扜彌國（今新疆於田縣），都城在扜彌城，距離長安九千二百八十裏。有三千三百四十戶，人口二萬零四十，可以當兵服役的有三千五百四十人。輔佐治理國家的有輔國侯、左右將、左右都尉、左右騎君各一人，翻譯官兩人。向東北抵達都護府衙，距離三千五百五十三裏，向南和渠勒、向東北和龜茲、向西北和姑墨（今新疆阿克蘇）接壤，向西可抵達於闐（今新疆和田縣），距離三百九十裏。現在的名字叫做寧彌。
渠勒國，都城在鞬都城（今新疆於田縣南），距離長安九千九百五十裏。有三百一十戶，人口二千一百七十，可以當兵服役的有三百人。向東北抵達都護府衙，有三千八百五十二裏，向東和戎盧、向西和婼羌、向北和扜彌接壤。
於闐國（今新疆和田），都城在西城，距離長安九千六百七十裏。有三千三百戶，人口一萬九千三百，可以當兵服役的有二千四百人。輔佐治理國家的有輔國侯、左右將、左右騎君、東西城長、翻譯官各一人。向東北抵達都護府衙，有三千九百四十七裏，向南與婼羌接壤，向北與姑墨接壤。於闐的西麵，有河水向西流過，注入西海；於闐的東麵，有河水向東流，注入鹽澤（羅布泊），黃河在這裏發源。出產玉石。向西通向皮山，距離三百八十裏。
皮山國，都城在皮山城（今新疆皮山縣），距離長安一萬零五十裏。有五百戶，人口三千五百，可以當兵服役的有五百人。國家有左右將、左右都尉、騎君、翻譯官各一人。向東北抵達都護府衙，有四千二百九十二裏，向西南至烏秅（chá）國，有一千三百四十裏，向南與天篤（天竺）相連接，向北抵達姑墨，有一千四百五十裏，向西南可以到罽賓，（今克什米爾至伊斯蘭堡一帶）有通向烏弋山離（阿富汗坎大哈）的道路，向西北可以抵達莎車，有三百八十裏。
烏秅（chá）國，（今新疆葉城西南阿孜尕爾）都城在烏秅城，距離長安九千九百五十裏。有四百九十戶，人口二千七百三十三，可以當兵服役的有七百四十人。向東北抵達都護府衙，有四千八百九十二裏，向北和子合、蒲犁（今新疆葉城西南）接壤，向西與難兜（今克什米爾）接壤。此地多山，民眾住在山間，田地散布在山石間。長有白草。居民壘石為屋。從山上接溪水作為飲用水。本地出產一種小步馬，飼養驢，沒有牛。向西有一個地名叫做懸渡，距離陽關五千八百八十八裏，距離都護府衙，有五千零二十裏。懸渡，是一座石山，峽穀中沒有道路，需要用繩索連接在兩山之間，將人拉過去。
西夜國（今新疆葉城縣南），國王號稱子合王，管理呼犍穀，距離長安一萬零二百五十裏。有三百五十戶，人口四千，可以當兵服役的有一千人。向東北抵達都護府衙，有五千零四十六裏，向東和皮山、向西南和烏秅、向北和莎車、向西和蒲犁接壤。蒲犁和依耐、無雷國（今帕米爾高原）和西夜國屬於同一個民族。西夜和匈奴是不同的種族，他們和羌人、氐人生活相似，也是逐水草，放牧牲畜。在子合，有玉石出產。
蒲犁國，都城在蒲犁穀，距離長安九千五百五十裏。有六百五十戶，人口五千，可以當兵服役的有兩千人。向東北抵達都護府衙，有五千三百九十六裏，向東抵達莎車，有五百四十裏，向北抵達疏勒，有五百五十裏，向南和西夜國子合接壤，向西和無雷接壤，有五百四十裏。國中輔政的有侯、都尉各一人。在莎車寄耕農田。民族風俗和子合相同。
依耐國，都城距離長安一萬零一百五十裏。有一百二十五戶，人口六百七十，可以當兵服役的有三百五十人。向東北抵達都護府衙，有二千七百三十裏，抵達莎車，有五百四十裏，抵達無雷，有五百四十裏，向北抵達疏勒，有六百五十裏，向南和子合接壤，風俗和子合相同。糧食出產很少，在疏勒、莎車有寄耕的農田。
無雷國，都城在盧城（今新疆塔什庫爾幹），距離長安九千九百五十裏。有一千戶，人口七千，可以當兵服役的有三千人。向東北抵達都護府衙，有二千四百六十五裏，向南抵達蒲犁，有五百四十裏，向南和烏秅（chá）、向北和捐毒（今新疆烏恰西）、向西和大月氏接壤。衣服和烏孫國相似，風俗和子合國相同。
難兜國，都城距離長安一萬零一百五十裏。有五千戶，人口三萬一千，可以當兵服役的有八千人。向東北抵達都護府衙，有二千八百五十裏，向西抵達無雷，有三百四十裏，向西南抵達罽賓，有三百三十裏，向南和婼羌、向北和休循（今吉爾吉斯）、向西和大月氏接壤。種植五穀、葡萄各種水果。出產銀銅鐵，製作兵器與其它國家相同，隸屬罽賓國。
罽（jì）賓國（今克什米爾地區），都城在循鮮城，距離長安一萬二千二百裏。不歸西域都護府管轄。能夠當兵服役的人有很多，是一個大國。向東北抵達都護府衙，有六千八百四十裏，向東抵達烏秅國，有二千二百五十裏，向東北抵達難兜國（在今天的克什米爾地區），需要九天時間，在西北和大月氏、在西南和烏弋山離接壤。
匈奴打敗大月氏後，大月氏向西遷徙，抵達大夏國（今阿富汗境內），大夏國的君主塞王向南遷徙至罽賓。塞種因此而分散，居住在幾個國家。從疏勒向西北，休循、捐毒等國的居民，均為原塞族人。
罽（jì）賓國的地勢平坦，氣候溫和，種植有苜蓿，當地生長有奇花異木，有檀樹、櫰（huái）樹、梓樹、竹子、漆樹。種植五穀、以及葡萄，各種瓜果，對農田施以糞肥，在田園中精耕細作。地下水源充足，土壤濕潤，種植有水稻，冬天吃生菜。居民擅長於手工藝，雕文鏤刻，修建宮室，織地毯壁掛，刺繡花紋圖案，喜歡烹調飲食。出產金銀銅錫等器具，製作的器物很精美。而後將產品在市麵上銷售。以金銀為錢幣，正麵為騎馬的圖案，背麵為人麵圖案。出產封牛、水牛、大象、大狗、沐猴、孔雀、珠璣、珊瑚、琥珀、寶石。其它牲畜與別的國家一樣。
從武帝朝鑿通西域，漢人來到罽（jì）賓國，罽賓人自以為距離漢朝遙遠，漢軍難以抵達，其國王烏頭勞多次殺害漢朝派出的使者。烏頭勞去世後，兒子繼位，派出使者向漢朝出使貢獻。漢朝派出關都尉文忠將其使者送回。國王又想殺害文忠，文忠及時查覺，與容屈王的兒子陰末赴合謀，聯合進攻罽賓國王，殺掉他們的國王，而後立陰末赴為罽賓王，由漢朝授予印綬。再後來軍候趙德出使罽賓國，與陰末赴的關係失和，陰末赴竟然將趙德用鐵鏈鎖了起來，殺害漢朝的副使以下七十餘人，而後派出使者向朝廷上書請罪。元帝認為地域遙遠，沒有將罽賓國派來的使者逮捕，而後又在懸渡將使者送回，此後與他們斷絕關係。
在成帝朝，罽賓國又派出使者前來貢獻，同時謝罪，漢朝想派遣使者出使罽賓國，同時送罽賓國的使者返回，杜欽勸說大將軍王鳳：“此前罽賓王陰末赴，是漢朝幫助其繼位，而後又背叛漢朝。德莫大於擁有國家百姓，罪莫大於殺害出使使者，罽賓王之所以不肯報恩，不害怕漢朝的報複，是自以為路途遙遠，漢軍不能抵達。對漢朝有求，則卑辭屈膝，對漢朝無所求，則驕橫不法，始終不肯向漢朝稱臣。中國之所以與蠻夷通使，厚待蠻夷，滿足他們的要求，是因為與蠻夷的土地接壤相鄰，為的是睦鄰而居，不讓他們成為漢朝的邊患。現在懸渡將罽賓通向漢朝的道路隔斷，罽賓國人難以越過。我們與他們搞好關係，通使往來，不足以安撫西域；即使他們不歸附漢朝，也不會危及到漢朝在西域的利益。此前他們做過悖逆的事情，在西域行凶，是因為道路阻隔，漢朝沒有給予懲罰；而今他們悔過，想來通使，卻沒有派出一位親屬貴人，來貢獻的都是一些做生意的商人，隻是想以通使為名，行買賣之實，既然他們是來做買賣，就沒有必要再派出漢朝的使者，將他們送過懸渡，以免被他們所利用。每次漢朝派出使者送客，都要在途中防備受到強盜的侵害。從皮山國以南，有四五個小國不屬於漢朝都護府管轄，派出探路的士卒一百餘人，分成五批在夜間敲擊刁鬥，日夜守衛，還時常會受到強盜侵害。牲畜馱載糧食，要在西域各個小國補充給養，才能夠維持來回的消耗。有些西域小國貧窮，連自己吃的糧食都不夠，還有些小國狡黠，不願意幫助漢朝護送的使者，即使出使的人員擁有強漢的符節，也不得不在山穀間挨餓受凍，想向西域人乞食都難以做到，要不了一二十天，人畜就會拋屍在荒郊野外，魂魄也難以返回故鄉。還要經過大頭痛、小頭痛山，赤土、身熱山阪，走到那裏的人會發燒，麵無人色，頭痛嘔吐，牲畜也是這樣。還有三池、盤石阪，路徑狹窄，寬處隻有一尺六七寸，長度卻有三十餘裏。在山間小道上，俯視下麵是萬丈深淵，山石嶙峋，山峰崢嶸，行人隻能步行，小心翼翼地牽著馬匹，用繩索引導，行走二千餘裏才能夠抵達懸渡。墜入深穀的牲畜不計其數，山穀裏遍布著屍骨殘骸；人從山上墜落，隻能聽天由命，根本沒有救援的可能。如此險阻，難以勝言。遠古時，聖王將天下分為九州，製定五服朝貢製度，強調的是在國內加強治理，不要把重點放在域外。而今漢朝派出使者，接受皇上的使命，送的卻是蠻夷的商人，士卒勞苦，跋涉危險之途，倍受艱辛，去做無益之事，這不是長久之計。使者既然已經接受詔命，到皮山國就可以返回。”王鳳於是將杜欽的一番話奏報成帝。罽賓國來的人果然是來漢牟利的商人，他們幾年就要往返一次。
烏弋山離國，王城距離長安一萬二千二百裏。不屬於西域都護府管轄。它的人口和軍隊，可以看作是一個大國。向東北抵達都護府衙，有六十天的路程，向東和罽賓國、向北和撲挑國、向西和犁靬國（古羅馬）、條支國接壤。
從烏弋山離國向西，再走一百多天，就到了條支國。條支國（今天伊拉克境內底格裏斯河和幼發拉底河之間）靠近西海，氣候暑熱潮濕，種植水稻。當地有一種大鳥（鴕鳥），產的卵有甕大。人口眾多，有很多小酋長管理，隸屬於安息國（古伊朗）管轄，是安息的藩國。有很多善於變魔術的藝人。安息國的長老聽說條支國有弱水，有西王母，隻是從來沒有見過。從條支國坐船向西行，經過一百多天，就到了人們傳說中日落的地方。
烏弋國（今阿富汗南部）的土地幹旱炎熱，地勢平坦廣闊，當地生長的草木、牲畜、五穀、果蔬、飲食、宮室、市場貿易、錢幣、兵器、金珠之類，均與罽賓國相同，出產桃拔、獅子、犀牛。當地的風俗，不能肆意獵殺野獸。錢幣的正麵文飾是人頭，背麵是騎馬。以金銀裝飾手杖。距離漢朝，路途遙遠，漢朝使者很少來到這裏。出玉門關、陽關走南道，經過鄯善向南行，抵達烏弋山離，即是南道的終點。再向北轉，而後向東，就到了安息國。
安息國，王城在番兜城，距離長安一萬一千六百裏。不屬於西域都護管轄。北麵與康居（今巴爾喀什湖和鹹海之間）、東麵與烏弋山離、西麵與條支國接壤。土地風俗，物產所有，民風民俗和烏弋、罽賓國相同。也使用銀子鑄造錢幣，錢幣正麵是國王頭像，背麵為王後頭像。國王去世後，則重新鑄幣。當地出產有大馬雀（鴕鳥）。屬下有大小幾百個城邑，地方廣闊達數千裏，是西域最大的國家。靠近媯水（阿姆河），商人通過車船到鄰國貿易。在羊皮上書寫文字，字體橫寫。
武帝當初派出使者來到安息國，安息王命令手下將軍率領兩萬騎兵在東部邊界迎接。東部邊界距離都城數千裏，走到都城，沿途要經過數十個城市，沿途人民不斷。安息國同時派遣使者跟隨漢朝使者來到漢地，把鴕鳥蛋和雜耍藝人貢獻給武帝作為禮物，武帝看了後很高興。安息國的東邊即是大月氏。