周地，屬於柳宿、七星宿、張宿的分野。今天的河南郡洛陽、毅成縣、平陰縣、偃師縣、鞏縣、緱氏縣，原來是周王室京畿的一部分。
在當年，周公營建洛邑，將此地作為四方諸侯的中心，諸侯藩國屏蔽著四方，因此在洛陽設立京師。到了周幽王（公元前781-前771年）時代，周幽王寵幸褒姒，周王室遭到毀滅性地打擊，失去鎬京，周幽王的兒子周平王（公元前770-前720年）向東遷徙，來到洛邑建立國都。再後來，五霸率領諸侯，繼續尊奉周王室，周代在三代中，時間最長。經曆八百餘年，到了周赧王（公元前314-前256年），被秦國滅亡。當時的洛邑與宗周鎬京，均為周王室的京畿，東西長而南北短，取長補短，麵積達上千裏。到了周襄王（公元前651-前619年）時期，王室將河內賜予晉文公，京畿又被各諸侯國不斷地蠶食，周王室的土地變得越來越小。
周（洛陽）人的缺憾，在於奸詐巧偽，唯利是圖，崇尚財富，鄙薄義理，嫌貧愛富，喜歡經商牟利，不喜歡出仕為官。
從柳宿三度到張宿十二度，這裏是鶉火星的位置，對應著周（洛陽）的分野。韓地，處於角宿、亢宿、氐宿的分野。韓瓜有晉國的南陽郡和穎川郡的父城縣、定陵縣、襄城縣、穎陽縣、穎陰縣、長社縣、陽翟縣、郟縣；向東緊靠著汝南郡；西邊緊鄰著弘農郡。還有新安縣、宜陽縣，這些地方原來屬於韓國。《詩經·風》中描述的陳國、鄭國、韓國是一個星宿分野。
鄭國，即今天河南郡的新鄭縣，在上古時，這裏是高辛氏火正官祝融的封國。成皋縣、滎陽縣，潁川郡的崇高縣、陽城縣，屬於鄭國。在周代，周宣王（公元前827-前782年）的弟弟姬友是周王室的司徒，他的封國食邑原來在鎬京的京畿內，稱為鄭國。鄭桓公向王室的史伯詢問，問：“王室現在出現了很多變故，怎樣做才可以避免災禍？”史伯回答：“四方之國，不是王室的外甥就是王室的舅舅，再不就是夷狄，均不能去，能夠去的地方，應該是在濟水、洛水、黃河、穎河之間！在那裏，子爵、男爵的封國，有虢國、鄶（kuài）國，這兩個國家比較大，這些國家倚仗地勢險要，國勢強大，但他們的民風民俗崇尚奢侈，喜歡冒險，假若國君將家眷和財產寄托在那裏，周王室一旦出現動亂，出現衰敗，他們一定會背道棄義，置王室於危險而不顧；國君到那時候即可以率領鎬京王室的軍隊，奉朝廷詔命，對他們實施征伐，以義討伐不義，可以取得勝利。”鄭桓公又問：“南方不可以嗎？”回答：“南方有楚國，那裏是火重黎的後裔，黎是高辛氏（帝嚳）時代的火正官，他們的德可以昭示天地，火重黎的後裔中有很多優秀人才。薑姓、嬴姓、荊姓、羋姓，這些國君曾經與周王室的姬姓相互侵犯。薑姓，是伯夷的後裔；嬴姓，是伯益的後裔。伯夷當年負責祭祀神靈，輔佐堯帝，伯益當年負責撫育萬物，輔佐舜帝，他們的後裔沒有失去對宗廟的祭祀，隻是還沒有興盛起來，周王室有可能會衰敗，這種頹勢難以挽回。”鄭桓公聽了這番話，認為有道理，於是向東將家眷財產寄放在虢國、鄶國。又過了三年，周幽王果然敗亡，鄭桓公去世，他的兒子鄭武公協助周平王東遷，隨即討伐虢國、鄶國，而後將鄭國的地域確定下來，右邊是洛水，左邊是濟水，鄭國的地域就確定在溱水、洧水之間。其地形狹窄而且險要，群山環繞，山穀中有山澗溪水，可以汲水，男女青年在汲水處頻頻幽會，鄭國的民風民俗尚淫。《詩經·鄭風》中有：“出其東門，有女如雲。”還有：“溱（qín）水洧（wěi）水，泛起漣漪。士人女子，築起愛巢。”“男女歡兮樂兮，士人女子調情兮。相互謔兮，何其美兮。”這是鄭國的民風民俗。吳國公子季劄聽了《詩經·鄭風》後，感慨地說：“美哉！男女情愛描寫得如此純美，如此細膩，民風如此不堪。鄭國會亡國嗎？”鄭武公（公元前770-前744年）之後經曆二十三世，被韓國滅國。
陳國，位於今天淮陽郡這塊地方。陳國本來是太昊氏後裔的居住地，周武王封舜帝的後裔媯滿在陳地，這是胡公，武王將大女兒大姬嫁予媯滿。在陳國，婦人在家中受到尊重，很尊貴，陳國崇尚祭祀，以占卜巫術來祈福禳災，當地的民風民俗崇信巫鬼。《詩經·陳風》中有：“鼓聲咚咚，宛丘之中，冬兮夏兮，祭祀舞蹈翩躚兮。”又說：“東門之枌樹，宛丘之栩（xǔ）樹，子仲之後裔，婆娑起舞兮。”這是陳國的民風民俗。吳國公子季劄聽了《詩經·陳風》後，感慨地說：“國家政事，不以國君為主，國家能持久嗎！”胡公去世後，又經曆二十三世，陳國被楚國滅國。陳國雖然此後屬於楚國，天文分野上，仍然與此前一樣。
潁川郡、南陽郡，位於上古時夏禹立國的地方。夏人崇尚忠誠，其民風鄙陋、簡樸。韓國從韓武子之後，經曆七世，受封為侯爵，又經曆六世，開始稱王，又經曆五世，被秦國滅國。秦國滅亡韓國後，遷徙天下的不法之徒到南陽郡居住，當地的民風民俗遂變得奢侈、淫靡，崇尚以強淩弱，喜歡經商貿易，打魚狩獵，藏匿奸邪，地方上變得難以治理。宛縣，向西通往武關，向東連接長江、淮河流域，為一大都會城市。在宣帝朝，鄭弘、召信臣等人先後擔任南陽郡太守，當地治理教化得很有成效。召信臣勸導當地民眾種桑養蠶，發展農業，棄商歸農，南陽郡變得富裕起來。潁川郡，韓國的都城原來設置在此地。士人中有名氣的有申不害、韓非，他們宣揚的法家思想，荼毒當地民眾，仍然對後世有著較大地影響，有些人追求仕途，研究法家思想，民眾中普遍存在著貪婪、鄙陋，為一些無端小事訴訟、爭訟，父母健在，兄弟就要分家。韓延壽後來在南陽郡擔任太守，推行教化，引導民眾崇尚禮讓；黃霸此後繼任，又進一步強化禮儀教化，政績卓著，郡中的監獄長達八年時間沒有重罪犯。南陽人喜歡商賈，召信臣引導民眾回歸農業，以務農致富；潁川郡喜歡為小事情而爭訟、兄弟分家爭產的陋習也得到糾正，黃霸、韓延壽勸導民眾，以篤厚為務。“君子之德，風也；小人之德，草也。”孔子的教誨，言之有理。
從東井宿六度到亢宿六度，是壽星的區間，對應著鄭國的分野，也對應著韓國。
趙地，處在昂宿、畢宿分野。三家瓜分晉國後，趙國建立。漢朝建國後，諸侯國趙國北邊有信都國、真定郡、常山郡、中山國，還有涿郡的高陽縣、鄚縣、州鄉縣；東邊有廣平國、巨鹿郡、清河郡、河間國，還有渤海郡的東平舒縣、中邑縣、文安縣、束州縣、成平縣、章武縣、這些是黃河以北地區；南邊有浮水縣、繁陽縣、內黃縣、斥丘縣；西邊有太原郡、定襄郡、雲中郡、五原郡、上黨郡。上黨郡，在戰國時期，曾經是韓國的飛地，遠離韓國而靠近趙國，後來歸降趙國，這些地區在戰國時屬於趙國。
自從趙夙之後，經曆九世，受封為侯爵，又經曆四世，趙敬侯遷徙至邯鄲設都，到了曾孫趙武靈王稱王，又經曆五世，被秦國滅國。
趙國、中山國地薄人眾，有沙丘地名，沙丘居住著殷商遺民。男子喜歡聚眾遊戲，喜歡慷慨悲歌，有些不法之徒，喜歡攔路搶劫，殺人越貨，盜掘墳墓，作奸犯科；還有些輕薄之徒，喜歡梳妝打扮，做些倡優之類的賤事。當地女子，喜歡輕歌曼舞，彈琴撫弦，腳上穿著拖鞋，遊走於富貴人家，充斥著諸侯王的後宮。
邯鄲向北通往燕國、涿郡，向南通往鄭國、衛國，是漳河、黃河之間的一大都會城市。邯鄲地域廣闊，風俗雜駁，民眾慷慨大度，性情急躁，氣勢豪邁，民眾中有許多鄙薄奸詐巧偽之徒。
太原郡、上黨郡居住著許多晉國王公貴族的後裔子弟，民眾中多崇尚欺詐，相互傾軋，矜誇功名，與人結仇，則報複過度，婚喪嫁娶，崇尚奢侈淫靡。漢朝建國之後，是最難治理的一個地方，朝廷常選擇悍將能吏治理，以殺伐樹威。因此家族中常有父兄被殺，子弟怨憤，而後控告刺史二千石官員的事件，接連不斷，甚至有人為報仇雪恨，殺害官員親屬。
鍾地、代郡、石城、北地郡，這些地域靠近匈奴，民風民俗崇尚剛強，崇尚武力，行俠仗義，好勇鬥狠，不事農商。在春秋晉國時，當地民眾因為剽悍，難以治理。趙武靈王時期，又鼓勵民眾尚武。因此冀州一帶，盜賊常比其它州部，更加難以治理。
定襄郡、雲中郡、五原郡，原來是戎狄遊牧的區域，有許多趙國、齊國、衛國、楚國流亡至此地的亡命之徒。其民風鄙陋、質樸，缺少禮儀教化，喜歡射獵。雁門郡的民風民俗與此地相同，在天文上屬於燕國。
燕國，處於尾宿、箕宿的分野。武王伐紂，滅掉商朝，封召公在燕國，此後經曆三十六世（燕易王，公元前332-前321年），在戰國時，燕國與其它六國同樣稱王。燕國東邊是漁陽郡、右北平郡、遼西郡、遼東郡；西邊是上穀郡、代郡、雁門郡；南邊有涿郡的易縣、容城縣、範陽縣、北新城縣、故安縣、涿縣、良鄉縣、新昌縣，還有渤海郡的安次縣，這些區域屬於燕國的範圍。樂浪郡、玄菟郡，也包括在內。
燕國稱王經曆十世後，秦國要滅亡六國，燕國太子丹派遣勇士荊軻，西入鹹陽，刺殺秦王，刺殺失敗後被殺，秦國遂舉兵滅掉燕國。
燕國的都城薊縣，向南通往齊國、趙國，是勃海、碣石之間的一大都會城市，太子丹以重禮豢養勇士，不惜用後宮中的美女侍宿，民眾也因此化為風俗，至今不變。賓客路過燕地，家中的婦人侍宿，嫁娶當天晚上，男女不分彼此，反而以此為榮。以後這種風俗稍有遏製，然而始終沒有徹底改變。其風俗粗魯，民眾又剽悍，遇事缺乏考慮，為人輕薄，缺少禮儀教化，民俗也有好的一麵，願意急人所難，這是燕國太子丹的遺風。
從上穀郡到遼東郡，地曠人稀，多次遭受匈奴襲擾，民風民俗接近趙國、代國，盛產魚鹽棗栗。北邊靠近烏丸、夫餘草原民族，東邊與真番互通貿易。
玄菟郡、樂浪郡，是當年武帝開拓邊疆後新設置的郡，當地居住的有朝鮮、獩貉、高句驪蠻夷。殷商敗亡之後，箕子離開殷商，來到朝鮮，教導當地民眾，學習禮儀，種桑養蠶，精耕細作。樂浪郡的朝鮮百姓有八條禁令：殺人者償命；傷人者以穀物賠償；偷盜者男子在被盜者家中做奴仆，女子則做婢女，想要贖罪，每人繳納五十萬錢。即使免罪為民，百姓仍然以此為羞，嫁娶時遭人歧視，因此在當地化為風俗，民眾終生很少有偷盜行為，可謂是夜不閉戶，婦人講究貞潔，鄙視淫蕩。民眾飲食以籩豆為食具（竹製為籩，木製為豆），城市都邑中的居民，摹仿官吏和內地郡縣來的商人，以杯盆器皿為食具。郡中的官吏，最初選取遼東郡的官吏，官吏注意到百姓家中夜不閉戶。後來有商人來往經商，夜間偶爾也會有偷盜現象發生，風俗稍為受到影響。而今犯禁的人逐漸增多，官吏於是增加六十餘條禁令。民風的確可貴，這是聖賢教化的結果！然而東夷人天性柔順，與其它三麵風俗不同，當年孔子哀歎王道不行，甚至想過要東渡大海，居住在九夷，看來這件事情是有根據的！樂浪郡的海外有倭人（日本人），有上百個小島國，每年都有人來貢獻。
從危宿四度到鬥宿六度，是析木星的分野，對應著燕國。
齊地，處於虛宿、危宿的分野。東邊有甾（zai）川郡、東萊郡、琅琊郡、高密國、膠東郡；南邊有泰山郡、城陽國；北邊有千乘郡，清河郡以南，還有勃海郡的高樂縣、高城縣、重合縣、陽信縣；西邊有濟南郡、平原郡，均屬於齊地。
在上古少昊氏時代，齊地有爽鳩氏。在虞舜帝、夏代，齊地有季勳。在商湯時代，齊地有逢公柏陵。在殷朝末年，齊地有薄姑氏。他們是當時的諸侯，封國均在齊地。到了周成王時代，薄姑氏與四國謀亂，周成王將叛亂鎮壓下去，後來尚父呂尚被封在齊地，這是薑太公。《詩經·齊風》中描述的情景，指的就是這裏。臨甾也稱作營丘，《詩經·齊風》中有：“子到營丘，與我相逢在岮（náo）山兮。”又說：“在大門外等我。”詩中透露出舒緩閑適的感覺。吳國公子季劄聽了《詩經·齊風》後，感慨地說：“泱泱乎，大國之風哉！是太公的封國嗎？國家未可限量耶。”
古代有封疆分土的製度，但不限製百姓流動。太公看到齊國靠近大海，盛產鹽鹵，但是缺少五穀種植，人民稀少，根據當地特點，太公勸諭女子刺繡紡績，鼓勵經商貿易，進行魚鹽買賣，各諸侯國民眾不斷地湧往齊國。經曆十四世，到了齊桓公（公元前685-前643年），齊桓公重用管仲，齊國變得富裕起來，國富民強，而後齊桓公會盟諸侯，成為春秋時的第一位霸主。管仲雖然身為侍臣，卻娶了三姓女子。齊地的民風民俗崇尚奢靡，齊地織作的絲絹冰紈綺繡華美豔麗，極具奢華，號稱衣冠履帶遍天下。
太公開始治理齊國時，因地製宜，尊重賢者，獎賞有功人員，齊地的人民，至今士人喜歡經術，誇矜功名，舒緩闊達而善於使用計謀。其弊端是朋比為奸，奸詐巧偽，言行不一，難以分辨出真假，事情緊急時則作鳥獸散，事情舒緩時又放縱恣肆。當年齊桓公的哥哥齊襄公（公元前697-前686年）淫亂，因為姐姐沒有出嫁，詔令國中百姓，家中有長女者不能出嫁，名曰“巫兒”，在家中負責祭祀，嫁出去者不利其家，民眾至今以此為風俗。令人痛心，引導百姓，摒棄陋俗，不能不加以重視！
當年太公受封時，周公問太公：“如何治理齊國？”薑太公回答：“舉賢而崇尚有功。”周公說：“你的後世必有篡殺之臣。”此後經曆二十九世，薑氏齊國被強臣田和（齊桓公，公元前374-前357年）滅亡，田和代薑氏自立為齊侯。在當初，田和的先人陳公子陳完，因為有罪來投奔齊國，齊桓公任命陳完為大夫，改姓氏為田。經過九世到了田和，最終篡奪齊國社稷，到了田和的孫子齊威王（公元前356-前320年），開始稱王，又經過五世，被秦國滅國。臨甾縣，在黃海、泰山之間，是一個超大的都會城市，都市中居住著五方雜處的民眾。
魯國，處於奎宿、婁宿分野。魯國東邊靠近東海，南邊有泗水，直通淮河流域，臨淮郡的下相縣、睢陵縣、僮縣、取慮縣，屬於魯國。
周朝建立後，將少昊氏的封邑舊墟曲阜，封予周公的兒子伯禽，為魯侯，伯禽在魯國奉祀周公祭廟。魯國百姓享有聖人教化，孔子說：“齊一變而為魯，魯一變而為道。”意思是說魯國人最接近聖人的道德規範。魯國瀕臨洙水、泗水，百姓涉水渡河時，常有年幼者扶助老人，幫助挑擔攜物。這種遺風也在改變，長者、老人為此而憂慮，與年輕人之間相互指責，因此說：“魯國的道德衰敗，從誅水、泗水間的涉水渡河，就能看得出來。”孔子哀歎王道將廢，於是整理六經，闡述唐堯、虞舜、三代的治國之道，向孔子學習的弟子，有三千人，賢者有七十七人。在當時，魯國百姓以好學而聞名，崇尚禮義，重視廉恥。周公開始受封時，太公伯禽問：“如何治魯？”周公說：“尊重尊貴者，愛自己的親人。”太公說：“後代子孫會變得越來越衰弱。”魯國自從魯文公（公元前626-前609年）後，國中授予祿位的權利離開公室，國政掌握在大夫手中，季氏家族驅逐魯昭公（公元前541-前510年），國君變得更加衰弱，經曆三十四世，魯國被楚國滅國。然而魯國畢竟是大國，有自己的分野。
而今離開聖人的世代越來越遙遠，周公的遺風教化變得越來越微弱，孔氏倡導的庠序學校已經衰敗。魯國地狹民眾，盛產桑麻，沒有山林湖沼的富饒。魯國的民風民俗慳吝愛財，民眾趨利，喜好商賈，相互間詆毀，多施巧偽，婚喪嫁娶，祭祀之禮，雖然有著明文規定，實施起來已經變得很困難，然而好學之風仍然保留下來。
漢朝建國後，魯國、東海郡有許多人在朝中擔任卿相。東平縣、須昌縣、壽良縣，均在濟東，屬於魯國，是否是原來宋國的地麵，還有待考證。
宋國，處於房宿、心宿分野。今天的沛郡、梁國、楚國、山陽國、濟陰郡、東平國和東郡的須昌縣、壽張縣，是宋國的一部分。
周朝將殷商遺民微子封在宋國，就是今天的睢陽，睢陽原來是陶唐氏火正官閼伯的封邑舊墟。濟陰郡定陶縣，就是《詩經·曹風》中所描述的曹國。武王封弟弟叔振鐸在曹國，後來曹國的地盤逐漸擴大，又有了山陽縣、陳留縣，經曆二十餘世，被宋國滅國。
上古時堯帝在成陽劃出遊獵的場所，舜帝在雷澤捕魚，商湯在亳地居住，那裏的民風民俗仍然保留著先王遺風，穩重厚道，有很多仁人君子，努力稼穡，不講究衣食，致力於發家致富。
宋國從微子算起，曆經二十餘世，到了宋景公（公元前516-前477年），滅亡曹國。滅亡曹國後，又經曆五世，被齊國、楚國、魏國滅國，三國瓜分宋國。魏國獲得梁地、陳留縣，齊國獲得濟陰縣、東平縣，楚國獲得沛郡。就是今天楚國的彭城，原來也屬於宋國。《春秋經》中講：“楚國圍困宋國彭城。”宋國雖然被滅亡，然而宋國是大國，天文上有自己的分野。
沛郡、楚地的風俗澆薄，民眾性情剛愎自用，土地瘠薄，民眾大多數貧困，山陽郡一帶的人們，有許多人淪為盜賊。
衛國，處於營室宿、東壁宿分野。今天的東郡和魏郡的黎陽縣，河內郡的野王縣、朝歌縣，屬於當年衛國的範圍。
衛國在衛懿公（公元前668-前661年）時被狄人滅國。衛文公（公元前659-前635年）遷徙至楚丘設置國都，經曆三十餘年，文公的兒子衛成公（公元前634-前600年）又遷徙至帝丘設置國都。《春秋經》中記載：“衛國遷徙至帝丘。”就是今天的濮陽。那裏本來是顓頊帝居住的舊墟，所以也叫做帝丘。到了夏朝，昆吾氏居住在帝丘。衛成公之後又經曆十餘世，被韓國、魏國侵略，衛國周圍的縣邑相繼丟失，隻剩下濮陽。後來秦國滅掉濮陽，設置為東郡，將衛國的國君遷徙至野王縣。始皇帝兼並天下，唯獨安置了衛國國君，到了二世皇帝，衛國國君被貶為庶人。前後經曆四十世，長達九百餘年，最後滅亡，因此天文上有自己的分野。
衛國在濮水邊有桑樹林，青年男女在桑樹林中幽會嬉戲，流傳著許多聲色故事。青年男女相互間調情，對唱情歌是當地的民風民俗，所以人們俗稱，鄭衛之音為淫靡之音。周代春秋時期，衛國有子路、夏育，是當地的名人，為當地民眾所敬仰，衛國的民風民俗崇尚陽剛、尚武，崇尚武力。漢朝建國之後，二千石官吏在當地治理，有些官員以殺戮立威。在宣帝朝，韓延壽擔任東郡太守，仰承聖恩，崇尚禮義，鼓勵諫諍，至今東郡人號稱善於做官，也是當年韓延壽教化的結果。風俗缺失的地方是崇尚奢侈淫靡，婚喪嫁娶時花費過度，野王縣的百姓任俠仗義，有濮水邊的遺風。
楚國，處於翼宿、軫宿分野。就是今天的南郡、江夏郡、零陵郡、桂陽郡、武陵郡、長沙郡；還有漢中郡、汝南郡。這些地域屬於春秋戰國時的楚國。
在周成王時，王室封文王、武王的老師鬻（yù）熊的曾孫熊繹於荊蠻，這是楚子，居住在丹陽。經過十餘世到了熊達，這就到了楚武王（公元前740-前690年）時代，楚國變得強大起來。又經曆五世到了楚嚴（莊）王（公元前613-前591年）時代，楚國曾經統帥著諸侯，在周王室的京畿閱兵，耀武揚威。楚國吞並了長江、漢水間的大片領土，滅亡陳國、魯國。又經曆十餘世，楚頃襄王（公元前298-前263年）向東，遷徙至原來陳國的地域設置國都。
楚國有長江、漢水流域富饒的山川湖沼山林資源；長江以南地曠人稀，農業生產仍然采用火耕水耨。民眾以食稻米、魚蝦為主，以打漁、狩獵、砍伐山林為副業，盛產瓜果螺蛤，食物充足。民眾性情懶惰，得過且過，沒有積蓄財產的習俗；由於豐衣足食，沒有凍餒之憂，也沒有千金之家。楚人崇信巫鬼，重視祭祀。漢中一帶的百姓放蕩縱欲，桀驁不馴，與巴蜀一帶的風俗相接近。汝南郡有所差別，做事情性情急躁，有爭強好勝的習慣。江陵，是楚國原來的郢都，向西通往巫山、巴郡，向東有雲夢澤的豐饒物產，也是一個大都會城市。
吳國，處於鬥宿分野。即今天的會稽郡、九江郡、丹陽郡、豫章郡、廬江郡、廣陵郡、六安郡、臨淮郡，這些區域在古時屬於吳國。
殷商衰亡之後，周太王亶父在周原的岐山、梁山一帶興起，太王的長子是太伯，次子是仲雍，少子是公季。公季有一個兒子名字叫做姬昌，太王欲把國家傳予姬昌。太伯，仲雍於是以采藥為名，辭別故國，來到荊蠻。公季隨後繼承為國君，而後再傳位予姬昌，這就是西伯，西伯接受天命為文王。孔子對此讚美道：“太伯，可謂至德也已矣！三讓天下，民眾卻不知道他的美德。”這就有了“仲雍隱居在荊蠻，不談論政事，始終清心寡欲，生活恬淡，不慕權位”的傳說。太伯到了荊蠻後，荊蠻歸順，號稱句吳。太伯去世後，仲雍即位，到了曾孫姬周章，武王伐紂克殷，隨後封了周章。又封了周章的弟弟姬仲在黃河以北，這是北吳，後世人稱之為虞國，經曆十二世虞國被晉國滅國。又經曆二世，荊蠻的吳國公子壽夢（公元前585-561年）勢力強大起來，而後稱王。壽夢的小兒子就是季劄，季劄賢能而有聖德。季劄的哥哥想要把王位讓予季劄，季劄推讓不接受。從壽夢稱王，又經曆六世，到了闔廬（公元前514-前496年），闔廬重用伍子胥、孫武為將軍，吳軍非常強大，攻無不克，吳國遂在諸侯國中稱霸。到了兒子夫差（公元前495-前477年），夫差殺了伍子胥，重用宰嚭（pǐ），此後吳國被越王勾踐滅國。
吳國、越國的國君均喜歡好勇鬥狠，因此國民至今喜歡用劍，不懼死亡。越國吞並吳國後，又經曆六世被楚國滅國（公元前306年）。此後秦國進攻楚國，楚國國都被迫遷徙至壽春，又經曆幾世，在楚王伏芻（公元前223年）時，楚國被秦國滅國。
壽春、合肥彙聚了湖南湖北運輸來的大量皮革、鮑魚、木材，也是大都會城市。戰國末期楚國的賢臣屈原，由於被讒言譖毀，遭到流放，寫作楚辭《離騷》，自我傷悼。後來還有宋玉、唐勒等士人仰慕屈原的為人，爭相摹仿楚辭寫作，並因此而顯名。漢朝建國後，高祖將二哥的兒子劉濞封在吳國，吳王招攬天下的娛遊子弟，像枚乘、鄒陽、嚴夫子等人，他們均是文帝、景帝朝知名的文人。淮南王劉安在壽春設置國都，招攬賓客著書。會稽郡吳縣有嚴助、朱買臣在武帝朝顯貴，這些人也是以文辭俊美而顯名，對《楚辭》的傳播做出過巨大貢獻。吳地的缺失在於為人過於靈巧，但是缺少信用。當初淮南王劉安優待國中百姓家中有女兒的人家，讓這些女孩子招攬遊士，嫁予遊士為妻子，至今吳地的女兒多，男兒少。吳、越和楚地相鄰，多次相互兼並，民風民俗也大致相同。
吳地的東邊有大海煮鹽，有鄣山的礦山產銅，有三江五湖的富饒物產，有江東的大都會。豫章郡有黃金出產，產量較低，采礦不足以抵償費用。江南的氣候卑濕，男子多短壽（注：此處有誤，應該是鄣郡，而不是豫章郡，參看《高帝紀》下）。
會稽郡海外有東鯷人（tí），分為二十幾個小國，每年按照時節來漢朝進貢。粵（越）地，處於牽牛宿、婺女宿的分野。今天的蒼梧郡、鬱林郡、合浦郡、交趾郡、九真郡、南海郡、日南郡，屬於粵地（南粵國）。
越地的國君是大禹的後裔，也是少康帝的庶子後裔，封在會稽，當地的民眾喜歡文身斷發，以此來嚇阻蛟龍的侵害。經曆二十世，到了勾踐稱為越王（公元前496-前465年），勾踐與吳王闔廬大戰，在雋李大敗闔廬。而後吳王夫差即位，勾踐再次討伐吳國，被吳國打敗，勾踐被圍困在會稽山上，勾踐請求臣服於吳國。此後越王勾踐采用範蠡、大夫文種的計謀，最終打敗並滅亡吳國，兼並了吳國的土地。而後勾踐渡過淮河，與齊國、晉國等諸侯國會盟，向周王室納貢。周元王派出使臣賜勾踐為霸主，各諸侯國前來祝賀。又經曆五世，越國被楚國滅國，勾踐的子孫分散在閩粵諸地，臣服於楚國。又經曆十世，到了閩君搖，閩君搖在秦末幫助義軍推翻秦朝。漢朝建國後，高祖立閩君搖為越王。在當時，秦朝的南海郡都尉趙佗也在南粵稱王，此後趙佗將國家傳予子孫。在武帝朝，武帝討伐南粵國，同時滅亡越國，武帝開疆拓土，將南粵國和越國改設為郡縣。
南粵國和閩越國靠近大海，當地盛產犀牛、大象、玳瑁、珠璣、銀、銅、水果、葛布等物產，中國到南粵國和閩越國經商的商人，大多數能夠致富。南粵國的都城番禺，是一個大都會城市。
從合浦郡的徐聞縣向南渡過瓊州海峽，可以抵達一個大海島（海南島），東西南北方圓千裏，武帝元封元年（公元前110年），武帝在海島上設置儋耳郡、珠厓郡。島上的居民多數穿著如同床單一樣的布衣服，從中央穿過頭部。男子務農耕種稼穡，種植稻米、苧麻，女子種桑養蠶織績。島上沒有馬和老虎，百姓飼養五畜（牛、羊、豬、雞、犬），靠近大山的水邊有很多水鹿。兵器有矛、盾、刀，還有木頭製成的弓弩，竹子製成的箭矢，用骨頭製成的箭頭。島上剛設置郡縣時，來自中國的吏卒常侵犯當地人的利益，因此島上每隔幾年就會發生一次叛亂。在元帝朝，朝廷放棄了海南島（元帝初元元年，公元前48年）。
從日南郡的邊境要塞、徐聞縣、合浦縣坐船，航行五個月，可以抵達都元國；再坐船航行四個月，可以抵達邑盧沒國（今天緬甸的勃固）；再坐船航行二十餘日，可以抵達諶離國（今天緬甸伊洛瓦底江沿岸）；而後步行十餘日，可以抵達夫甘都盧國（今天緬甸伊洛瓦底江中遊卑謬附近）。從夫甘都盧國坐船。船行二個月，可以抵達黃支國（今天印度的馬德拉斯西南），那裏的民俗與珠厓郡的民俗較為接近，州域廣闊，人口眾多，有許多漢朝看不到的異物。從武帝朝開始，黃支國不斷地向朝廷進貢寶物，隨同進貢前來的還有譯員，屬於朝廷黃門管轄。漢朝有些應募者與進貢者一起，到海中的島國采購明珠、壁琉璃、奇石等異物，帶上黃金絲帛雜繒前往采購。所經過的國家，沿途會提供糧食，有人員上船隨同航行，也有蠻夷購船，轉送漢朝的商賈抵達目的地。商賈在交易中獲利，也遇到過搶劫殺人越貨的事件。海上航行，風高浪湧，常遭遇風波，導致航船翻船，人員溺死，成功者數年可以有一個來回。購得的大珠達二寸上下。平帝元始年間（公元1-5年），王莽輔政，欲向域外耀武揚威，用厚禮饋贈黃支國王，令黃支國王派遣使者向漢朝獻上犀牛。從黃支國坐船航行，抵達長安，時間長達八個月，先抵達皮宗國（今天新加坡西麵的皮散島），用二個月時間，抵達日南縣、象林縣的地界。黃支國的南邊，還有已程不國（斯裏蘭卡），漢朝的譯員和使者最遠到達那裏就返回了。