話說柳惕安因自己母親慘死，心裏十分難受，恨不得立時離開這淒涼的環境，和殘忍的父親，恰好遇著那乞丐來接引他，便毫不留戀的跟著那乞丐走了。原來世間多有修道有得的人物，平日深居岩穴，不與世人接近，偶然遇到必須與世周旋的時候，多有化裝乞丐的。因為乞丐的地位，是社會上一般人認為極貧且賤的，無論誰人，都不屑注意到乞丐身上去。於今要寫柳惕安離家以後的種種情形，卻須先把那乞丐的身份履曆，說個大概。
著者在數年前做過一部《江湖奇俠傳》，其間所寫練劍的分昆侖、崆峒兩派。書中所寫雖隻兩派，是因人物事實屬於兩派的多，並不是練劍的在全中國僅有那兩派；現在要寫的那乞丐，又可以說是峨嵋派了。且慢，是峨嵋派便是峨嵋派，怎麼謂之可以說是峨嵋派呢？因為這一派練劍的人，胸襟都非常寬大；他們心目中不但沒有省界，並沒有國界，哪裏還有什麼派別可分呢？不過他們卻是有組織的，有統係的。其所以要有組織，為的是修業樂群，大家得著互助的好處，道業容易進步。其所以要有統係，為的是能集中多數同道的力量，在同一方式之下，去做救人自救的事業。他們組織的地點，在四川峨嵋山；同道的人，每年有一個時期在峨嵋山集會，這一次集會所發生出來的力量最大。在他們並不承認有什麼派別，是著者替他們安上這個名目。他們組織，也無所謂階級，無所謂首領，隻是入道的年數有多少、學道的班輩有高下、修道的功夫有深淺；尊卑次序，就從這上麵分出來。他們的統係，就根據以上的資格，自成一種有條不紊的統係。
由入道年數最多，學道班輩最高，修道功夫又最深的人，掌握這一派的威權，其餘的各按資格，分擔任務。他們的任務，對內的是他們道家修煉的功夫；我們道外人不得而知，便是知道些兒也不敢亂說。對外可分出三個種類，第一類是擔負救護善人的任務；凡是於人群社會有大利益的人物，在他們同道中認為應當保護的，便派同道的去在暗中保護。在他們保護之下，絕不致使這人有死於非命的時候，不問在任何危險的環境當中，他們都得設法救護出來，並且不能使被保護的人知道。擔負這類任務的，入道的年數不必多，學道的班輩也不必高；隻是修道的功夫，必得有相當的程度，方能勝這救護善人的任務。
第二類是擔負度人的任務，度人便是引進後學，在他們認定引進後學，為弘道唯一之途徑。能度一個有根基的人入道，使這人永出迷途，其功德為不可思量。因此這任務，在他們同道中視為非常重大。能取得這種任務的人，班輩雖不必高，功夫卻要很深，入道的年數也得久遠，並富有經驗閱曆才行；為的是恐怕誤引匪人，將來為害太大。凡擔負這類任務的，多化裝為乞丐，好使社會上人士也對他不注意；他並可以遊行自在，去住隨緣，不受種種牽製。
第三類是擔負坐鎮一方的任務。國內各通商钜埠，及山水名勝之區，凡是九流三教雜居之所，他們都派有專人坐鎮其間，這任務也是很重大的。因為他們同道的人，全國各省區都有，雖有極嚴的道律，可以限製入道不久、修業不純的人的行動，但是若沒有執掌道律，及糾察各道友行為的人坐鎮各地，違律犯戒的勢所難免。各地有坐鎮的人，即同道中有連律犯戒的，規勸懲罰，補救也容易些。
擔負這類任務的人，須負有相當資望，而班輩較高的。這類人要與社會人士接近，也得化裝，不過化裝的種類不一，各就其平日身份習慣所近。有化裝為算命拆字的，擇人多的地方，掛出布幌子，搭著小課棚，白天借這個掩人耳目，夜間另有棲止之處。可資修煉。也有作道人裝束，就道觀居住，表麵上與尋常道人和光同塵的。負這類任務的，多一年一更換；因為在繁華钜埠做這種工作，總不免妨礙個人的進修，所以誰也不願意繼續擔任到二三年以上。這便是峨嵋派大概的組織。看官們看到這裏，大約已知道柳惕安所遇的兩個乞丐，是峨嵋派擔負第二類任務的人了。
那時柳惕安隻為一時心中難過，也不知道顧慮到離家後的痛苦，就胡亂跟著那乞丐跑了出來。可憐他那時僅有六歲，真是無知無識，跟著那乞丐向四川道上，一麵行走，一麵認真討吃。柳惕安隻求脫離家庭惡劣環境，便是沿途叫化，他不但不覺得痛苦，並很以為有趣。那乞丐自稱姓單，教柳惕安稱他師伯。柳惕安到了走不動的時候，那單師伯便將他坐在破籮筐內，挑著行走。也不知行了若幹日，才行到青城縣境內的一座深山之中。那山附近數十裏沒有人家，為終年人跡不到之處。那個潘老師就在這山中，覓了一個天然成就的岩穴，深藏在這裏修煉。柳惕安初到也住在這穴中，起居飲食，都是潘老師和單師伯二人照料。山中沒有書籍筆墨，潘老師每日用樹枝在沙地上寫字教柳惕安認。
光陰迅速，轉眼過了六年，柳惕安十二歲了，這日潘老師對他說道：“我從前收過幾個成年的徒弟，都因心誌不堅，不能修煉大法，為此你單師伯商量，隨處物色未過童關的小孩。也是緣法好，遇著了你，這幾年我教給你的功夫，多是為今日修煉大法的基礎。我於今教你練習奇門，奇門有兩種，一種是理奇門，又叫數奇門；一種是法奇門。你現在且先練法奇門。練法奇門不似練尋常法術那麼容易，須設壇四十九日，要豎兩麵三丈三尺長的青龍白虎旗。在這四十九天之中，你每日在壇中踏罡布鬥不能離壇，不許有生人撞見；便是豎立在壇外的龍虎旗，也不能給人看見。一經人撞破，便是白練，不得成功。所以選擇遠數十裏無人煙的深山，就是為修法便利。
“你須知道，不論是何等根基的人，凡是在修煉大法的時候，不但有魔鬼前來侵擾，山魈野魅前來拚賽，就是山川社稷的神祇，也多有存心忌妒，前來恐嚇或騷擾的。練法的人不拘有如何高深的法力，在修法的時候，遇了魔鬼，是不能拿法力去對付的。惟有本人一心不亂，認定一切的境界，都是虛幻，絕不理會，自然安全無事。隻一存心計較，即不免越弄越糟。縱然有法力能對付第一班，第二班來了便不見得能對付。若是由自己心魔引來的外魔，什麼法術也對付不了，這是學法術修道的人，第一要緊關頭。你此刻好在年紀輕，沒有貪財好色的念頭，這兩種力置最大的魔鬼，倒不至將你困住，你隻須把生死的念頭打破，其他的難關，就容易衝過。”
柳惕安已經過了六年的訓練，小法術曾學了不少，有些經驗，一聽潘老師的話，皆能領會。潘老師已為他製好了青龍白虎旗，擇日設壇豎立起來。他平日練法，就在岩穴之中，此番卻選擇了一處兩邊岩石壁立的山縫之中；上麵張著布帳，一方用石板堵起來，仿佛一間房屋；中間設著石堆的香案，案前布著金木水火土風雷七鬥。柳惕安依法修煉，初煉半月甚好，半月以後，便日夜發生魔障。這夜正當獨自在一塊平石上靜坐，忽覺身體騰空而起，飄飄蕩蕩，越升越高。虧得柳惕安領悟他潘老師的言語，不但不驚慌，心裏仍隻當是坐在平石上一樣，毫不理會，約莫經過半個時辰，果然又回到了原處。
次夜所遇，又不同了。那深山之中，除卻有時風撼樹鳴外，本來是最寂靜的，一到夜間，所有鳥雀都棲息了，更是真個萬籟無聲；靜坐有得的人，在這種境界之下，確是能聞蟻語。這夜坐得正好，忽聽得一陣風來，腥氣撲鼻；接著就聞得虎步聲響，越走越近，直到身邊，就柳惕安遍身亂嗅；最後還用哪有刺的舌尖，輕輕在他臉上舐了一舐。他始終不作理會，那虎在身以試道心。邊繞行了一陣，隻一聲長嘯，山穀震動，又是一陣風響，分明聽得躥過山那邊去了。若柳惕安在這時分稍生恐怖之心，不從半空中跌下，便已膏虎吻了。
如是經過了種種的魔障，直到最後一日，他正在壇中踏罡布鬥的時候，忽見四個身材都有一丈多高，個個生得突睛勾鼻，赤發獠牙的惡鬼，衝進壇來。不由分說，捉腿的捉腿，拉胳膊的拉胳膊，將他舉起來便跑。離壇數丈，就懸空而起；騰雲似的行了半日，陡然落下，腳踏實地。他緊閉雙目，隻聽得四圍浪聲大震，料知是一個海島之中。聽那嘈雜之聲，好像有一大群魔鬼，將他團團圍住，其中一個似是魔鬼的首領，用指在他額頭上戳了一下罵道：“看你這小子有什麼根基，夠得上修煉這種大法，妄想掌握風雷，我今日倒要試試你的能耐。”說罷，仿佛回顧左右道：“拿鋼釘來，將這東西的十手指十腳趾，都釘在這木板上，看他可能受得了！”跟著就有幾個魔鬼，雷鳴一般的答應著，用約有數十長的鋼釘，在他手腳指上穿過；有大斧釘進木板，隻痛得徹入心肝。他心裏隻牢牢的記著潘老師打破生死念頭的話，咬緊牙關忍受，鼻孔裏也不哼一聲。二十個鋼釘都次第釘了，隻聽得那大魔鬼又喊道：“拿大釘來，這東西倒有點兒耐勁，非從腦門釘進去不可。”這大釘約莫有尺多長，酒杯粗細，對準腦門一斧頭釘下去，耳裏還聽得那動手的魔鬼大喝了一聲去罷！猛然清醒過來，睜眼看時，身體仍在壇中踏罡布鬥，何曾到了什麼海島！身邊又何嚐有什麼魔鬼！
隻見自己潘老師和單師伯同立在香案旁邊，笑容滿麵的對他道：“恭喜恭喜，你十二歲能成如容易卻修成這種大法，連我們麵上也有光彩，你此後一得永得。風雷在握，五遁隨心！再把理奇門練抵難。好，將來就行軍打仗，也確有把握。諸葛武侯一生出將入相的事業，即成就在這奇門上麵。”柳惕安聽了，連忙叩謝老師和師伯。
於是又繼續練了幾年，已是十五歲了。這日天氣清朗，潘老師帶著他到一個山峰上遊覽，忽然很高興的對他笑道：“我給一點兒好東西你看。”說畢將口一張，隻見一道白氣，從口中射出來，和一條白帶子相似，脫口後橫在空中；望去約有三四丈長，回旋縈繞，夭矯如龍。潘老師說道：“你知道這是什麼嗎？便是我的劍，你瞧著東西是軟的，很像一條白氣，你不曾見過的，哪裏想得到他的力量。我再教他玩個把戲給你看罷，對麵山上的那株樟樹，二人合抱不攏，我能叫他一截兩段。”說時，用手向白氣一指，那白氣便箭也似的向那樟樹射去；到了樟樹跟前，如人張開兩臂朝樹身一抱的模樣，隻見那大蔽數畝的樹，崩山般的倒撞下來。再看那白氣，仍回在空中夭矯。柳惕安不覺伸了伸舌頭說道：“好厲害！”
潘老師正待將劍收回，忽見一群小雀飛過，遂指著笑道：“玩了大把戲，再玩點小把戲你看。”旋說旋對那些小雀指了幾下。那白氣真是神物，追著那群小雀，一隻一隻的穿去；頃刻穿盡了，直朝潘老師麵前地下落來，疊起三尺多高，不偏不倒，白氣卻不見了。柳偈安看那些小雀，每隻都是穿心一窟窿，抬頭看了看天空問道：“老師的劍哪裏去了？”潘老師指著那堆小雀道：“現在地下，我收給你看。”又把口張開來，兩手一招，白氣即從地中射出，直入口中去了。
柳惕安問道：“老師這劍是什麼東西練成的？”潘老師道：“我們的劍共有四種，一種是用木製的，上麵畫符，每日用咒向木劍念誦，練成之後，能在五十裏內殺人除妖。一種是用金屬製的，比木劍難練，力量也比木劍大些，能在百裏之內指揮如意。一種是練氣的，練法更難，能及千裏。最上的練神，無間遠近，練神練氣，都非尋常肉體凡夫所能。我方才給你看的，是第二種，用金屬製成，這便是我們修道的人，防身降妖的利器，你現在也得練了。”柳惕安聽了歡欣踴躍，從此就開始練劍。不問什麼學問，隻要有名師傅授，自己又肯下苦功夫，成功都是很容易的。不過經兩三年的光陰，柳惕安的劍已練成了。
這日潘老師拿著一張藥單給他看道：“我們將來要借助於丹藥的地方極多，煉丹所需的藥料，非咄嗟之間所能辦到，隻好得便就去尋覓。你此刻已有自保的能力，正好去尋些藥材回來。這單上所載藥名，形象性質，及生產地帶，采取收藏方法都很詳細，一看便知。不過你到各處尋藥，多在深山之中，總不免有毒蛇野獸前來侵害的事，你須記著，隻要自己能躲避，便以躲避為是，萬不可隨意用劍及法術去傷害它。”柳惕安連聲應是。接過藥單，又詳細問了一遍，即日起程，先揀生產在青城山附近山中的尋覓。
柳惕安自六歲離家，在那岩穴之中住了十二三年。初到數年之間，飲食和常人一樣，後來漸漸不食經過煙火的東西，黃精柏葉，就可充饑；每日所吃又極少，因此在各山中采藥，飲食無須準備。當在岩穴中修煉的時候，他老師因他年紀太小，又沒有能力，恐怕他為猛獸所傷，除卻自己偶然高興，帶著他到外麵遊逛幾遭外，禁止他獨自出外玩耍。這番叫他出來尋；他心中正如鳥雀脫離了樊籠，高興到萬分。
青城是川西的邊界，與苗疆接壤，山深林密。有許多地方，不但沒有居人，並且終年沒有行人，從古返今，就是野獸盤踞的所在，柳惕安一則為尋藥，二則想借此遊玩山景，仗著本身能耐，不怕猛獸來傷，一路隻選擇峰巒險惡的山去；所遇見的豺狼虎豹，及不知名的猛獸，也不知有多少。柳惕安遵著他老師的吩咐，在遇著的時候，多是盡力閃避，不肯無故傷生。
一日行到一座形勢異常古怪的山中，那山盡是數人合抱不交的大樹，樹上罩著一層黃霧，仿佛雲氣蒸騰，將日光都遮蔽了。樹下因從來無人采樵的緣故，落葉堆積得很厚，腳踏上去綿軟非常，行走時倒很吃力。柳惕安心想這裏麵怎可不去看看，好在不趲趕路程，行走吃力些也沒要緊，主意既定，就努力向樹林中走去。誰知走不到半裏遠近，猛然見迎麵跳出一隻金錢花的豹子來，他在山中所見過的豹子，已有好幾隻了，卻不曾見過這麼高大的。
這豹子連頭帶尾，足有一丈五六尺長，見了柳惕安，也不吼叫，直向前搶來。柳惕安因存心不肯傷害猛獸，心裏又懷疑這麼長大的豹子，在此濃密的樹林中，不知如何能自由轉動；便不急於使出降伏它的法術來，隻將身體向一株大樹後閃避。那豹子見一下不曾搶著，隨即掉轉身軀，用它那一條長槍也似的尾巴，朝著柳惕安橫截過來。柳惕安一時萬分閃避不及，隻好把腳尖一墊，身體已縱上了樹枝。再低頭看那條尾巴沒截著人，餘力收煞不住，在大樹餘上截了一下，樹皮登時脫落，現出一寸多深的痕跡，如快刀削的一般；正如看他老師飛劍斷樹時一樣，禁不住脫口叫了一聲好厲害。
他叫這一聲不打緊，卻被那豹子聽得了，知道這個可以充食料的人；到了樹上，這才吼了一聲，回轉頭望著柳惕安流出一尺多長的饞涎來。隨即向四圍望了一望，見離這株大樹不到一丈遠近，還有一株同樣的大樹；這豹子隻將身軀往地下一蹲伏，好快，四腳騰空，也縱上了樹枝。兩樹相隔雖將近一丈，樹枝卻是密接的，豹子既縱上了樹枝，就和貓兒一樣，待爬過柳惕安這樹枝上來。