鄭承憲簡直驚呆了，這到底是講和還是恐嚇？他不敢相信豐茂守這番不著邊際的話，於是故意說道：“二十萬天兵已渡鴨綠江，自義州至全羅道，相繼出來，連續運糧。觀你等反複，當剿殺無疑，還有什麼可講和的？”
豐茂守聽了語氣漸軟，他揮退守下，又朝鄭承憲附耳說道：“關白希望打下全羅、慶尚、濟州之後，退兵宜寧、慶州等處屯據，招募朝鮮散卒遺民聯合我軍大作農事，儲備兵糧，年複一年，以圖蠶食朝鮮。而且他還勒令我等部將以妻子、兒女作為人質，萬勿違抗命令，我已不得已交出了我的家人。”
“現在關白又下了新的命令，說朝鮮多山城，攻城之難遠非壬辰可比，宜寧、慶州這兩處，即便花費一年，也要將其攻克。能擊者重賞，不能擊者，當重罰。正是這道命令，部將們都膽氣倍增，說可以先用厚防牌和載有大銃的炮車遮前而進，就算你們投石頭、射箭也可以抵擋一陣，然後再逐漸迫近城池，城外設置木柵，與你們相持，不消數日便可攻破。你們既已知道了這些計劃，就應當做好防備。”
“還有啊，你們呢要把老弱先移走，然後領精兵入守，多多聚集糧草、軍器，城池呢也要圍個四五圈，這樣才能保萬無一失。即便外郭守不住還有內城，軍心有所依仗，城池必定可保全。你要將我說的這些轉給你們兵道使，不要錯失時機。”
鄭承憲依然一臉懷疑，看著他。
豐茂守又歎道：“我這番話看似背叛我國，但我也厭惡此次出兵。隻要你們能守住一兩個城池不敗，我們日本必定撤兵，所以才對你這麼說。而且你們兵使曾對我很客氣，信義難負。假如……你們軍器不備，也不必死守，萬一被我軍攻破，隻會受辱於我軍，所以，千萬慎重……”
鄭承憲心情複雜地回去了，並將這些情報稟告給了金應瑞。
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八月四日，倭軍左先鋒小西行長入侵慶尚道的泗川、南海島，而右先鋒加藤清正同一天攻下鹹安、草溪。
八月五日，朝鮮慶尚道的各地守將聞風而逃，晉州牧使放棄了鼎蓋山城，慶尚道右兵使金應瑞逃到了陝川，作為朝鮮最高統帥的都元帥權栗逃到了星州，都體察使李元翼逃到了金烏山城。
六日，倭軍的船隻逼近了全羅道的求禮，求禮是全羅道門戶，地位十分重要，然而求禮縣監李元春棄城往南原逃去。
到了八月八日，
此時的南原城內，該逃的人已經逃了，不該逃的人也逃的差不多了，坐鎮南原的副總兵楊元開始分配城中兵力：城上布兵力八百，土堞配置兵力一千二，此外一千則作為遊擊。
也是這天，倭寇右軍一路縱火，殺到了慶尚道邊境的局昌、山陰。
十日，李元春逃到了南原，楊元這才知道倭軍大體行進速度，他擔心倭軍會占據城外的蛟龍山城，於是便命南原府使放火燒光了山城的民居以及南原城外稠密的房屋。
看到蛟龍山城化為廢墟，楊元眼底還是閃過一絲後悔，當初他才進駐南原時，並沒有聽取接伴使鄭期遠的建議：放棄南原，改守蛟龍山城，如若不可，則兩城同守。
他當時直接就拒絕了，本來兵力就不多，隻能固守一處，若再分心防守，豈不軍心都要渙散？並且還把蛟龍山城的軍器、糧食全搬進了南原。
可如今來看，南原地處平原，根本無險可守，還不如蛟龍山城。隻是現在後悔也來不及了。
十一日，左軍從求禮出發，並在求禮北麵山頭宿星嶺駐紮，隨後偵察小分隊便在城外展開偵察。十二日，小西行長等部下宿星嶺，屯兵於南原城外的源川院，其先鋒又抵達寥川河，並在東南方向三十裏開外的地方放炮，一時炮聲隆隆，硝煙漫天。
同一天，全羅道兵使李福男，防禦使吳應台率一千人協守南原城。隻是中途遭倭軍截殺，進城後也隻剩七百人，加上楊元的三千兵馬，城內總兵力不超過五千。
八月十三，
這天，天氣似乎也挺作美，不過配著城外漫山遍野，四處黑壓壓的人影，楊元一口老血堵在喉嚨出不來。他又想起了碧蹄館那次戰役，同樣是力量懸殊……他能僅憑一千人就能殺開缺口，而讓李如鬆等人全身而退。
這次呢？李如鬆附體有戲嗎？
四門同時受敵，城內本就捉襟見肘的兵力隻得分散在四處，南門是宇喜多秀家親自帶領家將駐守，他看看時辰，再看看不遠處如探囊取物一般的南原城，很快發出了攻城命令。