張作霖命令郭鬆齡率部入關的目的，主要是對付馮玉祥的國民軍。郭鬆齡率部剛進抵津、京地區，張作霖就派張學良到天津傳達他關於進攻國民軍的命令。張學良於11月12日抵津後，立即召開有郭鬆齡和直隸督辦李景林等人參加的軍事會議，研究進攻國民軍的對策。會上，郭鬆齡堅持反對內戰、主張和平的立場，並把張作霖進攻國民軍的主張歸咎於楊宇霆。郭鬆齡明確地對張學良說：“東北的事情都叫老楊這幫人弄壞了。這次江蘇失敗，又斷送了東北軍隊三個師。他敗了回來，又包圍老帥，再叫我們去賣命，給他們打地盤。這個炮頭我是不再充當了。”李景林也不讚成進攻國民軍。由於兩位大將都反對，張學良無可奈何，隻好回奉天複命。張作霖不得不暫時放棄同國民軍開戰的計劃，於11月15日同馮玉祥簽訂了一個“和平條約”。
郭鬆齡深知，張作霖的妥協隻是暫時的，奉係與國民軍之間的矛盾已十分尖銳，早晚必有一戰。要徹底製止這場內戰，隻有盡快推翻張作霖的統治，11月17日，郭鬆齡稱病住進天津意大利租界的意國醫院，一麵以此對張氏父子進行敷衍，一麵召開各種秘密會議，著手為倒戈反奉做準備工作。
郭鬆齡住院的當天，就在醫院裏召集部下劉偉、劉振東、高紀毅、李堅白、郭大鳴等人開第一次會議。會上，郭鬆齡告以當前的形勢，並談了他率部回奉，推翻張作霖的決心，以征求與會者的意見。因與會者都是郭鬆齡的親信，對他的決心都表示支持，且一致認為，奉軍精銳盡在掌握之中，戰鬥力遠遠超過關外的留守部隊，可以穩操勝券。
11月19日，郭鬆齡又在意國醫院召開第二次秘密會議，專門研究倒戈勝利後如何建設東北的問題。會上，郭鬆齡提出並得到與會者讚同的基本主張是：在中央建立強有力的統一政府以前，暫在東三省實行自治，還政於民，成立一個由人民選舉的自治政府，專心一誌地致力於東北的建設工作。為達到這一目的，在軍事方麵，須首先廢除督辦製，並對軍隊進行改組，以旅為最高組織，裁汰老弱，嚴加訓練，使之成為保衛人民、抵抗侵略的武力；在財政經濟方麵，則力求做到自給自足，並提高人民的生活水平，等等。
11月20日，郭鬆齡又召開第三次會議，商討如何調兵遣將，如何召開班師誓師大會等問題。
在內部加緊進行倒戈準備的同時，郭鬆齡還派自己的胞弟郭大鳴和親信李堅白，赴包頭秘密會見馮玉祥，建議由郭鬆齡、馮玉祥、李景林三方麵簽訂密約，合作反對奉張。馮玉祥與張作霖已勢成水火，對郭鬆齡的建議自然十分讚成。經過談判，郭、馮、李三方很快就合作的條件達成秘密協議。11月20日，馮玉祥首先在該協議上簽字。這一秘密協議的內容如下：
甲（指馮玉祥）、乙（指郭鬆齡）係同誌結合，為達到下列革命目的，公訂條約如下：
（一）排除軍閥專橫，永遠消滅戰禍。
（二）實行民主政治，改善勞工生活及待遇。
（三）實行強迫普及教育。
（四）開發邊境，保存國土：
（1）直隸、熱河均歸丙（指李景林）治理。甲為貫徹和平主張，對熱河決不攻取。保大京漢線，甲軍隨意駐紮，但直省全部收入（保大在內）均歸丙軍，甲軍決不侵奪。山東聽其自然變化，但黃河以北各縣，由丙軍駐紮，收入亦歸山東。天津海口，甲軍自由出入之。
（2）乙為開發山東省，經營東北部內蒙古，使國民生活愉快，消除隱患，擁護中央，促進國家統一起見，改造東三省政府。前項改造事業，甲以誠意讚助之，並牽製反對方麵。
（3）乙誠意讚助甲開發西北，必要時亦以實力援助之。
（五）以後兩軍犯下列條件之一者，此約無效：
（1）為攘奪權利，向內地各省戰爭。
（2）為達前項戰爭目的，訂立賣國條約，向外國借款。
（3）引用外國兵力，殘殺本國同胞。
（六）中央政府之組織及施政方針，以不妨礙開發西北及斷送國家權利為限，悉以國民公意，甲乙兩軍竭誠擁護，決不幹涉及掣肘。
（七）此約簽字後，即發生效力。
除上述內容外，馮、郭之間還有兩點口頭協議，即：郭鬆齡方麵決定將京榆駐軍悉數開回奉天，驅逐張作霖，此後即專一建設東北三省，不再過問關內之事，馮玉祥方麵應在道義上予以支持；郭鬆齡所部將改稱“東北國民軍”。
馮玉祥在密約上簽字後，即派熊斌為代表，偕郭大鳴、李堅白返回天津。11月22日，熊斌與郭鬆齡、李景林在天津督署會麵。在征得李景林對上述密約內容表示讚同後，郭鬆齡也在密約上簽了字。至此，郭、馮、李三方正式結成了反對奉張的聯盟。
第十一節 張作霖：安國乎，禍國乎（五）
“就這樣扔下走嗎”
就在郭鬆齡與馮玉祥密商合作反奉的同時，國民軍與奉軍在保定、大名地區發生了衝突。按照11月15日馮、張之間的“和約”，國民軍第二軍進抵保定、大名，從奉軍手中接收保、大防務。但由於國民軍態度不好，奉軍來不及撤退，遂打起來。張作霖得報後，認為馮玉祥不仗義，十分惱火，又起了進攻國民軍的念頭，並因此而遷怒於力主對國民軍和平的郭鬆齡、李景林。11月22日，也就是郭鬆齡在郭、馮密約上簽字的那一天，張作霖致電郭鬆齡與李景林，召他們回奉。張作霖當時尚不了解郭鬆齡已存異心，隻是對郭鬆齡、李景林的主和態度十分不滿，召他們回奉是打算親自施加壓力，迫使他倆對國民軍作戰。但是，郭鬆齡接電後卻認為，張作霖已經察覺他們的倒戈意圖，決心提前行動。此時，張學良也在天津。他得知郭鬆齡不肯應召回奉，便於當天晚上去意國醫院拜訪他，企圖說服他服從命令。不料，郭鬆齡決心已定，不但聽不進張學良的意見，反而倒過來勸說張學良同他一起舉事。他對張學良說：“上將軍腦筋太舊，又在群小包圍之下，恐已無可挽救。”他還向張學良建議，“父讓子繼”，由張學良代替張作霖擔任東北的最高首腦，改造東北政局。郭鬆齡表示，如果張學良同意這樣做，他將竭誠擁護張學良。張學良雖然在很多方麵與郭鬆齡看法相同或相近，但決未料到郭鬆齡想造他父親的反。震驚之餘，張學良為避免打草驚蛇，對郭鬆齡的建議未置可否，敷衍了幾句後便走了。