劉邦的戰績激怒了項羽。他率兵逼進關中，在鴻門(今陝西省臨潼東麵)紮下營寨，並宣稱要消滅劉邦。這時，劉邦在兵力上處於劣勢，不能與項羽對抗。所以他親赴鴻門想穩住項羽。項羽設宴招待劉邦。席間，項羽的謀士範增示意項羽的堂弟項莊在劉邦座前舞劍，企圖乘機刺殺他。因為在範增看來，今後劉邦必將是項羽的勁敵。但由於張良和樊噲的保護，劉邦在終席前以“如廁”為借口，逃離了項羽的營寨。
結果，劉邦把鹹陽和關中讓給了項羽。項羽則在公元前206年自封“西楚霸王”。他的勢力範圍在今江蘇、安徽、山東、河南地區，並定都彭城(今江蘇徐州市)。中國其餘地區被分為十八個封地。項羽希望劉邦離他愈遠愈好。於是就把漢中封給了劉邦，也就是今四川東部和西部地區以及陝西的西南部地區，再加上湖北一小部分。劉邦也就因此獲得“漢中王”的稱號。自此也就有了漢朝的國號和年號。為了防備劉邦今後有非分之想，項羽把與漢中相鄰的關中分成了三部分，分別封給三個秦朝降將。直接與劉邦相接的雍王就是原秦將章邯。
這樣一來，劉邦不得不離開關中。在從關中遷往漢中途中，他命人將途中的一條一百多裏長的棧道燒毀。此舉一方麵可以防止諸侯，特別是章邯軍隊的入侵，另一方麵也可以迷惑項羽，似乎劉邦再也無意回關中了。
過了不久，還是在公元前206年，沒有得到項羽分封的田榮在原齊國地區起兵反對項羽。劉邦命韓信作好進攻關中的準備。為了蒙騙敵人，韓信派一些士兵前去修複棧道。章邯得知，覺得十分好笑，說：“想用這麼幾個人把棧道重新修好，簡直像兒戲一般。”其實韓信並非真的打算從棧道進攻關中。就在重修棧道開始後不久，他已率領劉邦軍隊的主力從一條小路，即故道(今陝西鳳翔西北)迂回到了陳倉。章邯倉促應戰，結果大敗。
這種明裏一套、暗中一套的做法與兩麵三刀有某種相似之處，自然不是老實的人所能做出來的。然而作為一種策略，則不應加以否定。現實中的人情和算計其實也正是虛虛實實、捉摸不定的，如果不能去很好地應對，不能低頭一時，就會被無情地擠兌出來，更不要說掌控局勢，成為人上之人了。