臣聽人講，閩越王的一位弟弟將其殺害，弟弟又因此被殺，現在老百姓沒有歸屬，陛下如果要將閩越國納入版圖，成為中國一部分，隻需要派一名重臣前去安撫，向他們施以恩德，再用財物籠絡他們，他們就一定會扶老攜幼，前來歸附，如果陛下不想讓他們歸附，那麼就繼其絕世，存其亡國，再為他們立一位國王，管理他們的國家，讓他們作為漢的藩臣，向朝廷世代進貢。陛下隻須使用一枚方寸之印，一條綬帶，即可以鎮撫他們，不需要派出一兵一卒，動刀動槍，即可以顯示出朝廷的威德。現在朝廷要征調大軍，深入越地，令越人恐懼，按照有關官員的意圖，將越人剿滅，那麼他們一定會逃入深山野嶺。雖然暫時逃走，轉瞬間又會嘯聚山林；如果留下軍隊駐守，經曆數年，士卒們又會疲憊不堪，糧食逐漸耗盡，後勤補給再出現匱乏，到那時，男子不能稼穡，婦人不能紡績，還要派出丁壯相繼從軍，老弱還要為他們轉輸軍餉，居住在那裏的士卒缺少衣食，轉輸軍餉又使得百姓疲憊不堪。百姓苦於幹戈，一定會有很多人逃亡，政府還要懲治他們，這樣循環往複，盜賊勢必會蜂然而起。
臣聽老人們講，秦朝時曾經派出都尉屠睢率軍進攻越國，又派出監郡禦史祿鑿通靈渠，打通水道。越人在當時逃入深山老林，難以降服。留下的軍隊駐守在無人居住的空曠地帶，曠日持久，士卒們逐漸感到疲憊，越人乘機襲擊，秦軍遂招致大敗，於是秦廷再次征發罪人戍守。在當時，內外騷動，百姓疲困，行者不還，往者不返，民不聊生，紛紛逃亡，致使盜賊蜂起，遂導致崤山以東大亂。這即是老子所講的“戰場之地，荊棘叢生。”兵者凶事，一方有事，四方震動。臣擔心一旦發生變故，奸邪四起，戰亂之禍將會從此開始。《周易》中講：“高宗征伐鬼方，三年而克。”鬼方，還是小蠻夷；高宗武丁，是殷朝的盛明天子。以盛明天子征伐一個小蠻夷，三年才能夠平定，可見用兵不能不慎重。
臣聽說天子用兵，出兵征伐，但不必投入戰鬥，意思是說沒有人敢與天子的軍隊較量。如果讓越人僥幸得逞，違逆管事人的約束，越人士卒得以逃亡，即使將越王斬首，臣也會為大漢軍隊感到羞愧。陛下以四海為境，九州為家，八藪為苑囿，江漢為池塘，億萬百姓為臣民。人數眾多，足以滿足政府開支的需要，每年的租稅收入，足以供給國家的各種需求。陛下虔誠地供奉神明，遵循王道，穩坐朝堂，背靠禦座，君臨南麵而決斷一切，對外號令天下，四海之內，莫不響應。陛下普施恩德，撫育萬民，天下百姓安居樂業，恩澤流布四方，傳於子孫，施惠無窮。江山猶如泰山般穩固，夷狄乃荒莽之地，何勞漢軍旬日間遠征勞苦，徒耗軍費！《詩經》中講：“君王謀劃得當，蠻夷歸附投降。”也是在說王道宏大，遠方自然會前來歸附。臣還聽說，農夫辛苦，君子得以供養，愚者建議，智者擇善而用。臣劉安作為諸侯藩國，以賤軀作為朝廷的藩蔽，努力盡人臣的責任。現在邊境出現戰爭跡象，臣雖然愛惜自己，不敢不冒死罪向皇上獻上愚忠，這些都是臣應該做的。臣劉安真誠地以為，向越人派遣一位使者，恐怕會勝過十萬雄師的作用！
在當時，漢軍已經出動，還沒有翻越南嶺，即傳來消息，閩越王的弟弟餘善殺了閩越王，投降漢朝。漢軍於是罷兵。武帝欣賞淮南王劉安的忠心，讚賞漢軍將士此次出征的戰果，詔令嚴助將朝廷的意圖，曉諭南粵王。南粵王向使者叩首跪拜道：“天子興兵討伐閩越國，微臣萬死，難以報答！”隨即將太子送往長安，侍奉皇帝。
嚴助回來後，又出使淮南國，向淮南王劉安曉諭武帝的旨意：“皇帝問候淮南王：你派出中大夫玉向朝廷上書，朕看到了。朕繼承先帝的美德，夙興夜寐，但光明仍然不能普照，還有恩德施予不到的地方，現在災害肆虐連年，百姓遭受痛苦。朕以微眇之身，居於諸侯王之上，國內還有饑寒的百姓，南部的蠻夷仍然騷擾不止，致使邊境擾動不安，朕為此而憂慮。大王深思熟慮，懂得天下太平的道理，輔弼朕的不足。大王在上書中，稱頌三代的盛世，天涯海角，人跡所至，莫不賓服，朕深感慚愧，難以企及。感念大王的拳拳美意，言猶未盡，特派中大夫嚴助前來曉諭朕的意思，同時通報出兵越國的戰事。”
嚴助繼續曉諭武帝的旨意：“大王就此次發兵討伐越國上書，陛下派遣臣嚴助向大王詳細稟告。大王居住的藩國遙遠，事情來的緊急，不能事先與大王商議。朝廷的事務尚有欠缺，致使大王憂慮，陛下深感遺憾。世人均知道兵為凶器，明主須慎重對待，然而從三皇五帝以來，禁暴止亂，不使用武力，還從來沒有聽說過。漢朝作為天下宗主，操有生殺大權，掌控著四海內所有的生靈，危亡者希望安寧，動亂者企盼治理。而今閩越王殘暴不仁，殺其骨肉，背叛親戚，所作所為，多行不義，又多次舉兵侵略百越，兼並鄰國，逞其強悍，使用陰謀詭計，燒毀尋陽江上的樓船，妄圖霸占會稽郡的土地，重新恢複勾踐當年的霸業。此前邊境報告，閩王率領兩國軍隊進攻南粵國。陛下為百姓安危著想，為了長遠大計，派人曉諭厲害：‘天下安寧，各國須繼承祖業，安撫民眾，不可相互兼並。’有關官員懷疑閩越國有狼子野心，欲占領百越，行為荒謬，不顧逆順，不奉明詔，會稽郡和豫章郡也早晚會遭受荼毒。假若天子隻說誅殺不義，而不出兵征伐，怎麼能夠讓百姓安寧，戰士減少傷亡呢？因此朝廷才派出兩員將軍駐紮在邊境，以彰顯漢軍武威，宣揚朝廷聖德。軍隊尚未集結完畢，上天護佑，閩王已經喪命，朝廷隨即派出使者，撤回駐紮在邊境的漢軍，以免耽誤農時。南粵王感謝皇上的聖恩，體會到朝廷的美意，願意洗心革麵，欲親自跟隨使者到長安來謝恩。但身患重疾，不能動身，派出太子趙嬰齊到長安來侍奉皇帝，病好之後，南粵王願意匍匐在北闕，麵對著長安再拜，以報答皇帝的厚恩。閩越王從八月起在冶南舉兵，士卒疲憊，三位越王的軍隊相互攻擊，最終閩越王的弟弟餘善將閩越王誅殺，戰事就此結束。而今閩越國空虛，已經派出使者向朝廷送上符節，請求朝廷再立新的閩越王，不敢自專，一直在等待天子明詔。此番漢軍出兵，不挫一兵之鋒，不失一卒之費，而令閩越王授首殞命，南粵國得到漢朝的恩典，漢朝軍威已經震動暴王，義存危國，這是陛下深思熟慮的結果。現在大功已經告成，特派使臣嚴助來曉諭大王。”
淮南王起身謝罪，說道：“即使在上古時，商湯討伐夏桀，周文王討伐崇侯，也不過如此。臣劉安狂妄，以愚意胡言亂語，陛下不忍加罪，還派使者前來曉諭，告諭我此前不知道的事情，臣不勝榮幸！”嚴助與淮南王言談甚歡，完成使命後返回。武帝聽了彙報，很高興。
嚴助在武帝身邊盡心服侍，一次武帝問嚴助，當初在家鄉是個什麼情況，嚴助回答：“家裏很窮，曾經被有錢的親戚欺侮。”武帝問嚴助有什麼想法，嚴助回答，希望能回到會稽郡做太守。於是武帝任命嚴助為會稽郡太守。幾年過去了，沒有嚴助的消息。武帝賜璽書予嚴助，說：“製詔書予會稽郡太守：君不願意在承明殿做事，認為侍從辛苦，懷念故土，朕因此任命君為會稽郡太守。會稽郡東接大海，南近百越，北靠長江。這一向，朕沒有聽到過君的消息，君須以《春秋》大義來彙報工作，不要像蘇秦一樣，以縱橫術來敷衍朕。”嚴助接信後惶恐萬分，連忙上書謝罪道：“春秋》中講，周惠王出奔於鄭，不能孝順母親，因此斷了聯係。今天臣侍奉陛下，如同兒子侍奉父母，臣嚴助罪該萬死。陛下不忍加罰，臣願意在陛下身邊做三年計簿工作。”武帝詔命，滿足嚴助的要求，嚴助於是又回到長安，擔任皇上身邊的宮中侍從。武帝有了新想法，就會讓嚴助寫文章，嚴助為此寫下了幾十篇賦頌。
再後來淮南王到長安來朝見皇帝，用厚禮賄賂嚴助，嚴助與淮南王私下裏交談了很多有關宮中的事情。等到淮南王謀反的事情被揭露，牽涉到嚴助，武帝認為嚴助的問題不大，不想懲治。廷尉張湯爭辯道，嚴助出入宮廷禁中，是皇帝的心腹重臣，卻與外麵的諸侯王私下通氣，不殺，不足以警戒後來者。嚴助最終被殺頭示眾。
朱買臣，字翁子，會稽郡吳縣人。朱買臣家中貧窮，然而喜歡讀書，沒有產業，靠砍柴謀生，朱買臣賣掉砍來的薪柴，換取糧食。常常擔著薪柴擔子，一邊走，一邊大聲誦讀學過的文章。朱買臣的妻子背著柴捆，跟在朱買臣後邊，為此多次嗬止朱買臣，讓他不要在路上丟人現眼，朱買臣誦讀的聲音反而更高，妻子忍無可忍，要求離婚。朱買臣笑著對妻子說：“我五十歲時當富貴，現在才四十歲多一點。你跟我苦了這麼久，等我富貴了，一定會報答你。”妻子氣得隻罵：“老東西，餓死在溝壑裏啦，還要扯富貴？”朱買臣留不住妻子，隻得聽任她離婚。再後來，朱買臣一個人邊砍柴，邊繼續讀書，晚上就伴隨著薪柴堆，睡在墓地裏。妻子改嫁後，與丈夫的家人來上墳，看到朱買臣仍然是忍饑挨餓，就喊朱買臣過來，一起吃飯。
又過了幾年，朱買臣跟隨上計簿的官吏當差，一次拉著輜重車子來到長安，向朝廷上計簿，計簿送上去後，很久沒有回音。隻得在公車署等待，帶來的糧食快吃完了，上計簿的官吏又不能走，當差的朱買臣隻好像乞丐一樣，向別人乞食。恰巧吳縣的同鄉嚴助在皇帝身邊，正在受到武帝重用，於是向武帝推薦了朱買臣，朱買臣因此而被召見。朱買臣在武帝麵前談論《春秋》，講解《楚辭》，武帝聽了後很高興，任命朱買臣為中大夫，與嚴助一起在宮中擔任侍從。當時正在修築朔方城，公孫弘向武帝諫言，應該停止此項浩大工程，認為這是在疲敝中國。武帝讓朱買臣詰難公孫弘（詳情記載在《公孫弘傳》中）。再後來朱買臣因為辦事有誤，遭到免職，又過了些日子，朱買臣在宮中擔任待詔。
在當時，東越國反覆無常，多次反叛，朱買臣諫言：“以前東越王盤踞在泉山（在今福建泉州市），一人固守，千人難上。現在聽說東越王向南遷徙，距離泉山有五百裏地，居住在大海島上。如果發兵，席卷而下，再乘著大船渡過大海，直指泉山，擺開戰船，大軍壓境，可以滅掉東越國。”武帝任命朱買臣為會稽郡太守。臨行前，武帝問朱買臣：“富貴不還故鄉，好似穿著錦衣夜行，君此次榮歸故鄉，有何打算？”朱買臣叩首謝恩。武帝詔命朱買臣到達會稽郡後，製造樓船，準備軍糧、以及水戰中所需用的各種裝具，待出兵的詔書一到，即大軍開進。
當初，朱買臣被免職，在宮中擔任待詔，常與會稽郡駐在長安的官邸人員一起吃飯，在官邸裏寄宿，等到被任命為會稽郡太守，朱買臣仍然穿著舊時的衣服，懷裏藏著太守的印綬，步行回到官邸。正碰上會稽郡來的官吏到長安來上繳計簿，會稽郡的官吏們在一起飲酒吃飯，也沒有理會朱買臣。朱買臣悄悄地回到居室，與官邸留守人員一起吃飯，吃完飯後，朱買臣有意將太守的印綬露出一段，官邸人員好奇，將綬帶一點點地牽拉出來，看到了太守的印章，等到看清楚是會稽郡太守的印章時，官邸留守人員大驚失色，慌忙跑出來，向會稽郡來上繳計簿的官吏報告。官吏們此時已經喝的酩酊大醉，嘴裏胡言亂語道：“別扯淡！”官邸留守人員說：“不信你們自己去看。”郡裏來的官吏們素來輕視朱買臣，於是走進來觀看，等到親眼看見了朱買臣佩帶的會稽郡太守印章，拔腿就跑，嘴裏連聲高喊：“真的，是真的！”一坐人皆驚，遂迅疾報告守丞，眾人簇擁著，在中庭排列整齊，向新太守拜謁行禮。朱買臣徐徐走出居室。過了一忽兒，長安城的廄吏，乘著駟馬車來迎接新太守，朱買臣隨後登車離去。會稽郡的官員們聽說新太守即將到來，征調百姓們整修道路，縣吏們排在路邊迎候，排在身後的車輛有一百餘乘。馬車進入吳縣地界，朱買臣看到了前妻、以及妻子現在的丈夫，他們也在整修道路的民工隊伍中。朱買臣停下車來，招呼前妻和她的丈夫坐在後麵的馬車中，一起來到太守官邸，將他們安置在後園中，供給衣食。住了一個月，妻子上吊自殺，朱買臣給前妻的丈夫一筆錢，讓他負責安葬。朱買臣回到家鄉，會見了所有的故人、朋友，與他們一起吃飯，對自己曾經有過舊恩的，朱買臣一律予以報答。
又過了一年多，朱買臣奉詔率領出征的漢軍，與橫海將軍韓說一起打敗東越國，立下功勞。武帝征召朱買臣入宮，任命為主爵都尉，位列九卿。
幾年過去了，朱買臣因為犯法而被免官，又擔任了丞相府長史。張湯當時擔任禦史大夫。最初朱買臣與嚴助均為宮內侍從，受到皇帝重用，張湯當時還是一位默默無聞的小官吏，在朱買臣他們麵前奔走。張湯擔任廷尉期間，處理淮南國謀反案，嚴懲了嚴助，朱買臣為此事而怨恨張湯。等到朱買臣被貶為丞相府長史，張湯擔任禦史大夫，代替丞相處理政務，多次行使權利，張湯知道朱買臣等人，過去一度在朝中顯貴，乘機淩辱他們。朱買臣來見，張湯坐在床上，倨傲無禮。朱買臣為此而更加憤怒，甚至想到過要與張湯拚命，後來抓住機會誣告張湯有著不可告人的醜事，張湯為此事而自殺，事後，武帝殺了朱買臣。朱買臣的兒子朱山拊官至郡太守，擔任右扶風。
吾丘壽王，字子贛，趙國人。吾丘壽王在年輕時，以善於下五格棋，在宮中任待詔，武帝詔命吾丘壽王跟隨中大夫董仲舒學習《春秋》，成績優異。升至宮中的侍從中郎，因為觸犯法律，被免官。上書向皇帝謝罪，願意在黃門養馬，武帝沒有批準。再後來又提出請求，願意到邊塞為國效力，抗擊匈奴，又沒有得到批準。時間久了，又上書，願意從軍，出擊匈奴，武帝下詔，詢問理由，吾丘壽王在答問中，慷慨陳辭，受到武帝欣賞，重新被任命為郎官。
吾丘壽王的官職逐漸提升，當時東郡盜賊蜂起，吾丘壽王被任命為東郡都尉。武帝想，吾丘壽王已經擔任了郡都尉，就沒有必要再在郡中安排郡太守。在當時，軍隊常年出征，莊稼歉收，盜賊蜂起。武帝頒下詔書，賜予吾丘壽王，武帝說：“君在朕麵前服侍時，常自以為智略超群，天下無雙，海內無二。等到擔任了郡都尉，管轄十餘座縣域，身兼郡太守、都尉雙重責任，卻在處理郡中政務、治安上，政績乏善可陳，境內的盜賊猖獗，君的能力不似此前在朕麵前吹噓的那樣，這是為什麼？”吾丘壽王慚愧，向武帝謝罪，又向武帝彙報了這一向的工作。
再後來，武帝征召吾丘壽王，在宮中擔任光祿大夫兼任侍中。丞相公孫弘上奏言事：“不能讓百姓挾帶弓弩。十位盜賊拉開弓弩，百名官軍難以靠近，官軍因此而難以有效地捕捉盜賊，致使許多賊人逃亡，盜賊有了弓弩，害少而利多，這也是盜賊為什麼屢捕不絕的原因。禁止民眾擁有弓弩，讓盜賊隻能手持短兵器，這樣，官軍的人多，容易對付。讓人多的官軍捕獲人少的盜賊，輕而易舉。盜賊隻能使用短兵器，即難以逞凶賭狠，也就不敢再輕易犯法，這也是減少刑罰的好辦法。臣愚以為應該禁止民間擁有弓弩。”武帝將奏章交予朝中大臣，進行討論，吾丘壽王提出諫言：