卷上
江東吳土蜀地川，曹操英勇占中原。
不是三人分天下，來報高祖斬首冤。
昔日南陽鄧州白水村劉秀，字文叔，帝號為漢光武皇帝。光者，為日月之光，照天下之明；武者，是得天下也。此者號為光武。於洛陽建都，在位五載。當日，駕因閑遊，至禦園。至園內，花木奇異，觀之不足。駕問大臣：“此花園虧王莽之修？”近臣奏曰：“非幹王莽事，□（此處原文為方框字）是逼迫黎民移買栽接，虧殺東都洛陽之民。”光武曰：“急令傳寡人聖旨，來日是三月三日清明節，假□□（此處原文為方框字）黃榜，寡人共黎民一處賞花。”
至次日，百姓都在禦園內賞花，各占亭館。忽有一書生，白襴角帶紗帽烏靴，左手攜酒一壺，右手將著瓦缽一副，背著琴劍書箱，來禦園中遊賞。來得晚了些個，都占了亭館，無處坐地。秀才往前行數十步，見株屏風柏，向那綠茸茸莎茵之上，放下酒壺、瓦缽，解下琴劍書箱。秀才坐定，將酒傾在瓦缽內，一飲而竭，連飲三缽，撚指卻早酒帶半酣。
一杯竹葉穿心過，兩朵桃花上臉來。這秀才姓甚名誰？複姓司馬，字仲相。坐間因悶，撫琴一操畢，揭起書箱，取出一卷文書，展開看至亡秦南修五嶺，北築長城，東填大海，西建阿房，坑儒焚書。仲相觀之，大怒不止，毀罵：“始皇無道之君！若是仲相為君，豈不交天下黎民快樂！”又言：“始皇逼得人民十死八九，亦無埋殯，熏觸天地。天公也有見不到處，卻教始皇為君！今南畏琅琊，反了項籍，北有徐州豐沛劉三起義。天下刀兵忽起，軍受帶甲之勞，民遭塗炭之苦！”才然道罷，向那荼伋架邊，厭地轉過錦衣花帽五十餘人，當頭兩行八人，紫袍金帶，象簡烏靴，未知官大小，懸帶紫金魚：“臣奉玉皇敕，交陛下受者六般大禮。”見一人托定金鳳盤內，放著六般物件，是平天冠、袞龍服、無憂履、白玉圭、玉束帶、誓劍。仲相見言，盡皆受了。即時穿畢。坐定，手執白玉圭。八人奏曰：“這裏不是駕坐處。”道罷，向那五十花帽人中，厭地抬過龍鳳轎子，在當麵放下：“請陛下上轎。”仲相綽起黃袍，上轎子端然而坐。八人分在兩壁前引，後五十花帽圍簇住。行至琉璃殿一座：“請我王下轎子。”
上殿，見九龍金椅。仲相上椅端坐，受其山呼萬歲畢，八人奏曰：“陛下知王莽之罪，藥酒鴆殺平帝，誅了子嬰，害了皇後，淨其宮室，殺了宮娥勿知其數。如此之罪。後建新室，做皇帝，字臣君。在十八年後，有南陽鄧州白水村劉秀起義，破其王莽，複奪天下，把王莽廢了，見在交舍院中。如今光武皇帝即位，宰相兼有二十八宿四鬥侯為將帥輔從。光武是紫微大帝。天無二日，民無二主。我王這裏授其牒，無兵無將，又無智謀，又無縛雞之力。光武若知，領其兵將，拜起元帥，怎生幹休！”仲相曰：“卿交寡人怎生？”八人奏曰：“陛下試下九龍椅來，我王向簷底抬頭看，須不是凡間長朝殿。”
仲相抬頭，覷見紅漆牌上，書著簸箕來大四個金字：“報冤之殿”。仲相低頭尋思半晌，終不曉其意。仲相問：“卿等，朕不知其意。”八人奏曰：“陛下，這裏不是陽間，乃是陰司。適來禦園中看亡秦之書，毀罵始皇，怨天地之心。陛下道不得個隨佛上生，隨佛者下生。陛下看堯舜禹湯之民，即合與賞；桀紂之民，即合誅殺。我王不曉其意，無道之主有作孽之民，皆是天公之意。毀罵始皇，有怨天公之心。天公交俺宣陛下，在報冤殿中交我王陰司為君，斷得陰間無私，交你做陽間天子。斷得不是，貶在陰山背後，永不為人。”仲相言曰：“教朕斷甚公事？”八人奏曰：“陛下可當傳聖旨，自有呈詞告狀人。”“依卿所奏。”傳其聖旨，果有一人高叫：“小臣負屈！”手執詞狀一紙。
仲相觀之，見一人頭頂金盔，身穿金鎖甲、絳紅袍、抹綠靴，血流其領，下汙其袍，叫屈伸冤不止。帝接文狀，於禦案上展開看之，乃二百單五年事。“交朕怎生斷？”拂於案下。告狀人言：“小人韓信，冤屈前漢高祖手內，淮陰人也。官帶三齊王，有十大功勞，明修棧道，暗渡陳倉，逐項籍，烏江自刎。信創立漢朝天下，如此大功，高祖全然不想，捧穀推輪，言誓詐遊雲夢，教呂太後賺信在未央宮，鈍劍而死。臣死冤枉，與臣做主著！”
仲相驚曰：“怎生？”八人奏曰：“陛下，這公事卻早斷不得，如何陽間做得天子？”言未絕，又聽得一人高叫：“小臣也冤屈！”覷見一人，披發紅抹額，身穿細柳葉嵌青袍、抹綠靴，手執文狀，叫屈聲冤。帝問姓名，曰：“姓彭名越，官授大梁王，漢高祖手內諸侯，共韓信同立漢。天下太平，也不用臣，賺將臣身斫為肉醬，與天下諸侯食之。以此小臣冤枉。”帝接其狀。
又見一人高聲叫屈，手執文狀。帝見一人，帶狻猊磕腦、龍鱗嵌青戰袍、抹綠靴。帝問姓名。布曰：“臣是漢高祖之臣，姓英名布，官封九江王。臣共韓信、彭越，三人創立漢天下，一十二帝，二百餘年，如此大功。太平也不用臣，高祖執謀背反俺三人，賺入宮中，害其性命，有此冤屈。陛下與臣等三人做主！”
帝大怒，問八人：“漢高祖在何處？”八人奏曰：“我王當傳宣詔。”帝曰：“依卿所奏。”八人傳聖旨，宣漢高祖。不移時，宣至階下，俯伏在地。帝問高祖：“三人狀告皆同。韓信、彭越、英布，立起漢朝天下，執謀三人造反，害其性命，是何道理？”高祖奏曰：“雲夢山有萬千之景，遊玩去來。呂後權國，三人並不知反與不反。乞宣太後，便見端的。”
宣至太後，殿下山呼畢，帝問太後：“你權國，執謀三人造反，故殺功臣，爾當何罪？”太後看住高祖曰：“陛下，爾為君，掌握山河社稷，子童奏陛下：‘今日太平也，何不歡樂？’高祖聖旨言：‘卿不知就裏之事。霸王有喑嗚叱吒之聲，三人逼到烏江自刎。三人如睡虎，若覺來，寡人奈何？寡人去遊雲夢，交子童權為皇帝，把三人賺入宮中，害其性命。’今陛下何不承認，推及賤妾？”帝問高祖：“三人不反，故害性命，何不招伏？”呂後奏曰：“陛下，非是子童之言，更有照明。”帝曰：“照明者是誰？”“姓蒯名徹，字文通。陛下宣至，便見端的。”
宣蒯文通至殿下，臣禮畢。帝曰：“三人是反是不反，爾為證見。”文通奏曰：“有詩為證。詩曰：
可惜淮陰侯，能分高祖憂。
三秦如席卷，燕趙一齊休。
夜偃沙囊水，書斬盜臣頭。
高祖無正定，呂後斬諸侯。”
各人取訖招伏，寫表聞奏天公。天公即差金甲神人，齎擎天佛牒。玉皇敕道：“與仲相記，漢高祖負其功臣，卻交三人分其漢朝天下：交韓信分中原為曹操，交彭越為蜀川劉備，交英布分江東長沙吳王為孫權，交漢高祖生許昌為獻帝，呂後為伏皇後。交曹操占得天時，囚其獻帝，殺伏皇後報仇。江東孫權占得地利，十山九水。蜀川劉備占得人和。劉備索取關、張之勇，卻無謀略之人，交蒯通生濟州，為琅琊郡，複姓諸葛，名亮，字孔明，道號臥龍先生，於南陽鄧州臥龍岡上建庵居住，此處是君臣聚會之處；共立天下，往西川益州建都為皇帝，約五十餘年。交仲相生在陽間，複姓司馬，字仲達，三國並收，獨霸天下。”天公斷畢，話分兩說。
今漢靈帝即位當年，銅鐵皆鳴。駕問大臣：“從前古往，有如此之事？”宰相皇甫嵩出班奏曰：“自從盤古至今，此事兩次。昔日春秋，齊王天子即位，銅鐵皆鳴三書夜。齊王問大臣，銅鐵鳴主何吉凶。問三次，大臣無語。齊王大怒，宣上大夫冉卿：‘你為上大夫，如何不解此事？與卿三日限，須要見吉凶！’齊王不朝三日。冉卿歸宅，悶悶不悅。有門館先生，見冉卿大夫麵帶憂容，遂問大夫，因何不樂。冉大夫道：‘先生不知，今天下銅鐵皆鳴，有君王問我，主何吉凶，我委實不知。今齊王與我三日限，不然責罪。’先生曰：‘此事小可。’大夫曰：‘先生知得，有官重賞，此事吉凶若何？’先生曰：‘不主吉凶，隻主山摧。’‘如何見得？’先生曰：‘銅鐵者乃山之子孫也，山者乃銅鐵之祖也。’冉大夫得其意，即時入朝奏齊王。齊王設朝，冉大夫出班奏曰：‘銅鐵皆鳴；不主吉凶。’王問如何。奏曰：‘主山摧。’帝問：‘卿怎知？’奏曰：‘銅鐵者，山之子孫；山者，銅鐵之祖也。己無吉凶。’齊王大喜，加冉卿官職，子子孫孫不斷。奏畢，不過數日，華山摧其一峰。陛下此事，無吉無凶。”道罷，有鄆州表章至，有太山腳下塌一穴地，約車輪大，不知深淺。差一使命探其吉凶。
話分兩說。約離地穴有一山莊，乃是孫太公莊。太公生二子：長子為農；次子讀書，將為孫學究；忽患癩疾，有發皆落，遍身膿血不止，熏觸父母。以此於莊後百十步蓋一茅庵獨居。妻子每日送飯。
當日早晨，有妻子送飯。時春三月間，到於庵門，見學究疾病，不忍見之，用手掩口鼻，斜身與學究飯吃。學究歎曰：“妻子活時同室，死後同槨，妻兒生自嫌我，何況他人？我活得一日待如何？”道罷，妻子去訖。
學究自思：不如尋個死處。取那常拄的病拐，腳跌膿血之鞋，離庵正北約數十步，見地穴，放下病拐，脫下鞋，望著地穴便跳。穴中便似有人托著，倒於地下，昏迷不省。多時忽醒，開目望，直上見一點兒青天。學究道：“當時待覓個死來，誰知不死！”
移時黑暗，卻見正北有明處，遂往明處行，約十餘步，見白玉拄杖一條，用手去拿，卻是一門縫，用肩推開洞門，如同白日相似。見一石席，坐，氣歇多時，身困，臥於石席上睡著。忽然舒身，腳登軟忽一塊。學究驚起，見甚來？不爭學究到此處，單注著漢家四百年天下合休也！
學究見一條臣蟒，呆粗細做一塊，約高三尺。即時，臣蟒走入洞去。學究隨蟒入洞，不見其蟒，卻見一石匣。學究用手揭起匣蓋，見有文書一卷，取出看罷，即是醫治四百四病之書，不用神農八般八草，也不修合炮煉，也不為丸散，也不用引子送下，每一麵上有治法，諸般證候，咒水一盞，吃了便可。看到風疾處，元來此法便是醫學究病疾名方。學究見了，喜氣盈腮，收得天書，便出洞門，石席上坐。
話分兩說。學究妻子又來送飯，不見學究回來，告與公公得知，即時將引長子等去尋。行至地穴邊，見病拐一條，膿血之鞋。父母兄長妻子，皆繞地穴悲哭多時。卻聽得地穴內有人叫喚。遂取繩子，懸枝放下穴中，救出學究，來到穴上，父子相見，大慟，泣罷，學究道：“父親休煩惱，我得一卷天書，單醫我這病證。”即時同歸莊上，取淨水一盞，咒了，咽在腹中，風疾即愈，毛發皮膚複舊。自後不論遠近，皆來求醫，無不愈者。送獻錢物約二萬餘貫，度徒弟約迭五百餘人。
內有一人，姓張名角，當日告辭師父：“奈家中有一老母年邁，乞假侍母。”學究曰：“你去時，與你名方一卷，不來也不妨。”學究分付張角名方，醫治天下患疾，並休要人錢物，“依我言語者！”
張角辭了師父歸家。遇經過處治病，無不痊可，並不要錢物。張角言：“如醫可者，少壯男子跟我為徒弟，老者休要！”
張角遊四方，度徒弟約十萬有餘，寫其名姓鄉貫，年甲月日生時。“若我要你用度，有文字到時，火速前來。但有徒弟，都依省會。如文字到，有不來者，絕死。如不隨我者，禍事臨身！”
忽有一日，黃巾反漢。其張角文字遍行天下，不數日，徒眾皆至揚州廣寧郡東三十裏張家莊。張角姑表三人，於此莊上聚，眾皆齊呼：“二弟將過來者！”二弟提四包袱，在麵前解開，都是黃巾，散與眾人，都色帶□（此處原文為方框字）黃巾。張角省諭著眾人：“今日漢朝天下合休也，我合興也。若我有日為君，爾每大者封王，次者封侯，小者封刺史。”省會罷，都無衣甲器仗。先都軟纏，手持禾□（此處原文為方框字）棍棒。為首者張角等三人，□（此處原文為方框字）引十萬壯士，先取揚州，就衣甲弓刀鞍馬器械。
當日起軍，從揚州廣寧郡為頭，逢一村，收一村；逢一縣，收一縣；收訖州府不知其數。隨到處，竭家盡起。不從者，殺伐討虜。漢家天下，三停占了二停。黃巾並聚三十六萬。
話分兩說。當日漢靈帝設朝，聚大臣議曰：“今黃巾賊並聚三十六萬，如之奈何！”有皇甫嵩出班奏曰：“臣啟陛下，依臣三件事，黃巾賊自滅也。”帝問甚三件事。奏曰：“第一件事，天下遍行詔赦，若有凶徒謀反，聚集山林，打劫城池；第二件殺害命官，討虜倉庫，傷害黎民；第三件，如自願去了黃巾，便為國家良民，如不去黃巾，全家誅殺。”帝：“依卿所奏，赦書到日，盡行赦免。”又奏曰：“今漢朝兵微將寡，黃巾浩大，不能破得。陛下可詔天下義軍，高官重賞；可拜一元帥，將空頭宣誥，重賞三軍。重賞之下，必有勇夫。”帝曰：“誰可為元帥？”奏曰：“若有人為元帥者，便掛印；若無人，小臣親去。”帝曰：“卿便掛印。”分付空宣誥珍寶，將禦林軍一十萬。得聖旨：“雖無鑾駕，如朕親行，便宜行事。”皇甫嵩掛了金印，做了元帥，辭帝領兵離朝。話分兩說。詩曰：
漢室傾危不可當，黃巾反亂遍東方。
不因賊子胡行事，合顯擎天真棟梁。
話說一人，姓關名羽，字雲長，乃平陽蒲州解良人也，生得神眉鳳目，虯髯，麵如紫玉，身長九尺二寸，喜看“春秋左傳”。觀亂臣賊子傳，便生怒惡。因本縣官員貪財好賄，酷害黎民，將縣令殺了，亡命逃遁，前往涿郡。
不因躲難身漂泊，怎遇分金重義知。
卻說有一人，姓張名飛，字翼德，乃燕邦涿郡範陽人也；生得豹頭環眼，燕頷虎須，身長九尺餘，聲若巨鍾。家豪大富。因在門首閑立，見關公街前過，生得狀貌非俗，衣服藍縷，非是本處人。縱步向前，見關公施禮。關公還禮。
飛問曰：“君子何往？甚州人氏？”關公見飛問，觀飛貌亦非凡；言曰：“念某河東解州人氏，因本縣官虐民不公，吾殺之。不敢鄉中住，故來此處避難。”飛見關公話畢，乃大丈夫之誌。遂邀關公於酒肆中。飛叫量酒，將二百錢酒來。主人應聲而至。
關公見飛非草次之人，說話言談，便飛和酒盡。關公欲待還杯，乃身邊無錢，有艱難之意。飛曰：“豈有是理！”再叫主人將酒來。二人把盞相勸，言語相投，有如契舊。正是：
龍虎相逢日，君臣慶會時。
說起一人，姓劉名備，字玄德，涿郡範陽縣人氏，乃漢景帝十七代賢孫，中山靖王劉勝之後，生得龍準鳳目，禹背湯肩，身長七尺五寸，垂手過膝，語言喜怒不形於色，好結英豪，少孤，與母織席編履為生。舍東南角籬上，有一桑樹，生高五丈餘，進望見重重如小車蓋，往來者皆怪此樹非凡，必出貴人。玄德少時，與家中諸小兒戲於樹下：“吾為天子，此長朝殿也。”其叔父劉德然見玄德發此語，曰：“汝勿語戲滅吾門。”德然父元起。起妻曰：“他自一家，趕離門戶。”元起曰：“吾家中有此兒，非常人也，汝勿發此語！”年十五，母使行學，事故九江太守盧植處學業。德公不甚樂讀書，好犬馬、美衣服，愛音樂。
當日，因販履於市，賣訖，也來酒店中買酒吃。關、張二人見德公生得狀貌非俗，有千般說不盡底福氣。關公遂進酒於德公。公見二人狀貌亦非凡，喜甚；也不推辭，接盞便飲。飲罷，張飛把盞，德公又接飲罷。飛邀德公同坐，三杯酒罷，三人同宿，昔交便氣合。
有張飛言曰：“此處不是咱坐處。二公不棄，就敝宅聊飲一杯。”二公見飛言，便隨飛到宅中。後有一桃園，園內有一小亭。飛遂邀二公，亭上置酒，三人歡飲。飲間，三人各序年甲：德公最長，關公為次，飛最小。以此大者為兄，小者為弟。宰白馬祭天，殺烏牛祭地。不求同日生，隻願同日死。三人同行同坐同眠，誓為兄弟。
有德公，見漢朝危如累卵，盜賊蜂起，黎庶荒荒，歎曰：“大丈夫生於世，當如此乎！”時時共議，欲救黎民於塗炭之中，解天子倒懸之急。見奸臣竊命，賊子弄權，常有不平之心。
不爭龍虎興仁義，賊子才臣睡裏驚。
卻說張飛，一日告二兄曰：“今黃巾賊遍州郡，劫掠民財，奪人妻女，倘若賊來，飛雖有家財，不能作主。”玄德曰：“似此若何？”飛曰：“咱不若告燕主，招些義兵，便賊來何懼？”玄德並關公言曰：“此舉有理。”即便上馬，離家來見燕主議事。
撚指到燕主階前，下馬，被門人攔住。飛曰：“念某特來見主公，有商議的事。”把門人曰：“少待某報知主公。”把門人至廳前稱：“有一人在衙前，欲與主公有議的事。”燕主曰：“交請來。”飛即隨門吏人到於廳上。燕主賜飛坐。燕主曰：“公有何幹？”飛曰：“今有黃巾賊遍天下，倘若來此都，此中無備，卻不踏碎燕京？”燕主曰：“雖然如此，府庫無錢，倉廩無粟，無甚糧草養濟軍人。交誰人為其頭目？”飛曰：“某雖有上部下民，略有些小家財，可贍軍人。”燕主曰：“便招得些義兵，交誰為頭目？”飛曰：“某家有一人，姓劉名備，字玄德，乃中山靖王劉勝之後，其人生的龍準鳳目，耳垂過肩，手垂過膝，可為頭目。”燕主即時出令，立起義旗。為首者乃劉玄德，次下關雲長、張翼德、糜芳、簡獻和、孫虔。不滿一月，招的義軍三千五百。
燕主當日，共劉備於教場內教演其軍。燕主看時，所招軍將，人人有力，個個威雄。燕主甚喜。正門中間有人報曰：“禍事也！”
幽郡聚勇興戈甲，反亂黃巾覓死來。
燕主言曰：“有何禍事？”答曰：“今有黃巾賊，離城百裏，來取幽州。”燕主曰：“義軍頭目如何？”玄德曰：“主公免憂，備願領軍去破黃巾。”道罷，玄德辭了燕主，領所招軍將，出城三十裏下寨。玄德坐於帳上，問曰：“誰人敢去探賊兵多少？”道一聲未了，有張飛帳前報喏：“飛願自往。”玄德曰：“兄弟去，小心者！”道罷，張飛上馬出寨去。不多時，飛複回，下馬至帳前告曰：“今有漢天子，差元帥皇甫嵩，持詔敕，如有作下罪人，招軍買馬，敢破黃巾賊者，便掛先鋒印。若滅了黃巾賊，封官賜賞。告哥哥：咱在此處，隻一郡之主，不若投漢元帥，與國家出力；東蕩西除，南征北伐，顯功於今，揚名於後。”玄德聽得張飛道罷，甚喜；即時引手下人出寨迎接元帥。
元帥至帳上言曰：“今天子赦你每招義軍之罪，若破了黃巾，即賜高官重賞。”道罷，元帥賜玄德坐。關、張並眾人侍立。元帥覷了玄德、關、張，狀貌威雄，大喜：“據此英雄，視黃巾賊如草芥然！”元帥即時教玄德掛了先鋒印，遂差快騎往探黃巾數目。
探事人回言：“賊兵大勢，兗州昔慶府最多，賊軍五十萬，在於兩處。兗州有賊軍三十萬；離兗州三十裏，杏林莊有二頭目，一名張寶，一名張表，領兵二十萬。”元帥交先鋒將領五萬軍，去探昔慶府虛實。劉備曰：“不用五萬軍，止用本部三千五百軍。”先往任城縣下寨。元帥大軍隨後亦到任城縣下寨。
元帥又問諸將，誰人再探賊人虛實，招安賊人。劉備曰：“備為先鋒願往。”即時分付詔赦。劉備齎擎詔赦，辭了元帥，引本部下軍，往任城縣東門，打跳河中過去。前去班村。玄德問曰：“這裏離杏林莊遠近？”“約一十五裏。”玄德問眾軍：“誰可將詔赦往杏林莊招安張表？”道罷，張飛曰：“飛願往。”曰：“爾用軍多少？”飛曰：“不用軍兵。飛獨往將詔赦去杏林莊招安張表。”
張飛一人一騎，便出至杏林莊上。有把門軍卒遮當不住，直至中軍帳下，立馬橫槍。帳上坐著五十餘人，中間坐著張表。帳下五百餘人皸槍。張表等眾人皆驚。張表問：“甚人？莫非探馬？”張飛曰：“我不是探馬，我是漢元帥手下先鋒軍內一卒。我不為私來，我有皇帝聖旨並詔赦。若有謀反大逆，殺天子命官，盡皆赦免。若投漢者，去其黃巾，打國家旗號，蔭子封妻，高官重賞。如不投者，盡皆誅戮！”
張表聞言大怒，呼左右即下手。眾軍們齊向前來刺張飛。張飛不望，用丈八長槍撮梢兒把定輪轉動。眾軍不能向前。打折賊軍槍杆，勿知其數。寨中賊兵發喊驚恐自開。張飛一騎馬，於賊軍中縱橫來往，無人敢當。賊軍自聞鑼鼓之聲。