卷中
曹操引關公、張飛、劉備軍回，正西行數日，到長安。無三日，見帝，奏斬呂布於下邳。帝喜，有意加官。曹操奏曰：“非臣之功。”帝問何人。“涿郡劉備、關、張三人也。”
帝宣，三人借袍見帝。獻帝見先主麵如滿月，兩耳垂肩，貌類漢景帝。又問：“玄德祖宗何人？”先主：“本祖十七代孫，中山靖王之後，先君漢靈帝，因十常侍弄權，落於百姓之家。”帝驚，宣宗正府宰相，檢祖宗部。有國舅董成奏帝曰：“劉備，漢之宗室。”帝大喜，即加玄德豫州牧左將軍漢皇叔。又宣關、張二將，各賜恩賞，禦宴數日。帝大喜，自思：有皇叔荊王劉表，又有滄州劉璧，長不在吾左右；今有皇叔玄德，漢天下有主矣！前後數日。
又說曹操稱病不朝。曹操在下邳破呂布，豈知玄德是漢宗室？無計奈何。
一日，帝坐翠華殿，宣國舅。帝曰：“你一家子父，累食漢祿。”遂賜玉帶一條。帝歸後宮。董成出內，正見曹公，言：“帝賜玉帶，有否？”董成捧帶與曹相看畢，言：“爾為漢之宗室，賜帶有何不可？”
董成將到宅內，與夫人說話。夫人見國舅汗流胸背，衣濕數重。夫人再問：“如何汗流？”國舅曰：“漢天下指日危也。”夫人曰：“為何？”曰：“曹公，內裏宮監、閹臣，皆為操之耳目。帝賜帶與我，曹操怎知？”夫人將過帶，見一紅絨頭，用金錍兒挑之，上有詔書。國舅、夫人大驚曰：“倘若內門前曹操搜出，一門家小都休！”
董成看詔書，上有皇叔劉玄德、殿前太尉吳子蘭、國舅，並有關、張二將。看畢，董成請劉玄德、吳子蘭，三人待坐同看詔書。詔曰：
“朕自垂衣治世，遍起幹戈。長茅茨者當自剪除，生奸佞者實難隱忍。昔燕丹囚於秦國，馬角而生，得脫；高祖困滎陽，紀信施忠孝。朕雖無德，當此困危，亦有感於心。戮奸臣者，已誅董卓。今有奸雄曹操，挾寡人行勢，當識也。今漢天下有倒懸之急，社稷似累卵之危，不遇忠臣，未得良將。如奉暗詔，當以決斷，掃除奸雄，遍告天下，各宣知悉。詔下國舅董成、太尉吳子蘭、皇叔劉玄德，並關、張二將。中平九月日，禦批。”
眾官讀罷手詔，皇叔言曰：“可以參詳。倘若關、張二將得知，定殺曹操。曹操坐起，常有十萬軍、百員將，兩壁相並，把長安變為屍山血海。”言未盡，窗外一人叫曰：“您好大膽！我告曹操！”皇叔開門，覷是太醫院醫官吉平。
三人邀吉平入閣內，評論殺曹操。吉平言曰：“曹操一病，名虎頭風。吉平療之，遲疾發，可使毒藥壞之。”董成曰：“曹操夜臥丸枕，日服鴆酒三杯，必能死矣。”吉平曰：“我藥大毒，若咽下腸中皆斷。”眾官皆喜。
前後一月，操病發，令人請吉平醫。曹公不吃藥，言味別。吉平便罵曹公：“篡國之賊，不合死！”使藥便潑。操躲過，即時拿住吉平打拷。
【曹操勘吉平】
曹公問曰：“何人使你來？”吉平不說。曹操心思：多是皇叔劉備之計！
當日筵會，請皇叔赴宅。曹操取出吉平，又問：“甚人使你來？”吉平又罵：“曹操，圖漢室賊！天交我藥你來！”令人再勘。吉平言：“別無人使我藥你來。”又令人再勘，吉平身死。詩曰：
曹操奸雄自古無，吉平用藥殺賊徒；
苦刑追勘無生意，至死不言大丈夫。
曹操打死吉平，深疑皇叔，自言：“我之過也。不合將劉備入朝，弟兄三人若虎狼，無計可料。”
無數日，曹相請玄德筵會，名曰“論英會”。唬得皇叔墜其筋骨。會散。
忽一日，曹操奏帝言曰：“東方賊太廣。”帝曰：“如何治之？”操曰：“可使皇叔保徐州去。”帝準奏。
玄德在路一月，離徐州三十裏，至帖口店上。徐州官員衙府百姓來接。卻說曹操故使車胄為徐州太守，奪先主之職。車胄也到店上。車胄問先主：“丞相文書有無？”皇叔言曰：“隻有皇帝宣，豈有曹公書？”車胄連忙下階，私遁徐州。先主曰：“若車胄先到徐州不出，如之奈何？”關公曰：“兄弟先去。”
【關公襲車胄】
關公上馬加鞭，離徐州至近，遂襲車胄。車胄一躲，刀砍頭落。有先主至，眾官父老迎先主至大衙。眾官筵會畢。玄德曰：“關、張二兄弟並眾官，準備衣甲，遲疾早晚，曹公兵至。”眾官商議，各辦衣甲器仗。
前後無一月，曹兵果至。關公告先主：“可分軍三隊，兄弟先將家小下邳去。”先主許之。關公將皇叔家小，東守下邳。
張飛言曰：“我觀曹操軍十萬如無物！”令人告曰：“曹軍離城十裏下寨。”張飛笑曰：“吾用一計，使曹公片甲不回。”玄德問何計。翼德曰：“孫武子兵書，涉水擊城不可擊，困兵可擊。如是天晚，至半夜，我引三千軍劫曹操寨，先殺曹操。”先主曰是。
不防帳下一人，步隊將張本，自思：前番俺丈人曹豹使呂布夜襲徐州，後被關公殺。父子冤豈不要報？張本私地離徐州，入大寨，先說與曹公。
當夜，張飛、先主引三萬軍，半夜前後去劫。是空寨，被曹軍圍住。劉、張軍兵相殺，至天明出，無片甲還。皇叔、張飛死生各不知。曹相占了徐州，安撫百姓。
曹公升帳而坐，自言：“劉備、張飛已死，下邳見有關公。吾愛關公，如何得？”帳下一人言曰：“小人去下邳，美言說誘關公。”丞相認得是張遼，甚喜。曹公曰：“如關公見者皆降。”張遼遂辭曹公，早至下邳。
有廿夫人、糜氏抱阿鬥，仰麵大慟，告關公：“皇叔並小叔痛死，我家如之奈何？”關公滴淚言曰：“兄嫂活則同活，死則同死。”忽有人報曰：“今有曹將張遼至於城下，高叫開門有說。”關公令人叫至。
張遼在於廳下。美髯公問曰：“徐州是失？皇叔、張飛不知存亡？”張遼曰：“亂軍所殺也。”美髯公哭曰：“吾死不懼。爾來莫非說我乎？”遼曰：“不然。雖皇叔、張飛為亂軍所殺，公將家屬不知何處，倘若曹兵至城下，豈不事有兩難？關公自小讀書，看‘春秋左氏傳’，曾應賢良舉，豈不解其意？曹操深愛。”關公曰：“我若投曹如何？”遼曰：“便加將軍重職，每月四百貫、四百石。”關公曰：“若依我三件便降。”張遼曰：“將軍言。”“我與夫人，一宅分兩院。如知皇叔信，便往相訪。降漢不降曹。後與丞相建立大功。此三件事依，即納降，若不依，能死戰。”張遼笑曰：“此事小可。”張遼回見曹公，具說此事。
無五日，曹兵至城下。曹操叫曰：“雲長下城說話！”關公曰：“三件事如何？”曹相曰：“此乃漢世，爾能投我，封爾壽亭侯，月請四百貫、四百石，一宅分兩院。若皇叔隻在，將軍引家小卻與仁兄相見。爾言建立大功，吾心腹人。”關公下城，與曹操相見。
無數日，將皇叔家小，西去長安見帝。帝見關公虯髯過腹，心中大喜，官封壽亭侯，月請四百貫、四百石，上馬金、下馬銀，一宅分兩院；三日一小宴，五日一大宴。
卻說皇叔在徐州北，約到五十裏地，九裏山穀口林內，都無數人，中簇皇叔拔劍自刎，眾人勸住。玄德哭曰：“徐州失離，張飛不知生死；愛弟關公將我家小，亦投曹操去了。”言盡，仰天大慟。
皇叔亦無歸，自來日東北而進。約行數日，見茂林映日，果園稻地，勿知其數。玄德問：“此是何處？”人告：“是青州界，本官是袁譚。”皇叔坐馬到城裏館下了。來日見袁譚。筵會數日，皇叔言：“徐州已失，張飛生死未知；關公將我家小亦投曹操。問太守借五萬軍，殺曹操，救取家小。”袁譚從允。又數日，皇叔再言，譚允而不起兵。前後半月，當夜歸館，皇叔帶酒，口念短歌一首，歌曰：
“天下大亂兮，黃巾遍地；
四海皇皇兮，賊若蟻。
曹操無端兮，有意為君；
獻帝無力兮，全無靠倚。
我合有誌兮，複興劉氏。
袁譚無仁兮，歎息不已！”歌罷，西廊下一將聽得玄德此歌，應聲而和曰：
“我有長劍，則空揮歎息。
朝內不正，則賊若蛟虯。
壯士潛隱，則風雷未遂。
欲興幹戈，則朝廷有倚。
英雄相遇，則扶持劉邦。
斬除曹賊，與君一體！”
皇叔下階，認得客官乃是恒山趙子龍。趙雲相見，邀上階。玄德訴其冤。趙雲曰：“青州袁譚，有決無斷；可投信都，謁袁紹。”皇叔與上馬，往西投信都，今冀州是也。
無三日，趙雲引皇叔前至信都館裏下了。趙雲先見冀王，具說皇叔之事。冀王大喜，急召皇叔至，與冀王相見。
筵會數日，皇叔又言：“曹操慢天下，諸侯俱有意借軍殺曹操，立漢室。大王若何？”袁紹許之，又言：“吾有虎將顏良到，必殺曹賊。”有大夫許攸諫曰：“大王錯矣。使軍自死，大王圖甚？又不聞曹公起坐常有一十萬軍、百員將？常得勝利圖名於後，倘若失，信都不能保也！大王熟思之。”許攸再言：“近聞西太山有賊將黑虎，旦夕與大王作景上，不能治之。”冀王無語。又言：“皇叔起軍，宜與眾官款慢參詳，然後起軍未晚。”袁紹不赦曹操，立虎牙大將顏良為大元帥，立左將文醜為典軍校尉，許攸為隨軍參謀；領軍十萬，來破曹公；下寨。
卻說曹操正坐間，有人報曰：“今有袁紹軍來搦戰。”丞相大驚，火速點軍；即便立智囊先生張遼為軍師，夏侯惇為先鋒，曹仁為大將，克日曹相起十萬軍前行。
數日，與冀王軍相對。曹操與顏良打話。顏良怒曰：“曹賊休走！”縱馬持槍，直取曹公。夏侯惇出馬相交，約戰三十合，夏侯惇大敗。各收軍，天晚下寨。
次日，顏良又搦戰。夏侯惇再出馬，又敗。曹仁出馬與顏良戰，曹仁敗。顏良就勢掩殺，曹軍痛折太半。自午至暮，顏良回軍歸營，見冀王，具說得勝。袁紹大喜，賞軍。
卻說曹相引敗軍回長安，請關公赴宴。曹操說顏良之威。筵宴未畢，有人報曰：“顏良引軍搦戰。”操言曰：“眾軍先行。”又曰：“美髯公隨後押糧草去。”丞相亦行上馬，與眾軍前接袁紹軍。兩陣相對。顏良出馬搦戰，夏侯惇亦出馬。二人決戰三十合，夏侯惇敗歸於本陣。
曹公歎曰：“顏良英勇，如之奈何？”正悶中，有人報曰：“有關公至。”曹公急接至廳，具說顏良之威。關公笑曰：“此人小可！”
【關公刺顏良】
關公出寨，掉刀上馬，於高處觀顏良麾蓋，認的是顏良蓋。見十萬軍圍繞營寨，雲長單馬持刀奔寨，見顏良寨中，不做疑阻，一刀砍顏良頭落地，用刀尖挑顏良頭複出寨，卻還本營，見曹公，駭然而驚，手撫雲長之背，言曰：“十萬軍中取顏良首級，如觀手掌，將軍英勇之絕也！”雲長：“關羽不強。兄弟百萬軍中取一顆人頭，如觀手掌。”曹公曰：“張飛更強！”又有廟讚：
勇氣淩雲，實曰虎臣；
勇如一國，敵號萬人。
蜀吳其翼，吳折麒麟。
惜乎英勇，前後絕倫！
卻說袁紹，敗軍歸營說關公殺了顏良。袁紹大怒，罵皇叔：“你與關公通同作計，斬吾愛將顏良，損吾一臂！”令人推皇叔欲斬。交醜告曰：“主公息怒，小人願往與關公交戰，報顏良之冤。”
文醜引軍前行，與曹軍對陣。文醜叫曰：“胡漢出馬！”關公不打話，便取文醜。交戰都無十合，文醜敗，撥馬走。關公怒曰：“焉能不戰！”急追三十餘裏，至渡口，名曰官渡。至近，關公輪刀，關公誅文醜，覷文醜便砍，連肩卸膊，分為兩段。文醜落馬死。曹相引眾軍殺袁紹軍，十死七八。敗軍回見袁紹，具說關公殺了文醜。袁紹大驚：“去吾二臂！叵耐劉備故言關公不知所在，今損吾二將！”令人推轉先主要斬。不防一人向前跪下，是恒山趙雲，言曰：“其實關公不知劉備在此，若知先主此處，一逕來投大王。弟兄三人曾對天發誓，不求同日生，隻願同日死。”又言：“小人保著劉備，相從到曹軍陣；如關公見劉備，決然來投。”袁紹無語。“怕大王不委，當小人家屬百口。”袁紹方許，且免先主之命。
趙雲並先主，上馬出寨前行。先主自思：若非趙雲，我命不保。想兄弟雲長官封壽亭侯，受漢家德政，亦無弟兄之心。今無去處。有荊州劉表，見為荊王，我若到，有安身處。不顧趙雲，縱馬加鞭，望西南上便走。
趙雲急追告曰：“先主何往？”不語。趙雲曰：“先主但言，雲亦去。”趙雲自思：先主非俗人之像，異日必貴；又兼是高祖十七代孫，我肯棄之？急追至近，趙雲又問。先主見趙雲追急，先主實訴其由，言曰：“今有雲長，亦受漢祿，不想結義之心。今有荊王劉表，我今且於荊州居住。”雲曰：“既先主居於荊州，雲亦逐之。”先主曰：“你之家屬見在冀王，亦為質當，爭忍去之？”趙雲曰：“玄德仁德之人，異日必貴。”二人往西南上去。
卻說曹操，心中大喜：少有關公，十萬軍中單馬刺顏良，官渡追文醜，世之英勇，我若得佐，覷天下易可也！曹操亦伸禮而待關公，三日一小宴，五日一大宴；上馬金，下馬銀。又獻美女十人，與關公為近侍。關公正不視之，與甘、糜二嫂，一宅分兩院。關公每日於先主靈前，朝參暮禮。
當日天晚，去二嫂宅內，見二嫂靈前燒香奠酒啼哭。關公笑曰：“二嫂休哭，哥哥隻在裏。”甘、糜曰：“叔叔醉也？”關公曰：“聽得哥哥在冀王袁紹處見有。嫂嫂收拾行裝，來日辭曹丞相，往袁紹處。”關公卻歸本宅。
至來日，關公去辭曹丞相，至相府，門前掛著“酉”字牌。關公卻歸本宅。至第二日再去，相府門前又掛著“酉”字牌。關公卻歸本宅。至第三日再去，相府門前又掛“酉”字牌。關公怒曰：“丞相故不放參！”複還本宅，將累賜底金銀，蓋數封監；並印符文付與十個美人。又令人收拾軍程鞍馬，請二嫂上車，出長安，西北進發。
卻說曹相怒曰：“想雲長如此重用，中不肯守我，卻於袁紹處去！”曹相閉門三日不開，先知關公欲往袁紹尋覓見皇叔；內有心腹人，都是曹公耳目。相府不開三四日。曹相共眾官商議，有智囊先生張遼曰：“先使軍兵於霸陵橋兩勢埋伏。如關公至，丞相執盞與關公送路；關公但下馬，用九牛許褚將關公執之。如不下馬，丞相贈十樣錦袍；關公必下馬謝袍，九牛許褚可以執之。”曹操深喜。先於霸陵橋埋伏軍兵。曹操、許褚、張遼都至霸陵橋上等候。
【曹公贈袍】
不移時，關公至。丞相執盞。關公曰：“丞相不罪，關羽不飲。”亦不下馬。又將錦袍令許褚奉獻，又不下馬；關公用刀尖挑袍而去。關公曰：“謝袍，謝袍！”前後無數十人，唬曹公不敢下手。
雲長押甘、糜二夫人車，前往冀王處；數日，前到冀王寨。門吏報曰：“今有關公在於於門首。”冀王驚曰：“害我兩員大將，今來此！”冀王自思：關公卻來此處，我若得關公，愁甚信都不穩？令人請關公入寨。
袁紹相見，禮畢，邀關公上帳。冀王勸酒，關公不飲酒：“家兄不見，在於何處？”冀王曰：“先主醉也。”
關公自思：此處無俺哥哥。公曰：“門外有二嫂，請來寨中飲酒，未為晚矣。”冀王大喜。關公出寨上馬，急呼把門人至，一手捽發，一手拔劍，問曰：“先主有無？若不實說，便殺著你！”唬門人連聲道：“無。”又問何往。門人曰：“和趙雲投荊州去也。”關公方免。
【關公千裏獨行】
卻說關公與二嫂往南而進太行山，投荊州去。唯關公獨自將領甘、糜二夫人過千山萬水。
卻說先主並趙雲，引手下三千軍，正南上行。驀聞鑼鼓響，見一火強人。當先一人，茜紅巾、熟銅甲、開山斧，高聲叫曰：“留下買路錢者！”先主出馬言曰：“是何名姓？”賊人見先主，連忙下馬施禮，言：“玄德公別來無恙。是漢臣鞏固，為董卓弄權，於此中為寇。”遂邀先主、趙雲，並眾軍入山寨，牛酒管待。
正飲酒，一小校報曰：“有大王使命至。”鞏固出與使命相見。使命曰：“今奉大王聖旨，為你三個月不來進奉錢物，本待將你頭去，且免今番；若再不見奉，決不肯休。時開權免。”鞏固還帳，見先主；先主問曰：“是那國來的使命？”鞏固曰：“終前山中。則說小人獨鎮中原，近有一人引十疋馬來，殺敗小人。每月要進奉。在於山南一古城，自號‘無姓大王’。古城內建一宮，名曰黃鍾宮，立年號是快活年。使一條槍丈八神矛，萬人難敵。”先主聽說畢，暗想：“莫是張飛？”
趙雲使一條槍名曰涯角槍，海角天涯無對。《三國誌》除張飛，第一條槍。趙雲要看無姓大王，並先主眾人一發下山。離古城相近，趙雲故將鑼鼓喧天。
卻說張飛在古城宮內，正坐間，小軍報曰：“不知甚人，城外搦戰。”張飛聽得，大叫一聲：“是誰？那個敢死的？”急令備馬，火速披掛，掉槍上馬，引部下數騎出城北門，望見先主軍兵，便飛將來。
兩陣相對。張飛曰：“甚人搦戰？”趙雲出馬持槍。張飛大怒，使丈八鋼矛，卻取趙雲。二馬相交，兩條槍來往如蟒，硬戰三十合。張飛怒曰：“曾見使槍的這漢真個強！”又戰三十合，趙雲氣力不加，敗回馬本陣裏來。張飛怒曰：“正好廝殺，嗑早敗！”縱馬持槍，趕趙雲至陣前。
先主認的是張飛，叫曰：“兄弟張飛！”張飛視之，卻是哥哥；滾鞍下馬，納頭便拜，言：“哥哥，怎生來這裏？”便上馬相邀入城裏做皇帝去來。眾人一齊入城去。
張飛邀先主正廳坐，飲宴。張飛問：“二哥哥在於何處？”先主具說關公扶佐曹操，官封壽亭侯；殺袁紹兩員將，“險送我性命，亦無桃園之恩。”張飛聽畢，大怒：“叵耐胡漢！爾言不求同日生，隻願同日死。爾今受曹操富貴！我若見你，定無幹休！”再勸先主酒。
且休說先主在古城，卻說關公至古城相近，使人報與張飛。張飛聽的，大叫：“叵耐胡漢，爾今有何麵目！”急令備馬披掛，並先主眾人出。
張飛見關公，躍馬持槍直取關公。關公言曰：“兄弟張飛！”張飛不聽，使槍刺關公。關公急忙架隔遮截。張飛見關公不廝殺，搦馬曰：“爾乃無信之人，忘卻結義之心！”關公曰：“兄弟不知。我今引二嫂並阿鬥，一千裏地，故來尋你兄弟、哥哥。你今何故殺我？”張飛曰：“你受曹操富貴，故意埋藏來追先主。”二人語話，又見塵頭映日，似雨遮天。至近，亦有旗號，上寫“漢將蔡陽”。張飛回言：“爾不順曹操，今有漢將蔡陽，爾今引來，故意征伐。”關公視之，回馬與蔡陽相對。
【關公斬蔡陽】
蔡陽傳令眾軍排開陣勢。蔡陽出馬言曰：“忘恩之人！我奉丞相鈞旨，故來追爾！”關公大怒曰：“我非忘恩，今引家小來尋兄長。與曹相所立大功，亦報其恩。”又令人搖旗噪鼓，蔡陽持槍欲取關公，關公縱馬輪刀，鼓響一聲，被關公一刀砍了蔡陽頭，其軍亂走。名曰“十鼓斬蔡陽”。
張飛見關公斬蔡陽，滾鞍下馬，施禮向前，言曰：“早來二哥不罪。兄弟道二哥順了曹操，不想二哥貞烈之心。”納頭便拜。禮畢，遂邀關公入城。
關公見先主，禮畢，先主曰：“兄弟壞了袁紹兩將，我性命險些不保；若非趙子龍，豈能得脫？不想今日相見。”羽曰：“不知哥哥在彼。”遂請二嫂並阿鬥下車，弟兄三人相會。先主兩手加額言：“若非天然聚會，怎想今日得大將趙雲。趙雲兵三千，通有五千軍。”三人大喜，每日設宴，名曰古城聚義。
當日，先主言曰：“這古城不是久戀之鄉，倘若曹操軍來，如之奈何？今有荊州劉表，見為荊王；若見荊王，但得一郡之地，可以居止。”關、張言曰：“此言甚當。”即便收拾，選日登程。
休說途中十日，早到荊州，令人前報。荊王劉表出城接先主，邀入城，於館驛中安下。荊王排宴。王曰：“不想皇叔到此。今荊州亦無親人，吾今有皇叔、關、張，是吾之肘膊。”傍有二皇丈蒯越、蔡瑁二人，有不忿之心。荊王入內，眾官皆散。
蒯越、蔡瑁共議：“今有劉先主奪吾權，可以除之？”蔡瑁曰：“遺於外是以當便。”二人入朝見王，奏曰：“今有新野見闕太守，恐曹操軍來先取新野，後取樊城，難以治之；可交皇叔、關、張守新野，為太守，鎮曹操不敢犯界。”荊王準奏。二人傳聖旨於皇叔、關、張三人，選日起離。二人曰：“先交關、張二將領家屬去，皇叔且休去；來日是三月三日，賞河梁筵會了，去亦未晚。”先主果然不去，二將家小先行。
卻說二皇丈設計欲圖先主，二人謀定，請皇叔於會上，酒至半巡，使壯士殺之。二人既定計了，請皇叔出驛。正三月三日，傾城民盡出賞河梁會。蒯越、蔡瑁請皇叔出襄陽城外赴宴。蒯越暗使壯士。內一人見皇叔麵如滿月，隆準龍顏；私奔於皇叔，附耳具說。皇叔大驚，便令人牽馬於柳陰中。皇叔故粘衣私出，於柳陰上馬，令人報曰：“走了皇叔也！”蒯越、蔡瑁大驚，急令牽馬引軍追趕。