楊鎬去職之後，朝廷繼續對東征軍進行人事調整，並加強武備，準備對盤踞朝鮮南部的倭寇發起總攻。
八月十八，秀吉死，群臣密不發喪。
八月二十五日，豐臣五奉行前田、淺野、增田、石田、長束，聯名寫信給尚在朝鮮的四位將領，大致就是要求他們與朝鮮議和，並滿足四項條件即可從朝鮮撤兵。
信件由德永壽昌、宮木豐盛親自前往朝鮮交給四位將領，隻是信中並未透露豐臣秀吉去世的消息，五奉行是希望當麵對他們講出。
九月三日，德川家康與諸侯盟無二於嗣君。
九月五日，豐臣五大老同樣起草了聯名信，交給在朝鮮的毛利吉成、高橋元種、相良賴房、島津豐久等人，信中同樣要求與朝鮮議和，但所提條件就比五奉行簡單多了。
同樣的九月，丁應泰第二次入朝。
在王京的刑玠卻意外收到了豐臣秀吉的死訊，竟是比在朝鮮的倭寇將領還早收到。他立馬想到了倭軍可能要撤兵，可趁我方大軍正是兵強馬壯之際，兵分四路南下直搗倭寇巢穴。
他打算讓麻貴領東路二萬四千兵馬，手下配楊登山、吳惟忠、陳寅、頗貴、解生、王國棟等，目標仍然是加藤清正的蔚山倭城。
中路為提督董一元領二萬七千兵馬，手下有彭信古、塗寬、郝三聘、葉邦榮、盧得功、茅國器、藍芳威、張榜，目標是駐守慶尚道泗川的島津義弘父子。
領西路大軍的是劉綎，與擔任水軍統帥的陳璘共領兵馬五萬五千人，目標是拿下小西行長、鬆浦鎮信等人據守的全羅道順天倭城。
四路大軍各守汛地，相機行剿。
蔚山倭城的加藤清正收到了明軍即將大舉南下的情報，他隻覺肝膽俱裂，口中苦澀不已，仿佛那口尿至今仍在嘴裏難以下咽。
他很快寫信給德川家康，而且口吻無比焦躁：唐船及朝鮮兵船自西海蓋海而來，倭城十六，幾盡受圍，吾朝暮且死。援兵若不早出，吾且決腹，不受人刀。
十月七日，日本德川家康才收到明軍大舉南下的消息，隨後又收到加藤清正的信。他為此十分焦急，很快寫了一封信並派人渡海交給西生浦的黑田長政，信中要求黑田與加藤商量如何應對明軍。んτtρs:\/\/Μ.Ｌωxδ9.org
戰爭陰雲湧來，再加上豐臣秀吉的死，似乎整個日本都籠罩在這樣的陰霾之下，此時的五大老可能更加擔心的是，若明國軍隊趁著這股勢頭，再來反攻搗巢日本本土……那真是危矣。
德川家康十分清楚這並非沒有可能，此時的日本脆弱不堪，恐經不住一擊。別的不說，光眼下的五奉行和五大老，哪個不是心裏各自打著算盤？他德川家雖然實力在幾家之上，但此時若想改弦更張，從此號令天下也不容易，道義上就說不過去。
但要靠著秀賴那個乳臭未幹的小孩，他會服嗎？
德川家康深思熟慮之後，提筆給加藤清正寫下回信，信中下達了具體的撤軍指示。寫罷，他放下筆，拿起信紙輕輕吹了吹，好讓墨跡快些幹透。
瞬間一股清幽的墨香縈繞鼻端，他聞著不禁微微一笑：“加藤君，就拜托你了，隻要守住，死守不出，直到他們不耐煩為止……”
在伏見的‘寡母孤兒’茶茶與豐臣秀賴，這二人目前生活雖然沒什麼變化，但茶茶心裏也清楚，豐臣秀吉看似都安排好了她娘兩的後路，但人亡政息，這道理她也懂。
她舉目望了望四周，這裏是她的家，除了豐臣家臣，秀吉在大阪還留下一個金庫，以及食邑二百萬石的領土，這些恐怕就是大部分家當了，也是目前她最需要替秀賴守住的東西。
茶茶心意已決，轉頭又望了一眼正在讀書的秀賴，嘴角還是牽起了一絲笑意。看著兒子，似乎對大夫人寧寧的那一些畏懼，都煙消雲散了一般。
————
九月十一，麻貴派副總兵解生、參將楊登山領六千兵馬直趨蔚山倭城，參將王國棟、遊擊頗貴埋伏於路旁。子夜，兩軍交戰，明軍小勝，斬得倭寇首級十七枚。但此後倭寇便像第一次蔚山之戰那樣，龜縮於島山倭城內不出，而明軍亦無法有效攻城。
九月二十一，麻貴從慶州於朝驛出發，向島山進軍。在此前幾天，九月十九，他分出一支朝鮮軍部隊，有朝鮮將領金應瑞率領去攻打溫井、東萊。
又令解生、楊登山、王國棟、頗貴四人領騎兵布陣於島山對麵的山峰上，他自己則布陣於蔚山的富平驛舊址，並挑選出精銳向島山的倭寇挑釁誘敵。
倭寇先是派人出來探查，而後才匆匆趕回報信，隨後不久，大隊人馬就從城內殺出，於柵外直接與明軍的騎兵短兵相接。千總麻雲率二百騎兵從箭灘突然殺出直向島山，倭寇大駭，全沒料到竟還有一支騎兵從側麵殺出，部隊隨即土崩瓦解，四下裏倉皇逃竄，溺死者甚眾。明軍僅斬獲首級一枚，但乘勝焚燒了不少倭寇的房屋、糧草。