且說悟空回來不見了唐僧師徒三人，忙把土地和山神叫來詢問，方知這裏是金兜山，山上有個金兜洞，是裏麵的獨角犀魔王抓了唐僧師徒他們三人。
卻說孫悟空即駕雲來到金兜洞前，邊打門邊大罵妖精。魔王大怒，提一杆鋼槍出來大戰悟空，打得難解難分。
魔王見悟空厲害，不禁誇獎了幾句，說他難怪能大鬧天宮！悟空抓了一把毫毛，在嘴裏嚼碎，變出了幾十個小猴子，都拿著金箍棒圍攻那魔王。
卻說魔王也不甘示弱，拿出一個圈子法器來，迎風一晃，不料那些小猴子和金箍棒都被那圈收去了！悟空沒了兵器，他見勢不妙，隻好一個筋鬥逃走了。
且說悟空忽然想到那魔王誇讚他“大鬧天宮”的話，乃到南天門找玉帝求助。
卻說玉帝即查點了星宿神仙，命托塔李天王和哪吒率天兵天將下凡，幫助悟空捉拿妖怪。
且說悟空他們一起來到金兜洞前挑戰，魔王大怒，正在大罵悟空。哪吒從半空中跳出來，現出了三頭六臂，拿著乾坤圈、混天綾、火尖槍等兵器，大戰魔王。魔王也變成了三頭六臂的，拿著鋼叉應戰。
卻說哪吒將手中的兵器扔向魔王，大喝一聲，那些兵器一變十，十變百，變成了滿天都是兵器！豈料魔王拿出他的那圈子法器，把哪吒滿天那些的兵器收走了。。
且說哪吒不敢戀戰，逃了回來。托塔天王說水火無形，可用水和火來對付他！
待續