漢紀元六年十二月八日，皇帝開始剖符封侯，封曹參等功臣為列侯。皇帝下詔說：“齊國，在古代即已經立國，秦朝時改為郡縣，現在仍然設立為諸侯國。將軍劉賈建立的戰功很多。選擇寬厚、仁慈、品性修養良好的人，封為齊王和荊王。”漢紀元六年春天正月二十一日，韓王信等人上奏，奏請以原東陽郡、鄣郡、吳郡所轄五十三縣，作為荊國封地，封劉賈為荊王；以碭郡、郯郡所轄三十六縣，作為楚國封地，封劉邦的弟弟文信君劉交為楚王。漢紀元六年正月二十七日，以雲中郡、雁門郡、代郡所轄五十三縣，作為代國封地，封劉邦的哥哥宜信侯劉喜為代王；以膠東郡、膠西郡、臨淄郡、濟北郡、博陽郡、城陽郡所轄七十三縣，作為齊國封地，封劉邦的長子劉肥為齊王；以太原郡所轄三十一縣，作為韓國封地，封韓信到新韓國為諸侯王，在晉陽設都。
至此，皇帝已經封了二十幾位大功臣，還剩下很多將領沒有受封，這些人為了爭功和封賞，日夜爭執不休。劉邦住在南宮，一天從複道上經過，看見將領們在下麵，三五成群，竊竊私語，就問身邊的張良。張良說：“陛下與這些人共同打下天下，今天陛下做了天子，陛下封的，均為過去的故舊，與陛下關係好的人；陛下所處罰的，則是平素結下怨恨的人。這些將領們在計算軍功時，按照封賞的標準，假若每人都得到封賞，用天下所有的土地來封，還不夠，而曾經得罪過陛下的事情，這些人卻在時時擔心，會受到陛下的報複，現在大家聚在一起，在商量如何造反。”劉邦聽了這番話，大吃一驚，問：“這該怎麼辦？”張良說：“陛下平時最痛恨，大家也知道的那個人，先封他為通（列）侯，做出樣子來給大家看看。”漢紀元六年三月份，劉邦大擺酒宴，封雍齒為什邡侯，並催促丞相抓緊時間確定軍功，按照功勞封賞。喝完酒後，將軍們高興了，說：“連雍齒都可以封侯，我們還有什麼可擔心的！”
劉邦回到櫟陽，每隔五天，要去看望劉太公一次。劉太公的家令對太公講：“天上沒有兩個太陽，國家不能有兩個君主。皇帝雖然是您的兒子，但他是人主；太公您老人家是父親，但您是人臣。怎麼能夠讓人主給人臣下拜呢！要是這樣，皇帝還有什麼權威。”後來劉邦再來拜望劉太公，太公即在門口拿著掃帚，倒退著迎接皇帝。劉邦大驚，趕忙來扶太公。太公說：“皇帝，是人主，怎麼可以為了我，而亂了天下的法度！”當劉邦知道這是家令對太公講的，遂賞賜家令五百斤黃金。漢紀元六年夏天五月二十三日，皇帝下詔，說：“人之至親，莫親於父子，因此才有了父親打下天下，要傳予兒子，兒子有了天下，也要將榮譽歸於父親，這是做人的原則。此前天下大亂，兵革蜂起，百姓遭殃，朕親自披堅執銳，率領士卒，不避危險，平定戰亂，而後封立諸侯，偃武息兵，才有了今天的天下太平，這些都是太公教導的結果。諸侯王、通（列）侯、將軍、公卿、大夫已經尊朕為皇帝，太公還沒有封號，朕現在尊太公為太上皇。”
漢紀元六年秋天九月份，匈奴把韓王信包圍在馬邑，韓信投降了匈奴。
漢紀元七年冬天（公元前200年）十月份，皇帝劉邦親自率領漢軍在銅鞮攻擊韓王信，大敗韓信，斬獲韓信的大將。韓信逃往匈奴，韓信手下的大將曼丘臣、王黃一起擁立原趙國貴族後代趙利為王，收攏韓信的敗兵，與匈奴一起抗拒漢軍。皇帝從晉陽開始進攻，連續作戰，一路向北掃蕩，抵達樓煩，天氣突然降溫，非常寒冷，出征的士卒有十分之二三，凍掉手指。抵達平城後，被匈奴圍困七天，最終采用陳平獻出的計謀，才突出重圍。劉邦把樊噲留下來，繼續平定代地。
漢紀元七年十二月份，皇帝在返回的途中，路過趙國，對趙王非常粗暴。同一個月，匈奴攻擊代國，代王劉喜丟棄國家，倉皇逃命，逃往洛陽，劉邦赦免劉喜，貶為合陽侯。漢紀元七年十二月，皇帝立兒子劉如意為代王。
漢紀元七年春天，劉邦頒發詔令：郎中有罪，耐罪以上的，要奏請皇帝，才能處理。百姓家裏添丁進口，免除兩年徭役。
漢紀元七年二月份，皇帝抵達長安。丞相蕭何修建的未央宮已經基本完工，宮殿建有東闕門、北闕門、前殿、武庫和太倉。劉邦看到宮殿建造得如此宏偉壯麗，非常生氣，對蕭何講：“天下如今仍然動蕩不安，兵禍、天災連年，成敗尚未可知，為什麼要把宮室修建得如此宏偉、漂亮！”蕭何說：“正因為天下還沒有最後安定，才要把宮室修建得如此宏偉、漂亮。而且天子以四海為家，隻有把宮室修建得如此漂亮，才能夠顯示出皇帝的威嚴。此外，以此為標準，後世皇帝不準再超過。”劉邦聽了這番解釋，高興起來。將國都從櫟陽遷往長安。設置宗正，管理皇室九族。漢紀元七年夏天四月份，劉邦前往洛陽。
漢紀元八年冬天（公元前199年）十月，皇帝劉邦率領漢軍向東，在東垣縣打敗韓王信的殘部。返回時途經趙國，趙國相貫高等大臣，認為皇帝上次羞辱了趙王張敖，陰謀暗殺劉邦。在準備休息時，劉邦感覺心中有所觸動，就問：“我休息的縣叫什麼名字？”隨行人員回答：“叫柏人。”劉邦說：“柏人的意思，就是強迫於人。”於是離去，沒有在柏人縣休息。
漢紀元八年十一月，皇帝劉邦詔命，士兵凡是從軍而死的，要先準備小棺材，送回故鄉，到縣裏後還要準備喪葬衣衾葬具，重新用大的棺槨裝殮下葬，要以少牢禮為死者送葬，縣長、縣吏要親臨現場。漢紀元八年十二月，劉邦一行從東垣縣返回。
漢紀元八年春天三月，皇帝劉邦前往洛陽。命令吏卒凡是跟隨皇帝從軍到達平城的，或是在平城駐紮留守的，一律免除終生徭役；爵位達不到公乘（第八級爵）以上的不許戴劉氏冠；商人不許穿戴錦繡羅綺等精細絲麻製品，也不準攜帶兵器和騎馬。漢紀元八年秋天八月份，詔令官吏有罪，還沒有被揭露的，不再追究。九月份，劉邦來到洛陽，淮南王、梁王、趙王、楚王跟隨皇帝一起來到洛陽。
漢紀元九年（公元前198年）冬天十月份，淮南王、梁王、趙王、楚王在未央宮朝見皇帝，劉邦在未央宮前殿大擺酒宴。在酒宴上，劉邦端著盛滿美酒的玉杯，向太上皇祝壽，皇帝劉邦說：“過去父親大人常說我不務正業，不懂得為家中治理產業，不如我二哥。今天我治理的產業，比起我二哥來，哪個更大些？”在殿上，赴宴的群臣高呼萬歲，劉邦開懷大笑。
漢紀元九年十一月，皇帝劉邦把楚國、齊國的豪門貴族昭氏、屈氏、景氏、懷氏、田氏五姓遷徙至關中，在他們購置田產、修建宅邸時，政府給予便利。漢紀元九年十二月，劉邦前往洛陽。
貫高等人謀反弑殺皇帝的陰謀被揭發，皇帝逮捕貫高等案犯，同時逮捕趙王張敖。劉邦下詔，凡是敢跟隨張敖到長安來的，罪及三族（父族、母族、妻族）。張敖王府中的郎中田叔、孟舒等十人為自己髡鉗（髡：剃去頭發。鉗：以鐵環束頸），以趙王家奴身份，跟隨趙王張敖來到長安，而後被投入監獄。張敖事先並不了解這些人的陰謀。漢紀元九年春天正月，趙王張敖被廢黜，貶為宣平侯。皇帝改封代王劉如意到趙國，封為趙王。漢紀元九年正月二十八日，皇帝將此前犯罪的罪犯，凡是死罪以下的，全部赦免。
漢紀元九年二月，皇帝劉邦從洛陽返回長安。劉邦很欣賞趙國大臣田叔、孟舒等十人，在趙王被懷疑，遭到拘捕的情況下，還能夠不顧殺頭的危險，舍生取義，跟隨張敖來到長安。於是召見他們，與他們談話，了解他們的情況，皇帝認為朝廷中的官員不如他們。劉邦稱讚他們有節操，任命他們中多人為郡守，或者諸侯國的國相。
漢紀元九年夏天六月二十九日，天上出現日食。
漢紀元十年（公元前197年）冬天十月，淮南王、燕王、荊王、梁王、楚王、齊王、長沙王來到長安，朝見皇帝。
漢紀元十年夏天五月份，太上皇後去世。漢紀元十年秋天七月十四日，太上皇駕崩，葬在萬年陵（在今天陝西富平縣）。皇帝赦免櫟陽縣死罪以下的所有囚犯。漢紀元十年八月，皇帝詔命各諸侯國，在國都為太上皇設立祭廟。
漢紀元十年九月，代國相陳豨造反。皇帝劉邦說：“陳豨曾經擔任過我的近臣，我很信任陳豨。代國又是我非常重視的諸侯國，所以才封陳豨為通（列）侯，以代國相身份替我守衛代國，現在居然也要造反，與王黃他們劫掠代國！這一次的造反，代國官吏、百姓沒有罪。脫離陳豨、王黃來歸降的，一律赦免。”劉邦親自率領漢軍東征，來到邯鄲。分析形勢後，劉邦高興地說：“陳豨率領叛軍不向南占領邯鄲，而是在漳河沿岸組織防禦，我就知道陳豨此人，成不了大事。”趙國相周昌上奏，說常山郡二十五座縣城中，有二十座被陳豨叛軍占領，問是否殺守城的郡守、郡尉。劉邦問：“這些郡守、郡尉跟著造反了嗎？”回答說：“沒有。”劉邦說：“是他們的軍力不夠，沒有守住，不要定他們的罪。”劉邦命令周昌選拔趙國可以帶兵的精壯武士，經過挑選，有四人前來覲見皇帝。劉邦一看到他們就大罵起來：“這樣的家夥也能當將軍！”四人不知何意，均匍匐在地上，向皇帝磕頭。劉邦將他們四人全部封為千戶，任命為帶兵打仗的將軍。身邊的人提出異議，說：“皇上自從被封漢王進入蜀郡，到漢滅楚至今，沒有得到封賞的將領還有很多，這些人剛領兵，就給予這麼高的封賞，他們有什麼功勞？”劉邦說：“你們不懂，陳豨造反，趙國和代國有許多地方被陳豨占領。我現在向全國征調軍隊，一時間還難以抵達，能用的兵隻有邯鄲的軍隊。此時此地，我怎麼可以在乎這四千戶食邑，不拿出來封賞趙國子弟，讓他們盡心竭力地為國家解難！”大家明白了其中的道理，都說：“皇上做得對。”劉邦又問：“樂毅還有後人嗎？”有人找到樂毅的孫子樂叔，劉邦把樂叔封在樂鄉，號稱華成君。又問陳豨手下的將領都是些什麼人，得到的回答是，原來都是商人。劉邦高興起來，說：“我知道該如何對付陳豨了。”於是用大量金錢收買陳豨的將領，平叛剛一開始，陳豨手下就有許多將領背叛陳豨，投降朝廷。
漢紀元十一年（公元前196年）冬天，皇帝劉邦在邯鄲指揮平叛。陳豨手下將領侯敞率領一萬多叛軍，對漢軍展開遊擊戰，王黃率領一千多騎兵駐紮在曲逆縣，將軍張春率領一萬多軍隊渡過黃河進攻聊城。漢將軍郭蒙與齊國將領率領的漢軍，大敗叛軍。太尉周勃經過太原進入代國平叛，大軍抵達馬邑，馬邑叛軍拒不投降，漢軍將馬邑徹底摧毀。叛軍大將趙利守衛在東垣縣（在河北石家莊境內，後又改名稱為真定縣，現在叫正定縣），高祖劉邦親自指揮漢軍攻城，叛軍拒不投降。叛軍士卒竟然在城上辱罵劉邦，劉邦大怒。破城後，將辱罵的士卒抓起來斬首。陳豨造反期間，在代國堅守沒有跟隨叛軍造反的縣邑，免除三年田賦、徭役。
漢紀元十一年春天正月，淮陰侯韓信在長安謀反，韓信本人及其三族被殺。漢將軍柴武在參合縣斬殺叛王韓王信。
皇帝劉邦從平叛前線返回洛陽，頒發詔書說：“代國的位置在常山郡以北，與夷狄邊界相鄰，而趙國的國界從常山郡南邊開始，距離太遠，匈奴多次入侵，代國很難立國。現在將常山郡南邊的太原劃歸代國，在代國的雲中西邊設置雲中郡，這樣代國遭受匈奴的壓力就會小很多。諸侯王、相國、列侯、二千石官吏再討論，選擇合適人選，封為代王。”燕王盧綰、相國蕭何等三十三人均奏請：“皇子劉恒聰明、賢能，性格溫和、善良，奏請立劉恒為代王，在晉陽設立國都。”劉邦大赦天下。