卻說悟空拉八戒到一邊，說八戒吃了這麼多東西，也該出點兒力氣啊！於是八戒高變成那小男孩，孫悟空變成那小女孩，祭祀的時間到了，悟空和八戒變成的二個小孩兒被抬到了靈感廟，村民關上門都離開了。
且說八戒膽小，問悟空說，“不知妖怪是先吃童男還是先吃童女？
悟空故意嚇他說，先吃童男。八戒更加害怕道，到時候悟空不能見死不救啊！
卻說忽刮起一陣風，妖怪進來了。見了二個小孩，問叫什麼名字？悟空笑著說他叫一秤金，說八戒叫陳關寶。
妖怪吃了一驚，他見小孩兒不怕他，定有蹊蹺。乃試探說，按照老規矩，先吃童女。
悟空不在乎地說，請大王享用！
妖怪嚇了一跳，轉向八戒說，他要先吃童男。
八戒慌忙道，不要壞了規矩。
卻說妖怪感覺不對，猛地伸手去抓八戒。八戒忙跳起來現出本相，舉起九齒釘耙打那妖怪，妖怪，妖怪掉下了二片魚鱗。卻說悟空此時過來了正要動手，妖怪慌忙化一陣風逃跑了。
且說悟空和八戒回去見到唐僧師父，拿出魚鱗說，這妖怪是水裏的，悟空明天到那通天河去捉妖怪。
卻說妖怪逃回水底洞府，妖怪很生氣，有個斑紋鱖魚精獻上一計，妖怪做法降雪，使通天河結了冰。
且說第二天唐僧師徒起來，見通天河有人行走了，唐僧忙催促徒弟們趕快出發。
卻說唐僧師徒他們走到河中心的時候，妖怪作法弄裂了冰麵，唐僧他們除悟空跳出來外，都落水了！
且說妖怪抓了唐僧，把他藏在石盒子裏麵，準備等悟空三人走了再吃掉。
卻說八戒與沙僧掉下水不見了師父，隻好撈起行李和馬匹。
且說悟空領八戒和沙僧下水去尋找唐僧師父，他們發現了一座洞府，寫著“水黿之家”。悟空於是命師弟們躲在外麵，他變成一隻長腳蝦混進去。
卻說悟空找到了那裝唐僧的石盒，小聲地安慰唐僧說，他馬上來救唐僧肉師父，請唐僧師父不要著急。
悟空命八戒和沙僧去激怒妖怪，引他到岸上。
且說妖怪剛剛一現身，悟空就當頭一棒打了過去！妖怪大驚，慌忙潛入了水底去了，再不出戰。悟空無奈，隻好到南海請觀音菩薩幫忙。
卻說觀音菩薩跟悟空到了通天河，將紫竹變成的的花籃扔下水裏去，很快撈上來一條金魚。
原來，這是如來佛祖荷花池裏的金魚，因每天聽佛祖講經得了靈性，下凡到人間來作亂。觀音菩薩帶走了金魚精。悟空與師弟一起救出唐僧師父，搗毀了妖怪的巢穴。一隻老白龜送唐僧師徒他們過了通天河。
卻說唐僧師徒渡過通天河，他們繼續趕路，轉眼到了冬天。一天，唐僧師徒他們經過一座高山，見山裏有座房屋，上麵雲霧繚繞。悟空發現有妖風，乃在地上用金箍棒畫出一個圈，讓唐僧坐在裏麵，命八戒、沙僧在一旁保護，他駕雲去找吃的。
且說過了一會，八戒等得不耐煩了，說天太冷了，不如去前麵的人家裏避一避吧！唐僧此時也感到饑寒交迫，隻好答應了。
卻說唐僧師徒三人來到那座房子門前叫門，見無人應門，於是他們自己走了進去。八戒見桌上放著三件棉衣，他正想要穿上。唐僧說待主人回來再說吧，怕別人會說他們偷東西。八戒卻忍不住了，和沙僧一人拿了一件穿上了。豈料那棉衣忽然變成了繩索，將他倆牢牢捆綁住了！
卻說此時從屋子後麵走過來幾個妖怪，把唐僧也捆綁了起來，一起帶回到了妖洞。