後三日，伊籍奏言江南反了三鎮，雲南郡太守雍闓結構不危城太守呂凱，又有雲南關太守杜旗，三鎮結構起九溪十八洞蠻王孟獲皆反。帝大驚，問軍師有何計策。武侯奏：“三鎮反者，皆是一將孟獲，先帝借了十萬軍，因此作反。今老臣引五萬軍取鎮征蠻。”帝準奏。
武侯無半月，引五萬軍、百員名將，月餘到雲南郡，無十裏下寨。三日，雍闓出陣，被魏延斬於馬下。軍師招安了百姓。數日，到不危城，太守呂凱言軍師分軍五路，殺害百姓。引三萬軍出戰，關索詐敗。呂凱趕離城約三十裏，人告呂凱言，諸葛使計奪了不危城，拿了家小，呂凱複回。
次日，與武侯對陣。武侯使刀劍簇合呂凱家小。呂凱隻言：“小人死，乞免母性命。”呂凱大孝，下馬摘了弓箭，前來告軍師言：“小人死，乞免母親。”軍師見呂凱大孝，將家族免放。
又數日，至雲門關。反將杜旗要戰，有老將王平三千軍取雲門關。數日不下，軍師斬了王平。呂凱抱屍而哭曰：“可惜太守，吾鄉人也！今日軍師所斬。”軍師又罵呂凱曰：“爾與王平皆為川官，今日犯罪不在於爾。”眾官連告，放了呂凱，當夜騎馬，與三五個知心人南走雲門關，杜旗放入城，大罵武侯。
來日，軍師至，杜旗下關對陣，罵：“諸葛無道，殺主公劉璋。俺是川將，如何不反！”武侯使計捉了呂凱、杜旗，奪了雲門關，上關賞了軍，安撫了百姓。
又數日，引軍南到蠻界，至瀘水江。其江泛溪熱，不能進。武侯撫琴，其江水自冷。軍師令軍速過，言不聞蠻景煙瘴，瀘水蜈蚣巴蛇，乃蠻地毒物。
過江沒百裏下寨，人告孟獲要戰。來日對陣，軍師令魏延出戰。蠻將大敗，捉了孟獲。至次日，見武侯，孟獲言：“先帝劉備借了十萬軍，卻不得俺反！”
【諸葛七擒孟獲】
“將十萬金珠來，我放爾之命。”蠻將與了金珠，贖了孟獲。後數日，孟獲遠赴哭娘廟燒香，四麵伏軍皆起，又捉了孟獲，又不肯納降，要十萬金珠，又贖了。軍師曰：“無數日，我就帳內捉你。”蠻王不信。諸葛多使酒食管待孟獲去了。至本寨，蠻王言：“諸葛強，放我幾番，何意？”
至來日，蠻王臥病不起，疼痛三日。有日，軍師使關平問蠻王不降又不戰，為何？蠻王言害病。關平言曰：“你識俺軍師善能行醫。”蠻王隨關平見軍師。軍師教藥酒治病，吃了無片時，蠻王複舊如初。軍師曰：“你降麼？今日寨裏捉你。”蠻王不降。軍師：“鎖你赴川，征了蠻王，後斬爾。”蠻王怕死，又使金珠贖了。眾官告軍師：“蠻王者，夷狄人也，放了三回五次？”軍師笑曰：“吾覷此賊，如同草芥，兼自西川國窮。”
又無數日，有蠻王要戰。武侯言：“今番捉你了降麼？”兩軍對陣，蠻將附高處，令人撒下毒藥。武侯急下馬，披頭跣足，持劍祭風。蠻王在南，漢軍在北，軍師祭風北起，蠻軍仰撲者勿知其數。軍師捉了蠻王，又使金珠贖了。軍師又言：“咱會一戰，就馬上喝下你來，納降麼？”蠻王不信。
去無數日，軍師與蠻軍對陣。軍師出喝三聲，南陣上蠻王下馬。軍師到營，蠻王又不降。又使金珠贖了。蠻王歸寨，與眾官評議，使人多驅虎豹。
前後一月，又搦戰。軍師會其意。無五日，對陣，蠻王令人打出虎豹來。諸葛喝一聲，絕倒千人。一手仗牌，一手提劍，後立名曰蠻牌，充遼虎豹又驚。軍師背後鑼聲皆發，又捉了蠻王，又得了五十萬貫金珠，贖與了歸營。蠻將商議，咱捉了諸葛肯放麼？吾不與諸葛相見。當夜蠻王遁過焦紅江南岸十五裏住蒲關。
後說軍師自思，蠻賊不降，異日作患。軍師引軍過焦紅江，其熱不可受，皆退。其頭發戴七盤中。軍師又行數日，其熱不能行也。武侯又說焦紅江岸，其江三裏闊，百尺深，望梅止渴，又撫琴。
建興二年，是六月半，大雪降中間，軍到焦紅江，深闊無計可過。軍師令人造風輪，隨風而過，正落在住處蒲關。蠻王曰：“諸葛非人也，乃天神也！”邀軍師入蒲關，管待數日，獻十車金珠，折箭為誓，世不反漢。軍師又言：“放爾之命，寫與文書，多無五年，遠赴祁山，當來救我。”軍師六出祁山。
說軍師班軍入川，到益州成都府，賞了軍，安撫百姓。
後建興十五年二月半，有劍關太守表奏天子，魏文帝即位。魏明帝青龍四年，拜元帥孟達引軍五萬，離劍關四十裏下寨，有意圖川。少主言軍師引軍五萬、百員名將，東出劍關十裏下寨。
諸葛令知心人將書見孟達。達展書看：
“大夫乃川人也，前者荊州陷了雲長，非大夫之過，乃後子劉封，已斷訖。大夫墳塋鄉貫地土皆在川中，豈不聞越鳥巢南，胡馬嘶北。倘大夫歸川，豈不委使？某當保奏，以位上卿。”
孟達笑曰：“軍師言者是也。”即寫書回諸葛。後數日，孟達佐貳官張昇發表奏帝。魏帝拜元帥司馬仲達，將十萬人，西南赴劍關。孟達得知，寫書與諸葛。諸葛不來，司馬懿近。孟達又寫書與諸葛。諸葛又不來。孟達會其意，言諸葛計也。孟達自縊而死。
司馬軍至，與軍師相拒了半月。有日，使命來言，明帝崩，立弟曹芳，改正始元年。司馬懿班軍。
後說諸葛屯軍約一月，引軍離劍關百裏有零，欲收關西，東出祁山第一。軍師言：“前是秦川境界，見城方百裏，並無草木，我三軍未進，糧草先行，軍渡棧道，欲收關西，軍就糧草，草木皆無，如何收得秦川？”見道傍矮王築城一座，軍師看了秦川，使人問側近莊農之家，秦川把關軍官姓甚名誰。言姓薑名維，字伯約，先為秦川兵官，後眾官百姓舉作秦太守。軍師言：“乃能人也，此子可教。”軍師卻上劍關。
【諸葛造木牛流馬】
諸處勾木匠，造成木牛流馬，約有三百餘隻。軍師入關，再出祁山第二，前到秦川四十裏下寨。
數日，關平引三千軍來探秦川，至大林前下馬。關平自思：軍師道能入也。關平令軍造飯。薑維軍來殺關平一陣。薑維收軍入城。
數日，見木牛流馬運糧。薑維言曰：“太公、管仲不能及！”又見諸葛木牛流馬邊城過來。薑維使張忠奪木牛流馬。薑維出城，魏延攔住，軍師使計，捉了薑維，又收了秦川。軍師見薑維一貌非俗，見所為降伏軍士。薑維拜武侯為父。
前後數日，軍師引軍北至街亭關，西川指日而得。屯軍三個月，無計可取其關。
一日，上大夫伊籍令人將書遠見軍師，又言大夫寫來的家書，見軍師讀了，慌速令人打揲了。至來日，叫薑維至曰：“吾歸川也，去的急速，恐失西川。”附耳低言，說與薑維。維受了計，軍師上路。薑維權了，軍師說與我計，來日引軍五萬，在街亭西裏下寨。
後說街亭把關軍官，老將夏侯惇言：“薑維移寨在街亭西三十裏，有一條澗東西三百步闊，南北到一百裏長，下寨是危地也。吾怕者諸葛，誰識辱子薑維！”
當夜引軍來劫薑維寨。寨中無一人，四麵伏軍皆起。魏延眾官殺夏侯惇直西奔。後有薑維占了街亭。亂軍內走了夏侯惇。
卻說軍師回到成都府，眾官接著，軍師仗劍入內，直至殿上，見少主與閹宦黃皓並坐作樂。軍師高叫一聲如雷，大罵：“官奴黃皓怎敢！”黃皓慌速而起。軍師使人鎖了黃皓，後拜舞見少主。少主無言支對，但言不知軍師到來。諸葛辭帝歸宅。
至來日，文武朝見，軍師對帝仰天大慟，又思先帝起義破黃巾，鞍不離馬，甲不離身，相待三十餘年，收得川，閹奴幾乎壞了。軍師再言：“陛下不聞，漢靈帝寵十學士，以為閹奴壞了天下。老臣非為欺君，先帝以陛下托臣。臣死，失了天下，陛下之過；臣在，失了天下，老臣之過。又思吳越之時，二十年不解衣甲，皆為西施也。陛下愛閹奴，萬代史官罵名！”少主無言可對，悲先君神。文武拜舞畢，把黃皓街市萬刀，痛壞家族。少主對軍師請罪。軍師言曰：“老臣為主公天下也。”帝排宴數日，軍師上馬出關，再出祁山第三。
【鍾呂女冠子】
暮暑朝寒，茅廬三顧，似此大賢希少。如雞哺食，如魚得水，高可眾人難到。獨自向當陽，困守烏林，向赤壁大摧曹操。安荊楚，取西川，使定軍山夏侯淵。天托孤讓位，再和吳國，七擒孟獲好妙。降薑維為師範，因木牛流馬機略化。定山戎國，斬王雙，使張郃、司馬保，怎知秋原上，惟有暮雲衰草。後有蘇東坡作廟讚：
密如神鬼，疾若風雷，進不可當，退不可追，書不可攻，夜不可襲，多不可敵，少不可欺，前後應會，左右指揮，移五行之性，變四時之令。人也，神也，仙也，吾不知之，真臥龍也！
說軍師，數日到街亭，問眾官，薑維、魏延殺魏軍一陣，收了街亭。軍師大喜。
後說老將夏侯惇入長安，見帝曹芳，拜司馬懿為元帥，引軍二十萬，一月到街亭，離五十裏下寨。司馬懿不識諸葛，相拒半月。關平來搦戰，被司馬殺一陣，呂凱搦戰，又被司馬殺數陣。司馬懿曰：“吾聞諸葛名聞天下，今老矣！”
有日，諸葛與司馬懿對陣，諸葛大敗，魏軍趕離街亭四十裏有餘，入祁山，前有魏延攔住，後有諸葛，左有薑維，右有楊儀，伏軍皆起，諸葛殺魏軍一晝夜，十萬軍無三千人回，使司馬懿換袍得脫。司馬懿離街亭八十裏下寨，不敢正視街亭。
話分兩頭。卻說益州成都府，帝坐，有上大夫言：“街亭諸葛反也！”帝問文武：“倘反了軍師，西川不能作主？”伊籍對帝言：“軍師不反。交使命去宣，軍師若來，不反；若不來，即反。”帝遣使宣諸葛臨朝見帝，帝說此事。諸葛說：“此司馬懿計也。”帝點首：“卿言當也。”
筵會數日，軍師再出祁山第四。前到隔茅關，又名街亭，離關五十裏，眾官接著，又行四十裏下寨。諸葛問：“街亭怎生？”有佐貳官楊儀、薑維言曰：“馬謖失了街亭。”諸葛大驚：“此乃拒險之地，如何失了？”薑維言：“馬謖帶酒，司馬懿搦戰，馬謖出戰，魏延勸，連罵數句，眾官勸不住，馬謖又罵太守，言軍師者吾乃鄉人也，吾失了城不礙。魏軍先困了馬謖，眾官去殺，後失了街亭。”軍師令人喚到當麵問，馬謖無言支對，推出交斬。
【諸葛斬馬謖】
眾官告不得，斬了馬謖。
卻說諸葛累次奪街亭不得，遂取婦人衣裝頭麵，叫司馬懿：“好漢，下城來！”司馬懿坐甲不出城，相拒半年。
有日，探事人告皇丈上邊，司馬懿急引眾官接入城，乃魏將皇丈張郃。筵會半月。
【百箭射殺張郃】
一日，武侯引三千軍，輕弓短箭，善馬熟人，軍師素車一輛，令人罵司馬懿。有張郃言：“爾乃魏之名將，諸葛罵您，眾官無人敢出？”司馬言曰：“諸葛無人可當。”張郃帶酒，引軍三萬出城。司馬懿告：“太師老矣。”張郃言：“奉聖旨來與諸葛搦戰。元帥不出，弱了魏家威風。”眾官勸不住，出與武侯對陣。武侯大敗。張郃趕到數裏，見渡軍皆散。張郃在軍前，武侯偃身回見。張郃死在軍前。司馬相殺武侯，殿後有楊儀使計奪了街亭。司馬懿西北六十裏下寨，虎視街亭。
又相拒了數日，告軍師，有暗詔上邊。武侯看了，留薑維權了。軍師走馬入朝。至成都府，見帝言：“江南孫權死，孫亮為吳主，改建興元年。”諸葛奏帝，使上大夫伊籍將萬貫金珠赴江南吊喪，再言恐江吳作患。禦宴數日，辭帝東出劍關，再出祁山第五。軍師到街亭。
後說司馬懿升帳而坐，與眾官評議。元帥言：“自古及今，未曾見諸葛為帥，無計可料。”又數日，元帥師行離寨無三裏，見漢將周倉使木牛流馬運糧。使步陟將鄧文，引軍三千，奪木牛流馬十數隻。元帥令營內木匠拆開木牛流馬，覷長短高下、尺寸方圓，依法造數百餘隻，令人提木杵打一下，可行數步。司馬懿言曰：“諸葛木牛流馬，打一杵可行三百步，上路運糧，在寨內聽的聽的打不動，諸葛別有甚法？”
又數日，見護將三百軍赴寨前。周倉帶酒高叫元帥：“軍師交我下戰書來迎敵，見輸贏。不戰即合納降。爾為魏之名將，何為閉門不出？”元帥言：“周倉帶酒！”令左右人取酒與周倉吃，吃的大醉。司馬言：“多與金珠財寶。諸葛木牛流馬，打一杵可行三百餘步，我造木牛流馬，打一杵隻行數步。有甚法度，你說與我，我與你萬萬貫金珠，可受滿家富貴。”周倉笑曰：“軍師木牛流馬，提杵人皆念木牛流馬經。”又言：“打木牛流馬者，皆是我管。今夜入寨寫木牛流馬經獻與元帥。”司馬大喜，與周倉三十貫金珠、兩疋好馬。“若周倉你寫來，交你富貴不可盡言。”
周倉去後，三日再來，司馬慌接，令左右人將來。周倉去了。司馬接看大驚，乃是武侯親筆寫來，言：
“自古將材，無五人會造木牛流馬。爾為魏之名將，問我學木牛流馬經，後人豈不笑耳！”司馬碎其紙。
延熙十七年，少主詔宣諸葛，言西川大旱，濯錦江漲溢不可當。諸葛看江水張溢，其意不祥。諸葛走馬入朝見帝。但內裏造成無用之物，賣於街市；藏庫金珠但與官員；內無用之物亦賣於街市，回買糧食。數日，糴米糧勿知其數，一半在帝都城，一半在定軍山，使知心人有見識的，把了定軍山。看濯錦江一口，名曰金沙口，兩壁岸相離十裏有餘，東西下萬丈長。軍師令人探金沙口，其水沒一丈深。軍師自思：今次出祁山，恐江吳賊人作患。五十處起爐，或銅或鐵，鑄長柱百條。銅鐵柱上有個大竅眼；又令石匠造石柱五百條；令鐵匠造一寸透大小索，打數百餘條。三件置造銅鐵石，可用五萬人，一發修造，一年半可了，安置了南北七裏闊，東西二十裏長，鐵鎖相串，名曰鐵鎖渠塘。南北兩岸，使軍二萬，名將四員，守把隘口。竊恐令軍馬入界。
軍師回益州成都府見少主，少主禦宴數日。軍師言：“今取關西□（此處原文為方框字）長安，複興大漢。”帝喜。酒帶半酣，諸葛忽然仆地，口鼻血出。帝大驚，文武急救起。諸葛奏曰：“老臣自出茅廬，四十餘年，與陛下征吳滅魏，使臣寸心萬段。”帝言：“休取關西，告軍師勾把界軍入成都府。”諸葛再奏：“此事不可，異日取笑史官。陛下效學堯舜禹湯，莫學桀紂之輩。倘失天下，萬代罵名。臣今年欲再取關西，不得不歸。”少主數次苦留諸葛，諸葛不肯。帝送上路。
又說武侯東出劍關，夫人辭軍師欲回。諸葛曰：“吾有一子懦弱，恐為官汙吾清名，有桑八百棟，田五十頃，足為活計。”諸葛與夫人言別，東出祁山。
前後一百輛車，行數日，司馬懿知，伏軍忽起，軍師百輛車分為四麵，使魏軍不得近前。又數日，薑維引眾官接軍師入街亭。前後一月，下戰書幾度司馬出戰。諸葛又思，司馬屯軍塔下。半月餘，軍行衣甲衲襖不離身，多生瘡病。令薑維、楊儀劫寨，殺司馬懿五萬軍皆散。軍師言大雨降，急令人傚瓦傚利油衣傘。其大雨降日餘方止。
諸葛引軍三千，數員名將，下街亭私行。薑維道：“何意？”軍師附耳低言，說與薑維言：“我太歲大小運並。”軍師引手下三千軍離街亭約百裏，有一大樹，西見一莊，令人喚出一娘娘，當麵問：“此處屬那裏？”娘娘言：“祁山祁州鳳翔府，此乃是黃婆店。”又問今歲好大雨。娘娘言：“臥龍昇天，豈無大雨？”娘娘又言：“官人勿罪。豈不聞君亡白帝，臣死黃婆？”軍師思，果有此言。又問西高山甚名？娘娘言：“秋風五丈原也。”言畢，娘娘化風而去，不知所在。
【西上秋風五丈原】
軍師軍屯於上。軍師自思：前者老婦所言，實為不祥。不曾放下心腸。又思司馬懿善能守待，真將材也。
軍師臥病，前後月餘，針藥不能療治，口鼻血出。薑維告師父：“師父善能通醫，豈不能治己病？”諸葛言：“自二十九歲出茅廬，與君用心四十餘年，方得川地，使我寸心萬段！”驀聽得寨門前鬧。薑維出探，見魏延來，言：“軍師有事，我管軍師印信！”軍師不語。叫魏延至，言曰：“三十年前，荊州因收江下四郡，將軍方可降漢於國，累建大功。吾死，魏延為帥懸印。”魏延喜而出。
又數日，叫楊儀、薑維、趙雲眾太尉近前。軍師哭而告曰：“吾死，可將骨殖歸川。”眾人皆泣下。
當夜，軍師扶著一軍，左手把印，右手提劍，披頭，點一盞燈，用水一盆，黑雞子一個，下在盆中，壓住將星。武侯歸天。薑維掛起先君神，斬了魏延。後有詩為證：
丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森；
映階碧草自春色，隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心；
出師未捷身先死，常使英雄淚滿襟！
軍中一發哭起來，哀聲動地，百姓奔告司馬懿，言武侯身死。司馬聞之，領軍來劫武侯屍。
即時兩軍對陣。司馬曰：“吾懼者武侯，今死；可留下武侯之屍；若不留下，使片甲不回！”薑維大怒，縱馬橫刀，直取司馬。二人交戰，不數合，薑維敗走，司馬後趕。鑼聲一響，橫處一彪軍殺將來，乃楊儀。司馬當不住，回走，四下伏軍盡起，司馬大敗，軍折太半。還寨更不敢出。長安為之言曰：“死諸葛能走活仲達！”仲達聞之，笑曰：“吾料其生，豈料其死！”
卻說眾將保諸葛靈柩入川。漢帝接喪舉哀，痛哭不止，即選山陵而葬之，立廟致祭，封為忠武侯。百姓聞之，如喪考妣。武侯治民，省刑罰，薄稅斂；用兵，賞罰肅，號令明。以此軍民愛之。
卻說司馬懿引軍看諸葛營寨，歎曰：“天下奇才也！”遂誄而祭之。至當夜，狂風過處，見一神人言：“軍師令我來送書。”司馬接看，書中之意略雲：
“吾死，漢之天命尚有三十年，若漢亡，魏亦滅，吳次之。爾宗必有一統。若爾執迷妄舉，禍及爾也。”
司馬看罷，有不從之意。神人大喝。司馬喏喏言曰：“願從軍師之令。”神人遂推司馬倒地，叫聲不迭，覺來卻是一夢。以此司馬各立邊疆，不與漢爭鋒，還朝。
有魏王昏暗日甚，司馬不能正。大丞相曹爽弄權，司馬遂舉兵誅曹爽，廢魏王，立起高貴鄉公。司馬權勝，帝不能禁。帝與眾謀，欲殺馬司。司馬知之，以賈充殺帝，立起少帝，天下之權盡歸司馬。少帝拱手而已。遂加司馬為晉王。少帝禪位於司馬，封少帝為陳留王。漢獻帝聞之，笑而死。
晉王使鄧艾、鍾會入川伐漢。漢元帥薑維征西涼國，以此鄧艾軍疾入川。漢帝欲降，有宰相劉諶諫帝曰：“當使父子君臣背城一戰，同死社稷，以見先帝，奈何降乎？”帝不聽。劉諶致祭，哭漢昭烈廟，先殺妻子，後自刎。漢帝敕諸邊將皆降。薑維得詔，及眾將怒，以刀斫石，不得已而降。晉王封漢帝為扶風郡王。走了漢帝外孫劉淵，投北去了。
又領大將王濬、王渾伐吳。吳敗，吳主孫皓降晉。武帝詔孫皓筵會。有奸臣賈充問孫皓曰：“聞君在江南，剜人眼睛，剝人麵皮，何等刑法？”皓曰：“為人臣殺其君，奸佞不忠者，加此等刑。”賈充聞語，羞愧而止。
劉淵幼而雋異，尊儒重道，博習經史，兼學武事。及長，猿臂善射，氣力過人，豪傑士多歸之。其子劉聰，驍勇絕人，博涉經史，善屬文，彎弓三百斤，京師名士與之交結，聚英豪數十萬眾，都於左國城，天下歸之者眾。劉淵謂眾曰：“漢有天下久長，恩結於民，吾乃漢之外甥，舅氏被晉所虜，吾何不與報仇。”遂認舅氏之姓曰劉，建國曰漢。遂作漢祖故事，稱漢王，改元元熙，追尊劉禪為孝懷皇帝，作漢三祖五宗神主而祭之。立其妻呼延氏為後。劉宣為相，崔淤為禦史，劉宏為太尉，危隆為大鴻臚卿，朱怨為太常卿，陳達為門侍，其侄劉曜為建武將軍。三年正月，徙都平陽府，即皇帝位。
卻有晉武帝崩，立晉惠帝，不通人事。聞禦苑暇蟆鳴，問左右曰：“此蟲鳴，為公邪，為私邪？”有此昏愚不知世事。內有皇後賈充之女，淫妒無子，令人出內門，見市中男子，年少，生得美者，妝為婦人，入宮與之淫泆，情足殺之。因此國內大亂。
惠帝死，立起懷帝。卻說漢王領軍數十萬，前至洛陽伐晉。晉懷帝出迎敵，陣敗，漢兵執之，殺而祭於劉禪之廟。
又有晉湣帝即位於長安。漢王遣劉曜征之，遂虜晉湣帝，遂納晉惠帝羊皇後為妻，遂送晉帝於平陽郡。漢王遂滅晉國，即漢皇帝位。遂朝漢高祖廟，又漢文帝廟、漢光武廟、漢昭烈皇帝廟、漢懷帝劉禪廟而祭之，大赦天下。
漢君懦弱曹吳霸，昭烈英雄蜀帝都。
司馬仲達平三國，劉淵興漢鞏皇圖。