卻說唐僧師徒來到一座大山前，有位老人告訴他們說，這裏叫獅駝嶺，山上有個獅駝洞，裏麵有三個魔王，非常凶惡，手下有數萬小妖，很危險。悟空讓師父不用擔心，他已駕雲去探路。
且說一個小妖敲著梆子正在巡山，嘴裏在叫喊道：大家小心！孫悟空會變成蒼蠅！悟空此時正變成了蒼蠅，聽了吃了一驚，他現出本相，抓住那小妖。
小妖很害怕，招供說，第一個大王能呑下十萬天兵，第二個大王的長鼻子力大無窮，第三個大王展開翅膀，可把山川江河攪動。他們還有一個寶貝，叫做陰陽二氣瓶，人被裝進去後，會化成血水。悟空探明了情況，一棒打死小妖，又變成蒼蠅飛進了獅駝洞。
卻說悟空剛進洞來，大魔王叫起來道：快來人！有蒼蠅，孫悟空來了！小妖們聽了，都手忙腳亂過去打蒼蠅。
且說悟空現出本相，三個魔王大驚，一起撲了上去，把悟空裝進了那陰陽二氣瓶子裏。。
卻說悟空道：這有什麼了不起？豈料他剛說完，瓶子裏冒起了火來。悟空忙念辟火訣了也沒用，隻好拔下觀音菩薩給的救命毫毛，變出一把金剛鑽，將瓶底鑽了一個洞逃了出來。
待續