蒼梧郡，武帝元鼎六年拓邊設立，王莽將名稱更改為新廣郡，屬於交州，郡內設有離水關卡。有戶口二萬四千三百七十九戶，有人口十四萬六千一百六十。轄有十個縣：廣信縣，王莽改名稱為廣信亭。謝沐縣，縣內設有關卡。高要縣，縣內設有鹽官。封陽縣。臨賀縣，王莽改名稱為大賀縣。端溪縣。馮乘縣。富川縣。荔蒲縣，縣內設有荔平關。猛陵縣，縣內有龍山，是合水的發源地，合水向南流至布山縣，入海，王莽改名稱為猛陸縣。
交趾郡，武帝元鼎六年拓邊設立，屬於交州。有戶口九萬二千四百四十，有人口七十四萬六千二百三十七。轄有十個縣：羸塿縣，縣內設有羞官。安定縣。苟屚（lóu）縣。麋泠縣，縣內有郡都尉治所。曲陽縣。北帶縣。稽徐縣。西於縣。龍編縣。朱鳶縣。
合浦郡，武帝元鼎六年拓邊設立，王莽將名稱更改為桓合郡，屬於交州。有戶口一萬五千三百九十八戶，有人口七萬八千九百八十。轄有五個縣：徐聞縣。高涼縣。合浦縣，縣內設有關卡，王莽改名稱為桓亭。臨允縣，縣內有牢水向北流至高要縣後，彙入鬱水，流經三個郡，流程五百三十裏，王莽改名稱為大允縣。朱盧縣，縣內有郡都尉治所。
九真郡，武帝元鼎六年拓邊設立。郡內有小河流五十二條，流經八千五百六十裏。有戶口三萬五千七百四十三，有人口十六萬六千零一十三。郡內設有界關卡。轄有七個縣：胥浦縣，王莽改名稱為歡成縣。居風縣。都龐縣。餘發縣。鹹歡縣。無切縣，縣內設有郡都尉治所。無編縣，王莽改名稱為九真亭。
日南郡，是秦朝原來設置的象郡，武帝元鼎六年拓邊設立，而後將名稱更改為日南郡。郡內有小河流十六條，流經三千一百八十裏。屬於交州。有戶口一萬五千四百六十戶，有人口六萬九千四百八十五。轄有五個縣：朱吾縣。比景縣。盧容縣。西卷縣，有河流入海，縣內有竹林，可以製作手杖，王莽改名稱為日南亭。象林縣。
趙國，原來是秦朝的邯鄲郡，高帝四年設置為趙國，景帝三年，重新改回邯鄲郡，景帝五年，再次設置為趙國，王莽將名稱更改為桓亭郡，屬於冀州。有戶口八萬四千二百零二戶，有人口三十四萬九千九百五十二。轄有四個縣：邯鄲縣，縣內有堵山，是牛首水的發源地，牛首水向東流入白渠，趙敬侯從中牟縣遷徙至此地。易陽縣。柏人縣，王莽改名稱為壽仁縣。襄國縣，是古時候的邢國，縣內有西山，是渠水的發源地，渠水向東北流至任縣後，彙入浸水，還有蓼水、瀉水，均向東流至朝平縣後，彙入湡水。
廣平國，武帝征和二年，設置為平幹國，宣帝五鳳二年，恢複為廣平國，王莽將名稱更改為富昌郡。屬於冀州。有戶口二萬七千九百八十四，有人口十九萬八千五百五十八。轄有十六個縣：廣平縣。張縣。朝平縣。南和縣，縣內有列葭水向東彙入（si）水。列人縣，王莽改名稱為列治縣。斥章縣。任縣。曲周縣，武帝建元四年設置，王莽改名稱為直周縣。南曲縣。曲梁縣，是漢朝列侯的封國，王莽改名稱為直梁縣。廣鄉縣。平利縣。平鄉縣。陽台縣，是漢朝列侯的封國。廣年縣，王莽改名稱為富昌縣。城鄉縣。
真定國，武帝元鼎四年設置，屬於冀州。有戶口三萬七千一百二十六戶，有人口十六萬八千六百一十六。轄有四個縣：真定縣，原來是東垣縣，高帝十一年改名，王莽改名稱為思治縣。稿城縣，王莽改名稱為稿實縣。肥累縣，在古時候是肥子國。綿曼縣，縣內有斯洨水渠首，引入太白渠，向東流至鄡（qiao）縣後，彙入漳河，王莽改名稱為綿延縣。
中山國，高帝時為郡，景帝三年，改為諸侯國，王莽將名稱更改為常山郡，屬於冀州。有戶口十六萬零八百七十三戶，有人口六十六萬八千零八十。轄有十四個縣：盧奴縣。北平縣，縣內有徐水向東流到高陽縣彙入博水，縣內有盧水，流至高陽縣後，彙入博河，縣內設有鐵官，王莽改名稱為善和縣。北新成縣，桑欽認為易水從西北流出，向東彙入滱水，王莽改名稱為朔平縣。唐縣，縣內有堯山，在縣的南邊，王莽改名稱為和親縣。深澤縣，王莽改名稱為翼和縣。苦陘縣，王莽改名稱為北陘縣。安國縣，王莽改名稱為興睦縣。曲逆縣，縣內有蒲陽山，是蒲水的發源地，向東彙入濡水，縣內還有蘇水，也向東彙入濡水，王莽改名稱為順平縣。望都縣，縣內有博水向東流至高陽縣後，彙入滱水，王莽改名稱為順調縣。新市縣。新處縣。毋極縣。陸成縣。安險縣，王莽改名稱為寧險縣。
信都國，景帝二年，設置為廣川國，宣帝甘露三年，恢複為信都國，王莽將名稱更改為新博郡，屬於冀州。有戶口六萬五千五百五十六戶，有人口三十萬四千三百八十四。轄有十七個縣：信都縣，是諸侯王的國都，原來的章河、滹沱河均在縣的北邊，向東流入大海，《禹貢》中記載，絳水也流入大海，王莽改名稱為新博亭。曆縣，王莽改名稱為曆寧縣。扶柳縣。辟陽縣，王莽改名稱為樂信縣。南宮縣，王莽改名稱為序下縣。下博縣，王莽改名稱為閏博縣。武邑縣，王莽改名稱為順桓縣。觀津縣，王莽改名稱為朔定亭。高隄（dī）縣。廣川縣。樂鄉縣，是漢朝列侯的封國，王莽改名稱為樂丘縣。平隄（dī）縣，是漢朝列侯的封國。桃縣，王莽改名稱為桓分縣。西梁縣，是漢朝列侯的封國。昌成縣，是漢朝列侯的封國。東昌縣，是漢朝列侯的封國，王莽改名稱為田昌縣。修縣，王莽改名稱為修治縣。
河間國，原來是趙國的一部分，文帝二年，分出來設置為諸侯國，王莽將名稱更改為朔定郡。有戶口四萬五千零四十三戶，有人口十八萬七千六百六十二。轄有四個縣：樂成縣，縣內有滹沱河支流，引出滹沱河水，向東流至東光縣後，再次彙入滹沱河，王莽改名稱為陸信縣。侯井縣。武隧縣，王莽改名稱為桓隧縣。弓高縣，縣內有滹沱河支流，引出滹沱河水，向東流至平舒縣後，彙入大海，王莽改名稱為樂成縣。
廣陽國，高帝時設置為燕國，昭帝元鳳元年，改為廣陽郡，宣帝本始元年，再次設置為諸侯國，王莽將名稱更改為廣有郡。有戶口二萬零七百四十戶，有人口七萬零六百五十八。轄有四個縣：薊縣，原來屬於燕國，周代初年是召公的封國，王莽改名稱為伐戎縣。方城縣。廣陽縣。陰鄉縣，王莽改名稱為陰順縣。
甾川國，原來是齊國一部分，文帝十八年，分出來設置為諸侯國，後來合並到北海郡。有戶口五萬零二百八十九戶，有人口二十二萬七千零三十一。轄有三個縣：劇縣，縣內有義山，是蕤（rui）水的發源地，蕤水向北流至壽光縣後，彙入大海，王莽改名稱為俞縣。東安平縣，縣內有菟頭山，是女水的發源地，女水向東北流至臨甾縣後，彙入矩定水。樓鄉縣。
膠東國，原來是齊國的一部分，高帝元年，項羽分出來設置為諸侯國，高帝元年五月，又重新合並到齊國，文帝十六年，分出來作為諸侯國，王莽將名稱更改為鬱秩郡。有戶口七萬二千零二戶，有人口三十二萬三千三百三十一。轄有八個縣：即墨縣，縣內有天室山祠廟，王莽改名稱為即善縣。昌武縣。下密縣，縣內有三石山祠廟。壯武縣，王莽改名稱為曉武縣。鬱秩縣，縣內設有鐵官。挺縣。觀陽縣。鄒盧縣，王莽改名稱為始斯縣。
高密國，原來是齊國的一部分，文帝十六年，分出來設置為膠西國，宣帝本始元年，改名為高密國。有戶口四萬零五百三十一戶，有人口十九萬二千五百三十六。轄有五個縣：高密縣，王莽改名稱為章牟縣。昌安縣。石泉縣，王莽改名稱為養信縣。夷安縣，王莽改名稱為原亭。成鄉縣。王莽改名稱為順成縣。
城陽國，原來是齊國的一部分，文帝二年，分出來設置為諸侯國，王莽將名稱更改為莒陵郡，屬於兗州。有戶口五萬六千六百四十二戶，有人口二十萬五千七百八十四。轄有四個縣：莒縣，是古代春秋時的諸侯國，盈姓，經曆三十世被楚國所滅，是少昊氏的後裔，縣內設有鐵官，王莽改名稱為莒陵縣。陽都縣。東安縣。慮縣，王莽改名稱為著善縣。
淮陽國，高帝十一年，設置為諸侯國，王莽將名稱更改為新平郡，屬於兗州。有戶口十三萬五千五百四十四戶，有人口九十八萬一千四百二十三。轄有九個縣：陳縣，是古時候的諸侯國，舜的後裔居住在此地，這裏也是胡公的封國，後來被楚國所滅亡，楚頃襄王從郢都遷徙至此地，王莽改名稱為陳陵縣。苦縣，王莽改名稱為賴陵縣。陽夏縣。寧平縣。扶溝縣，縣內有渦水渠首，引出狼湯渠，狼湯渠向東流至向縣後，彙入淮河，流經三個郡，行程一千裏。固始縣。圉縣。新平縣。柘縣。
梁國，原來是秦國的碭郡，高帝五年，設置為梁國，王莽將名稱更改為陳定郡，屬於豫州。有戶口三萬八千七百零九戶，有人口十萬六千七百五十二。轄有八個縣：碭縣，縣內有山出產文石，王莽改名稱為節碭縣。甾（zai）縣，在古時候是戴國，王莽改名稱為嘉榖縣。杼秋縣，王莽改名稱為予秋縣。蒙縣，縣內有獲水渠首，引出甾獲渠，渠水向東北流至彭城縣後，彙入泗水，流經五個郡，流程五百五十裏，王莽改名稱為蒙恩縣。已氏縣，王莽改名稱為已善縣。虞縣，王莽改名稱為陳定亭。下邑縣，王莽改名稱為下洽縣。睢陽縣，是古代春秋時的宋國，是商朝遺民微子的封國，《禹貢》中記載，縣內有盟諸澤，在縣的東北麵。
東平國，原來是梁國的一部分，景帝中元六年，分出來設置為濟東國，武帝元鼎元年，將名稱更改為大河郡，宣帝甘露二年，改立為東平國，王莽將名稱更改為有鹽郡，屬於兗州。有戶口十三萬一千七百五十三戶，有人口六十萬七千九百七十六。郡內設有鐵官。轄有七個縣：無鹽縣，縣內有郈鄉，王莽改名稱為有鹽亭。任城縣，是古時候的任國，太昊氏的後裔居住在此地，風姓，王莽改名稱為延就亭。東平陸縣。富城縣，王莽改名稱為成富縣。章縣。亢父縣，縣內有詩亭鄉，原來是古時候的詩國，王莽改名稱為順父縣。樊縣。
魯國，原來是秦國的薛郡，高後元年，設置為魯國，屬於豫州。有戶口十一萬八千零四十五戶，有人口六十萬七千三百八十一。轄有六個縣：魯縣，是古時候周公兒子伯禽的封國，有戶口五萬二千，郡內設有鐵官。卞縣，縣內有泗水流向西南，流至方與縣後，彙入濟水，流經三個郡，行程五百裏，是青州的主要大河。汶陽縣，王莽改名稱為汶亭。蕃縣，縣內有南梁水向西流，流至胡陵縣後，彙入濟水。騶縣，是古代春秋時的邾國，曹姓，經曆二十九世後，被楚國所滅亡，縣內有峰山，在縣的北邊，王莽改名稱為騶亭。薛縣，是夏代的車正奚仲的封國，後來遷徙至邳地，商湯的丞相仲虺的封國也在此地。
楚國，高帝設置的封國，宣帝地節元年，將名稱更改為彭城郡，宣帝黃龍元年，恢複為諸侯國。王莽將名稱更改為和樂郡。屬於徐州。有戶口十一萬四千七百三十八戶，有人口四十九萬七千八百四。轄有七個縣：彭城縣，是古時候彭祖的封國，有戶口四萬零一百九十六戶，縣內設有鐵官。留縣。梧縣，王莽改名稱為吾治縣。傅陽縣，是古時候的偪（bī）陽國，王莽改名稱為輔陽縣。呂縣。武原縣，王莽改名稱為和樂亭。甾丘縣，王莽改名稱為善丘縣。
泗水國，原來屬於東海郡，武帝元鼎四年，分出來設置為泗水國，王莽將名稱更改為水順郡。有戶口二萬五千零二十五戶，有人口十一萬九千一百一十四。轄有三個縣：淩縣，王莽改名稱為生夌縣。泗陽縣，王莽改名稱為淮平亭。於縣，王莽改名稱為於屏縣。
廣陵國，高帝六年屬於荊州，高帝十一年，屬於吳國的一部分，景帝四年，將名稱更改為江都郡，武帝元狩三年，設立為廣陵國，王莽將名稱更改為江平郡，屬於徐州。有戶口三萬六千七百七十三戶，有人口十四萬零七百二十二。郡內設有鐵官。轄有四個縣：廣陵縣，江都易王劉非、廣陵厲王劉胥均在此地設過諸侯國都，屬於鄣郡，不屬於吳地，王莽改名稱為安定郡。江都縣，縣內有江水祠廟，還有渠水首，引出長江水，渠水向北流至射陽縣後，彙入射陂湖。高郵縣。平安縣，王莽改名稱為社鄉縣。
六安國，原來是楚國的一部分，高帝元年，項羽分出來設置為衡山國，高帝五年，屬於淮南國，文帝十六年，又屬於衡山國，武帝元狩二年，分出來設立為六安國，王莽將名稱更改為安風郡。有戶口三萬八千三百四十五戶，有人口十七萬八千六百一十六。轄有五個縣：六縣，在古時候是諸侯國，皋繇的後裔居住在此地，偃姓，被楚國所滅亡，縣內有如溪水渠首，引出沘水，渠水向東北流至壽春縣後，彙入芍陂鄉。蓼縣，在古時候是諸侯國，皋繇的後裔居住在此地，春秋戰國時被楚國所滅亡。安豐縣，《禹貢》中記載，縣內有大別山，在縣的西南方，王莽改名稱為美豐縣。安風縣，王莽改名稱為安風亭。陽泉縣。
長沙國，原來是秦朝的郡，高帝五年，設置為諸侯國，王莽將名稱更改為填蠻郡，屬於荊州。有戶口四萬三千四百七十戶，有人口二十三萬五千八百二十五。轄有十三個縣：臨湘縣，王莽改名稱為撫睦縣。羅縣。連道。益陽縣，縣內有湘山，在縣的北邊。下雋縣，王莽改名稱為閏雋縣。攸縣。酃縣。承陽縣。湘南縣，《禹貢》中記載，衡山在縣的東南方，這是荊州的名山。昭陵縣。茶陵縣，縣內有泥水流向西，彙入湘江，流程七百裏，王莽改名稱為聲鄉縣。容陵縣。安成縣，縣內有廬水向東流，流至廬陵縣後，彙入湖漢水（贛江），王莽改名稱為思成縣。
秦朝的京師稱為內史，秦朝將天下分為三十六個郡。漢朝建國以後，感到秦朝設置的郡太大，此後加以調整，同時封了一些諸侯國。武帝開疆拓土，在國土的三麵開拓邊疆。高祖建國以後，在秦郡原來設置的基礎上，增加了二十六個郡和諸侯國。文帝、景帝各增加了六個郡和諸侯國。武帝增加了二十八個郡和諸侯國。昭帝增加了一個郡。到了孝平帝（公元1-5年），全國共有郡、諸侯國一百零三個，縣邑一千三百一十四個，道三十二個，漢朝列侯封國（邑）二百四十一個。漢朝成為一個東西寬九千三百零二裏，南北長一萬三千三百六十八裏的大國。全國的土地麵積，總共有一萬萬四千五百一十三萬六千四百零五頃。其中一萬萬零二百五十二萬八千八百八十九頃作為城鎮、住宅、道路，這其中還包括山川林澤，這些土地不能用來開墾農田。剩下來的土地麵積，還有三千二百二十九萬零九百四十七頃，這些土地可以開墾為農田。其中大多數土地還沒有開墾出來，已經開墾出來確定為農田的有八百二十七萬零五百三十六頃。所有的民戶，已經統計上來的數字，有一千二百二十三萬三千零六十二戶，全國所有的人口，已經統計上來的數字，有五千九百五十九萬四千九百七十八人。漢朝無論從人口到土地，達到極盛時期。
人們常說，人具有五種品性（仁、義、禮、智、信），人們的性情，或剛、或柔、或緩、或急，具有很大地差異，人們講話的方言也不同。所有這些，均受著水土、風氣、地域的影響，人們稱這些差異為民風；對待事物，人們有著好惡取舍，還有著各種各樣的行為方式，這些均可以通過教化來加以改變。同樣，這些也與君王的倡導、好惡有著一定聯係，人們稱這些行為方式為民俗。孔子說：“移風易俗，沒有比音樂更為有效的。”意思是說，聖王在上，掌握著民眾的道德教化，移其本，易其末，將天下混為一統，稱為中和，而後通過禮儀，實施教化。漢代承接百王，國土麵積已經有了巨大的發展和變化，民眾的遷徙已經成為常態，在成帝朝，劉向就各地的民風、民俗，做過詳細的研究和評論，丞相張禹派遣丞相府掾史穎川郡人朱贛，將各地的民風、民俗，加以分類整理，已有的資料還不是十分完備，將已有的資料整理出來，作為地理誌的末篇，記錄在下麵。
秦地，在天文上屬於東井宿、輿鬼宿的分野。它的邊界從原弘農郡的關卡向西，有京兆、扶風、馮翊、北地郡、上郡、西河郡、安定郡、天水郡、隴西郡。向南有巴郡、蜀郡、廣漢郡、犍為郡、武都郡。再向西有金城郡、武威郡、張掖郡、酒泉郡、敦煌郡。向西南有牂柯郡、越雟郡、益州郡。這些地方原來均屬於秦地。
秦的先祖是伯益，來自於顓頊帝的後裔。在堯的時代，伯益協助大禹治水，再後來擔任舜帝的朕虞，負責管理撫育草木鳥獸，舜帝賜予伯益家族姓氏為贏氏。贏氏經曆了夏代、殷代，其後人被封為諸侯。到了周代，贏氏家族中有名人造父。造父善於駕車、馴馬，造父訓出了華騮、綠耳寶馬，受到周穆王重用，被封在趙城。造父的後代子孫中也有以地域為姓氏，趙氏即是其中一支。再後來，贏氏家族中又有了名人非子，為周孝王在汧水、渭水之間牧馬。周孝王說：“你們的先祖伯益負責撫育鳥獸，子孫應該繁榮昌盛。”周孝王將非子封為附庸，食邑在秦地，今天隴西的秦亭、秦穀即是當年非子的食邑。到了非子的玄孫——秦莊公時代（公元前821-前778年），秦國打敗西戎，占領西戎的領地。到了秦莊公的兒子——秦襄公時代（公元前777-前766年），周幽王被犬戎所殺，周平王被迫向東遷徙至洛邑建都。秦襄公率領軍隊護駕周平王有功，周平王將岐地、酆地賜予秦國，從此秦國進入諸侯國行列。又經曆八世，到了秦穆公時代（公元前659-前621年），秦國開始稱霸，秦國東邊以黃河為界。又經曆十餘世，到了秦孝公（公元前361-前338年）時代，秦孝公重用商君，廢除井田製，實行阡陌製，秦國鼓勵耕戰，劃分阡陌，麵對崤山以東的諸侯國，在中國西部稱雄。到了秦孝公的兒子——秦惠公（公元前337-前311年）時代，秦國國君開始稱王，秦國此時已經奪取上郡、黃河以西地區。到了秦孝公的孫子——秦昭王（公元前306-前251年）時代，秦國繼續開疆拓土，奪取巴郡、蜀郡，滅亡東西周，獲取周王室的九座寶鼎。到了秦昭王的曾孫——嬴政（公元前246-前210年）時代，秦國兼並六國，統一天下，秦王將名稱更改為皇帝，憑借著秦國雄厚的實力，秦始皇耀武揚威，焚書坑儒，自以為才智、能力無邊。到了始皇帝的兒子——胡亥（公元前209-前207年），天下隨即大亂，秦朝被推翻。
原來的秦地，《禹貢》中記載，擁有雍、梁二州，《詩·風》中的國風，有秦風、豳風。當初周人的始祖後稷，封在斄（tai）地，後世的公劉遷徙至豳（bin）地。再後來，太王遷徙至岐地。周文王經營酆地，周武王經營鎬地。秦地人民具有先王的遺風，熱愛稼穡，專心務農。《詩經·豳風》中記載，秦地的國民經濟，農桑畜牧，可謂是繁榮昌盛。秦地有鄠縣、杜縣的竹林，有終南山的檀木、柘木，秦地號稱陸上、水中物產，應有盡有，是九州中的膏腴之地。秦始皇初年，鄭國幫助秦人修建鄭國渠，引來涇水灌溉農田，秦地的關中一帶，遂變成沃野千裏。秦地的民眾生活富裕，國家強盛。漢朝建國以後，高帝將國都設置在秦地的長安，將戰國時六大諸侯國中的富豪貴族大姓，還有各位功臣的眷屬，遷徙至長陵（高帝的陵寢）縣居住，齊國有田氏，楚國有昭氏、屈氏、景氏。他們的後代子孫，此後以秦地為家。漢朝後世皇帝循例將二千石官員，各個郡、諸侯國中有錢有勢的富人、地方上的豪強，隨同家眷遷徙至各個皇陵縣居住，一直到孝宣帝朝。其目的是為了強幹弱支，控製天下豪強，並不是要他們來守護皇陵。從此，秦地的百姓可謂是五方雜處，風俗迥異。遷徙來的是官宦，傳統中有著詩書傳家的，其後代子孫們則喜歡讀書，講究禮儀。遷徙來的是富豪貴族，家中富有的，其後代子孫們則喜歡經商牟利，有很多人從事商業貿易。遷徙來的是豪強俠客的，其後代子孫們則喜歡遊俠，有很多人結交奸人。因為秦地有終南山，終南山靠近夏陽縣，一些輕薄子弟甚至會甘冒風險，作奸犯科，還有些人最終淪為盜賊，成為社會上的不安定因素。加上郡、諸侯國中來的人，有些人家的子孫遊手好閑，不事農業，喜歡經商的人家，通過貿易牟取財利。列侯貴戚子弟中很多人僭越製度，競相攀比車輛、服飾，秦地的民眾也紛紛效仿，以不夠奢靡為恥，婚喪嫁娶，窮奢極欲，為死人殯殮送葬的物品極其奢華。
天水郡、隴西郡，當地有高山，山上多出產木材，民眾喜歡以木板建造房屋。安定郡、北地郡、上郡、西河郡，靠近戎狄，民眾演習武藝，其風俗習慣，崇尚習武備戰，以射箭打獵為生活中必備的技藝。因此《詩經·秦風》中有這樣的詩句：“在其板屋。”；還有：“王欲興師，修我甲兵，與子偕行。”在《車轔》、《駟駰》中，在《小戎》詩篇中，均記載有騎馬射獵之事。漢朝建國之後，邊境六郡（隴西、天水、安定、北地、上郡、西河）的良家子弟，很多人被選送至羽林軍、期門軍，按照武藝高低，授予軍官，這些人中間，產生了許多漢代的名將。孔子說“君子有勇無義則為亂，小人有勇無義則為盜。”秦地的幾個邊郡，民風淳樸，不以寇盜為恥。
從武威郡往西，是原匈奴昆邪王、休屠王的領地，在武帝降服二位匈奴王後，在匈奴故地上新設置四郡，從此打通了通往西域的道路，隔斷了南羌與匈奴的聯係。這裏居住的民眾，有很多是從崤山以東各郡、諸侯國遷徙來的貧民，或者是因為報仇而觸犯法律，亡命天涯的豪傑，或者是悖逆無道的俠客，他們的家眷隨同他們一起遷徙至此地，落地生根。按照漢朝政策，這些願意遷徙的百姓，可以按照政策，國家給予優惠，移民實邊。當地的民風民俗差異極大，加上地曠人稀，有著適宜放牧的水草地，因此涼州的牲畜保有量，是天下最多的。遷徙來的民眾，同時兼有保衛邊塞的任務，二千石官員負責治理，閑暇時訓練民眾，以兵馬為務；家中舉行酒宴聚會，左右鄰居常會聚集在一起，前來慶賀，上下關係親密無間，官員百姓親如一家。當地形成的風俗，如果是風調雨順年景，糧食常常會以很低的價格出售，很少有盜賊想象出現，民眾相互間以和氣為風尚，比內地的郡縣容易治理的多。因此邊郡的政令也相對寬鬆，官吏對待百姓，不以嚴刑峻法來治理。
巴郡、蜀郡、廣漢郡本來是南夷居住的地方，秦朝兼並進來後，在當地設置郡縣。這裏的土壤肥沃，有長江幹支流穿過郡縣，水量充沛，林草豐美，當地盛產山林竹木水果蔬菜，異常富饒。商人在南邊，還可以買到滇地、僰地民族地區的民眾為僮仆；在西邊靠近邛地、莋地，可以買到當地出產的馬、旄牛。巴郡、蜀郡、廣漢郡的民眾以食稻米、魚類為主，沒有荒年的困擾，不會因為饑寒而憂慮，其民風民俗喜歡安逸、輕浮、放蕩，性格柔弱偏執。景帝、武帝年間，文翁擔任蜀郡太守，教導民眾讀書學習，引導當地的民眾熟悉政府法令，這些措施沒有使得民眾道德水平得到提高，反而學會了文章諷刺，羨慕權貴，羨慕有權有勢力的人。司馬相如在京師、諸侯國間遊宦，以文章辭賦聞名於當時，司馬相如的鄉黨們羨慕不已，繼而競相效仿，循著司馬相如的足跡，後來者又有王褒、嚴遵、揚雄等人，以文章冠名天下。這些均是文翁倡導教化，推行教育的結果，司馬相如是當時的代表人物，因此孔子說：“有教無類。”
武都郡處於氐族、羌族之間，犍為郡、牂柯郡、越雟郡，原來均屬於西南邊郡以外的蠻夷。武帝開疆拓土，在這些蠻夷的故地新設置郡縣。民風民俗與巴郡、蜀郡大致相同，武都郡靠近天水郡的地方，其民風民俗類似於天水郡，民眾淳樸。
秦地的麵積，天下三分有其一；民眾的數量不到十分之三，秦地的物產卻是天下的十分之六。吳國公子季劄欣賞周朝禮樂，在聽了秦地的禮樂後，讚美《秦風》說：“這是華夏正聲。能夠像夏代一樣治理，國家該會是多麼強盛，可以說是強盛到了極致，周禮就是循著這條道路走過來的吧？”
從井宿十度到柳宿三度，是鶉火星的位置，這裏是秦地的分野。
魏國的領地，在天文上屬於觜觿（zīxī）宿、參宿的分野。它的邊界從高陵向東，包括河東郡、河內郡；南邊有陳留郡和汝南郡的召陵縣、濦（yin）強縣、新汲縣、西華縣、長平縣，穎川郡的舞陽縣、郾縣、許縣、鄢陵縣、河南郡的開封縣、中牟縣、陽武縣、酸棗縣、卷縣，這些地方是當年魏國的領地。
河內郡本來是殷商的舊都，周滅亡殷商，將殷商的京畿故地劃分為三個諸侯國，就是《詩經》、《風》中所描繪的邶國、庸國、衛國。邶國，當年封的是殷紂王的兒子武庚；庸國，當年封的是周武王的弟弟管叔；衛國，當年封的是周武王的弟弟蔡叔；周王室以這三個諸侯國來監視殷商遺民，也叫做三監。在古代典籍《書序》中有記載：“武王駕崩，有三個負責監視商代遺民的諸侯國叛亂。”周公將叛亂的殷商遺民鎮壓下去，而後在殷商京畿故地，又封了弟弟康叔，號稱孟侯，負責輔佐周王室，將邶國、庸國的部分殷商遺民遷徙至洛邑。邶國、庸國、衛國三個諸侯國詩風相近，風格一致。《邶風》中有：“在浚水之濱。”《庸風》中有：“在浚水之郊。”《邶風》中有：“在淇水中蕩漾。”“河水洋洋。”《庸風》中有：“送我至淇水邊。”“在河水中央。”《衛風》中有：“眺望淇水的河灣。”“河水漣漪。”吳國公子季劄到魯國觀看周朝禮樂，聽到《邶風》、《庸風》、《衛風》中的歌詠，感慨地說：“何其美哉！我聽說康叔的德政就是如此，這是歌頌他的《衛風》吧？”衛國經曆十六世，到了衛懿公，荒淫無道，被狄人滅國。齊桓公率領諸侯聯軍討伐狄人，將衛國的封國重新安置在河南郡的曹縣、楚丘縣，當時已經是衛文公（公元前659-前635年）時代。衛國此後舍棄了河內郡殷墟上的故址，這裏後來屬於晉國。衛康叔的遺風也遭到拋棄，古代殷商時期的民風民俗卻保留下來，其風俗崇尚剛強，崇尚豪傑，以勢壓人，侵奪他人，鄙薄恩惠、禮義，兄弟間喜歡過早地分家。
河東郡土地平坦，有豐富的鹽鐵資源，這裏原來居住的是唐堯的後裔。《詩經·唐風》中有描述，這裏是唐堯·魏人的國土。周武王的兒子唐叔沒有出生時，周武王夢到天帝對他說：“我命名你未出生的兒子為虞，把唐地賜予他，屬於參宿分野。”兒子出生後，武王為兒子起名字叫做姬虞。周成王滅唐後，將唐這塊土地賜予叔虞。唐地有晉水，到了叔虞的兒子姬爕（xiè），成為晉侯，參宿對應著晉地分野。當地的民眾繼承了先王遺德，君子喜歡思考，民眾崇尚簡樸。《詩經·唐風》中有《蟋蟀》、《山樞》、《葛生》等詩篇：“今我不樂，日月其行。”“哀其死矣，何人歡愉。”“百歲之後，歸入其居。”考慮的是有關奢侈、節儉的關係，考慮的是生死問題。吳國公子季劄聽了《唐風》後，感慨地說：“思慮何其遠矣！是陶唐氏的遺民嗎？”
魏國，是姬姓，處於晉國之南黃河的河曲。《詩經·魏風》中有：“位於汾水河曲”；“位於黃河之側”。從唐叔虞之後經過十六世到晉獻公（公元前676-前651年），晉國占有魏地，封予大夫畢萬，占有耿地，封予大夫趙夙，晉國大夫韓武子的食邑在韓原，晉國變得逐漸強盛起來。到了晉文公（公元前636-前628年），晉國開始在諸侯國中稱霸，以尊奉周王室為名義，占有河內土地。吳國公子季劄聽了《詩經·魏風》後，感慨地說：“美哉渢渢乎！以德輔政，這是明王啊。”晉文公之後又過了十六世，晉國被韓、趙、魏瓜分，晉國滅亡，三家自立為諸侯，這就是三家分晉。趙國的趙姓與秦國嬴姓是同一個先祖——堯帝世代的伯益，韓國、魏國是姬姓——與周王室是同姓。魏從畢萬之後，經曆十世封侯，到了孫子稱王，將國都遷徙至大梁，因此魏國也稱為梁國，又經過七世，被秦國滅國。