師父長春真人，姓丘，名處機，字通密，山東登州棲霞人。他未滿二十歲就出家，拜重陽真人為師。後在陝西磻溪和龍門洞相繼居住了十三年，經過持久的修行，道行不斷積累，終於道有所成。到了晚年，返回山東海濱地區。
1218年之前，師父住在登州。金國政府屢次打算遣使征聘他，但由於各種事情的原因，一直沒有成行。1219年，師父住在萊州昊天觀。農曆四月，河南提控邊部使來邀請師父，師父拒絕了，使者隻好攜帶師父書寫的詩頌而歸。後來又有金國使臣從開封來，在路上聽說山東已被宋人收複，隻好回去。
這年農曆八月，南宋將領李全、彭義斌派使者來請，師父也沒有去。此後，各處常常遣使邀請，萊州的地方官很為難。師父說：“我的行動取決於天，不是這些人能知道的。等到了留不下來的時候，我就去了。” 過了不久，成吉思皇帝派遣侍臣劉仲祿和二十多個蒙古人傳旨敦請師父。劉仲祿懸帶虎頭金牌，牌上有“如朕親行，便宜行事”的字樣。師父正思量考慮的時候，劉仲祿說：“真人名重四海，皇帝特意下詔書，命我逾越山海來請真人。不限時間，一定要請到。”師父說：“自從戰亂以來，各國攻伐不休，疆界混亂。您冒險到這裏來，很是辛苦。”
劉仲祿說：“欽奉君命，哪敢不盡力呢？我今年五月在乃滿國的兀裏朵行宮得到聖旨。六月來到白登北麵的威寧，得到一個姓常道人的引導。七月到了德興，因為居庸關帶道路不通，燕京方麵派遣軍兵來接應。八月抵達京城。道眾都說：‘真人是否住在山東，能不能找到可不一定。”我們經過中山、真定，聽說真人在東菜。又見到益都府安撫司的官員吳燕、蔣元，這才知道了詳細情況。我們打算率兵五千來迎請您，但吳燕說：“京東地區的人們，已經聽說了蒙古、南宋兩朝議和的消息，民心稍微穩定了下來。現在忽然率領軍隊進入，當地的人民必定都據險防禦，真人也將乘船逃到海上去。果真要把事情辦成，不必這樣做。我聽從了他的話，招募自願者，有二十人騎馬同行。將要到達益都的時候，派吳燕、蔣元騎馬報告他們的統帥張林。
張林率萬名士卒到郊外迎接。我笑著說：‘我之所以經過這裏，是為了訪求長春真人。你帶這些士兵來幹什麼呢？於是張林解散了他的士卒，我們一起慢慢地騎馬入城。凡是經過的地方我都這樣說，人們沒有感到恐懼。張林向我們提供了驛馬。我們到濰州，見到了尹公誌平道長。冬季十二月了，我們這才來到了東萊，傳達成吉思皇帝召請您的旨意。” 師父知道不能推辭，緩緩地對劉仲祿說：“這裏飲食不便，你們暫時先到青州去吧。等我做完上元節的齋醮後，你們就派十五個人來接。咱們正月十八就出發。”於是，宣使劉仲祿和眾人就去了山東青州。師父預先選擇了十九名弟子，等候劉仲祿再派人來。到了約定的日期，蒙古使者騎馬到來，師父一行和他們一同啟程。
由濰陽到青州的時候，宣使劉仲祿已經離開了那裏。師父問張林是怎麼回事，張林說：“正月七日有四百騎兵駐紮在臨淄，青州一帶的百姓非常驚恐。宣使劉仲祿去安撫他們的恐慌，直到現在還不知道他在何處。”師父經過長山、鄒平，一路尋找。二月初，到達濟陽。官民人等在縣城南備香火拜迎師父。行吟的道人作為前導，入城後在養素庵吃飯。會眾們都說：“上月十八日有十多隻鶴從西北飛來，在雲朵之間一邊飛翔一邊鳴叫都向東南去了。第二天的辰時到巳時之間，又有數隻鶴從西南飛來，接著飛來了足有千百隻。上下飛翔，唯獨有一隻鶴在庵頂低飛盤旋多時才離去。現在才知道鶴出現的時候，正是師父啟程之時。”眾人都把手放在額頭上表示不可思議。
逗留了幾日到了二月上旬，宣使劉仲祿派人騎馬來報說：“他已經在將陵駐紮，把船停在河岸邊等待師父。”於是第二天出發。二月十三日宣使劉仲祿率軍來迎接，師父問：“怎麼來晚了呢？”劉仲祿說：“因為道路堵塞不暢，特地去了北京，集合軍隊防備東邊信安和西邊常山的金兵。我親自率軍攻取了深州、武邑，在滹沱河開路架橋，又在將陵尋找渡船，因此來遲了。”師父說：“這件事如果不是您來辦，是辦不好的。”第二天，渡過滹沱河向北行。農曆二月二十二日，我們行至到了盧溝橋。北京許多官員、士人、老百姓、僧人、道人都來到郊外迎接師父。當天，我們從麗澤門入城，道士排好儀仗，在前吟誦做為前導。當時管轄北京的長官是殺人如麻的石抹成得卜，石抹成得卜安排師父在玉虛觀居住。從此之後，向師父求頌乞名的人每天都擠滿門口。凡是有戰亂的地方，信奉道教的弟子們隻要有師父給起的名字，往往能夠逃脫一死，避免了戰亂帶來的災禍，師父的道行對別人的蔭庇是如此之大！
宣撫大人王巨川給師父寫了一首詩，師父答詩寫道：旌旗獵獵馬蕭蕭，北望燕山渡石橋。萬裏欲行沙漠外，三春遽別海山遙。良朋出塞同歸雁，破帽經霜更續貂。一自玄元西去後，到今無似北庭招。
師父聽說成吉思汗逐漸向中亞地區西去，考慮到自己年邁，不願冒著風沙繼續前行，想等成吉思汗從漠北回來後再去朝謁。師父又聽說劉仲祿要為成吉思汗挑選處女與師父同行，便責問他說：“春秋時期，齊國使用美人計，向魯國進獻美女和不正的音樂，以消沉魯國國君的心誌。孔子勸諫無效，就離開了魯國。我雖然是不知禮儀的山野之人，但讓我和供人消遣的女子同行也不合適吧？”於是，劉仲祿派曷刺馳馬向成吉思汗奏請，師父也派人進呈表章。當時我們還在北京。一天，有人求師父在閻立本畫的《太上過關圖》題寫跋文，師父題寫道：蜀郡西遊日，函關東別時。群胡皆稽首，大道複開基。
師父又寫了兩個頌詞給大家看。第一首頌詞寫道：“離亂朝還暮，輕狂古到今。空華空寂念，若有若無心。”第二首說：“觸情常決烈，非道莫參差。忍辱調猿馬，安閑度歲時。”
農曆四月上旬，眾人請師父望日在天長觀設醮祈禱，師父因為要西行而推辭。但大家愈發地執意邀請，他們對師父說：“現在戰亂不息，生存下來的人有幸能夠看到您，得到您的恩蔭和庇護的人很多。唯獨死去的人如同置身於冥冥長夜，沒能得到您的恩澤和救助，他們是有遺憾的啊。”於是，師父答應了他們。這時候正值天早，而十四日這天剛一舉行齋醮儀式，就下起了大雨，人都擔心因下雨而無法行後麵的各種科儀。過了中午，師父來到壇場準備行科，天馬上就晴了。眾人都很喜悅，他們感歎說：“下雨和天晴，取決於人的願望。如果不是道行高深、品德淳厚的人，哪能像這樣與天有感應呢？”
第二天，師父登上寶玄堂講授戒律。當時有幾隻鶴從西北飛來，人們都因此生仰慕之心。化表的時候，一道表文飛到空中熄滅，有五隻鶴在它上麵飛翔舞動，士大夫們都說師父的至誠之心感動了天地。南塘老人張天度作賦讚美此事，其他很多士人都為此寫了詩。農曆四月，師父在天長觀的齋醮儀式結束後，宣使劉仲祿和我們一起北上，離開了北京。出居庸關後已經是晚上，我們在關外北麵遇到了一群強盜，知道我們是長春真人一行之後，他們都磕頭告退，還說：“不要驚動師父”。五月，師父來到德興府（今張家口）的龍陽觀度夏，他寫了一首詩送給北京的士大夫，詩寫道：
登真何在泛靈槎，南北東西自有嘉。
碧落雲峰天景致，滄波海市雨生涯。
神遊八極空雖遠，道合三清路不差。
弱水雖過三十萬，騰身頃刻到仙家。
當時北京城內的同道都有孫周（字楚卿）、楊彪（字仲文）、師諝（字才卿）、李士謙（字子進）、劉中（字用之）、陳時可（字秀玉）、吳章（字德明）、趙中立（字正卿）、王銳（字威卿）、趙昉（字德輝）、孫錫（字天錫）等人。這些士人都是師父寓居北京玉虛觀時與他交得來的朋友，王覯（字逢辰）、王直哉（字清甫）這二位也和師父要好。
張家口的龍陽觀在禪房山的南麵。這座山上有許多山洞，經常有學道修行的人到這裏棲居，師父就帶領我們去遊曆。剛進入峽穀的時候，師父留詩言：
入峽清遊分外嘉，群峰列岫戟查牙。
蓬菜未到神仙境，洞府先觀道士家。
鬆塔倒懸秋雨露，石樓斜照晚雲霞。
卻思舊日終南地，夢斷西山不見涯。
這個地方地勢高而且幹燥，山勢斜向東南方，一眼望去足有三百多裏。離龍陽觀數裏的東麵平地上有泉水湧出，清泠可愛。師父多次經過這裏，有詩寫道：
午後迎風背日行，遙山極目亂雲橫。
萬家酷暑熏腸熱，一派寒泉入骨清。
北地往來時有信，東皋遊戲俗無爭。
溪邊浴罷林間坐，散發披襟暢道情。中元節，師父在德興府（今河北省張家口市）龍陽觀設醮。午後授符表、傳戒律。老幼道眾都露天而坐，天氣很熱，大家都感到難受。不久，有雲飄到人們的頭頂，雲的形狀就象圓形的蓋子，很長時間也不散去。眾人高興地跳起來，紛紛讚歎。另外，龍陽觀中的井水原本隻能供百餘人飲用。但這時道觀裏超過了千人，廟裏的執事打算到別的地方去汲水。但中元齋醮前後三天的時間內，井水忽然溢滿，怎樣用都用不盡。這都是因為有善緣而得到天助的緣故。醮事過後，師父題詩一首：
太上弘慈救萬靈，眾生薦福籍群經。
三田保護精神氣，萬象欽崇日月星。
自揣肉身潛有漏，難逃科教入無形。
且遵北鬥齋儀法，漸陟南宮火煉庭。
八月初，宣德州（今河北省張家口市宣化區）元帥移剌先生邀請師父，到他們那裏的朝元觀居住。中秋節師父填作《賀聖朝》二首詞曲。第一首寫道：
斷雲歸岫，長空凝翠，寶鑒初圓。
大光明，宏照亙流沙外，直過西天。
人間是處，夢魂沉醉，歌舞華筵。
道家門，別是一般清朗，開悟心田。
第二首是：
洞天深處，良朋高會，逸興無邊。
上丹霄，飛至廣寒宮悄，擲下金錢。
靈虛晃耀，睡魔奔迸，玉兔嬋娟。
坐忘機，觀透本來真性，法界周旋。農曆八月，我們和師父在宣德州（今河北省張家口市宣化區）朝元觀居住。中秋節後，天氣晴朗肅靜，師父靜夜安居，非常閑適。他又作了兩首絕句，分別寫道：
長河耿耿夜深深，寂寞寒窗萬慮沉。
天下是非俱不到，安閑一片道人心。
清夜沉沉月向高，山河大地絕纖豪。
唯餘道德渾滄性，上下三天一萬遭。
朝元觀在宣德州的西北方，道觀的功德主移剌元帥考慮到師父之後還要繼續北行，想讓師父在朝元觀多留一些時日以便供養。於是，移剌元帥又在廟裏建造了新的殿堂供奉仙真神像，營造更佳的道教文化氛圍，把前前後後的住所和靜室也都修建一新。
到了十月，工匠們在新建的祖師堂繪製壁畫，畫師因為寒冷打算停工。師父不同意，他說：“戰國時期的音樂大師鄒衍善通音律，都能使不生五穀的土地生長出茂盛的禾苗，何況我們還有聖賢在暗中扶持幫助呢？”這個月的天氣果然慢慢回溫，溫度像春天一樣適宜，沒有半點風沙，畫師因此得以完工。
師父作詩一首：
季秋邊朔苦寒同，走石吹沙振大風。
旅雁翅垂南去急，行人心倦北途窮。
我來十月霜猶薄，人訝千山水尚通。
不是小春和氣暖，天教成就畫堂功。
這時候，成吉思汗的幼弟、“斡辰大王”鐵木格斡赤斤派使者阿裏鮮來敦請師父去他那裏（駐地在今內蒙古呼倫貝爾市一帶）。不久，宣撫大人王巨川也通知我們說：“奉斡辰大王（鐵木格斡赤斤）的鈞旨：如果丘先生要西行麵見成吉思汗，請先來我這裏。”師父點頭同意了。農曆十月，我們還和師父向北遊曆了望山（今河北省張家口市宣化區北部一帶）。同時，被宣使劉仲祿派出的差使曷刺也從成吉思汗那裏送表章回來了，有“成吉思皇帝敕真人丘師”的詔書。成吉思汗的詔書中說：“隻有丘先生您具有超過老子、孔子、孟子這三子的道行，德行很深厚。”
詔書的最後寫道：“您既然已經從山東啟程，那麼就不必著急趕路，沿途可慢慢欣賞西域各國的美景。達摩東至中國，秉承印度之教心傳佛法；而老子西入夷狄，用華夏文明教化了落後的民族而成就道業。雖然路途遙遠，但也並非遠不可及。以此方式答複道長送來的表章，可以表明朕的意圖。秋天尚且還有暑熱，願丘先生安好，其它的話不多提了。”
師父竟被成吉思汗如此敬重。另外，成吉思汗又敕令劉仲祿說：“不要讓真人饑餓勞累，可以扶持著丘先生慢慢前來。”師父與宣使劉仲祿商量：“現在到了十月，天氣已經很寒冷，沙漠道路漫長遙遠，大家所需的行裝還沒有齊備，我們可以先回龍陽觀（在今河北張家口）去，等到春天再出發。”劉仲祿聽從了師父的主張。十月十八日，我們準備向南回到德興府（今河北張家口）的龍陽觀，宣德州（今河北張家口宣化區）朝元觀的道友們和師父道別，很多人流下了眼淚。師父為大家留題了一首離詩：
生前暫別猶然可，死後長離更不堪。
天下是非心不定，輪回生死苦難甘。
第二天，我們和師父回到了龍陽觀準備過冬。十一月十四日，師父到龍岩寺持齋，在西廡殿上題雲：
杖藜欲訪山中客，空山沉沉淡無色。
夜來飛雪映岩阿，今日山光映天白。
天高日下鬆風清，神遊八極騰虛明。
欲寫山家本來麵，道人活計無能名。
到了臘月，師父有詩寄給北京的道友，詩寫道：
此行真不易，此別話應長。
北蹈野狐嶺，西窮天馬鄉。
陰山無海市，白草有沙場。
自歎非元聖，如何曆大荒？
又有詩寫道：
京都若有餞行詩，早寄龍陽出塞時。
昔有上床鞋履別，今無發軫夢魂思。
之後，師父又寫了詩寄給北京道友：
十年兵火萬民愁，千萬中無一二留。
去歲興逢慈詔下，今春須合冒寒遊。
不辭嶺北三千裏，仍念山東二百州。
窮急漏處殘喘在，早教身命得消憂。1121年正月十五上元節，師父在宣德州（今河北省張家口市宣化區）上元觀舉行齋醮儀式，以一首頌詞出示給眾人，寫道：
生下一團腥臭物，種成三界是非魔。
連枝帶葉無窮勢，跨古勝今不奈何。
二月八日，我們啟程北行，當時天氣睛好，這裏的道友們在宣德州的西郊為師父餞行，眾人攔住師父的馬，哭著問：“邱師父到萬裏之外的地方去，什麼時候才能再見到您呢？師父說：“如果你們的道心堅固，本分守道，我們會有重見之日的”。大家又哭著說：“我們會謹記您的教誨，但重見之日會是什麼時候呢？”師父說：“現在的一舉一動都不是我們所能決定的，再加上遠涉異域，我的主張是否能讓成吉思汗認同，都不一定。”眾人說：“師父哪能不知道呢，請您預先告訴弟子。”師父不得已，意味深長地說：“三年就回來了......三年就回來了。”
二月十日，在翠屏口住宿（今河北省張家口市平門，是北京通往草原的重要驛站），第二天北行經過野狐嶺（今河北省張家口市萬全區）。登高向南俯視太行山，晴日裏山中的霧氣甚是可愛，但向北望去卻是寒煙衰草。中原的風物，從此就被隔絕開了。但道人之心，沒有什麼不能適應的。
道友宋德芳指著戰場上的白骨說：“我歸來時當在此設金籙道場，追薦孤魂。這也是我北行中的一段因緣啊。”1221年農曆二月十日以後，我們繼續向北行走，經過了撫州（今河北省張家口市康保縣一帶）。二月十五日，朝東北方向經過蓋裏泊（在今內蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗），這裏到處都是山丘和鹽堿地。這一路人煙稀少，到這兒才見到二十餘戶人家。蓋裏泊的南麵有鹽湖，池水曲折向東北流去。從這裏開始就沒有河流了，人們多鑿沙井來取水，南北數千裏之內也沒有大山。我們一行人馬走了五天，穿過了金國政府修建的長城，到了邊界外。
師父用詩來紀錄了行程實況：
坡坨折疊路彎環，到處鹽場死水灣。
盡日不逢人過往，經年惟有馬回還。
地無木植惟荒草，天產丘陵沒大山。
五穀不成資乳酪，皮裘氈帳亦開顏。
又走了六七天，忽然進入大沙漠。那裏的沙磧上生長著矮榆樹，大的有合抱那麼粗。朝東北方向走了一千多裏，即使是沒有沙的地方也沒有樹木。三月初一，我們走出了沙漠。到了魚兒泊（今內蒙古赤峰市克什克騰旗達來諾爾湖），才有了人煙聚落，人們多以農耕和打漁為生。這時已經到了清明時節，卻沒有一點春天的跡象，凝結的冰還沒有融化。
師父有詩寫道：
北陸祁寒自古稱，沙陀三月尚凝冰。
更尋若士為黃鵠，要識修鯤化大鵬。
蘇武北遷愁欲死，李陵南望去無憑。
我今返學盧敖誌，六合窮觀最上乘。1221年農曆三月五日，我們啟程向東北行走。放眼望去遠遠地有些人家，統一都是使用黑色的車駕、居住白色的氈房，在有湖水和草場的地方放牧。四處都是平廣的低濕之地，再沒有樹木，向四周望去隻有黃雲和白草。我們就一直朝東北方向走，又走了二十多天才見到一條沙河，這條河向西北流入陸局河（今克魯倫河），水深可以沾濕馬的腹部，河旁邊有很多叢生的柳樹。我們渡過河後，向北走了三天，又進入一片小沙漠。