張表見一人，帳下報喏：“大王禍事！”張表問：“怎生禍事！”“今有漢先鋒軍分六隊，各領兵五百，金鼓亂鳴，搖旗發喊，奪門撞入寨中！”張表急速領賊兵，一發奔兗州走。漢軍隨後追趕，到五十餘裏。
玄德收軍，往杏林莊下寨。玄德令軍把了寨門，點視諸將。問軍趕賊那裏去也，答曰都入兗州城也，有拋棄老小，盡皆殺了。玄德便申元帥，交奔杏林莊來。元帥見申狀，大喜。即時領軍至杏林莊。劉備接著元帥，共於帳上坐定，筵宴。元帥降令，先鋒軍兵並帥府下諸將頭目等，盡皆賜賞。
正筵宴問，有一探馬至帳前報喏：“今有張表入兗州，與張寶合兵一處甚大。”道罷，元帥降令：“誰人敢取兗州？”玄德曰：“劉備願往。”元帥大喜：“據賊兵勢大，寡不敵眾，你多將軍兵去。”備曰：“不用軍多，止將本部下雜虎軍去足矣。”元帥曰：“爾去，在意者！”
玄德即時辭了元帥，將詔赦領兵奔兗州來。前離兗州十餘裏，下寨。玄德曰：“誰人將詔赦招安張表並張寶？”張飛曰：“某願往。”玄德曰：“爾用兵多少？”飛曰：“不用一卒，飛獨自去。”玄德曰：“恐防有失，爾可將取五百軍去。”飛連聲叫：“不用，不用！”玄德曰：“爾少將些軍去。”飛曰：“我招些自願去的軍，如跟我去，得功者子孫永享國祿！”第一聲，招得七人七騎；第二聲，招得三人三騎；第三聲，招得二人二騎。共招得一十三人。飛曰：“足矣！”
張飛領一十三人，齎擎詔赦，前往兗州，到於城下。張飛觀瞻城池，敵樓戰棚，深埋鹿角，開掘壕塹，見城上擂木炮石極廣，拽起吊橋，放下棧板。張飛在城壕外高聲叫：“城上有甚人來打話則個！”道罷，一簇軍於城上來打話，問：“爾來的軍卒是誰？”張飛曰：“我是漢元帥手內先鋒將下張飛。”卻問城上：“爾是誰？”“我乃是把兗州頭目張寶。”飛曰：“我今齎擎漢朝詔赦來，若你投赦，盡皆免罪，封職加官重賞；如不投者，並行誅戮！”張寶聽得大怒，即時便待開門迎之。
張表曰：“不可。表在杏林莊，這漢軍馬直至寨中，眾軍不能抵當，以此杏林莊失了。”張寶曰：“似此怎生？”表曰：“堅閉休出，恐防張飛有計。乞申揚州求救。”張飛城下大叫，城上人無語。張飛大怒，繞城大罵，並無人應。再轉到南門城下高叫：“守門是誰？”又無人應。
張飛見無人應，乃對眾軍道：“咱從為漢軍，鞍不離馬，甲不離軀，枕弓沙印月，臥甲地生鱗，苦征惡戰，相持廝殺，多少生受來。咱今日就著壕塹之前，柳樹甚多，柳陰下卸甲，於壕中澡洗，馬於樹下氣歇。”中間，張飛指著城上再罵。張表大怒，見張飛城壕澡洗，人馬無備。張表對兄言：“我今不殺這漢，能死不辱！”兄寶曰：“咱軍約迭五十餘萬，將有千員。咱軍十萬為首，縱橫天下，無人敢敵。咱把漢朝世界三停占了二停，看看地都屬咱。今日走出張飛來，失了杏林莊一小寨，你卻早有怕懼之心。不論上將下至散軍，如有敢敵張飛者，不問兄長，便賜重賞。”張表曰：“當日天時昏暗，我軍不慣甲，馬不被鞍；後有大勢軍來，以此失了杏林莊寨。今有張飛一十三人，張表將了五千軍，必捉了張飛！”張寶曰：“吾弟所言甚當。”
即時領五千軍兵，放下吊橋出城來。張飛見兵出城，一發上馬，坐著衣甲，各執其器，往南便走。前至姚家莊，約離兗州四十餘裏，張表後追。至杏林莊，見一隊軍約一千餘人，為首將是前部先鋒劉備，手提雙股劍，身穿錦征袍，立馬在門旗下叫：“賊軍頭目是誰？”“我乃是張表！”玄德見道，兜轉坐下馬，二人便鬥。約二十餘合，後五百軍不覺襲著，殿後為首者簡獻和，混戰殺張表大敗。
張表回軍，往兗州便走，後有玄德襲著。前者一大林，林中走出一隊軍來，約一千餘人，立馬橫刀。張表急問：“來者是誰？”“我是漢先鋒手下一卒，關某字雲長。”言曰：“賊將何不下馬受降！”張表大驚。雲長橫刀向前，張表更不敢迎敵，棄斜便走。
玄德軍亦趕上，與關公一發將張表軍殺其九分，都無百十餘人，相戰到晚，前至兗州城下。張表急聲高叫：“開門！後有伏兵趕之甚急！”城上張寶火急開門，張表軍都無五七十人入城。壕塹之外，柳林中，張飛埋伏軍一發撞入城去，殺張表軍落水者勿知其數。張飛領百十餘人高叫：“斫斷吊橋索者！”後軍都入城來。夤夜間，張寶、張表又不知漢軍多少，急往北門便走。複奪兗州。
至來日，元帥排筵宴，商議間，有探軍人回報，敗軍都入廣寧郡。元帥曰：“來朝先鋒領軍先行，隨後大軍拔寨都赴揚州。”取勝州路，過海州，立漣水，渡淮河，過泰州，西至揚州。先鋒劉備並到，約離城一射地下寨。
卻說張表，點軍不見張寶，死在亂軍中。張角大怒。又見探馬至，報曰：“探得漢軍至近，有先鋒劉備離城一射地下寨。”張角召諸將省會，來朝大軍須傾城都起，前迎劉備。
至次日天明，張角領軍出。劉備分軍三隊，關、張二人各將一隊。頭至兩軍相交。關公襲其殿後，張飛橫脅便撞。劉備教小校高叫：“若賊軍去其黃巾，棄了兵器，便在赦下！如捉住張角者，封為五霸諸侯！”道罷，有元帥軍至。賊人見了，投戈棄甲，去了黃巾，拜降者勿知其數。張角、張表死在亂軍之中。
劉備得了揚州，漢元帥領軍入揚州。元帥降令，安撫百姓，秋毫無犯，如違者依軍令。百姓皆喜。元帥降令，自先鋒為首，以下諸將軍卒來日赴筵宴。
至次日，都赴席。元帥言：“大小眾官，破黃巾賊生受！”各人賜賞畢，寫表申朝，選日回軍。至長安，元帥令眾軍在東門外下寨。元帥對劉備道：“破黃巾賊，功勞皆玄德也。我今見帝，奏破黃巾一事，君王不錯矣。”言劉備曰：“在東門外下寨，等二三日。”
當日，劉備正與諸侯坐間，有一小校來報，有漢宣使來見先鋒。劉備見道，慌出宮門迎接，至中軍帳坐定。劉備禮畢，問常侍官何來。“你不識我？我乃是十常侍中一人。”段珪讓道：“俺眾人商議來，玄德公破黃巾賊寇，金珠寶物多收極廣，你好獻三十萬貫金珠與俺，便交你建節封侯，腰金衣紫。”劉備曰：“但得城池營寨，所得金珠緞疋，皆元帥收訖，劉備並無分毫。”段珪聽言，忽然便起，可離數步，回頭覷定劉備，罵：“上桑村乞食餓夫，你有金珠，肯與他人！”張飛大怒，揮拳直至段珪根前。劉備、關公二人扯拽不住，拳中唇齒綻落，打下牙兩個，滿口流血。段珪掩口而歸。劉備道：“你帶累軍卒也！”
至來日天曉，元帥來請劉備：“表章已奏了帝也，功勞全是你也！”分付綠袍槐簡，來日朝門外聽聖旨。
劉備至朝門外，約半月，不宣。卻見宣詔，元帥下諸將都得官賞赴任。外有劉備，等守一月有餘，並無宣喚。三人至本寨，劉備心悶，目視張飛，一拳打中段珪讓帶眾軍受苦。尋思罷，雜虎旗軍一齊來告劉備、辭張飛：“眾將見有功不問，無功者賞，不能等守。俺各歸家去。”劉備言曰：“功勞皆是咱軍，無功軍得賞，何況咱軍？漢帝不錯，須是斟量功勞大小，任便更等待三五日。”
來日，劉備又去朝門外聽聖旨。卻早朝退，有文武都出內門來。見一輛四馬銀鐸車，金浮圖，茶褐傘。劉備叫冤屈三聲。車內宮人問：“叫冤屈者何人？”劉備立在車前：“某是破黃巾賊先鋒劉備。”“如何叫屈聲冤？”劉備曰：“元帥下諸將都有賞賜，加官赴任。唯有劉備諸軍，隨朝月餘，並無宣詔。軍兵盡皆餓散。”車中者，乃皇親國舅董成，言曰：“又是十常侍官作亂。先鋒使且去內門外，等我複回奏帝。”
約到兩個時辰，複出內來：“先鋒跟我前來。”至國舅宅，請劉備茶飯。劉備躬身，叉手施禮：“上複國舅，不知元帥奏甚表章來？”“今日已晚，來日早朝，大臣商議，與你官賞。來日聽聖旨。”劉備辭了，到本營中，對眾軍將說知，大喜。
至次日，再去朝門外聽聖旨，有十常侍官將宣詔：“喚先鋒劉備聽聖旨！”劉備拜罷，俯伏在地。“至長安多少時節不得官糧？”劉備曰：“三十七日。”“長安至定州幾程，若到定州，打算計幾日，都交打請在前，拋下糧草都交補訖。劉備赴定州附郭安喜縣縣尉，為太山賊寇極多，你將本部下軍兵鎮壓。”
劉備前去，至定州，禮上安喜縣，見州吏讀參榜，定州官員，“今有安喜縣縣尉謹參。”至廳前，才時施禮，有太守大怒，喝雲：“劉備休拜！”呼左右人捉住劉備，曰：“今破不盡黃巾賊，見在山野潛藏，討擄百姓。”太守問：“你這裏至長安近遠，如何違限半月有餘？你是拖酒慢功，嫌官小，故意遲慢！”劉備曰：“告太守，三千五百人，連小者約迭一萬二千餘口，盡是推車擔擔，抱女提男，老弱不能急進。告大人寬恕，並不曾多請官糧。”太守怒，再問：“你如何先交軍兵先來，老小在後，你休分說！”令左右人監下，取遲慢招伏。方欲落筆判狀，有左右勸元嶠，看縣尉破黃巾賊功勞，權免杖罪，令左右人繞廳拖三遭。左右二官又勸了。太守喝：“縣尉，你歸本衙，在意勾當！”
劉備到衙，見關、張眾將，邀至前廳置坐間，有張飛遂問玄德：“哥哥因何煩惱？”劉備曰：“今某上縣尉，九品官爵。關、張眾將，一般軍前破黃巾賊五百餘萬。我為官，弟兄二人無官，以此煩惱。”張飛曰：“哥哥錯矣。從長安至定州，行十日，不煩惱；緣何參州回來便煩惱？必是州主有甚不好。哥哥對兄弟說！”玄德不說。
張飛離了玄德，言道：“要知端的，除是根問去！”去於後槽根底，見親隨二人，便問，不肯實說。張飛問之，大怒。至天晚二更向後，手提尖刀，即時出尉司衙，至州衙後，越牆而過。至後花園，見一婦人。張飛問婦人：“太守那裏宿睡？你若不道，我便殺你！”婦人戰戰兢兢怕怖，言：“太守在後堂內宿睡。”“我是太守甚人？”“我是太守拂床之人。”張飛道：“你引我後堂中去來。”
婦人引張飛至後堂。張飛把婦人殺了，又把太守元嶠殺了。有燈下夫人忙叫道：“殺人賊！”又把夫人殺訖。以此驚起衙內上宿兵卒，約迭三十餘人，向前來拿張飛。飛獨殺弓手二十餘人，越後牆而出，卻歸本衙。
次日天曉，大小眾官請縣尉商議，如何捉拿殺人賊。劉備情願根捉。即時申報朝廷得知。十常侍言：“這殺太守賊人，不是別人，多管是縣尉手內人殺了。”
朝廷發下使命督郵，姓崔名廉，禦史台走馬，前至定州館驛內安下。大小眾官來見使命，問使命有何公事。督郵曰：“為殺了本處太守，以此差我來問您眾官人每，這裏有縣尉麽？”“縣尉在門外，不敢便來見。”使命隨叫縣尉。
縣尉引兵三百餘人，內有關、張，左右隨尉二十三人，來見使命。使命曰：“你是縣尉？”劉備曰然。使命曰：“殺了太守是你麼？”劉備曰：“太守在後堂中，明有燈燭，上宿者三五十人，殺太守二十餘人，燈下走脫者，須認得是劉備。那不是劉備。”督郵怒曰：“往日段珪讓被你弟張飛打了兩個大牙，是你來！今日聖旨差我來問你殺太守之賊。前者參州違限，本合斷罪，看眾官麵，不曾斷你。因此挾仇，殺了太守。你休分說！”喝左右人拿下者。
傍有關、張大怒，各帶刀走上廳來，唬眾官各皆奔走，將使命拿住，剝了衣服。被張飛扶劉備交椅上坐，於廳前係馬樁上將使命綁縛。張飛鞭督郵邊胸，打了一百大棒，身死，分屍六段，將頭吊在北門，將腳吊在四隅角上。有劉備、關、張眾將軍兵，都往太山落草。
朝廷得知。當日，帝設朝，問文武百官：“如今見有破不盡黃巾賊，尚自極多。又反了劉備，若相合一處，怎生奈何？”有國舅董成出班奏帝：“陛下萬歲，今劉備不反，皆是十常侍官，懸秤賣官，有財寶者做官，有功者無賞。陛下若依小臣，劉備不反。”帝曰：“如何招安的劉備？”“今將十常侍等殺訖，將七人首級往太行山，便招安得那弟兄三人。”帝：“依卿所奏。”問：“誰人可去？”董成奏：“小臣願往。”
董成將七人首級前往太行山去。見一彪軍兵。董成與軍兵打話：“我奉聖旨招安，你為十常侍等朝野內貪財好賄，懸秤賣官，以此誅殺。今將首級交你弟兄知者。又赦你殺太守、鞭督郵之罪，都在赦下。”劉備俯伏在地，聽訖赦書。劉備謝恩畢，便隨國舅前入長安見帝。帝喜，賜賞加官，遷德州平原縣縣丞，左右二官賜賞畢。
因此帝崩，即時立起漢獻帝為君，離了長安，前來東都洛陽建都。有宰相王允、蔡邕、丁建陽。帝當日設朝，王允出班奏帝：“有西涼府申報，有黃巾賊張李四大寇，約三十餘萬，占了西涼府。”帝曰：“如何？”帝問王允：“誰人敢去？”王允奏曰：“宣董卓為元帥。董卓有萬夫不當之勇，身長八尺五寸，肌肥肉厚肚大，舉討王之作，上陣披重鎧，走如奔騎，坐綽飛燕，堪為元帥。手下有戰將千員，長有雄兵五十餘萬。”帝依所奏，宣董卓入朝，加官封職，封做太師天下都元帥。
帝問董卓：“今有西涼府申報，黃巾賊約選三十餘萬作亂，誰人可破？”董卓奏曰：“小臣願往。”方欲興兵，忽聽得城內大喊聲，閉了城門，急點軍兵數千餘人，前街後巷，羅紋結角，軍兵都把了。見一人坐馬將，有如猛虎，蕩散軍兵，殺死者勿知其數。即漸添軍添將，添得極多，困住此人。太師高叫，問何人。此人不語。百姓高聲皆叫：“這漢是丁建陽家奴，殺了丁丞相，騎著丁丞相馬待走！”軍兵困住，太師軍多將廣，以此拿住，縛了，將入帥府來。
董卓坐定，遂問適來捉住者何人，姓甚名誰。言道：“某乃姓呂名布，字奉先。”“你為甚街上持戟殺人？”方欲詢問，有丁丞相家人言：“此人不為別事，為丁丞相一疋馬，故殺了丁丞相。”董卓問：“這馬怎生好馬？”其家奴再覆：“這馬非俗，渾身上下血點也似鮮紅，鬃尾如火，名為赤兔馬。丞相道，不是紅為赤兔馬，是射兔馬，旱地而行，如見兔子，不曾走了，不用馬關踏住，以此言赤兔馬。又言這馬若遇紅河，如登平地，涉水而過。若至水中，不吃草料，食魚鱉。這馬日行一千裏，負重八百餘斤，此馬非凡馬也。”道罷，呂布言曰：“非為馬殺主公。”布曰：“屢長主公常辱我，以此殺了丁丞相是實。”
董卓見呂布，身長一丈，腰闊七圍，獨殺百十餘人，如此英雄，方今天下少有。“正是用人之時，我免你罪如何？”呂布言：“情願與太師過鞭墜鐙，拜太師為父。”太師甚喜，遂放了呂布。
當日，太師領軍兵五十餘萬，戰將千員，左有義兒呂布。布騎赤兔馬，身披金鎧，頭帶獬豸冠，使丈二方天戟，上麵掛黃幡豹尾，步奔過騎為左將軍。右邊有漢李廣之後李肅，帶銀頭盔，身披銀鎖甲白袍，使一條丈五倒須悟鉤槍，叉弓帶箭。用文者，有大夫李儒；用武者，有呂布、李肅，三人輔佐董卓。
董卓領軍到西涼府，一鼓而收，招安到四大寇張李等大軍三十餘萬，前來東都洛陽。約離洛陽西北二十餘裏，差夫修城一座，號曰郿塢城。令張李屯住軍兵，打請官糧。董卓作亂，常有謀漢天下之心。
董卓問李儒：“今四大寇離了西涼府，誰可把西涼府？”李儒言：“有太師女婿牛信可去。”太師叫牛信，將十萬軍往西涼府鎮守去訖。
卻說漢獻帝，於後殿中，默詔國舅董成。成至，獻帝聖旨：“今有董卓弄權，如之奈何？”董成奏曰：“我王詔天下諸侯，將我王往長安建都，令天下諸侯並殺董卓，以此天下太平。”帝問：“誰人可去？”“臣手下有一人典庫校尉，那人可去，有心膽。若幹了這大事，可為元帥。”詔冀王袁紹，以鎮淮王袁術監軍，使長沙郡王太守孫堅。
有一人至階下，山呼萬歲罷。帝問：“卿姓名？”“某姓曹名操，字孟德。”獻帝覷這漢，可敵二十個董卓，今漢天下無計奈何，須用此人。獻帝賜賞曹操謲目使，“若大事畢，加做天下都元帥，你在意勾當；若卿獲功者，加卿為左丞相。”
曹操辭帝出城，會天下諸侯。前至定州，見太守公孫瓚。正行之次，見裏堠整齊，橋道平正，人煙稠密，牛馬繁盛，荒地全無，田禾多有。曹操呼一農夫問：“此乃何方？”農夫言曰：“啟告官人，此處是德州平原縣界。”曹操驚問農夫：“此處縣官是誰？”農夫曰：“縣令不管事，隻有縣丞管事。”問縣丞是誰。農夫曰：“是往日破黃巾賊的劉備。”曹操大驚：“會得天下諸侯，此處有斬董卓的劊子！”
曹操三十騎馬往縣衙門外，有左右人報玄德。門吏曰：“今有漢天使在衙門外，縣官火速出迎使命！”眾官迎至衙內，到廳上坐定，參拜禮畢，各坐筵宴。酒行數巡，操曰：“我奉聖旨，宣天下二十八鎮諸侯。今有董卓弄權，長有謀漢天下之心，宣眾諸侯保駕定天下，破董卓。及有呂布、李肅，各有萬夫不當之勇，無人可敵。因宣滄州洪海郡韓甫，經過平原縣，卻聞玄德公在此，特來相謁，玄德公休阻。看漢天下麵，若玄德公到虎牢關，破了董卓、呂布，操保薦玄德公封萬戶侯，入相府院。”
曹操執盞進與劉備。備言曰：“小官武藝不會，弓馬不熟，恐失國事。”傍有張飛言曰：“哥哥，自從桃園結義，共破黃巾，圖名於後。今國家正是用人之際，隨眾諸侯到虎牢關，與董卓、呂布交戰，托賴皇帝洪福，殺了董卓、呂布，落得淩煙閣上標名，強如平原縣為宰，得個腰金衣紫，蔭子封妻。哥哥若不去，小弟張飛願往。”曹操應聲而謝。宴罷，曹操再三囑付：“張將軍許了去也，若遲到，必交使命來請你三人也。”曹操辭別上路。
玄德歸宅，與二弟評議，言曰：“咱去，不爭到那裏卻不用咱，何處歸止？”張飛言曰：“弟兄放心，我獨自去破董卓，誅呂布。”玄德曰：“候有使命卻去。”
卻說獻帝在洛陽，為君懦弱。太師董卓弄權，身重三百斤，有篡國之心，帶劍上殿，文武皆懼。倚手下義兒呂布、白袍李肅、四盜寇、八健將，常欺壓天下諸侯。
卻說譙郡太守曹操，再入朝見帝。見董卓氣勢欺人，越有不忿之心。朝罷，曹操再奏帝，商議暗行密詔，會天下諸侯於虎牢關前，共破董卓。詔約中平五年三月三日，眾會虎牢關前。即便詔行諸鎮天下諸侯，可早到於關前。
長沙子弟最為先。長沙太守孫堅先到關前。青州袁譚不至。天下軍馬都在關前，闕少糧草。曹操因催糧，就催青州袁譚去。數日，前至平原縣，見玄德禮畢，操曰：“諸侯都在虎牢關，三將軍若何？”玄德不語。張飛曰：“看漢天下無主，殺太師賊臣，再扶漢室。”先主方許。操曰：“冀王袁紹為元帥，三將軍可以將書與袁紹去。”丞相即便修書，付與先主。曹公別了，一去青州。
卻說關、張、劉備三人，點手下三千雜虎騎，選日登程，望西南上行。在路數日，前至虎牢關，相離大寨五七裏下帳。至次日，三人整頓了衣裝，先探覷元帥，至轅門。
卻說冀王袁紹，會集諸侯帳上，問曰：“今漢室無主，賊臣弄權，獻帝在洛陽，為君懦弱；董卓在虎牢關，有百員名將，為首者溫侯呂布，身長九尺二寸，使方天戟，無人可當。您眾諸侯如何定計誅殺賊臣，報答朝廷，圖名於後？”眾官無語。
忽聽得寨門外鬧。門吏報曰：“轅門外有三將軍來見。”冀王速令叫至當麵，眾官皆覷為首者一將，麵如滿月，耳垂過肩，雙手過膝，龍準龍顏，乃帝王之貌。左手下一將，身長九尺二寸，是蒲州解良人也，姓關名羽，字雲長。右手下一將，幽州涿郡人也，姓張名飛，字翼德，豹頭環眼，燕頷虎須。冀王問曰：“三將軍何人也？”先主曰：“無能幽州涿郡大桑村人也，姓劉名備，見任平原縣令。”冀王曰：“是綠袍槐簡？”先主曰：“然。因譙郡太守路過，留書與備，敬來關前，共破董卓。”冀王大喜。