張益對眾官，說劉璋暗昧，奸臣弄權。又思張鬆、法正獻川與皇叔，此人是仁德之人。當晚，眾官去趕太守張益，殺了國舅。內有趕散的人，漢軍拿住，說與軍師大喜。諸葛使兵部侍郎伊籍，美言說張益，獻了紫烏城，拜降了。軍師封張益隨軍元帥。
至西雒城，有劉珍出戰，眾官捉了，百姓獻了城。軍師問百姓，龐統屍首在何處。搜出屍首，害了劉珍，祭賽龐統，埋殯了畢。
數日，軍師引兵，西至漢州。有太守張昇迎戰，被張飛捉了。
說張益，將一萬軍到綿州，太守張邦瑞與張益交戰，邦瑞大敗走，被張益使兩軍相交，殺散川軍，救了皇叔，與諸葛相見，把綿、漢州金珠賞了官員。
筵會數日，皇叔西至濯錦江，水勢甚大，有橋名昇仙橋。諸葛曰：“非神仙不能言橋。”軍師歸寨，與眾官評議，半月不能進。
說黃忠，當夜三更，一人高叫“漢昇”問：“何人也？”言：“你出帳，吾乃龐統也。”再言：“四郡與將軍，以投皇叔；前者收川，雒城誤中一箭，我今已死，謝將軍害劉珍，與我報仇。今我升天，別無答賀。皇叔今待收川。三日等破日，將軍著黃袍，服其首，身披黃袍，我助你暗使其功，與皇叔奪橋，以報其恩。”黃忠睡覺，天明說與軍師。
【龐統助計】
又三日，武侯使眾官至日引十萬軍，皆至昇仙橋東，擺成陣。軍師祭風，黃忠出馬，有十員名將隨黃忠一同上橋。響亮一聲若雷，沙石四起，順風者贏，逆風刮折鬆梢，跳樓墜水。黃忠用刀斫開門，眾官奪門而入。有川將元帥張任，無三合，被黃忠斬於馬下。川軍退四十裏。有詩為證：
夜夢龐統獻策方，沙石助戰定遭傷；
昇仙橋上川軍敗，濯錦江頭水勢張。
跳樓墜水風吹木，鐵斷門開劍斷梁；
當時不用神師計，焉能成都坐漢王。又詩：
濯錦江中千古秋，昇仙橋上漢王侯；
當時知會龐公計，免得一心安跳樓。
【黃忠斬馬守忠】
軍師奪了昇仙橋，斬了張任，川軍皆散。皇叔筵會數日，引軍西至金口關。太守馬守忠言：“大軍將至。”守忠言：“西川不能作主也。”有人告：“漢軍近也。”張飛交戰，敗了馬守忠，黃忠趕上，奪了金口關。又迎太守，被黃忠斬於馬下，然後皇叔上關。軍師問百姓，西無百裏是益州成都府。無三日，行至成都府。
後說劉璋，自想西川不能作主，引百姓袒臂牽羊，遠迎軍師。劉璋言曰：“我告皇叔，看漢宗室麵，乞一郡養老。”軍師言：“大王放心，皇叔必留你性命。”諸葛暗囚劉璋。皇叔得了益州成都府，眾官皆喜。筵會十日。
有人告，劉關下有東戎郡張魯、馬超等，引軍十萬上劍關，又奪了陽平關。後有曹操二十萬軍。無三日，軍師引軍五萬，東赴陽平關。人告馬超將三萬軍來也。武侯使魏延東迎馬超。兩軍對陣，馬超詐敗，射魏延一箭。軍師令大夫伊籍遠見馬超，投了軍師，張魯可殺曹操。
【皇叔封五虎將】
又說軍師班軍入益州，見皇叔筵會。關公封壽亭侯，張飛封西長侯。馬超封定遠侯，黃忠封定亂侯，趙雲封立國侯。皇叔恩封五虎將軍，唯不見愛弟關公，使心腹人賜金珠，赴荊州，封關公壽亭侯。
使命到荊州見了，關公謝了皇叔，管待來使，言：“馬超英勇，猿臂善射，無人可當。”關公曰：“自桃園結義，兄弟相逐二十餘年，無人可當關、張二將！”將書入川見軍師。
無半月，複回書至，關公看畢，笑曰：“軍師言者甚當。”關公對眾官說：“馬超者，張飛、黃忠並為，倘比吾難。”
關公天陰，覺臂痛，對眾官說：“前者吳賊韓甫射吾一箭，其箭有毒。”交請華陀。華陀者，曹賊手中人，見曹不仁，來荊州見關公，請至，說其臂金瘡有毒。華陀曰：“立一柱，上釘一環，穿其臂，可愈此痛。”關公大笑曰：“吾為大丈夫，豈怕此事！”令左右捧一金盤，關公袒其一臂，使華陀刮骨療病，去盡毒物。關公麵不改容，敷貼瘡畢。有詩為證：
三分天下定幹戈，關將英雄壯誌多；
刮骨療瘡除疾病，鋼刀臠肉免沉屙；
辭容不改邀蜀客，顏貌依然飲醁波。
也是神仙藏妙法，千古名醫說華陀。說壽亭侯刮骨療病，四個月，瘡方可。
有一日，探事人言：江吳上大夫魯肅引萬軍過江，使人將書請關公赴單刀會。關公：“單刀會上必有機見，吾豈懼哉！”
至日，關公輕弓短箭，善馬熟人攜劍，無五十餘人，南赴魯肅寨。吳將見關公衣甲全無，腰懸單刀一口。關公視魯肅從者三千軍，有衣甲，眾官皆掛護心鏡。君侯自思：賊將何意？茶飯進酒，令軍奏樂承應。其笛聲不響三次。大夫高叫言：“宮商角徵羽！”又言羽不鳴，一連三次。關公大怒，捽住魯肅。關公言曰：“賊將無事作宴，名曰‘單刀會’，令軍人奏樂不鳴。爾言羽不鳴，今日交鏡先破！”魯肅伏地言道：“不敢。”關公免其性命，上馬歸荊州。
後說魯肅使人過江請元帥呂蒙，五萬軍回取長沙四郡。關公聽得，慌速令人赴益州求救。諸葛引軍到荊州。關公守荊，軍師引軍六萬，五員上將，便與呂蒙對陣。漢軍敗，呂蒙趕到二十裏，張飛攔住，吳軍卻敗，漢軍後趕，前到長沙四郡邊江，伏軍皆起。趙雲出殺，吳軍大敗，有意奔寨，黃忠攔住，又殺一陣。呂蒙走至寨，三千軍又攔住，諸葛出殺，呂蒙到江，吳軍沿江走，馬超攔住，又殺一陣。魯肅、呂蒙五萬軍都折了，覷來無三千。呂蒙眾官，邊江有蘆葦，吳軍得脫。
說呂蒙，收軍在江南岸上，軍師回在北岸，相拒一月。孫權使孫亮將三萬軍，引呂蒙複回，過江與武侯對陣。孫亮對天說誓：“荊州與吳地唇齒之邦，世不相顧。又殺孫亮敗，收軍回到。荊州乃魚米之鄉。先借荊州為本，後圖西川為利，今日方可應也。”軍師言：“西北有魏軍，東南有江吳，倘非軍侯，別人難守。”
軍師班軍回到成都，皇叔作宴。前後兩月，小軍來報：“曹軍三十萬已並了東戎郡，張魯軍十萬同至。”諸葛起軍五十萬、三十員名將，東赴陽平關十裏下寨。有人告與曹操軍道：“川軍來也。”陽平關太守伊籍接著軍師，告曹軍近四十裏下寨。軍師言：“賊將奪了劍關，又赴陽平關，有意圖川。來日吾決戰，誰敢捉曹賊？”一人仰天大慟：“吾父母皆死賊將之手！”軍師認得是馬超，受了諸葛計。
來日曉，兩軍對陣。曹公又言：“劉備廢了劉璋，隻言別人反臣！”令夏侯惇出馬。劉封交戰。至晚，各自班軍入寨。曹公自言：“三十萬軍欲赴川殺劉備，壞了村夫！”
早來相戰，當夜三更，有人告：“一老將運糧至關。”黃忠劫著寨，曹軍亂鬧皆走，伏軍皆起。殺到劍關，正撞著馬超相殺。天曉，曹公得脫，一晝夜折了十萬軍。
又十日，曹公使人探得言，軍師再使伊籍同馬超守陽平關，武侯入川。曹公十日又引軍至陽平關。馬超帶酒戰敗，被魏將張遼遂奪了陽平關。馬超不敢見軍師，私遁。曹公得知引三十萬軍、百員名將，後襲陽平關。太守伊籍無百騎馬，三晝夜入川，軍師知得。
後說曹操令人體探，前至紫烏城。曹操曰：“紫烏城，西川拒險之地。”曹公引軍至關，望見百姓尚作營生。又見軍人街市作戲。曹公曰：“咱門急之。”張遼告曰：“此諸葛計也。你見紫烏城百姓帶酒與軍人作樂，名曰偃旗息鼓。倘入城中，不能出東北而走。”後有軍趕，有名將魏延殺曹軍大敗。左有劉封，右有趙雲，趕到來日天曉，張飛攔住殺一陣，至陽平關，軍師複奪了。又引黃忠殺一陣。
曹操走至劍關，正撞馬超，又殺一陣。曹操落冠沒甲，走下劍關得脫。又月餘，軍師屯軍劍關，曹公又屯軍在劍關四十裏下寨。有人探得曹公三十萬軍，又交三十萬軍把了定軍山。夏侯淵有三十萬軍，蓋屋百間，此處有五十萬糧，虎視西川，此乃拒險之地。有汾州節度使於昶，運糧食至定軍山屯軍。軍師曰：“倘若曹公奪了劍關外十三州，西川不能安穩！”問眾官：“誰敢戰定軍山，斬夏侯淵，奪五十萬糧食？”見一人出，乃黃忠，自言：“斬夏侯淵，奪定軍山，要五十萬糧食。”武侯喜。引一萬軍邀隴州，奪船車，殺於昶去了。
說黃忠到定軍山，夏侯淵隻言知關、張二將，一萬川軍內中一老將，敢言奪定軍山！遂引軍下山，與黃忠交馬。
【黃忠斬夏侯淵】
夏侯淵無三合，大敗走於山上。黃忠自言：“大丈夫豈在人之下？不斬夏侯淵，不奪定軍山，不為大丈夫！”趕上再戰，斬夏侯淵於馬下，奪了糧食、拒險之地。有史官詩曰：
定軍山下罷戈鋋，黃忠獨擒夏侯淵；
取糧斬將登巔嶺，丫鼓奪旗撞陣先。
虎視劍關絕魏寨，龍歸帝裏坐蜀川；
功臣圖像淩煙閣，書吏標名萬古傳。
【張飛捉於昶】
說黃忠，令人將書遠見張飛。張飛言曰：“家兄每祝老將黃忠建立大功，豈許他人。黃忠奪了定軍山，用言戲我！”張飛引軍尋於昶在林前歇鐙。人告曰：“於昶軍繞林過來也。”張飛即上馬捉了於昶，遠去劍關，報軍師去也。
曹公兩度收川，六十萬軍一番敗了。其軍無十萬，屯於附高處，言羝羊觸藩，進退無門，不能收川，又怕諸葛後襲。軍師令人進書與丞相。丞相看書中意，言與曹操劍關外十三州，與你四郡，石防連隴四郡之地。曹操又思：諸葛何意？
曹操十日引軍到石防郡四州畔，隻見殺氣盈空。操言：“諸葛者計也。”附高處下一大寨，坐甲一月不動。一日，曹操夜靜私行，見軍打揲行李。操問，乃兵部侍郎楊修令眾官使軍打揲行李。“扇搖軍心，爾乃何意？”揚修言：“昨日早飯罷，見丞相歎雞肋，言食之無味，棄之可惜，此乃丞相班軍。”曹操高罵：“三年以前，與汝私行，見曹娥八字碑，吾時下不解其意，問爾亦不會。至天曉，吾方會其意：黃絹者，色係也，是個絕字，幼婦者，少女也，是個妙字；外孫者，女子也，是個好字；齏臼者，受辛也，是個辭字。此八字者，是絕妙好辭也。”曹操又罵：“爾料諸葛不敢正視，料吾有似草芥，爾有篡位之心！”令人斬楊修。眾官告不得，斬楊修。
【諸葛使計退曹操】
當夜班軍，東走紫林渡。約行二十裏，東路南北一條河上，有一橋，軍過盡。後有拆其橋，兩壁火起。南有魏延一萬軍起，北有趙雲一萬軍，後有軍師三千軍來襲。至明，約行八十裏，前有三千軍，有黃忠、張飛殺一陣。曹操甫能得脫，人困馬乏，不能進也。又迎馬超，後有武侯數十員名將年襲。馬超三萬軍，攔住殺一陣。曹操自關中得命，大軍無五千，殺得曹操推冠披發，偃鞍吐血，數日方到長安。
第三日，見帝，筵會數日。有上大夫賈翊，暗對曹相言：“獻帝之子，眾官曾言，天下官員封官賜賞，皆由曹相。太子欲害丞相。”曹相不語。
數日，詐言奏帝，說春秋高也，平王之子彌建陰謀篡位殺父，天地不從。獻帝再問如何。曹相詐言：“在朝官員皆言太子醉酒，累次言陛下聖壽高矣，他人有意為君，怕太子異日宮中作患。”獻帝不語，又思：王莽殺平帝奪天下，吾兒乃的子也，尚有此意？再問。曹操奏舉一勘官禦史台推問太子。曹操令一知心人鞭撻太子。太子乃帝子龍孫，不能忍受，虛招其罪。曹操奏獻帝，又言太子之事。帝問：“如何斷？”
【曹操斬太子】
曹操曰：“斬於都市。”帝言：“吾兒帝子龍孫，豈可斬首市曹？”曹操再奏曰：“自古以來，殺君殺父，豈有赦也！”帝無語以對，委一殿官太尉，市曹監斬太子畢。都人言：“劉氏無其主矣！”
獻帝怕曹操，封為大魏王，吳地立孫權為大吳王。西川得知，武侯說與皇叔，自封為漢中王。先主淚下，又思高祖提劍斬白蛇在芒陽山，收秦滅楚，前後數年，今來獻帝懦弱，曹操弄權，誣害太子，絕漢根芽，皆是曹賊之計。臥病數日，問諸葛曰：“吾二子長劉封，次劉禪，誰可為西川之主？”諸葛令眾官評議，托病數日不出。先主使人問軍師。軍師言曰：“在病不能動止，願大王遠赴荊州問關公。”
關公言曰：“劉封乃羅侯之子，劉禪乃的子。”文字回見先主。先主曰：“吾弟所言當也。”數日，劉封得葭萌關節度使，引佐貳官孟達。
又數日，漢中王文字立劉禪為西川主。劉封得知，言玄德不仁。孟達曰：“此非皇叔之過，乃關公之罪。”劉封折箭而誓曰：“異日此仇必報！”
後說關公，前後半年，有人告江南使命來到。江吳上大夫言曰：“吳王之子體知荊王有一女，兩家結親如何？”關公帶酒言曰：“吾乃龍虎之子，豈嫁種瓜之孫！”使命去了。
前後一月，長安路上有上大夫陳登，將家小遠赴荊州，與關公相知，邀入城中。關公問，大夫具說曹操不仁，長安建銅雀宮，選天下美色婦人，每日作樂。又不聞蔡琰和番複回，曹公又收在宮中。陳登言：“吾有一女，曹賊也尚不能並立。”關公言：“大夫是也。”
前後無一月，曹操使命來取陳登。關公不發。曹操使一元帥龐德、佐貳官於禁，引十七萬軍，名曰七軍，每一隊二萬五千。
【關公斬龐德】
關公斬龐德於馬下，魏軍大敗。數日，關公看於禁寨在於小江下，雨忽作，關公開小江水，其水無邊岸。
【關公水淹七軍】
淹於禁軍皆落水死。兩次殺魏軍無一萬回。於禁回長安說與曹操。
曹操拜四將為元帥：宰相賈翊，第二張遼，第三夏侯惇，第四太尉李典。更有數員名將，起十萬大軍到荊州。張遼獻計，可接構江吳，兩夾間攻，荊州可破。
張遼過江見吳王，美言說孫權曰：“吳地名將呂蒙，將百員將、千員軍，至荊。東南吳地呂蒙，西北魏軍賈翊。”
關公得知。關平告曰：“我父年邁，遂發文字去益州成都府見漢中王、軍師，來使賊軍不動自解。”關公言曰：“家兄引眾官圖川，無我等之功。今日荊州賊軍侵界，便去取救軍，不為大丈夫也。”
數日，關公出城東南，迎呂蒙、張遼，後殺西北，迎魏軍。呂蒙後襲。前後半月，賊軍不散。關公金瘡發。關平告曰：“荊王使人去赴西川求救。”到葭萌關，被劉封、孟達納殺文字，前後一月，求救文字三番，皆被劉封納殺不申。
關公金瘡稍斂，來日準備出戰。當夜三更，大風忽作，其響若雷，滿城人若言折了。
關公出戰，兩國夾攻。關公在荊州東南，困於山嶺。落後數日，大雨降後，說吳、魏兩國官員至荊州，言聖歸天。巧說分了荊州。有張遼，長安說與曹公，曹公大喜無限。荊州敗軍入川，說與軍師。軍師大驚，怎敢奏帝，把此事按殺。
後說曹相，奏帝：“陛下聖壽！”帝曰：“又無後嗣，可立誰？”操曰：“帝不聞堯舜禹湯，有德者立。”帝曰：“誰為有德者？”曹相言：“臣子曹丕，天下皆稱可立為天子。”無半年，長安西南五十裏，有一村名鳳凰村，此處築一台，名受禪台。歌曰：
鶴鳧燕鼠狐狸嗥，鬼吹病死燒蓬蒿。
此台雖善名不善，壘土雖高德不高。
黃埃數丈炎旌藏，馬驚須破其尾光。
欺淩寡婦奪玉璽，逼嚇孤魂離故鄉。
男兒膽大謀天子，何必更言兒戲爾。
不如握劍分明道，我當為君爾當死。
黃土一堆宮自凝，空在巍巍半空裏。
壞卻唐虞揖讓風，黃埃崢嶸愁處批。
高陵墓土才掩閉，晉公方習唐虞禮。
一堆黃土接雲齊，天下不生靈英知。
人言台善名不善，盡是陰謀篡漢基。
善惡到頭終有報，惡來還有惡圖之。
曹家欲襲千載業，司馬依前襲帝基。詩曰：
屈斬東宮絕漢孫，禪台魏祖立仇君；
都來五帝陰司報，司馬圖王殺未輕。
卻說曹丕受禪台，眾官賀新君，改年號黃初元年，即帝位。魏文帝即位，封漢獻帝為山陽郡公，今時懷州修武縣西北有跡。
卻說江吳孫權立為吳大帝，改黃龍元年。西川軍師聽得，告漢中王得知。先主曰：“漢室衰弱，曹操奪了天下，孫權自霸。”軍師不由玄德，立為蜀川皇帝，改建武元年。筵會數日，與新君賀喜。帝思桃園結義，吾愛弟關公自吾收川，相別數年，不曾見麵。令人遠赴荊州，宣荊王。軍師不敢隱諱，對帝緩說。先主聽的，忽然倒地，氣殺數番。先主與關公做好事。月餘，與軍師商議。諸葛奏曰：“今歲征吳，歲年月不好，陛下不可。”帝曰：“吾思桃園結義，弟兄三人，共死泉下，有何不可！”軍師諫不的。
西川起四十萬軍，又問蠻王孟獲借十萬軍。建武元年，拜張飛為元帥，傾吳。留武侯、太子權國。交馬超東把劍關，老將黃忠、趙雲把定軍山。軍師諫先生，終不從。帝選日引軍五十萬傾吳。
前後一月，帝至白帝城下。五座連珠寨。數日，探事人告言，東有吳軍元帥呂蒙，百員名將，過江，十萬軍，離白帝城六十裏下寨。皇帝言：“無二日與軍出戰，斬江吳賊，與關公報仇。”帳下一人叫言：“小臣引軍五萬，當斬賊將！”帝認的是愛弟張飛。張飛帶酒。玄德曰：“吾弟老矣！”
來日出軍，令張飛看寨。三次聖旨，不交張飛出戰。張飛言，帝思桃園結義，共死泉下。拔劍自刎。帝急令人抱住。張飛對先主無君臣之禮，眾官簇擁入寨。張飛仰天大慟：“先主不交我與關公報仇！”言未盡，聲響若雷，大風過，把張飛帥字旗杆刮折。張飛叫把旗人王強，當麵打五十棒。王強當夜歸於本投下。說張飛就食，肉味不堪，帶酒叫庖官至當麵，覷張山、韓斌。張飛連罵數句，令人各打三十。
當夜，王強、張山、韓斌等三人吃酒，痛飲大醉，言張飛今日醉，多思小過，不甘的一般。三人同至帳下，殺了張飛。三人提頭投吳去了。
次日，帝知，數次氣殺。先主臥病數日，有呂蒙令人將書與先主。無三日，先主引軍與呂蒙對陣。呂蒙詐敗，先主後趕，過小江，呂蒙複回再戰。先主大敗，後軍殺，西至江口，被吳國元帥陸遜攔殺，先主又敗。吳軍後趕。帝過江四十裏，下一小寨，令人造飯正熟，邊岸火起，後有呂蒙殺，西壁火起，前後伏兵攔住，趕先主三晝夜，到白帝城。其軍無三萬。
先主在白帝城寶女宮養病，茶飯不能進口，鼻血出，急令人遠赴西川，宣太子劉禪並軍師、老將趙雲。無一月，太子、軍師至，見帝，扯太子捽武侯，淚下，與武侯曰：“君臣幾不見麵！”前後數日，先主病重，告武侯曰：“方今天下，非卿不能得也！”宣太子至，令拜武侯。武侯欲起，帝壓其身。武侯言曰：“老臣死罪。”先主曰：“軍師不聞周公旦抱成王之說？”帝又言：“阿鬥年幼，不堪為君，中立則立，如不中立，軍師即自為之。”武侯告曰：“臣亮有何德行，今陛下托孤，殺身難報！”太子跪前進後拜。帝曰：“太子但有公事，教軍師會意者。”言訖，帝崩，六十四歲。
建武二年，劉禪立，改建興元年。
卻說軍師壓住帝星，差一萬軍民去白帝城東，離二十裏下寨，搬八堆石頭，每一堆石上有八八六十四麵旗。有人告呂蒙。呂蒙引軍來看號，元帥陸遜大驚。眾官問，呂蒙曰：“擺木為陣，火也；草陣，水也；石陣為迷也。眾官不見每一堆石上有六十四麵旗，按周公八卦，看諸葛會周天法，八百萬垓星官，皆在八堆石上。”呂蒙又言：“非太公、孫武子、管仲、張良，不能化也。”言未盡，後軍來報，諸葛使魏延尋小石路，劫了元帥大寨。
呂蒙班軍複回，軍師引軍後趕。兩壁有馬超、關平夾間。武侯殺一陣，呂蒙過江。
後軍師四疋馬，曳孝車一輛。太子同眾官入川成都府，依帝王服葬了，做好事一月。
劉禪即位以來，前後半年，蠻王孟獲使蠻將來取先君借的十萬軍：“你顧我圖甚。”軍師令人管待茶飯半月，多與金珠去了。少主問軍師，怕蠻將再來，如何擘畫。軍師言易為。
建興二年四月，宴坐在醉風樓，與軍師評議國事。無一年，孟獲起軍十萬，必圖川。軍師言：“老臣必征其蠻。”帝大驚，問如何。軍師邀帝倚南麵翊杵，見赤氣上衝獅子宮。帝問主何凶吉。諸葛奏曰：“往者先君收川，有殿前太尉雍闓，有不忿之心。先帝曾言收川，又斬川縣百姓必怨，今封雲南郡太守作患。”