卻說唐僧師徒來到一座大山前，有位老人告訴他們說，這裏叫獅駝嶺，山上有個獅駝洞，裏麵有三個魔王，非常凶惡，手下有數萬小妖，很危險。悟空讓師父不用擔心，他已駕雲去探路。
且說一個小妖敲著梆子正在巡山，嘴裏在叫喊道：大家小心！孫悟空會變成蒼蠅！悟空此時正變成了蒼蠅，聽了吃了一驚，他現出本相，抓住那小妖。
小妖很害怕，招供說，第一個大王能呑下十萬天兵，第二個大王的長鼻子力大無窮，第三個大王展開翅膀，可把山川江河攪動。他們還有一個寶貝，叫做陰陽二氣瓶，人被裝進去後，會化成血水。悟空探明了情況，一棒打死小妖，又變成蒼蠅飛進了獅駝洞。
卻說悟空剛進洞來，大魔王叫起來道：快來人！有蒼蠅，孫悟空來了！小妖們聽了，都手忙腳亂過去打蒼蠅。
且說悟空現出本相，三個魔王大驚，一起撲了上去，把悟空裝進了那陰陽二氣瓶子裏。
卻說悟空道：這有什麼了不起？豈料他剛說完，瓶子裏冒起了火來。悟空忙念辟火訣了也沒用，隻好拔下觀音菩薩給的救命毫毛，變出一把金剛鑽，將瓶底鑽了一個洞逃了出來。
且說悟空來到洞外大聲叫罵，那三個魔王大怒，拿著兵器衝出來。大魔王舉刀砍悟空，不料奈何不了他！大魔王嚇得轉身就跑。來助戰的八戒追了上去，卻被大魔王的血盆大嘴嚇退了，鑽進草叢裏躲了起來。悟空這時趕上去，竟被大魔王一口呑進了肚子裏。
卻說八戒哭著回到唐僧身邊，說大師兄悟空被妖怪吃了，分行李散夥吧！唐僧傷心地哭了起來，沙僧隻好把行李打開，交給八戒處理。
且說悟空在大魔王的肚子裏翻來轉去，疼得大魔王倒在地上翻來滾去，大聲求饒。
悟空說，知道他的本事了吧？叫他爺爺，他就出來。
大魔王忙說：孫爺爺，請你出來吧。
卻說悟空正欲出來，卻聽見二魔王說，待他出來時，用力咬下去，咬死這猴子。
且說悟空將計就計，把金箍棒伸了出來。嘴裏叫道，他出來了！
大魔王一咬下去，不料掉了他幾顆門牙，疼到他眼淚都流了出來。悟空變出一根繩子，將大魔王的心肝拴在了一起，他拿著繩子的另一頭，爬到他的鼻子裏。大魔王打了個噴嚏，悟空趁機跳了出來。三個魔王拿著兵器衝上去，悟空也不交戰，把手中的繩子一拽，大魔王疼得拚命求饒。
三個魔王也齊發誓說再不敢了！他們願意用轎子抬唐僧過山。悟空這才放了大魔王。
卻說悟空看見八戒在分行李，氣得他上去打了他一巴掌。此時，二魔王帶著妖兵來了，說要給他大哥報仇。他現出本相，伸出長鼻子，把悟空高高卷了起來。悟空把金箍棒變得又細又長，對準了他的鼻孔捅了進去。二魔王疼得愛不了，亂叫著逃了回去。