子路說：“先生可以離開魯國了。”孔子說：“魯國現在就要舉行郊祭，如果按禮法把祭肉分給大夫，那麼我們還可以留下來。”季桓子終於接受了齊國送來的美女，連續三天不過問政務；郊祭後，又沒有把祭肉分給大夫們。孔子於是離開魯國，在屯地留宿過夜。師己前來送行，說：“先生沒有罪。”孔子說：“我唱歌可以嗎？”於是唱道：“那些女人的口，可以把大臣趕走；如果親近那些女人，就可以使人國破身亡。悠閑啊悠閑啊，我隻有這樣度過歲月！”師己返回，季桓子說：“孔子說了些什麼？”師己據實報告。季桓子長歎一聲說：“先生怪罪我是因為我接受了齊國那群女子的緣故啊！”
孔子於是來到衛國，住在子路的妻兄顏濁鄒家裏。衛靈公問孔子：“在魯國得到的俸祿是多少？”孔子回答說：“俸祿是粟米六萬小鬥。”衛國人也給他粟米六萬小鬥。過了不久，有人在衛靈公麵前詆毀孔子。靈公派公孫餘暇監視孔子的出入。孔子擔心在這裏獲罪，住了十個月，就離開了衛國。
孔子將要去陳國，經過匡城，弟子顏刻趕車，用馬鞭指著一處城牆說：“從前我進這個城，就是從那個缺口進去的。”匡地人聽到後，以為是魯國的陽虎。陽虎曾經殘害過匡地人，匡地人於是就圍困了孔子。孔子的長相跟陽虎相似，所以被困了整整五天。顏淵後來才趕到，孔子說：“我以為你死了。”顏淵說：“先生健在，我顏回怎麼敢死呢！”匡地人圍捕孔子越來越急迫，弟子們都很害怕。孔子說“周文王死後，周朝的禮樂製度不是就在這裏嗎？上天如果要毀掉這種製度，就不會讓我們這些後死的人認識這種製度並且承擔維護它的責任。上天既然不想毀掉這種製度，那麼匡地人又能把我怎麼樣呢？”孔子派隨從到衛國寧武子那裏做家臣，然後才得以脫身離去。
離開匡地就到了蒲地。過了一個多月，孔子返回衛國，住在蘧伯玉家裏。衛靈公有個名叫南子的夫人，派人對孔子說：“四方各國的君子不受侮辱而想跟我們國君結為兄弟關係，必定要來見我們夫人。我們夫人願意見你。”孔子先是婉言推辭，後來不得已隻好去見她。南子在細葛布帷帳中等待。孔子進門，向北跪拜行禮。南子在帷帳中回拜答禮。身上的環佩玉飾撞擊出清脆的響聲。孔子說：“我本來不願見她，既然見了，就要按禮儀行事。”子路仍不高興。孔子起誓說：“假如我做得不對，上天一定厭棄我！”在衛國住了一個多月，衛靈公和夫人南子同坐一輛車，宦官雍渠陪侍在右側，出了宮門，讓孔子乘坐第二輛車跟隨，大搖大擺地從街市經過，孔子說：“我沒見過喜好德行就像喜好美色一樣的人。”於是感到厭惡，離開衛國，到曹國去了。這一年，魯定公去世了。
孔子離開曹國來到宋國，和弟子們在大樹下演習禮儀。宋國的司馬桓魅想殺孔子，就把大樹砍了。孔子隻好離去。弟子說：“可以快點走了。”孔子說：“上天賦予我傳播德行的使命，桓魅能把我怎麼樣？”
孔子到了鄭國，和弟子們走散了，獨自站在外城的東門。鄭國有人對子貢說：“東門那裏有個人，他的額頭像堯，脖子像皋陶，肩膀像子產，然而從腰部以下比禹短三寸，狼狽得像一隻喪家之犬。”子貢據實告訴孔子，孔子高興地笑道：“那人形容我的相貌，這無關緊要。但他說我像一隻喪家之犬，真是這樣嗬！”
孔子來到陳國，住在司城貞子家裏。過了一年多，吳王夫差討伐陳國，奪取三座城邑而後離去。就在這一年，趙鞅攻打朝歌；楚國圍攻蔡國，蔡國把都城遷到靠近吳國的地方；吳王在會稽打敗越王勾踐。
有一隻隼落在陳國宮廷死了，鳥身被箭射穿，箭頭是用石頭做的，箭長一尺八寸。陳湣公派使者詢問孔子。孔子說：“隼是從很遠的地方飛過來的，這是肅慎人的箭。從前周武王消滅商紂後，溝通了跟九夷百蠻的聯係，讓他們各自進貢地方特產，讓他們不要忘記自己的職責和義務。於是肅慎人進貢用棋木做箭杆、用石做箭頭的箭，長一尺八寸。先王為了顯示他臣服遠方的盛德，就把肅慎箭分給長女太姬，把她嫁給虞胡公，並把虞胡公封在陳國。把珍寶玉器分賜給同姓諸侯，表示親上加親；把遠方的貢品分賜給異姓諸侯，讓他們不忘記服從王命。所以把肅慎箭分賜給陳國。”陳潛公就派人試著到舊府庫中去查找，果然找到了這種箭。
孔子在陳國住了三年，正逢晉、楚爭霸，輪番討伐陳國，加上吳國侵犯陳國，陳國經常受到侵擾。孔子說：“回去吧！回去吧！我們這批人中有些弟子誌向遠大，隻是行事有些疏闊，他們有進取心，沒有忘記自己的初衷。”於是孔子離開陳國。
經過蒲地，正遇上公孫氏憑借蒲地發動叛亂，蒲地人扣留了孔子。弟子中有個叫公良孺的，帶了自己的五輛車跟隨孔子。他身材高大，為人賢能，勇敢有力，對孔子說：“我以前跟隨先生在匡地遇險，現在又在這裏遇到危難，這是命中注定的。我和先生一再遭遇危難，寧願搏鬥而死。”他跟蒲地人拚命搏鬥。蒲地人害怕了，對孔子說：“如果你們不去衛國，我就放你們出去。”孔子和蒲地人訂立了盟約，蒲地人放孔子他們從東門出去。孔子於是前去衛國。子貢說：“怎麼可以違背盟約呢？”孔子說：“盟約是在被脅迫的情況下訂立的，神靈不會認可。”衛靈公聽說孔子來了，十分高興，親自到郊外迎接。問孔子：“可以討伐蒲地嗎？”
孔子回答說：“可以。”靈公說：“我的大夫們認為不可以。如今蒲地是衛國抵禦晉、楚的屏障，用衛國來討伐它，恐怕不可以吧？”孔子說“蒲地的男子有誓死效忠衛國的信念，婦女有保衛西河這塊土地的願望。我們所要討伐的，不過是四五個叛亂的頭目。”靈公說：“好的。”但是並沒有去討伐蒲地的叛亂。
夏天，衛靈公去世，他的孫子輒繼位，這就是衛出公。六月，趙鞅把衛靈公的太子蒯聵送到戚邑。陽虎讓太子身穿孝服，讓另外八個人披麻戴孝，假裝從衛國前來迎接太子，哭著想回到衛國，因為衛國人阻擋，所以就住在戚邑。冬天，蔡國把都城遷到州來。這一年是魯哀公三年，孔子已經六十歲了。齊國幫助衛國圍攻戚邑，是因為衛國太子蒯聵在那裏的緣故。
夏天，魯桓公、厘公的廟發生火災，南宮敬叔前去救火。孔子在陳國，聽到失火的消息，說：“火災一定是在桓公、厘公的廟裏吧？”隨後證實果然如此。
秋天，季桓子生病，坐著輦車看到魯城，長歎一聲說：“從前這個國家幾乎興盛起來，因為我得罪了孔子，所以沒能興盛起來。”轉過頭來對他的繼承人康子說：“我如果死了，你一定會當魯國的國相，你當了魯相後，一定要把孔子召回來。”幾天後，季桓子去世，季康子繼承了他的職位。葬完桓子後，季康子想召回孔子，公之魚說：“從前我們的先君桓子沒能善始善終地任用他，最後被天下諸侯恥笑。現在又任用他，如果還是半途而廢，這樣就會再次被諸侯恥笑。”季康子說：“那麼召誰合適呢？”公子魚說“一定要召冉求。”於是派人去召冉求。冉求將要前往。孔子說：“魯國召喚冉求，不是小用，而是要重用他。”這天，孔子說：“回去吧！回去吧！我們這批人中的一些弟子誌向很大，隻是行事疏闊了些，他們很有文采，我不知道該怎樣指導他們。”子貢知道孔子想回魯國，送冉求時，就叮囑他說：“如果你被重用，一定要設法把孔子請回去。”
冉求離去以後，第二年，孔子從陳國移居到蔡國。蔡昭公將要去吳國，因為吳王召見他。在此以前昭公欺騙他的大臣把都城遷到州來，這次又要應召前往，大夫們害怕再次遷都，公孫翩就在路上射死了昭公。隨後楚國侵犯蔡國。同年秋天，齊景公去世了。
6.薄學孔子遇尷尬
第二年，孔子從蔡國前往葉地。葉公詢問治改的道理，孔子說：“治政在於招來遠方的賢人，使近處的人歸服。”另一天，葉公向子路詢問孔子的為人，子路沒有回答。孔子聽說後說：“子路（仲由），你為什麼不回答說‘孔子這個人，學習道德不知疲倦，教導別人不知厭煩，發憤時忘記吃飯，快樂時忘記憂愁，不知道衰老將要到來，如此而已’。”
離開葉地，回到蔡國。孔子遇見長沮、桀溺二人一起在田裏耕作，認為他們是隱士，就派子路去打聽渡口在哪裏。長沮說：“那個在車上拉著韁繩的人是誰？”子路說：“是孔丘。”長沮說：“是魯國的孔丘嗎？”子路說：“是的。”長沮說：“那他應該知道渡口在哪裏了。”桀溺問子路說：“你是誰？”子路說：“我是仲由。”桀溺說“你，就是孔丘的門徒嗎？”子路說：“是的。”桀溺說：“天下到處都動蕩不安，誰又能改變這種局麵呢！再說與其跟著躲避暴君亂臣的人四處奔波，還不如跟從躲避亂世而隱居的人呢！”一邊說一邊照樣不停地幹活。子路把他們的話告訴孔子，孔子悵然地說：“我們不能跟山林裏的鳥獸為伍。要是天下太平的話，我也用不著為改變目前的世道而到處奔波操勞了。”
有一天，子路正在行走，遇到一個扛著除草工具的老農，說：“你看見我的老師了嗎？”老農說：“你們這些人四體不勤，五穀不分，誰是你的老師我怎麼知道。”說完除起草來。子路把這事告訴了孔子，孔子說“這是位隱士啊。”再去找時，老農已經走了。
孔子移居蔡國後的第三年，吳國討伐陳國。楚國救援陳國，軍隊駐紮在城父。聽說孔子住在陳、蔡之間，楚國就派人去請孔子。孔子準備前去答謝，陳、蔡兩國的大夫謀劃說：“孔子是個賢人，他所譏諷的都能切中諸侯的弊端。如今他久居陳、蔡之間，大夫們的所作所為都不合他的意思。現在的楚國是個大國，前來請孔子了。如果孔子受到楚國的重用，那麼陳、蔡兩國掌權的大夫就危險了。”於是就一起派遣服勞役的徒眾把孔子圍困在野外。孔子無法前往，又斷糧，隨從的弟子都生病，個個無精打采。孔子卻仍然不停地給他們講學誦詩、彈琴唱歌。子路麵帶怒色來見孔子說：“君子也有窘困的時候嗎？”孔子說：“君子遇到窘困仍能堅守節操，小人遇到窘困就會什麼事都幹得出來。”
子貢氣得臉色都變了，’孔子說：“賜啊，你認為我是博學多識的人嗎？”子貢說：“是的，難道不是嗎？”孔子說：“不是的，我隻是用一個基本原則來貫穿所有的知識。”
孔子知道弟子們心中惱怒，就召來子路問道：“《詩》中講‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野上徘徊’。難道我的學說不對嗎？我們為什麼會落到這種境地呢？”子路說：“想必是我們的仁德不夠吧？所以別人不相信我們。想必是我們的智謀還不夠吧？所以人家不放我們走。”孔子說：“有這樣的道理嗎？仲由，．假如有仁德的人必定受人信任，哪會有伯夷、叔齊餓死在首陽山呢？如果有智謀的人必定能暢行無阻，怎麼會有比幹被剖心呢？”
子路出來，子貢進去見孔子。孔子說：“賜啊，《詩》中說‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野中徘徊’。難道我們的學說不對嗎？我們為什麼會落到這種境地？”子貢說：“因為先生的學說太博大了，所以天下諸侯沒有哪個能容納先生的。先生何不稍微降低遷就一點呢？”孔子說：“賜啊，好的農夫雖然善於播種莊稼，但卻不能保證一定有收獲，能工巧匠製造的器具也未必能使所有人都稱心。君子能夠研究並提出自己的學說，能用一定的方法規範社會，按照一定的次序管理國家，但不一定能被社會容納。如今你不勤修自己的學說，卻想降低標準、遷就別人以希求別人容納。賜啊，你的誌向不遠大啊！”
子貢出來，顏回進去見孔子。孔子說：“回啊，《詩》中說‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野中徘徊’。難道我的學說不對嗎？我們為什麼會落到這種境地？”顏回說：“先生的學說極其博大，所以天下諸侯都不能容納，盡管如此，先生還是堅持不懈地推行自己的學說。不被容納又有什麼關係呢？正因為不被流俗所容納，所以才顯示出不苟且、不遷就的君子風範。不能研修和完善自己的學說，這才是我們的恥辱。博大精深的學說已經非常完備卻不被采用，這是國家統治者的恥辱。不被容納又有什麼關係呢？不被容納，更能顯示出不隨流俗的君子風範！”孔子高興地笑道：“是這樣啊，顏家的孩子！要是你有很多財產，我願意做你的管家。”孔子於是派子貢前往楚國，楚昭王派軍隊迎接孔子，然後他們才得以脫身。
昭王打算把有戶籍登記的七百裏土地封給孔子。楚國的令尹子西說：“大王派往諸侯國的使者有像子貢這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西問：“大王的輔相有像顏回這樣的嗎？”楚王答：“沒有。”子西又問：“大王的將領有像子路這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西又問：“大王的主管官員有像宰予這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西說：“況
且楚國的祖先受封於周朝，爵號隻是子男，封地隻有五十裏。如今孔丘論述三皇五帝的治國之法，闡明周公、召公輔助周天子的功業，大王如果采用這些主張，那麼楚國又怎能保證世世代代統治方圓幾千裏的土地呢？想當年文王在豐，武王在鎬，從統治百裏土地的君長最終稱王天下。如今孔丘要是擁有封地，再加上賢能弟子的輔佐，這對楚國來講不是好事。”昭王於是作罷。這年秋天，楚昭王在城父去世。
楚國裝瘋的賢士接輿唱著歌從孔子旁邊經過，說：“鳳凰啊鳳凰啊，你的德行為什麼如此不受重視！過去的已經無法挽回，但未來的還可以補救！算了算了，如今從政的人都很危險啊！”孔子下車，想跟他交談，他快步而去，沒能跟他交談。
於是，孔子從楚國返回衛國。這一年，孔子六十三歲，正是魯哀公六年。
第二年，吳國和魯國在繒會盟，吳國向魯國索要一百套祭祀用的牲畜。吳國太宰伯輕召見季康子，季康子派子貢前往，然後吳國才放棄了無禮要求。
孔子說：“魯、衛兩國的政事，就像兄弟一樣相似。”當時，衛君輒的父親蒯聵不能繼位，在外地流亡，諸侯對此多次指責。而孔子的很多弟子都在衛國做官，衛君想讓孔子執掌政事。子路說：“衛君等著讓先生執政，先生將從哪裏先人手呢？”孔子說：“一定要先正名分。”子路說：“有這樣的嗎？先生太迂闊了！有什麼可正的呢？”孔子說：“魯莽啊，仲由！名分不正，說話就不順理；說話不順理，事情就辦不成；事情辦不成，禮樂製度就不可能興盛；禮樂製度不能興盛，刑罰就不能公平準確；刑罰不能公平準確，那麼老百姓就會手足無措。君子辦事一定要合乎名分，說出來的話一定要切實可行。君子對於自己所說的話，必須毫不苟且才行。”