先主取書與袁紹。袁紹看書畢，遂問眾諸侯：“此事如何？”帳上一將振威而叫曰：“諸侯會合虎牢關下，克日斬賊臣董卓、呂布！”眾官覷是長沙太守孫堅。宋文舉曰：“關前誅董卓，何用綠衣郎！”眾官聽道皆喜。冀王又問，眾官皆不語。
三將辭冀王，出寨東北五七裏，到於本寨。張飛言曰：“倘若在平原，豈受他人患！”來日天曉，又見袁紹，眾官又不喜。三將複回。來日，上路直去平原。約行數裏，迎見曹操，實說其事。曹操笑曰：“趕我複回！倘破賊臣，建立大功，何官不做？”來日軍回，到袁紹大寨。
後二日，曹操寨內言：“蕭何三薦韓信，興漢四百餘年。”冀王排筵會，請曹丞相同諸侯。正宴之次，人報虎牢關有溫侯呂布搦戰。冀王問曰：“誰人敢與呂布決戰？”言未盡，見一將出，認得是徐州太守陶謙手中步隊將曹豹，自言：“我與呂布決戰，要捉呂布！”眾皆喜。上馬對陣，呂布捉曹豹。沒一個時辰，敗軍回，言溫侯一合捉了曹豹。冀王大驚。又有人言：“卻放回曹豹來也！”曹豹入寨，眾官聞說呂布其鋒不可當，言呂布隻待捉十八鎮諸侯。眾官無有不憂者。
至次日天曉，探事人告曰：“呂布將三萬軍，下虎牢關搦戰。”冀王問眾官：“誰與溫侯決戰？”言未盡，有長沙太守孫堅，引軍出馬，與呂布對陣。交馬都無三合，孫堅大敗。呂布趕入大林。呂布發箭射孫堅，孫堅使金蟬蛻殼計。孫堅卻將袍甲掛於樹上走了。呂布將孫堅的頭盔戰袍，使健將楊奉上虎牢關，與太師董卓去。正行之次，路逢張飛，奪了頭盔戰袍。
至天明，張飛至袁紹大寨轅門下馬，先見先主、關公。玄德言曰：“張堅言咱們是貓狗之徒，飯囊衣架。”先主曰：“他為長沙太守，我是綠衣郎，豈能為他爭氣？”張飛笑而叫曰：“大丈夫死生不顧，圖名於後！”先主、關公勸不住，張飛直至冀王帳前。張飛獻頭盔袍甲與冀王。太守孫堅、眾官不語。聲若巨鍾：“前者太守言我皆為貓狗之徒，呂布下關，太守棄袍得脫！”孫堅聞之大怒，推張飛欲斬。諸侯皆起。有冀王袁紹、荊王劉表、譙郡曹操告曰：“呂布之勢不可當，若斬張飛，誰破董卓？”孫堅不語。張飛自言曰：“呂布下關，我兄弟三人必斬家奴！”眾官皆喜，張飛得脫。
第三日，呂布又搦戰，眾諸侯出寨，與呂布對陣。張飛出馬持槍。
【三戰呂布】
張飛與呂布交戰二十合，不分勝敗。關公忿怒，縱馬輪刀，二將戰呂布。先主不忍，使雙股劍，三騎戰呂布，大敗走，西北上虎牢關。
次日，呂布下關，叫曰：“大眼漢出馬！”張飛大怒，出馬，手持丈八神矛，睜雙圜眼，直取呂布。二馬相交，三十合，不分勝敗。
【張飛獨戰呂布】
張飛平生好廝殺，撞著對手，又戰三十合。殺呂布絣旗掩麵。張飛如神，呂布心怯，撥馬上關，堅閉不出。呂布使四盜寇緊守其關。四人者，李傕、郭汜、張濟、樊稠四人。
卻說董太師，洛陽邀駕，西入長安。帝坐萬安殿，命太師設宴。至晚，帝亦帶酒歸後宮。董卓見四妃，以言相戲。有宰相王允，不忿之心，密言曰：“天下無主也。”
王允歸宅下馬，信步到後花園內，小庭悶坐。獨言獻帝懦弱，董卓弄權，天下危矣。忽見一婦人燒香，自言不得歸鄉，故家長不能見麵。焚香再拜。王允自言，吾憂國事，此婦人因甚禱祝？王允不免出庭問曰：“你為甚燒香？對我實說。”唬得貂蟬連忙跪下，不敢抵諱，實訴其由：“賤妾本姓任，小字貂蟬，家長是呂布，自臨洮府相失，至今不曾見麵，因此燒香。”丞相大喜：“安漢天下，此婦人也！”丞相歸堂，叫貂蟬：“吾看你如親女一般看待。”即將金珠緞疋與貂蟬，謝而去之。
後數日，丞相請太師董卓筵會。至天晚，太師帶酒。見燈燭熒煌。王允令數十個美色婦人，內簇貂蟬，髻插碧玉短金釵，身穿樓金絳綃衣，那堪傾國傾城！董卓大驚，覷移時，自言：“吾室亦無此婦人！”王允教謳唱，太師大喜。王允曰：“關西臨洮人也，姓任，小字貂蟬。”太師深顧戀，丞相許之。宴罷，太師亦起。
至來日天曉，宰相自思：我食君祿為相，今定計再安漢室。如我不成，我死者，圖名也。即便請呂布赴會，筵宴至晚，丞相又使貂蟬上筵謳曲。呂布視之，自思：昔日丁建陽臨洮作亂，吾妻貂蟬不知所在。今日在此！王允把盞言曰：“溫侯麵帶憂容，不知何意？”呂布欠伸具說。丞相大喜：“漢家天下有主也！”丞相再言：“不知是溫侯之妻，天下喜事，不如夫妻團圓。”又言：“老漢亦親女看待。選吉日良時，送貂蟬於太師府去，與溫侯完聚。”呂布大喜，天晚告歸。
都無五七日，使丫環侍女，駟馬重重，送貂蟬於太師宅內。中平七年春三月三日，太師正默坐間，人報曰：“丞相王允，駟馬重重，不知送甚人來？”太師急出，遂邀王允於正堂，自言：“莫非貂蟬麼？”允曰然。太師令人置酒。王允言曰：“今有小疾，不敢久停。”辭太師去。
當夜天晚，董卓與貂蟬飲酒。董卓是一酒色之徒。前後二日，呂布因自曲江回來，到宅前下馬，有八健將皆散。當夜天晚，溫侯聽宅中有樂音嘹亮，遂問左右人為何。眾人具說：“丞相一婦人，乃貂蟬也！”呂布大驚，行至廊下，無由得見。猛然見貂蟬推衣而出。呂布大怒：“逆賊在於何處？”貂蟬曰：“已醉矣。”呂布提劍入堂，見董卓鼻氣如雷，臥如肉山，罵：“老賊無道！”一劍斷其頸，鮮血湧流。刺董卓身死。
呂布速忙出宅，奔走於丞相宅內。王允急問為何。呂布具說其由。丞相大喜曰：“溫侯世之名人，若不殺董卓，漢天下危如累卵！”說話間，門人報曰：“外有李肅提劍來尋呂布。”丞相火速出宅，見李肅至曰：“呂布殺了太師身死，我若見呂布，碎屍萬斷！”王允曰：“將軍錯矣。今漢天下四百餘年，爾祖李廣扶持漢室。今董卓弄權，呂布除之，爾言殺呂布，天下罵名，不類爾之上祖。可以除昏立明，是大丈夫也。”李肅擲劍在地，叉手曰：“丞相所言當也，請溫侯說話。”二人相見，呂布具說董卓無道。李肅大怒：“吾不知其是！”
呂布遂辭王允歸於宅內。門人報曰：“殿前太尉吳子蘭，引軍一萬，圍了宅也！”呂布自思：長安不可久住！點八健將，同三萬軍，奪東門而出。太尉吳子蘭趕上。前有萬軍攔住，乃至死者董卓四元帥李傕、郭汜、樊稠、張濟等，罵家奴。無言可對，溫侯攔過陣。
前至潼關，有譙郡太守曹操攔住，使兩軍相擊。呂布奪關而出。東行數裏，前有睢陽太守郭潛言：“溫侯休入城來，與你金珠！”呂布東北而進。數日，見桑麻地土特別。呂布問：“此處是那裏？”有人告曰：“是徐州地麵。”呂布問：“徐州太守何人也？”言：“有老將陶謙，臨死三讓徐州與玄德。”呂布自思：虎牢關下深結有冤。又思吾無置錐之地。傍有陳宮言曰：“關、張、劉備，俱虎之將。”溫侯不語。陳宮又得：“劉備仁德之人，溫侯可以寫書與玄德。”
呂布即時寫書入徐州，見玄德。玄德邀陳宮坐。陳宮將書與玄德，看書中之意：
“辱弟呂布頓首拜上徐州牧玄德公將軍麾下：即辰孟夏清和，梅雨初晴，伏維台候動止遷加，虎帳悠治，仰勞神明護佑。自虎牢關一戰，非呂布之罪，皆董卓之過。自知負罪，有掛下懷。本合詣闈屏參見，少酬往日過愆。長安以來，人困馬乏，不能前進。倘蒙恕責，不勝幸甚。比及相會，善保尊顏。不宣。”
【呂布投玄德】
玄德讀了書，甚喜，酒食管待陳宮畢，宮辭了去。有一將出告玄德，乃是簡獻和，告：“主公不聞臨洮丁建陽太守，呂布叫為父，因為赤兔馬，殺了丁建陽。前者長安為貂蟬，誅了董卓。先自關、張二將軍不在城中，若呂布心變，奪其徐州，奈何？”先主曰：“呂布雖則不仁，今無牙爪；又將書哀告，權於城中略歇。”眾官勸不住。
來日天曉，先主使鼓樂邀呂布入城，至大衙筵會數日。玄德拜呂布為兄，唬殺眾官。簡獻和慌速使心腹人暗勾關、張入城。
來日天曉，玄德二弟與呂布相見。前後數日，呂布問眾官：“自西出潼關，亦無置錐之地。”陳宮曰：“溫侯不聞天分九州，徐州乃上郡也，是興王之地。若得徐州，今觀天下易可也。”呂布笑曰：“有意圖徐州，玄德於我甚厚。又關、張二將乃虎狼之將，倘若不的，如之奈何？”
數日，呂布、玄德坐間，先主言曰：“奉先亦無住處。不是兄弟拙見，西北八十裏有小沛，可以屯軍養銳若何？”呂布甚喜。當日辭先主，引本部軍兵前去小沛。
前後半載，有人告先主：“南四百裏地有壽春袁術，使太子袁襄引兵取徐州。”先主即時使張飛為接伴使，南迎袁襄。約行三十裏地，有一亭名曰石亭驛，接著袁襄，二人相見禮畢，張飛置酒三杯。酒罷，袁襄言徐州事。張飛不從。慢罵：“玄德織席編履村夫！”張飛大怒罵：“我家兄祖代帝王之子，漢景帝十七代玄孫，乃中山靖王之後。你罵織席編履村夫，毀我家兄。諒爾祖乃田夫之人！”張飛即時便還。袁襄欲便打。
【張飛捽袁襄】
張飛拿住袁襄，用手舉起，於石亭上便捽。左右眾官不勸，遂捽殺袁襄。
跟從人皆回。無數日，見袁術。術哭曰：“叵耐張飛！”即時使大將紀靈將三萬軍取徐州。先主留張飛權徐州。先主、關公並眾官等，南迎紀靈。前後一月不回。
卻說張飛，每日帶酒不醒，不理正事。有左右二官曹豹，慢罵死者陶謙，徐州何不分付與我，卻讓與劉備！劉備南迎紀靈，戰事未定，卻交小兒權州！百姓皆有怨心。曹豹誘勸張飛。張飛不從。又罵張飛。張飛大怒，言：“我弟一與國家出力。家兄已得徐州，一權為正。”鞭撻曹豹。曹豹到東宅，自思一計，可報其冤。使女婿張本，私地修書，前去小沛見呂布，亦酒食待之，又與金珠。張本複回。呂布問眾官：“此事如何？”陳宮曰：“玄德南迎紀靈，張飛每日帶酒。”
【曹豹獻徐州】
溫侯引軍到徐州，頃刻，曹豹獻了西門。呂布入城，張飛大醉，人告曰：“夫人來也。”乃玄德之妻。夫人曰：“小叔，您哥哥南破紀靈，輸贏未知。你卻每日帶酒，若徐州有失，怎生奈何？”張飛言曰：“誰敢正覷徐州！”言未盡，忽聽得喊聲振地，有人報與張飛，言：“曹豹勾引將呂布入城來！”張飛大驚，夫人仰麵而哭。張飛上馬與呂布交戰，混鬥到晚，張飛奪門而出。有南二百裏地，見先主，具說其事。關公大怒張飛。
先主來日班師回軍，離徐州約二十裏地下寨。玄德又言：“我妻兒必為呂布所殺，可以寫書見呂布，可保家族。”即修書，使簡獻和持書入城，將與呂布。呂布看書中意，劉備願棄徐州，即於小沛閑居。呂布大喜，遂將糜夫人並太子阿鬥，出城見玄德。玄德即引眾軍前去小沛閑居。
有人報曰：“紀靈領軍三萬來要徐州。”紀靈乃袁術之名將也。先主即領軍在西下寨。紀靈在南下寨，待困徐州。呂布亦領軍出城，在東下寨。呂布寫書與紀靈、劉玄德，刻日排宴，請你兩家。
呂布向附高處幾帳而坐，筵會罷，呂布言：“漢帝懦弱，天下未寧。壽春袁術可守東鎮。徐州陶謙在時，本讓與玄德公。袁術以近，待要徐州。吾今解您兩家之危。”令人向南一百五十步槊立方天戟。呂布曰：“我發一箭，可射戟上錢眼。若射中，兩家各罷戰；若不中，紀靈亦班師，如不班師，吾助玄德殺紀靈。若玄德軍不回，吾助紀靈殺劉備。”二將皆從。呂布發箭。詩曰：
一箭功成定太平，雄兵三萬罷戈庭。
當時驍勇無人及，至使清名後世稱。
呂布一箭，射中金錢眼。紀靈回軍。先主排宴管待呂布，三日卻歸小沛。呂布歸徐州。
前後半載。當日，先主坐衙，門吏報曰：“有父老告言，賊寇極多。”先主使關、張二將收捉賊寇去。張飛引一千雜虎騎去小沛正東二十裏，到一林前下馬待坐。左右人將酒與張飛把盞，笑曰：“吾愛者美醞。”一飲而竭，靠樹而睡。約至二更前後，聽得正東下鈴子響。令人告張飛。張飛上馬，直東沒三裏地，有一千軍，內有一頭目，押著篋袋箱籠，不知其數。翼德曰：“是賊也。”張飛大叫一聲，喊散眾人，奪了錢物。侯成曰：“我乃溫侯使我燕京買馬去。”張飛不信，使小軍監押入小沛城裏見先主。侯成告曰：“是呂布買馬的錢物。”先主覷了大驚，罵張飛，此物皆呂布之物。先主、關公待送張飛徐州，獻與呂布。又思桃園結義。
數日，呂布領三萬軍，並八健將，離小沛二十裏下寨。來日，呂布引軍至城，與玄德打話，隻言道要張飛。先主不從。關公言曰：“張飛，安喜時鞭督郵，軍去大半，為賊三載。前者失了徐州，皆爾之過。今又奪呂布錢物，又是爾之過！”張飛大怒，上馬曰：“敢死者隨我來！”三十八騎馬打過陣。
【張飛三出小沛】
約行二十裏，至一大林下馬。翼德曰：“失了徐州，今小沛又危，我之過也。倘若無功，羞見二兄！”張飛又言：“呂布長安犯罪，東出劍關，走於徐州。近知曹操奉聖旨，引十萬軍、百員名將，屯於睢水，根捉呂布。俺同十八騎赴睢水，見曹公，借軍破呂布。”上路數日，到於睢水，見曹操具說其事，借軍救二兄。操曰：“玄德自虎牢相別，至今不相見，爾言借軍，未知真假。”張飛曰：“丞相道底是。卻回二兄處取書去。”不辭曹操，便上馬，引十八騎，卻投小沛來。見呂布鐵桶相似。張飛著力殺上血湖洞，入去到於城中。二兄問曰：“前數日兄弟何處去來？”翼德具言前日打過陣去，到得曹操在睢陽求救去來。先主大驚，問：“不曾借的軍來？”飛曰：“丞相道無憑驗。兄弟卻來取書。”先主即便修書，付與張飛。
至次日，張飛又引十八騎複出，與呂布交戰。呂布曰：“賊將反覆數遭，必求救軍。”溫侯當不住，張飛引十八騎撞出陣去。數日，到曹操大寨。丞相聽的大喜無限。張飛將書與曹公。有書中曰：
“辱識劉備頓首拜上丞相麾下：即辰仲秋，伏維台輔動止遷加，不避威嚴，僭申微悃。今有反賊呂布，誅董卓，走離長安，襲徐州，又圍小沛。奈備兵微將寡，壕淺城低，有倒懸之急，累卵之危。專令張飛持書遠見，倘蒙大造，特為解圍。非惟劉備蒙恩，抑且生靈受惠。生擒呂布，上見太平。伏乞鈞照，不備。”
曹操讀罷書，歡喜無地。又言：“張飛勇冠天下，吾手下官員皆不似翼德。”又言：“張飛白身車騎大將軍。吾東征呂布，倘若還朝，交你正受也。”令賜酒肉與張飛同十八騎軍卒，令人擔酒出寨，東南帳裏二將皆出，內中一人叫張飛下馬，同見，二人相見甚喜。曹公：“乃是夏侯惇也。”見丞相北救小沛，誰作先鋒，就便立夏侯惇為先鋒。
無二日，丞相拔寨皆起。前後數日，到小沛。呂布軍來迎。夏侯惇出與呂布戰，無數合，呂布詐敗，夏侯惇急趕，呂布發箭，正中夏侯惇左眼。夏侯惇落馬拔箭。夏侯：“父精母血，不可棄之。”其目睛，一口啖之。上馬再戰。呂布言曰：“此人非常人也。”呂布大敗。夏侯惇回離寨七裏，又見張飛用兵，忙合夏侯惇回見曹操。曹操用金鏃藥治之。
又三日，呂布又搦戰。張飛與呂布約戰到三百餘合，不分勝敗。有小沛先主、關公與眾官，一千雜虎騎；殺呂布大敗，東走徐州。離城十裏，聽得前麵鬧人，若溫侯前有敗軍，內有貂蟬來見溫侯，淚不成行，言曹操使許褚占了徐州。呂布自思：徐州已失了，有曹操，兼有劉備、關公、張飛，其軍盛多。呂布東走下邳。至城內，數日不出。人告呂布，又來也。問眾言畢，有陳宮言曰：“溫侯分軍兩隊，西北八十裏有羊頭山，據險之地。溫侯在下邳，陳宮在羊頭山。倘若曹兵打下邳，陳宮可保；倘若曹公打羊頭山，溫侯可保。”陳宮曰：“孫武子曾言。張飛之勢，吾亦不可敵。”呂布曰：“陳宮言者當也。”
呂布在於後堂見貂蟬。呂布說與，貂蟬哭而告曰：“奉先不記丁建陽臨洮造反，馬騰軍來，咱家兩口兒失散，前後三年不能相見。為殺了董卓，無所可歸。走於關東，徐州失離。曹操兵困下邳，倘分軍兩路，兵力來續，若又失散，何日再睹其麵？”貂蟬又言：“生則同居，死則同穴，至死不分離。”呂布甚喜：“此言是也。”溫侯每日與貂蟬作樂。有人告曰：“曹公兵至，城緊急。”呂布如無相顧，眾將不能勸。數日，當夜四更前後，有人拍窗而叫曰：“下邳有失也！”溫侯披衣而出，覷見健將陳宮說：“曹操開沂泗兩水，困了下邳城也！”至天明，眾官隨呂布上城。又說：“前者獻計，分軍兩隊保下邳，溫侯不從。今曹相水困下邳，無計可料。”溫侯不語，下城入衙。每日與貂蟬作樂。眾官皆忿恨。
前後半月，忽一日，見數人揭簾而入。呂布認得是陳宮、侯成、張遼等。內有侯成言與呂布：“自臨洮相逐，到今數載，尚無立錐之地。外有曹相、劉備兩軍勢甚，兼沂泗兩河浸下邳，糧食闕少，遲疾困破下邳，眾人皆死。溫侯每日與貂蟬作樂！”呂布笑曰：“來者曹操、劉備，豈不識我？如城被沂泗兩河，吾有馬名赤兔，我與貂蟬坐騎而去，馬能越塹，與貂蟬浮水而出，吾何懼哉！”內中一人高叫罵：“呂布出身寒賤，自言卻與貂蟬浮水而去。我兵將及三萬，城內百姓約計三萬戶，若何？”言未盡，又罵，呂布覷是侯成，言推轉交斬。眾官勸得免性命，打三十棒。呂布歸堂，眾官皆散。
【侯成盜馬】
前後三日，眾官尚自不舍，侯成帶酒罵呂布。當夜直至後院，見喂馬人大醉。侯成盜馬至於下邳西門，見健將楊奉言侯成盜其馬。被侯成殺了楊奉，奪了門，浮水而過。約至四更，關公巡綽侯成，得其馬。天明，見曹操，具說其事。曹相大喜。
卻說呂布正與貂蟬對坐。有人告侯成盜其馬。呂布大驚。又言殺了楊奉，投了曹操，如之奈何。眾官不語。
無數日，曹操使上前板堰住水，下開一道河，把水放盞，使沙石草木填了城壕，立起炮石打城。曹操引軍搦戰。呂布騎別馬，出門迎敵，與夏侯惇交馬詐敗。呂布奔走，曹操引眾皆掩殺，伏兵並起，呂布慌速西走，正迎關公。呂布有意東去下邳，正撞張飛。
【張飛捉呂布】
眾將拿住，把呂布囚了。曹操使人高叫八將並眾官等都來受降。曹操班師，入寨升帳而坐，問眾官，令人將呂布、陳宮執於當麵。問陳宮曰：“爾先歸我，後投公孫瓚，又私遁奔呂布，今事失如何？”陳宮笑曰：“非某之過。先殺丞相，常懷篡位之心，後見公孫瓚為事舛訛，再投呂布。怎知賊子反亂。今日被捉，惟死者當也。”操曰：“免你如何？”陳宮自言：“不可。先投公孫瓚，又歸呂布，再投丞相，後人觀我無義，自願就死。”
【曹操斬陳宮】
丞相言：“當斬陳宮，放其家小。”陳宮高叫：“丞相錯矣！倘留其子，必遺後患。惟母與妻，願言寬恕。”曹操令斬訖，留其母妻。
再令推過呂布至當麵。曹操言：“視虎者不言危。”呂布覷帳上曹操與玄德同坐。呂布言曰：“丞相倘免呂布命，殺身可報。今聞丞相能使步軍，某能使馬軍，倘若馬步軍相逐，今天下易如翻手。”曹操不語，目視玄德。先主曰：“豈不聞丁建陽、董卓乎？”
【白門斬呂布】
曹操言：“斬，斬！”呂布罵：“大耳賊，逼吾速矣！”曹操斬了呂布。
可憐城下餐刀日，不似轅門射戟時。斬了呂布，安了下邳。曹操深愛降將張遼。
劉備、關羽、張飛，丞相每日與玄德攜手飲酒，有意待用先主扶佐之心。怎見得？有詩為證。詩曰：
雙目能觀二耳輪，手長過膝異常人。
他家本是中山後，肯做曹公臣下臣？