李曠與張必成見麵，說話即甚投機。在路上彼此盤問來曆，李曜直言無隱；張必成卻自己說不出一個所以然來，隻知道在彌勒院已住過好幾年了，當時何以到彌勒院來住的原因，都不能記憶。
約走了二十多裏平坦大路，即走進一座怪石嵯峨的高山。何壽山看這山雖不及陳廣德那山陡峻；然丘壑較多，林木茂密，有景致足供有襟懷的人欣賞。林木之內，有一條羊腸小路，直達山坳。那山坳從山下仰望，形式儼如一副馬鞍；坳兩旁兩峰高聳，相隔約有數丈。
張必成引何、李二人穿過山坳，又走了幾裏山路漸漸寬廣了。阡陌相連，人煙稠密，完全不是來路所經二十多裏的鄉村蕭索氣象。這一個村落，寬廣約有十來裏，四圍都有高山環繞。村落盡頭一山，山下古木參天，包圍著一個小小的古寺。寺旁一道瀑布，從山腰裏飛奔而下；山腳危崖壁立，瀑布由上衝下，將山底衝成個深潭。這潭的麵積有數畝大小，一條小澗沿山腳盤繞，直出村口。
張必成指著那深潭說道：“這個方圓二十多裏的村落，村裏居民飲食的水、田裏禾苗灌溉的水，有十分之九就仗著這一道瀑布。我師傅曾對我說，這道瀑布原來是沒有的；村裏都是荒山曠野，一沒有田產，二沒有人家。
“在千百年前，辰州忽然來了一個行乞的胖大和尚，手提一個布袋，沿門行乞，終日對人是笑嘻嘻的。人家送飯菜和旁的食物給他，他不論幹濕，不論生熟，一齊塞進布袋。許多人家的小孩們，見了他那笑哈哈的樣子，覺得好玩，都跟在他後麵看。
“他討完多少人家，便不再討了，擇一地方坐下來，從布袋裏將可吃的東西，一件一件取出來吃。一會兒吃飽了，布袋裏餘下的，就分給眾小孩子吃。小孩們都嫌他醃臢，不肯吃他的；隻有一個年紀大些兒的，看了那食物，很覺得詫異。
“因這和尚討來的東西，飯也有，菜也有；有時還有粥和湯，和尚都一齊塞入布袋之中。湯水應該從布袋裏漏出來；即算布袋厚，不至漏出來，也應該各種食物混合在一塊，弄得飯不成飯，菜不成菜，沒有好吃的了。而這和尚當討來的時候，雖是隨手一並塞入袋中，吃時卻仍是一樣還一樣。好像是各自安放，未曾混合過的；並且每樣都很新鮮，不像人家吃不了剩下來給他的。
“這孩子既覺得詫異，便獨自接過來吃了。那食物到口，味道果然很鮮美，於是對眾小孩子說明，眾小孩也就大家接著吃了。每日如此，和尚後麵跟的小孩，越跟越多；布袋裏的食物，也越分越多，沒有一次少了不夠分配。
“和尚一到黃昏，就走到這座山下，在一塊石頭上睡覺，整整三年沒有改變。這地方原是荒山曠野，往來的行人很少；隻因有和尚每夜在這山下歇宿，入夜有許多小孩送來，天明又有許多小孩來接，三年就把一個荒僻的地方變成熱鬧了。
“有一日，這和尚忽提了布袋，向三年來曾經布施過他的人家告別。人家問他到哪裏去？他伸手指著天上說：‘到這裏去。’當時有人問道：‘和尚應該到西方去，怎麼到這裏去呢？’他隻是嘻嘻的笑，不說甚麼。曾跟隨過和尚二、三年的小孩們，聽說和尚告別，都有些戀戀不舍；一個邀一個，跟著和尚，定要看和尚究竟到哪裏去；和尚也不拒絕。約莫跟隨了百多個小孩，其中也有已成人的。跟來跟去，誰知仍舊跟到這山下！
“和尚就平日睡覺的那塊石上，盤膝坐下來，和眾小孩談話；眾小孩將和尚團團圍繞著，聽他東扯西拉的亂說。所說的話，當時聽了，多不甚理會得；往後記憶出來，才知道一句一句都有應驗。和尚說笑了一陣，忽將手中布袋放下，合掌當胸，垂眉閉目不言語了。眾小孩跟隨和尚三年，不曾有一次見過和尚這般形像，都以為奇怪，爭著向和尚叫喚。和尚理也不理，隻兩個鼻孔裏流出兩條雪白的鼻涕來，每條有尺多長。上前去推搖時，已冰冷鐵硬，咽了氣了。
“大家正在驚疑，猛聽得半空中仿佛有念阿彌陀佛的聲音；抬頭一看，隻見這和尚依舊提了布袋，飛升雲端裏去了。連忙又低頭看石上，不仍是盤膝端坐著嗎！這麼一來，消息登時傳遍了數十百裏，誰也知道這山下有活菩薩升天！老弱婦孺爭先恐後的前來祈禱。當時有學問的人，知道這和尚就是彌勒菩薩，所以湊集些銀錢，就在菩薩坐化的地方，建造了這座彌勒院。
“那一百多個小孩長大了，十九都是信仙的。因圖便利，好每日到彌勒院誦經拜懺，便合力將這曠野開辟出來；但苦沒有水可飲食灌田，齊到彌勒菩薩跟前拜求。隻一夜工夫就憑空飛下這一道瀑布。年代漸久，這地方漸成了繁盛的村落，至今這彌勒院的香火還很盛。凡是在這院裏當住持的，多不肯帶年紀太大的徒弟；便是因為當日的彌勒菩薩，最與小孩有緣的意思。”
何壽山聽了張必成這一派話，雖知道不是張必成這樣十幾歲所能捏造出來的；然何壽山是個江湖上的豪客，腦筋中全不明了佛法是甚麼，如何肯相信這些不可思議的事跡呢？但是沒有工夫給他辯論，已走到了彌勒院門口。
何壽山看這個彌勒院，規模雖不甚宏大，卻建造得異常堅固。大門以內，有一個極大的石坪；估料或是因為香火太盛，小小的神殿，容納不下許多敬菩薩的人，特辟一個這麼大的坪，給敬菩薩的人立足。及走到石坪中朝神殿上看時，那神殿卻又不小，至少也可容納二百人跪拜。張必成將二人引到神殿上說道：“請在此略等一等，我去稟知師傅就來。”說罷，直進裏麵去了。
何壽山看這神殿正中，供奉著一尊高約丈餘的彌勒菩薩偶像，並無神龕帳幔。偶像的前麵，設了一個大香案。偶像的左邊，倒有一個三尺多高、二尺來寬的雕花金漆木龕；顏色還很鮮明，不是年代深遠的東西。龕上有紅綢帳幔。前麵也是設了香案，和正中一般的。案上香爐內有香煙繚繞，佛燈點得通明，好像是才做完功課的。
木龕因有帳幔遮掩著，不知裏麵供的是甚麼神像？想走近前揭開帳幔看看，又恐怕性清頭陀出來，見了嗔怪。李曠對於這些地方，最喜留意，仿佛已明白了何壽山的用意；兩三步走過去，伸手將帳幔一揭。隻見龕裏空空的，並沒有偶像，也沒有書寫的牌位；僅有一個破舊不堪的蒲團，懸掛在木龕當中，此外一無所有。
當李曠揭開帳幔的時候，何壽山也看見了這破蒲團，心裏還覺得十分奇怪。暗想：“時常聽得江湖朋友說，到處有一種無法無天的和尚，傷天害理的事，都能在佛法莊嚴之地幹出來。因為要幹種種傷天害理的事，恐怕輕易被人察覺，或官府前往搜查；每在寺廟中建造秘密室，安設許多機關。外人不知道其中訣竅的，要想破獲他們，甚是難事。
“據說秘密室四周的房屋當中，所有門戶窗格，以及陳設的椅桌床幾，壁間懸掛的字畫屏條，都有機紐可以移動，從表麵上一些看不出來。知道內容的，隻用一兩個指頭，輕輕在機紐上一按，或是一推，室中的情形立時改變了。這木龕金漆輝煌，帳幔鮮麗；龕前並有香案，應該是供奉神像的，何以卻懸掛這一個破舊蒲團在內呢？蒲團是給人墊坐與跪拜的東西，如何用得著這般供奉？並且從來也沒聽說有人敬禮蒲團的。
“陳廣德、魏介誠他們這一般人的舉動，都奇怪得使人不易推測。這彌勒院究竟是如何一個所在？好歹不得而知。莫不就是江湖朋友所說的那種寺廟？這木龕便是掩人耳目的機關？於今人心險狠難測，我不可信人過深，後悔不及。不如趁張必成師徒未出來的時候，將木龕仔細察看一回；如果形跡可疑，便可早尋脫身之計。”
何壽山這麼一著想，就顧不得性清頭陀嗔怪不敬了。他走上前把帳幔揭起來，細看那懸掛的蒲團，與尋常的蒲團毫無出奇不同之處。直徑約一尺五寸大小，二寸來厚。周圍緣邊的草都斷了，和攪亂了的絡腮胡須一般；草上的泥垢沾滿了，久已不堪墊坐。
何壽山疑心機紐在蒲團背後，打算揭起蒲團來看；隻是一著手，蒲團就掉了下來，倒把何壽山嚇了一跳。看懸掛的草索，就是蒲團上原有的提手，已經朽壞多時，因此一移動便斷了；隻得托在手中。看掛蒲團處的木板，一點兒可疑的形跡也看不出。
正要仍將蒲團掛好，再細看木龕外麵，有無可疑之處，忽覺得有人在肩上輕輕拍了兩下；緊接著就聽得很洪大的聲音，念一句阿彌陀佛。何壽山從來做事有成竹在胸，不會臨時慌急的；這時因蒲團不曾懸掛原處，性清頭陀就出來了，心下甚難為情似的，倒覺有點兒慌急起來。隻好將蒲團靠木板擱著，掉轉身來。
隻見一個身高六尺開外的和尚，科頭赤腳，金剛也似的立在麵前。頭頂上果是光滑滑的，沒一根頭發；一件黃色舊僧袍，隻齊膝蓋；左手握著一串念珠，右掌當胸，笑容滿麵的向何壽山拜手。何壽山料知必就是性清頭陀，忙率李曠同拜下去，先謝失禮之罪。說道：“晚輩因見木龕中供著一個蒲團，有些覺得奇特；不應冒昧動手，以致掉落下來，罪過罪過。”