過了一會，小妖抬著轎子來送唐僧過山。剛走了不遠，三魔王變成大鵬鳥飛來，抓起唐僧、八戒、沙僧就跑。悟空變成小飛蟲飛進獅駝洞。見到小妖他們正把三人裝在了蒸籠裏，準備給大王下酒吃。
卻說悟空請來龍王，用冷風護住了蒸籠，不讓師父有危險。他又將瞌睡蟲放在看守的小妖的臉上，趁他們睡著時，救出了唐僧他們三人。
且說唐僧師徒四人正欲偷偷過山，不料三大王又追了上來，抓走了唐僧、八戒和沙僧。魔王讓小妖對悟空說，唐僧被吃了，叫悟空死了心。悟空信以為真，在山頂上哭了一陣，於是他去找如來佛，想取掉頭上的金箍回花果山。
佛祖告訴悟空說，唐僧沒有死，他來幫悟空。於是佛祖帶文殊和普賢兩位菩薩，陪悟空來到獅駝嶺。
卻說悟空在獅駝洞外叫陣，三個魔王出來了。三位菩薩在雲上大喝道：：孽畜還不回？三個大王在地上一滾，現出原形，原來，那大魔王是文殊菩薩的坐騎青獅子，二大王是普賢菩薩的坐騎大白象，三大王乃是如來佛祖的大鵬金翅雕。悟空衝進獅駝洞，打死小妖，救出唐僧和師弟，繼續西行。
且說唐僧師徒這天來到比丘國的京城，一路走來，發現了一件奇怪的事，城裏家家戶戶門口都放著個用五色彩緞遮著的鵝籠。悟空變做一隻蜜蜂，飛進鵝籠看，原來裏麵全是一個個小男孩兒。
唐僧師徒他們不知道這是該國什麼風俗，打聽後方知，三年前這國來了個道士，給國王獻上一個美女，國王很喜歡，封為美後。那麼道士也被封為國丈。此後國王的身體變得越來越差，那道士給國王開了個奇怪的藥方，藥引更加奇怪，要用一千一百一十一個男孩兒的心肝煎湯服用，說聽了能長生不老。那些鵝籠裏的小男孩兒就是藥引。
卻說唐僧聽了，忍不住流起淚來。悟空大怒，說這國丈定是妖怪，說明天他要去捉這妖怪。說完，悟空即跳出門來，他打個呼哨，請來土地神，吩咐他把那些鵝籠裏小孩子全部轉移到城外。土地神領命作法，一時間滿城陰風，大霧彌漫，那樣鵝籠忽然都不見了蹤影。
且說次日，唐僧帶著變成小蟲的悟空來到金鑾殿，見了國王，請求倒換官文。恰在此時，有人來說，昨天晚上一陣陰風，把藥引全部刮走了！國王說這是天要亡他啊！那道士說不用擔心，這裏有個更妙的藥引，唐僧的心肝比那些小孩兒更好多了！國王大喜，即命禦林軍捉拿唐僧。
卻說悟空變作唐僧的模樣，又把唐僧變成悟空的模樣。悟空站到大殿上，高聲說道，你要取貧僧的心肝就來吧！他說著一把接過牛耳尖刀，剖開肚皮，竟滾出來一大堆心，令人目瞪口呆。悟空收了法，現出了本相。