劉備走進屋門，隻見書桌旁坐著一人，頭戴綸巾，手中搖著一把鵝毛大扇，神態從容，目光炯炯。劉備連忙上前施禮，諸葛亮也站起身，說：“讓您白跑了兩次，實在對不住，您這樣看中我，我心裏非常感激。”兩人一見如故，坐下來暢談天下大事。
諸葛亮搖著扇子，不急不慢地緩緩說道：“當今天下曹操統一了北方，手下有100萬軍隊，並且挾持天子，號令天下，他占有天時；孫權割據江東，土地遼闊，百姓安定，手下有一大批傑出的文臣武將，並且依仗著長江天險，他占有地利；而您要仁慈地對待百姓，順應他們的要求，就可以占有人和。現在荊州的劉表庸庸碌碌，他根本守不住這塊地方。您有皇族血統，加上人心歸附，應該占據荊州接任他的統治，益州號稱‘天府之國’加上地勢險要人民富足，那是您成就事業的最好地方。您占有了這兩個地方，就可以和北邊的曹操、東邊的孫權相抗衡，然後聯合孫權抗擊曹操，三分天下的局麵就可以形成了。”劉備雙手一拍：“聽先生一席話，勝讀十年書，您能不能跟我出山，幹一番轟轟烈烈的大事業呢?”諸葛亮說：“您這麼看中我，我怎麼還能再推辭呢!”
於是諸葛亮跟隨劉備回到新野，做了劉備的軍師。劉備常稱自己得到了諸葛亮就像魚得到了水，劉備的事業從此有了新的轉機，勢力越來越大了。
劉備三顧茅廬是蜀漢曆史上一件重要的事情。劉備為何要請諸葛亮出山？可以有以下兩種解釋。
第一種：延攬人才，諸葛亮未出山之前，劉備手中的人均屬中等人才，想要定國安邦，必須要有一個像諸葛亮這樣的人才，當時不是有這樣一句話：“臥龍，鳳雛得一可得天下。”
再加上徐庶的推薦，劉備找諸葛亮是必然的，他為了實現自己的抱負，當然要找諸葛亮這樣的人才，這也是普遍接受的一種說法。
第二種：利用諸葛亮在荊襄地區的社會關係，劉備三次屈駕以見孔明，真正的目的是為了諸葛亮的勢力和影響，諸葛亮根本不是布衣，相反，他與荊州三方麵勢力都有密切關係。
一是以龐德公為首的荊襄地方豪強勢力；二是通過黃言承與荊州蔡氏集團發生了潛在關係；三是成為劉琦的入幕之賓，獲得了劉表長子的信任。正是由於他的廣泛、複雜的社會關係，所以劉備才找到他。
劉備三顧茅廬後，結果怎麼樣呢？史書上說：“荊楚群士從之如雲。”這難道和諸葛亮的社會影響力沒有關係嗎？這就是劉備利用諸葛亮得到的好處。
劉備三顧茅廬體現了禮賢下士、誠心待人、持之以恒、推心置腹、平易近人等美德修養。
周瑜火燒赤壁
吏望見瑜船，馳往白備，備遣人慰勞之。瑜曰∶“有軍任，不可得委署；儻能屈威，誠副其所望。”
——《資治通鑒》第六十五卷208年9月，滾滾長江奔向天際。這時漢大丞相曹操佇立在江邊，他思潮洶湧，跟前千萬隻戰船威武雄壯、排列有序，旗幟和桅杆密集如森林，刀矛槍劍映著日光寒氣逼人，這是他龐大的水軍。數年來他統一了北方，這次，率數十萬大軍南下，意在消滅割據在南方的劉備和孫權，完成自己統一天下的大業。出師以來勢如破竹，先是荊州的劉琮不戰而降，接著又在當陽擊潰了劉備，現在隻有江對麵的孫權還能負隅頑抗，不過他想，憑著他的聲勢隻需要一紙書信就可迫使孫權乖乖地前來投降。
此刻在長江邊上的夏口(今湖北省武漢市)，剛被曹軍打敗的劉備正在為自己的軍師諸葛亮送行，原來諸葛亮要去江東勸說孫權一起抗曹。諸葛亮博學多才、聰慧過人，他看到了曹軍的弱點，相信隻要孫劉兩家聯手就能打敗不可一世的曹操。
在柴桑(今江西九江市西南)東吳的將軍府中，孫權正焦急地踱來踱去，曹操大兵壓境，形勢危急，他正不知該何去何從，這時有人稟報劉備的軍師諸葛亮拜見。孫權的眼睛一亮，連忙請入。
兩人互致仰慕之情以後，諸葛亮就開門見山地說：“現在曹操占領了荊州，下一個進攻目標就是大吳了，將軍要是抵抗就應下定決心，不然就趁早投降，再猶豫不決就大禍臨頭了。”
孫權冷冷地反問：“那麼，你家劉將軍為什麼不投降曹操?”諸葛亮慷慨地說：“劉將軍是漢氏宗親，他胸懷大誌，怎麼能動不動就投降敵人呢?”果然孫權中了諸葛亮的激將法，憤怒地拍案而起：“江東土地遼闊，人民富足，加上10萬精兵，我絕不能把這一切白白奉送給敵人。況且劉將軍剛剛戰敗，抵抗曹操隻能靠我了!”諸葛亮說：“您盡管放心，劉將軍雖然敗了一仗，但還有水陸軍兩萬。曹軍雖然人多，從北方一路打到南方，已十分疲憊，猶如強弩之末，況且北方的軍隊不擅長水戰，新占領的地方人心浮動，隻要我們兩家同心協力，一定可以打敗曹操!”聽了諸葛亮的這番分析孫權心裏的一塊石頭落了地，立即在將軍府召開軍事會議。
東吳的文臣武將齊聚一堂商討作戰計劃，這時候恰巧曹操派人送來了戰書，信中威嚇說：“我奉了皇帝的旨意，率軍南征，一路上戰無不勝，如今在長江北岸陳兵80萬，將軍是否敢與我決一死戰?”眾人看了都有些膽戰心驚。張昭是東吳資格最老的謀士，他迫不及待地說：“曹軍人多勢大，又假借著皇帝的旨意，我們本來仰仗的是長江天險，但如今人家占了荊州，又有那麼多的戰船，我看這個天險也不大靠得住，不如早早投降皆大歡喜的好。”張昭這一開頭，很多人都跟著響應，隻有魯肅沉默不語。
聽了眾人的話，孫權非常沮喪地走出了會議廳，這時魯肅跟了出來，孫權問他：“你覺得眾人說得怎樣?”魯肅誠懇地說：“我們是您的部下，投降了，馬上可以升官發財，而您不行，您是東吳的最高統治者，東吳完了，曹操能輕易放過您嗎?”“你說得對。”孫權握住魯肅的手，“這話說到我心裏去了，那些人貪生怕死真讓我失望。”魯肅接著說：“趕快把在鄱陽湖的水軍都督周瑜召回來，共商抗曹大計。”
回到柴桑的周瑜，在軍事會議上慷慨陳詞，力主與曹操決戰，他和諸葛亮的分析一樣，認為：“北方軍隊不善水戰，而且水土不服士兵容易生病，兵再多也沒有用。”周瑜接著分析：“曹操號稱軍隊有80萬，實際上隻有二十多萬，而且有一部分是荊州的降兵，他們疑慮重重，軍心渙散。隻要您給我5萬精兵，我保證一定能打敗曹操。”孫權聽了周瑜的話更加堅定了自己的決心，他揮劍斬落了桌子的一角，宣稱：“誰要是再說投降的話，就跟這桌子一樣的下場。”
第二天，周瑜被任命為東吳的水軍都督，領兵進軍赤壁(今湖北武昌縣西)，和曹操的軍隊隔江對峙。果然曹軍士兵水土不服，很多人拉肚子、中傷寒。而且北方人不習水性，長江上風大浪高，戰船顛簸搖晃得很厲害，士兵們整天嘔吐，哪還有力氣打仗?後來曹操想了一個辦法：把戰船用鐵鏈連在一起，仿佛一個大的平台，士兵們可以在上麵騎馬奔馳。這種連環戰船平穩得就像陸地一樣，也再沒有人暈船了。
周瑜的部下黃蓋看到這種情況，向周瑜建議：“要打敗曹操不能硬拚，得用巧計。如今他們把船都連在一起，如果我們用火攻，他們的水軍將無處可逃。”可是怎樣接近曹操的水軍呢?於是黃蓋給曹操寫了封信，謊稱自己見東吳大勢已去，想率領部分戰船前來投降。曹操以為自己的強大嚇破了東吳軍隊的膽，對黃蓋的假投降深信不疑，還定好了具體的日期迎接黃蓋。黃蓋準備了10艘大船，船上裝滿了浸著油的幹草和枯枝，上麵蒙著布，船頭插著投降的旗幟。
11月的一天，江上刮起了東南風，夜晚降臨，黃蓋的船隊乘風破浪駛向曹操的水軍營寨。曹軍聽說黃蓋來降，都擁擠著佇立在船頭觀看。黃蓋的船隊越來越近，突然船上火光衝天，投降的船變成了火船，借著迅猛的東南風撞進了水寨。由於曹軍的船都連在一起，火勢迅速蔓延開來。火光映紅了江水，煙霧彌漫遮蔽了星月。士兵們有的跳入水中，但北方人大都不會遊泳，被淹死的人不計其數。周瑜、劉備的軍隊水陸並進，猛烈攻擊。戰鼓聲、呐喊聲驚天動地，仿佛決了堤的江水，曹操的軍隊再也無力抵抗，全線敗退，幾十萬人死的死、逃的逃，損失大半。曹操的胡子被燒焦了，象征著權力和尊嚴的大紅袍也被燒了幾個破洞，率領著殘兵敗將從華容道逃回許昌。
208年，周瑜、曹操會獵於赤壁，火燒赤壁，最終改寫了中國的曆史，三國由此形成。
210年周瑜在西征的途中倒下了，死在了柴桑，埋葬在柴桑附近桑落洲上的巢湖故城，這座城就是當年周瑜修築的。後在隋唐時期，桑落洲崩塌，遷到宿鬆圭山。
赤壁之戰是孫權和劉備以少勝多取得了決定性的勝利，從此，孫權鞏固了他在江東的統治，劉備占領了四川，他們與北方的曹操三足鼎立，三國的局麵開始形成。
郭嘉屢出奇計
郭嘉說操多辟青、冀、幽、並名士以為掾屬，使人心歸附，操從之。
——《資治通鑒》第六十四卷郭嘉字奉孝，潁川陽翟人，他少年時就胸有大誌，並且很有遠見。他見天下將要大亂，自20歲左右就隱居匿跡等待時機，同時秘密結交豪傑，許多見識高超的人對郭嘉出眾的才幹都非常讚歎。
當時，曹操的心腹謀士死了，身邊沒有人能替代，荀彧就推薦了郭嘉，曹操召見了他，並向他詢問天下大事以及攻打袁紹有無勝利把握等。郭嘉胸有成竹，侃侃而談，從道義、用人、執法、用兵、決策等十方麵分析袁紹必敗之理。曹操大喜，並說：“能助我成大業的，一定是這個人。”
198年9月，曹操采納郭嘉的謀略進攻呂布，曹軍首戰便攻破了呂布的重鎮——彭城，俘獲了彭城相侯楷，接著又攻至下邳，在下邳城郊和前來迎戰的呂布交鋒，打敗了呂布的驍將成廉。呂布見勢不妙，死守下邳城，曹軍乘勝圍城。夜晚，天昏地暗，郭嘉對曹操說：“我們可以在北門少置兵力，故意讓呂布知曉，他必定會從此門突圍求援，然後在半路埋伏兵力，殺他個片甲不留。”曹操連聲叫好，按郭嘉的謀劃去布置。呂布果然從北門殺出，率千餘騎向袁術求救，到半路上被數倍曹軍圍困，幸虧呂布一杆方天畫戟天下無敵，突出重圍，隻身逃回下邳，從此不敢再出城應戰。
曹操久攻不下，便想退軍。郭嘉等人竭力勸說曹操繼續攻城，郭嘉分析說：“呂布雖然驍勇，但沒有智謀。他現在三戰皆敗，銳氣已衰竭了，三軍以將為主，主將沒有銳氣，則士兵更無鬥誌。另外，呂布雖有陳宮做謀士，但呂布剛愎自用，加上陳宮主意一向來得慢，如今正好乘呂布銳氣未恢複、陳宮主意沒有拿定之時，進軍急攻。”
到了秋天，陰雨連綿，泗水、沂水都漲滿了，郭嘉看到這一情況，就勸曹操親自率軍攻城，自己帶一小隊人馬掘開河堤，引泗河、沂河水灌城，頓時，河水滔滔而下，下邳成了一座水中孤島。呂布無奈投降，被曹操所殺。
征烏桓是曹操平定北方的最後一場大戰，郭嘉在平定烏桓的戰役中，更是膽識超人，神機妙算，大建功勳。
烏桓是古代居住在我國北方的一個少數民族，東漢末年，居住在遼西、遼東、右北平的烏桓民族，趁內地戰亂之機，不斷興兵向內地騷擾，而北方各路割據者都想利用烏桓作為混戰中兼並對手的資本。袁尚兵敗後逃入烏桓，企圖依靠烏桓的力量卷土重來，恢複袁氏在河北的勢力。
207年，曹操準備率軍北征烏桓。曹軍眾將都以為袁尚隻不過是小角色，不足畏懼；而且大軍進攻烏桓，後方空虛，劉備必然會鼓動劉表派軍攻許都。在眾口一詞的反對聲中，曹操猶豫了。郭嘉獨具慧眼，極力勸曹操出兵。他認為，烏桓距離中原很遠，對曹軍的遠征必然毫無防備，攻其不備，必然會大獲全勝。郭嘉繼續向曹操分析：“袁紹長期統治黃河以北，積極拉攏烏桓貴族，河北官吏、名士久受袁紹恩惠。隻要袁氏的後人還在，對冀州地區就有潛在的威脅。現在我們剛攻占青、徐、幽、並四州，還沒有站穩腳跟，就丟開四州去南征，袁尚必然會借烏桓的兵力卷土重來，那樣的話，青、冀諸州恐怕就不再是我們的了。”最後針對大家怕劉表偷襲的心理，郭嘉再次憑超人的洞察力說服諸將：“劉表隻不過是個坐著論道的人，他知道自己駕馭不了劉備，委派重任怕約束不了他，委派輕任又怕劉備不給他賣力，這就決定了劉表的偷襲實現不了，我們雖傾力遠征，曹公也不必擔心劉表。”