困惑不已，但他也知道，成生心中必有其深意，隻是自己尚未領悟。
周生好奇地詢問成生的棲息之處，成生微微抬頭，望向遠方，眼神中流露出一絲向往與眷戀。他回答道：“我在勞山上清宮。那是一個遠離塵世喧囂的地方，青山綠水環繞，雲霧繚繞其間。宮觀之中，晨鍾暮鼓回蕩，道士們誦經修行，一心向道，追求著心靈的升華與超脫。在那裏，我感受到了一種前所未有的寧靜與平和，仿佛置身於仙境之中，與天地融為一體。”成生的描述讓周生心中湧起一股向往之情，他的腦海中浮現出一幅幅美麗的畫麵：青山翠柏之間，一座古老的宮觀若隱若現，道士們身著道袍，在香煙嫋嫋中誦讀經文，那是一種怎樣的超凡脫俗之境。
夜晚，月光如水，灑在周生的庭院中。周生與成生二人抵足而眠，躺在溫暖的被窩裏，周生的心中滿是與好友重逢的喜悅，他的嘴角帶著一絲微笑，漸漸進入了夢鄉。在夢中，周生看到了一個奇異的景象。成生赤身裸體地趴在自己胸上，他的身體沉重而冰冷，壓得周生喘不過氣來。周生驚訝地瞪大了眼睛，他的心中充滿了恐懼與疑惑。他試圖掙紮，卻發現自己動彈不得；他想要呼喊，卻發現喉嚨像是被什麼東西堵住了一般，發不出聲音。周生拚命地扭動著身體，試圖擺脫這可怕的夢境，他的額頭冒出了豆大的汗珠，呼吸也變得急促起來。
“成生，你這是為何？快醒醒！”周生用盡全身的力氣，終於喊出了聲。然而，成生卻依舊趴在他的身上，沒有任何回應。周生的心中越發恐懼，他不知道這到底是怎麼回事，難道是成生遭遇了什麼不測？還是這隻是一個噩夢？就在周生感到絕望的時候，他突然驚醒。他猛地坐起來，大口大口地喘著粗氣，眼神中還殘留著恐懼的神色。他下意識地呼喚成生，然而，房間裏卻寂靜無聲，沒有任何人應答。
周生心中一驚，他急忙坐起來，在黑暗中摸索著尋找成生。他的手在床榻上四處摸索，卻隻摸到一片冰冷的被褥。他慌亂地起身，點亮了床邊的油燈。昏黃的燈光照亮了整個房間，周生環顧四周，卻不見成生的蹤影。他的心中充滿了疑惑與不安，這到底是怎麼回事？成生為何會突然消失？難道剛才的一切隻是一場幻覺？
周生坐在床邊，努力讓自己鎮定下來。他開始回憶剛才的夢境，試圖從中找到一些線索。突然，他的目光落在了自己的身上，他驚訝地發現，自己竟然穿著成生的衣服。他下意識地用手捋了捋自己的胡須，卻發現原本濃密的胡須變得稀疏無幾。周生的心中湧起一股不祥的預感，他急忙拿起鏡子一照，鏡子中的自己讓他驚呆了。他看到了成生的麵容，那熟悉而又陌生的麵容，正對著自己微笑。周生驚訝地說：“成生在此，那我去了哪裏？”
周生呆呆地坐在床上，腦海中一片混亂。他試圖回憶起更多的細節，卻發現自己的記憶仿佛被一片迷霧所籠罩，模糊不清。過了片刻，他才恍然大悟，知道這一定是成生用幻術招他歸隱。周生的心中五味雜陳，他既對成生的幻術感到驚歎，又對自己的處境感到無奈。他知道，成生是想讓他遠離塵世的紛爭與煩惱，跟隨他一同歸隱山林，追求內心的寧靜與自由。然而，周生卻無法割舍塵世中的一切，尤其是他的家人。
周生想要回內室，向妻子和家人解釋這一切。然而，當他走到門口時，弟弟卻攔住了他的去路。弟弟看著他怪異的容貌，眼神中充滿了驚恐與疑惑。“你是誰？為何會在這裏？”弟弟大聲問道。周生焦急地解釋道：“我是周生，你的哥哥啊！隻是被成生施了幻術，才變成了這個樣子。”然而，弟弟卻並不相信他的話，他認為周生是在胡說八道，是一個想要冒充哥哥的騙子。弟弟堅決地阻攔著他，不讓他進去。
周生無奈地歎了口氣，他知道，在這種情況下，自己無論如何也無法讓弟弟相信自己的身份。他的心中充滿了無助與絕望，他不知道該如何麵對這突如其來的變故。他在房間裏來回踱步，思考著對策。突然，他心中一動，當即命仆人備馬。他決定前往尋找成生，隻有找到成生，才能解開這一切謎團，恢複自己的身份，回到正常的生活。
仆人迅速地備好了馬，周生翻身上馬，朝著勞山的方向疾馳而去。馬蹄揚起一片塵土，在月光下顯得格外醒目。周生的心中充滿了堅定與決心，他一定要找到成生，弄清楚這一切到底是怎麼回事。
數日後，周生一路疾馳，終於踏入了勞山的地界。勞山，這座素有“海上第一名山”美譽的仙山，此刻在周生的眼中卻充滿了神秘與未知。山上的樹木鬱鬱蔥蔥，枝葉交織在一起，陽光隻能透過層層疊疊的樹葉灑下斑駁的光影。山間的小路崎嶇蜿蜒，仿佛一條巨龍盤踞在山間，時隱時現。
周生所騎之馬腳力頗健，一路飛奔，很快就將仆人遠遠地甩在了身後。但山路險峻，馬匹長時間奔跑後漸露疲態，周生無奈之下，隻得在一棵大樹下勒馬停歇。他翻身下馬，牽著馬韁，讓馬在一旁吃草飲水，自己則坐在樹下稍作休息。此時，他看到山上有眾多道士來來往往，他們身著道袍，步伐輕盈，或手持拂塵，或背著寶劍，口中念念有詞，仿佛與這山林融為一體，透著一種超凡脫俗的氣息。
其中一位道士路過周生身邊時，目光在他身上停留了片刻。周生趕忙起身，向道士拱手行禮，詢問成生的下落。道士微微一愣，隨即笑道：“聽聞過他的名字，似乎在上清。”說完便不再理會周生，徑直沿著山路離去。周生望著道士遠去的背影，心中若有所思。他的目光緊緊地跟隨著道士，隻見在一箭之地外，道士又與一人交談起來。由於距離較遠，周生聽不清他們在說些什麼，隻看到他們的表情都很平靜，交談幾句後，道士便飄然而去。
與道士交談的人漸漸走近，周生定睛一看，竟是自己的同社學友。學友看到周生，臉上露出了驚愕的神情，脫口而出道：“數年不見，聽聞你在名山學道，怎麼還在人間遊樂呢？”周生苦笑一聲，心中滿是無奈。他向學友詳細講述了自己的奇異經曆，從成生的失蹤到自己莫名其妙的變身，以及如今為了尋找成生而來到勞山的緣由。學友聽後，驚訝地瞪大了眼睛，說道：“我剛才遇見他，還以為是你。他離去沒多久，或許也走不遠。”周生大為詫異，心中湧起一股莫名的困惑，說道：“奇怪啊！為何自己的麵目當麵卻認不出來？這幻術竟如此神奇，讓人難以捉摸。”
就在這時，仆人終於尋到了此處。周生得知成生可能就在附近，心中焦急萬分，他急忙翻身上馬，朝著學友所指的方向策馬追趕。馬蹄聲在山穀中回蕩，揚起一片塵土。然而，勞山的山路錯綜複雜，岔路眾多，周生在山林中四處尋找，卻始終不見成生的蹤跡。眼前的山林一片遼闊，連綿起伏的山巒仿佛沒有盡頭。周生在山林中徘徊，心中進退兩難。他心想自己如今這副模樣，家中恐已難容身，而若找不到成生解開幻術，更是前途未卜，倒不如索性全力追尋成生，或許還能找到解決之道。但隨著深入山中，山路越發險峻，陡峭的山坡、狹窄的山徑讓馬匹行走愈發困難，甚至有幾次差點失足滑落山崖。周生擔心馬匹的安危，也深知繼續騎馬前行隻會更加危險，無奈之下，他隻得將馬交給仆人，讓其沿著原路回去，自己則毅然決然地徒步前行。
周生獨自一人在山林中艱難地跋涉著，腳下的路崎嶇不平，布滿了石塊和樹根。他的鞋子早已被磨破，雙腳也磨出了血泡，但他卻渾然不覺。汗水濕透了他的衣衫，他的呼吸也變得急促起來，但他的眼神中始終透著一股堅定。就在他感到疲憊不堪的時候，遠遠看見一個童子獨自站立在前方的山路上。周生心中一喜，仿佛看到了希望的曙光。他強打起精神，快步走近童子，向他問路，並告知自己前來尋找成生的緣由。童子上下打量了周生一番，臉上露出了一絲微笑，自稱是成生的弟子。童子見周生疲憊狼狽的模樣，心生憐憫，主動幫周生背負衣物糧食，引導他一同前行。
此後的日子裏，他們風餐露宿，日夜兼程。夜晚，他們在山洞中休息，周生躺在冰冷的地上，望著洞頂，心中思緒萬千。白日，他們沿著蜿蜒的山路繼續前行，餓了就吃些幹糧野果，渴了就飲些山泉水。就這樣，他們走了很遠的路，時間也在不知不覺中過去了三日。終於，他們到達了一處地方。周生放眼望去，隻見此處雲霧繚繞，景色清幽，卻並非世間所說的上清。此時正值十月中旬，按常理來說，已是初冬時節，天氣應該漸寒，草木凋零。然而此處卻山花滿路盛開，五彩斑斕的花朵爭奇鬥豔，散發出陣陣芬芳。蝴蝶在花叢中翩翩起舞，鳥兒在枝頭歡快地歌唱，仿佛置身於春天的仙境之中，與外界的寒冷形成了鮮明的對比。
童子讓周生稍作等候，自己則入內稟報。周生站在原地，心中忐忑不安。片刻之後，成生從裏麵緩緩走出。周生看到成生的那一刻，心中湧起一股複雜的情感。成生微笑著看著周生，眼神中透著一種親切與欣慰。在成生的目光注視下，周生突然感覺自己仿佛恢複了原本的模樣，他下意識地摸了摸自己的臉，心中充滿了驚喜與疑惑。成生走上前，拉著周生的手，說道：“兄台，一路辛苦了。”周生跟著成生進入屋內，隻見屋內布置簡潔而雅致，桌椅擺放整齊，牆壁上掛著幾幅字畫，透著一股淡淡的書香氣息。成生招呼周生坐下，隨後擺酒設宴，二人相對而坐，開始交談起來。
席間，周生發現周圍有許多色彩奇異的禽鳥，它們或在屋梁上棲息，或在地上踱步，絲毫不怕人。這些禽鳥的羽毛鮮豔奪目，閃爍著奇異的光芒。它們不時地發出叫聲，那聲音清脆悅耳，如同笙簧之聲，婉轉動聽。有時，它們還會振翅高飛，在空中盤旋一圈後，又輕盈地落在座位旁邊，仿佛是在與他們相伴，為這宴會增添了一份神秘而美妙的氛圍。周生心中甚是驚異，他從未見過如此奇異的景象，不禁對這勞山之上的神秘之處更加好奇。然而，周生塵世俗念強烈，家中的變故、妻子的背叛讓他無心在此久留。他隻想盡快解決眼前的困境，回到家鄉處理一切。
地上擺放著兩個蒲團，成生似乎看出了周生的心思，他起身拉著周生，與他並排坐在蒲團上。成生說道：“兄台，你心中煩惱太多，不妨在此靜下心來，或許能有所感悟。”周生默默地點了點頭，閉上了眼睛。到了二更之後，周生在這寧靜的氛圍中，心中的萬念漸漸俱寂。他仿佛進入了一個空靈的世界，所有的煩惱與疲憊都離他而去。不知過了多久，他忽然好似打了個盹，醒來時卻感覺自己與成生互換了位置。周生心中一驚，他下意識地自己捋了捋下巴，發現胡須依舊濃密，心中更是疑惑不解。這幻術的變化無常讓他感到迷茫，他不知道成生到底想要做什麼，也不知道自己該如何應對。