卻說烏雞國國王大擺宴席，搭謝唐僧師徒救了他。
且說唐僧師徒辭別了烏雞國國王又出發趕路，過了半個多月，他們經過一座高山，忽聞有人在呼救。唐僧說他聽見有人在喊。
悟空說，別管閑事，快趕路！唐僧隻好繼續走。不料不久又聽見了有人在喊，師父救命啊！唐僧抬頭見有個小孩被赤條條吊在一棵樹上叫喊救命，這小孩乃是妖精，想要吃唐僧的。
卻說唐僧正想過去，悟空卻勸止說，那是妖怪，不要管他。但唐僧不相信悟空的話，還責備了悟空，叫他去馱那小孩。
且說悟空隻好去背上了那人走。悟空問那妖怪說，如何那麼輕？妖怪回答說是因為小時候缺奶。
豈料那妖怪忽使了重身法壓住悟空，吹起一陣風，趁機抓走了唐僧，回妖洞去了。
卻說悟空見唐僧師父被妖怪抓走了，氣得他變出了三頭六臂，拿金箍棒在山上亂打！豈料悟空這樣驚動了山上的土地神和山神出來了，他們告訴悟空說，這山上枯鬆澗火雲洞裏有個聖嬰大王，乃牛魔王和羅刹女的兒子，叫紅孩兒，他在火焰山上修成了三昧真火，神通廣大。
且說悟空聽到這樣說很高興，對八戒和沙僧說，大家放心，悟空他曾與牛魔王結拜為兄弟，論輩份，悟空還是他的叔叔呢！
卻說悟空他們牽著白馬，馱著行李，又走了有一百多裏路。他們忽見有一片鬆林，林中有一條彎曲的深澗，澗盡頭有什麼一座石板橋，通向妖洞裏，上麵刻著“枯鬆瀾火雲洞”。
且說那妖怪正在準備蒸唐僧吃，忽聞唐僧的徒弟來了，慌忙喚小妖推出車子，按金、木、水火土排好後，妖精扛著一杆八丈長的火尖槍，光著身子，係著土兜，赤著腳走了出來。
悟空上前笑著說，他乃五百年前大鬧天宮的齊天大聖，曾與牛魔王結拜為兄弟，說快放了唐僧，以免傷了和氣。
卻說那小妖不相信悟空，二人打了起來，跳上雲端大戰了幾十回合，小妖有點架不住了。八戒此時也上來助戰，小妖噴出了三昧真火，悟空和八戒一見，忙轉身逃走了。
卻說八戒要去南海請觀音菩薩，小妖卻變成觀音菩薩模樣，騙八戒到妖洞裏，把他吊起來了。
且說悟空變成個小蟲飛進妖洞打探消息，那小妖紅孩兒命妖怪去請牛魔王過來吃唐僧肉，悟空乃變成牛魔王進了妖洞。
卻說紅孩兒聽說這牛魔王是半路上遇到的，起了疑心。於是，紅孩兒說，父王，記得紅孩兒的生日嗎？
悟空說，父王年老不記得了。
且說紅孩兒聽了大怒，說悟空是假的！悟空慌忙把臉一抹，現出了本相，化一道金光跑了。悟空他出了妖洞，一個筋鬥到南海請觀音菩薩。
卻說觀音菩薩收伏了紅孩兒，給他套上了金箍兒，悟空取笑紅孩兒，紅孩兒被悟空惹怒了，要打悟空，悟空慌忙躲到觀音菩薩身後去，說，快念咒。觀音菩薩笑著說，快去救唐僧吧！
且說悟空來到火雲洞，救了唐僧和八戒，他們師徒四人繼續西行。
卻說又是一年的春天，有一天，他們走到一座城池前，看見有幾百個和尚，他們衣衫襤褸，在喊著口號，拉車做苦力。