在二、三月裏，從山南刮起大風，岩石的洞穴裏先發出鳴聲，這是巨大聲響的前奏。風從山間吹出，開始是旋風，成百上千，像旋轉的羊角。不久，合成一股大風，飛沙走石，拔倒樹木和房屋，氣勢震動百川，最後在東南方向上停下來。另外，東南方山澗的後麵有三四個水磨，流到平地上水勢逐漸微弱以至斷絕，到了山中突然湧出，水中有魚蝦出沒。大水有時會淹沒居民的房屋，到仲春時節河水漸漸枯竭，地麵下陷。
西北方一千多裏外是儉儉州（又稱謙州，今屬俄羅斯聯邦圖瓦共和國），那裏出產好鐵，有很多青鼠（屬鬆鼠一類），也種植麥子，更有成百上千的漢人工匠住在那裏，製造綾羅錦綺。從棲霞觀向西南遠眺，可以望見金山，山上常常下冰雹，農曆五、六月裏都會下大雪，深達一丈多。廟的北邊有些地方有沙漠，生長著肉蓯蓉，蒙古人把它們叫“唆眼”，把水叫“兀速”，把草叫“愛不速”。進入陰山的深山裏，鬆樹都高達十丈左右。
在棲霞觀常住的道眾們告訴師父說：“這裏屬於遙遠的蕃國，從遠古時代以來就沒有接受過正式的教化，隻有山精鬼魅迷惑人。自從師父在此建廟以來，多次設齋建醮，月初、月中舉行法會，很多當地人都已經把不殺生做為戒條。如果不是道法的教化，怎麼能這樣呢？”去年的時候，棲霞觀道眾被當地人嫉妒迫害，大家心中很是不安。一天，宋道安正在室內休息，夢中在天窗裏看見虛靜子趙道堅對他說：“有信來。”道安問：“從哪裏來？”趙公說：“從天上來。”宋道安接信一看，隻看到“太清”兩個字，忽然這一切又都消失了。第二天，師父就寄送來了我們西行情況的書信，告知了平安。從那以後，奇怪的事情就逐漸消失了。另外，又有一個叫羅生的醫生，他無事生非，欺負棲霞觀的道眾。一天走到道觀前，從馬上掉了下來，折斷了脛骨，他自己懺悔說：“這是我的罪過......”並向道眾表示了歉意。
師父東行，寫了一篇教語，出示給眾人：
萬裏乘官馬，三年別故人。幹戈猶未息，道德偶然陳。
論氣當秋夜，還鄉及幕春。思歸無限眾，不得下情伸。
蒙古官員阿裏鮮告訴師父說：“通往南方的路都在沙石間繞行，水草很少，而來往的使者、客旅卻很多，馬匹很辛苦，恐怕要滯後。”師父說：“我們師徒會分三路人馬返回，不用擔心。” 在阿不罕山（在今蒙古國科布多省）棲霞觀修整了幾天後，1223年農曆五月七日，師父讓宋道安、夏誌誠、宋德方、孟誌溫、何誌堅、潘德衝六位師兄弟先走。十四日，師父帶著尹誌平、王誌明、於誌可、鞠誌圓、楊誌靜、綦誌清等六人隨後出發。夾穀妃、郭宣差、李萬戶等幾十人為師父錢行，送出二十裏，都下馬拜了又拜，揮淚而別。師父知道緣分已了，因此不為所動，快馬前進。十八日，張誌素、孫誌堅、鄭誌修、張誌遠、李誌常（作者本人）我們五人最後動身，前後分三批人馬返回。
師父向東走，十六日翻過大山。山上有積雪，很寒冷，在圓帳換了馬匹。十七日師父沒怎麼吃飯，隻是不時地喝湯。向東南走，經過大沙地，沙地上長著草木，草木叢中有很多蚊子和飛虻，夜晚就在河的東邊住宿。又走了幾天，師父體力不支騎不了馬，就讓他在車坐著。尹誌平問他說：“師父您得了什麼病？”師父說：“我的病不是醫生可以診斷的。這是前輩聖賢對我的磨練，不能很快就病愈，你們不要太擔心了。”師父雖然這樣安慰我們，但大家都為他憂鬱不能釋懷。這天晚上，尹誌平夢到神人對他說：“師父的疾病，你們不要擔憂，回到漢地自然就好了。”
又走了三百多裏沙路，路上水草極少，驛馬連夜不停地前進，兩夜才走出來。這地方離西夏人的北部邊疆很近，帳篷漸漸多了起來，驛馬也很容易得到，我們第三批人馬已經趕上師父的第二批人馬。六月二十一日，住在漁陽關，師父從十七日到這時還沒有吃東西。第二天過了漁陽關，向東走五十多裏到了豐州（在今呼和浩特市附近），自元帥以下的官員都出來迎接師父。宣差俞公請師父住在他家裏，給師父做熱湯麵吃。
師父這天飽飽地吃了一頓。這之後師父又設壇做齋，飲食終於恢複了正常。大家都說：“清和（尹誌平號“清和子”）前天的夢一點都沒錯啊，師父一回到漢地，立馬就適應了。”1223年農曆六月，我們歸程行走到了豐州（在今呼和浩特市附近），這時已經到了夏末，北廊之上的涼風時時吹入座中，俞公拿繭紙請師父為他題字。師父寫道：
身閑無俗念，鳥宿至雞鳴。一眼不見睡，寸心何所縈。
雲收溪月白，氣爽穀神輕。不是朝昏坐，行功扭捏成。
七月初一，我們又繼續踏上歸途，過了三天來到下水城（在今呼和浩特市城南）。元帥夾穀公出城迎接，招待師父在自己的宅院居住，來瞻仰施禮的人多達千餘。夾穀元帥日益敬重師父，獻給師父三隻大雁，師父在七夕這天到城外遊覽，把這些大雁全都放到湖裏去了。過了一會兒，大雁在風濤中飛翔嬉戲，悠閑自得。於是師父賦詩一首：
養爾存心欲薦庖，連吾善念不為肴。
扁舟送在鯨波裏，會待三秋長六梢。
又寫道：
兩兩三三好弟兄，秋來羽翼未能成。
放歸碧海深沉處，浩蕩波瀾快野情。
第二天，我們又動身出發。七月九日到了雲中城（在今呼和浩特市托克托縣古城鎮），宣差總管阿不合和這裏的道眾們出城迎接，用步攀把師父接到阿不合府第的樓上居住。在雲中城住了二十多天，總管以下的好多人早晨來向師父請安，晚上又來向師父問好。雲中城的士大夫們每天也都來請教，師父作詩贈給他們說：
得旨還鄉少，乘春造物多。三陽初變化，一氣自衝和。
驛馬程程送，雲山處處羅。京城一萬裏，重到即如何？
十三日，宣差阿裏鮮要往山東宣讀成吉思汗的詔令，招降納叛。請求讓師父派弟子尹誌平與他同行。師父說：“天意不答應，即使去了又有什麼益處呢？”阿裏鮮拜了又拜，說：“若大汗動用武力，一定會使生靈遭到殺戮。願師父慈悲為懷，發發話吧。”
師父過了好一會兒回複道：“雖然救不了眾生，但總比坐視他們慘死要好得多。”於是命清和子尹誌平和阿裏鮮一同往山東，當即給了他們招諭的兩封書信。又聽說宣德州（今河北省張家口市宣化區一帶）以南，各地出現了很多新出家的道眾，師父擔心各處宮觀難以接待，於是命令尹誌平加以控製。師父讓尹誌平給道眾們帶去了一封親筆信，信中寫道：“我長途跋涉萬餘裏，一去就是三年，有多少出家道人放任自己，成了渾渾噩噩的無賴？尹公到達之日，就要執行教令，不要讓我全真門戶存在妨礙道法教化的問題！道心不堅的人皆是福運淺薄，在修道的過程中容易轉變心誌。修道就好比上山，肯定會費力而且緩慢，但卻是一步一個腳印地向山頂前進；而無所作為的人就像下坡，輕鬆無礙，還反倒覺得自己勝人一籌。”
宣德州的元帥移剌相公派遣專使拿著信到雲中城，居然還把自己乘坐的馬獻給師父。 1223年農曆八月初，我們從雲中城（在今呼和浩特市托克托縣古城鎮）出發，向東過楊河（今山西省大同市附近），經過白登（今山西省陽高縣）、天城（今山西省天鎮縣），懷安（今河北省懷安縣）幾座城，渡過了渾河（今桑幹河），共走了十二天來到宣德州（今河北省張家口市宣化區一帶），駐守宣德州的移刺元帥威儀整齊地在城郭外迎接師父。西行之前，移刺元帥就曾經邀請師父在他建造的朝元觀居住，這次回來還是在朝元觀住，道友們都恭敬地侍奉師父，師父寫了一首四十字的詩：
萬裏遊生界，三年別故鄉。回頭身已老，過眼夢何長！
浩浩天空闊，紛紛事杳茫。江南及塞北，從古至今常。
聽朝元觀的道眾們說，去年冬天有人看見虛靜先生趙公牽著馬從城門進來，眾人為此而出來迎接，但是趙公忽然就不見了，德興府（今張家口市涿鹿縣）、安定也有人看見了他。河朔州府的王公、官員、將帥和很多士人、庶民，都爭看寫信來請師父，就像輻輳一般，人特別多，師父隻是略回答幾個字罷了。有次他給人回信，寫道：“王室未寧，道門先暢。開度有緣，恢弘無量。群方帥首，誌心歸向，恨不化身，分酬眾望。”
十月初一，師父在龍門川作醮祈禱；十月十五，又在朝陽觀作醮。十一月十五日，宋德方等人因為西行時過野狐嶺的時候，看見白骨，曾發願超度，於是他和太君尹千億在德興龍陽觀舉行齋醮儀式，拔度孤魂早升天。他們超度之前的幾天內還有些寒冷，但到了設醮度亡的那兩個夜晚，包括後來的三天都溫暖如春。
醮事完畢，賈昌元帥從成吉思汗的行宮那裏回來，賈昌傳大汗的旨說：“邱神仙春天啟程走到夏天，一路很不容易。一路上他們提供的食宿驛站都好不好？到了宣德州，那裏的官府是否留意您的飲食起居？招諭下麵的百姓來了沒有？朕常常思念神仙，神仙也別忘了朕啊。”1223年臘月十五，我們在蔚州（今河北蔚縣）三館舉行醮事。師父在龍陽觀過冬，早晚常在龍岡上散步，從山崗朝下能夠俯看德興府（今河北張家口）全貌，因為正值戰亂，德興地區村落蕭條，於是師父作詩抒發自己的感慨：
昔年喬木參天合，今日村坊遍地開。
無限蒼生臨白刃，幾多華屋變青灰。
又寫道：
豪傑痛吟千萬首，古今能有幾多人。
研窮物外閑中趣，得脫輪回泉下塵。
1224年春天的二月初，師父在縉山（今北京市延慶區）的秋陽觀做齋醮科儀。秋陽觀在大翮山（今海坨山）的南麵，山川清明秀麗，有鬆樹藤蘿，雲煙皓月，是道家修行的最佳之地。師父寫詩題記其勝跡說：
秋陽觀後碧岩深，萬頃煙霞插翠岑。
一徑桃花春水急，彎環流出洞天心。
又寫道：
群山一帶碧嵯峨，上有群仙日夜過。
洞府深沉人不到，時聞岩堅洞仙歌。
燕京行省的金紫光祿大夫石抹鹹得不、宣差劉公等各位官員派遣使者拿著書信前來，懇請師父到燕京大天長觀（今北京白雲觀）居住，師父同意了。這之後不久，燕京的官員便派驛馬來接師父。師父過了居庸關向南走，北京的道友到南口神遊觀來迎接。第二天清早，遠處四方的父老男女用香、花歡迎師父回到北京，瞻仰行禮的人擠滿了道路兩邊。當時師父西行前，大家都問師父什麼時候回來，師父說三年就回來了，三年就回來了，如今果然像師父所說的那樣。
二月初七，師父住進了天長觀，每天都有上千人來道觀要求師父做道場。二月十五日，道眾請師父去了玉虛觀。1224年農曆二月二十二日，曷剌從成吉思汗的行宮回來，對師父傳達旨意說：“邱神仙回到漢地後，就以清靜無為的道教理念教化人們，每天在殿堂內誦經回向給朕，祈願朕長壽，這樣甚好！讓邱神仙在好的地方，選擇愛住的地方住。告訴阿裏鮮，神仙年事已高，要好好地照顧。邱神仙也不要忘了朕過去給您說過的話。”
仲夏五月，燕京行省金紫光祿大夫石抹鹹得卜、便宜大人劉相公屢次作疏文請師父去大天長觀當住持。五月二十二日，師父接受了他們的邀請，到天長觀去，空中有數隻鶴做前導，朝西北方向飛去。
而自從師父住在玉虛觀或是到別的地方做齋醮，經常都有三五隻鶴在上麵飛翔、鳴叫。北方信奉道教的人本來就少，到了這兒，如果想用聖賢之道讓人們皈依向化，就得通過這樣神異的現象來彰顯教化，感召世人。大家都稽首跪拜，行道家之禮，時俗為之一變。玉虛觀的井水過去又鹹又苦，但從1224年到1225年開始，從西邊來的道教徒越來越多，井水的味道也隨之變甜，這也是善緣啊。
六月十五日，宣差劄八相公傳成吉思汗旨說：“自從神仙離開以後，朕沒有一天忘記神仙，神仙也不要忘了朕。在朕所有的轄地，您喜愛哪裏，願意在哪裏住就在哪裏住。神仙的弟子們能一直為朕誦經，祝朕長壽，還是會予以表彰。”
自從師父回到北京，各地道人日益雲集而來，歪理邪說日漸消失。北京的人民都仰慕師父，心向道教，道教的教理教義仿佛家喻戶曉。全真道組織的力量也迅速壯大，和過去比起來多出百倍。於是，師父在天長觀建立了八個道教組織，分別叫做平等會、長春會、靈寶會、長生會、明真會、平安會、消災會、萬蓮會。1225年，自從師父回到天長觀（今北京白雲觀）之後，遠方來求法名的道人們相繼到來，人數日益增多，師父曾把四首頌辭出示給他們。其中的第一首言：
世情無斷滅，法界有消磨。
好惡縈心曲，漂淪奈爾何。
第二首寫道：
有物先天貴，無名不自生。
人心常隱伏，法界任縱橫。
第三首是：
徇物雙眸眩，勞生四大窮。
世間渾是假，心上不知空。
第四首說：
昨日念無蹤，今朝事亦同。
不如齊放下，度日且空空。
每次做完齋醮科儀，師父都要去瓊華島（在今北京北海公園）遊賞，隨行的有六七人，靜靜地坐在鬆蔭下，各自賦詩，互相依次聯句唱和。師父有時在飲茶的間隙，讓隨從的人唱《遊仙曲》數闕。夕陽落山，大家安閑愉悅，樂而忘返。燕京行省長官石抹鹹得不和宣差劄八相公見師父有這樣的愛好，就把北宮（今北京什刹海附近）的田園、池塘連同附近的幾十頃土地一起獻給師父，還請師父修建道院。師父不願接受，但他們又來請求，才終於接受了。接著行省又為此頒布榜文，說禁止在這些地方采伐樹木。於是師父在那裏安置道眾，逐漸修葺房舍，然後寫好文表報告成吉思汗。大汗同意了師父的上奏，從這以後一到良辰吉日，師父總會去這些地方轉轉。
1225年寒食節這天，師父作了兩首春遊詩。第一首寫道：
十頃方池閑禦園，森森鬆柏罩清煙。
亭台萬事都歸夢，花柳三春卻屬仙。
島外更無清絕地，人間惟有廣寒天。
深知造物安排定，乞與官民種禍田。
第二首說：
清明時節杏花開，萬戶千門日往來。
島外茫茫春水闊，鬆間獵獵暖風回。
遊人共歎斜陽逼，達士猶嗟短景催。
安得大丹冥換骨，化身飛上鬱羅台。 1225年農曆四月，北京宣撫大人王楫（金元時期官員，字巨川）請師父在他府中舉行齋醮儀式。因為王楫是陝西人，於是師父和他一起聊起鹹陽、終南山一帶竹木繁茂的勝景（邱處機曾在陝近二十年）。王楫請師父看庭院中的竹子，師父說：“這竹子非常秀麗，尤其是在戰火之後，更是不可多得，我過去在磻溪（在陝西省寶雞市陳倉區）居住時，那裏的茂林修竹，真是天下奇觀，回想起來如同夢幻一般。”師父又說：“可是現在我老了，離去的日子就要到了，不如分給我幾十竿竹子種植在天長觀寶玄堂的北廊，遮擋美觀一下庭院。”