周總理點到為止，他繼續說：“戰爭的結果也使日本人民遭受了巨大的災難。毛主席曆來把一小撮軍國主義者跟廣大日本人民區別開來。所以，中國解放以後23年，雖然我們兩國戰爭狀態還沒有結束，但兩國人民的友好來往從未中斷，兩國貿易也一直在發展。特別是最近十幾年來，日本人民每年來中國訪問的數目超過了其他國家人民來中國訪問的人數。近十幾年來，我們跟日本的貿易占我們外貿的首位，雖然數量不大。這說明我們兩國曆史關係之深和我們兩國人民友誼之深。田中首相就任後抓住了主要問題，即兩國人民長期來要求恢複中日邦交的願望，我就沒有理由不響應你這個號召，我這個響應有著兩國人民長期友好的基礎。”
周總理講到這裏，便結束了兩國政府首腦第一次會見的正式談話。接著，他建議田中首相指定少數人同中方直接會談，日方表示同意。於是，周總理和田中首相互相介紹了己方的人員。
田中首相以日本人民的名義，把1000株大山櫻和1000株日本唐鬆樹苗的禮單贈送給中國人民。向毛澤東主席贈送了日本著名畫家東山魁夷的畫《春曉》，向周總理贈送了杉山寧的畫《韻》。大平外相贈給周總理的是鴛鴦掛毯，贈給姬外長和廖顧問的是工藝品陶壺，贈給人大副委員長兼中日友協名譽會長郭沫若的是書籍《秘寶》。二階堂內閣官房長官贈給郭沫若一個工藝品花瓶“花紋”，贈給廖承誌的是景泰藍花瓶“黃玉菊花紋”，贈給韓念龍副外長的是景泰藍花瓶“四君子”。
會見之後，兩位首腦稍事休息。下午2時55分，雙方進入安徽廳開始第一次正式會談。中方參加會談的有姬鵬飛外長、韓念龍副外長和外交部顧問廖承誌、張香山等。日方有大平正芳外相、二階堂進內閣官房長官等。
周總理首先提出，希望田中首相直截了當地談談日方認為哪些問題比較困難，需要通過友好會談，協商解決。
田中首相表示具體問題由大平外相去談，然後談了台灣問題和蘇聯問題。
他說：“現在日本國會裏妨礙日中邦交正常化的是台灣問題。有人說，日本和‘國府’締結了‘和平條約’，現在還要繼續保持同台灣的外交關係，這種說法與我們要實現日中邦交正常化是矛盾的。自民黨的決議也說田中應該訪華，應該實現日中邦交正常化，可是一定要繼續維持同台灣的關係。我想，他們的意思是希望避免混亂。”
田中向周總理解釋道：自民黨在第11次國會大選中獲得了300個議席，第二大黨社會黨隻有84個議席。所以，今後相當長時間內，日本的政治仍然是以自民黨為中心，在此基礎上謀求在野黨和國民的支持。
田中堅定地表示：“日中邦交正常化一定要實現。我對在野黨的努力給了很高的評價，但是這個事業最後還是要以自民黨為中心才能實現。”
田中表示擔心蘇聯將來插手台灣的問題，稱“日本在表麵上沒有多談這個問題，但是心理上總覺得是很大的威脅”。
田中還談到實現日中邦交正常化的方式問題，他希望中方同意采用聯合聲明的方式，說這樣可以不需要日本國會通過，希望中方理解日本政府的立場。
大平外相接著發言。他重點談了日蔣和約問題。他說：貴國認為“日華和約”是非法的、無效的，應予廢除。日方十分理解貴國的這一見解，沒有理由要求貴國改變這一見解。但是，從日本的立場來說，這個條約已經經過國會批準，所以日本作為當事國是負有責任的。如果日本完全同意貴國的見解，就等於日本政府在過去20多年裏欺騙了國會和國民。但是，由於曆史潮流的變化，以“日華和約”為中心的“日華關係”不能再繼續下去了，而實現日中邦交正常化的局麵正在日益加深。所以日方認為，通過這次會談，假如能實現日中邦交正常化，那麼“日華和約”就將終了。希望中方理解日方的這一立場，並且把日中雙方在這個問題上的不同意見作為“小異”處理。
接著，大平外相談及日本同美國的關係，強調日本的立場是在維持日本和美國現有關係的情況下，謀求日中邦交正常化，希望中方理解。
周總理發言表示感謝田中首相和大平外相談了很直率的意見，並就他們所談及的問題闡述了中國政府的立場。
周總理說，從田中首相上任以來的言論可以看出，田中內閣是準備用快刀斬亂麻的辦法解決中日邦交正常化問題的。他強調，中日關係的不正常、不自然狀態不應該再繼續下去了，中日邦交必須恢複。這不僅對我們兩國人民有利，而且有助於緩和亞洲緊張局勢和維護世界和平。中日友好不是排他的。這就是求大同。把兩國邦交恢複起來，這是第一個原則問題。
周總理接著說，田中首相、大平外相都提及充分理解中方關於恢複邦交三原則的立場，都談到日本國和中華人民共和國一旦恢複外交關係，日本和台灣之間的條約就自然失效，日本和台灣的外交關係就自然要斷，這是對中國的友好態度，中方欽佩你們的果斷。周總理進而表示：在這個基礎上，中方照顧日本政府麵臨的局部困難，這是中方對你們的友好態度的回答。
關於恢複中日邦交的方式問題，周總理說：不拘泥於法律條文，而是從政治上入手解決一些曆史問題，這是個好辦法，這對中方來說是容易的。所以，會談以後發表文件，中方同意用聲明的形式，而不用條約的形式。至於條約，將來是需要的，那是建交以後的事。而且，中方締結的條約是和平友好條約，包含互不侵犯。當然中方要講信用。
針對田中、大平談話中涉及的第三國問題，周總理表示：我們尊重你們同美國的關係。中日恢複邦交不會使美國為難……還表示台灣問題不能讓蘇聯插手。
會談結束後，日方發言人二階堂進向記者發表談話稱：“這是一次曆史性會談。為實現日中邦交正常化，雙方以驚人的坦率態度，就各自的立場和想法交換了意見。這次會談非常有意義。通過這次會談，我得到的印象是，田中首相這次訪華一定會取得成功。”
會談給田中首相也留下了極為深刻的印象。就在會談之後，他就接觸周總理的感受，在一枚四方形厚紙箋上寫下一句話：
軀如楊柳搖微風心似巨岩碎大濤主人設開盛宴，客人賦詩述懷25日晚，周總理在人民大會堂盛宴歡迎田中首相和大平外相一行。
首相訪華期間，北京和東京之間，設立了八條報社的專用電話線，還在北京建立了電視轉播地麵站，新聞記者下榻的民族飯店隔壁的民族文化宮建立了新聞中心。田中首相的活動，通過電視和記者的筆，及時地傳到了日本。
6時30分，田中首相一行到達。周總理等同客人們一一親切地握手，合影留念，然後在樂曲聲和閃光燈的亮光中並肩步入宴會廳。
主桌上，主人周總理的右邊坐著田中首相，左邊坐著大平外相，對麵坐著二階堂官房長官。日本客人都穿雙排扣西服，氣氛莊重。宴會廳長100米，寬70米，高15米，600多人歡聚一堂。
客人一入席，周總理就勸田中首相喝“茅台”，說：“這酒喝多少杯也不會上臉。”接著，親自夾菜到田中麵前的碟子裏。田中回答說：“我喝兩杯就醉了。”歡迎宴會就在這樣輕鬆的氣氛中開始了。桌上的菜單是：冷盤、蓴菜湯、紅燒魚翅、兩吃大蝦、川冬菜豆腐腦、醬爆烤鴨片、八寶飯、點心、水果。