擺在克勞迪婭麵前的最優路線是去意大利的城市聯盟，無論是佛羅倫薩還是威尼斯都是不錯的選擇，但那裏的商人自治聯盟擁有更加健全的商貿體係，以及正在逐漸完善的貿易保護主義製度，精明的意大利商人們總是能把最後一份利潤榨取歸納經，各地的商人從那裏采購的貿易品永遠是價格高昂的。
更要命的是英國早在亨利八世時代就被列為最不受歡迎的客戶，而現任女王伊麗莎白一世又偏偏是個虔誠的新教徒，意大利恰恰是天主教的大本營，佛羅倫薩的擁有著美第奇家族連續走出幾位教皇，在城市聯盟裏擁有無與倫比的影響力，不用說克勞迪婭毫無辦法，此前無數英國商人都在那裏折戟沉沙，完全是沒有任何機會的。
新教與天主教的根本性對立無法解決，歐洲各國出現陣營兩分的情況就無法改變，除此之外能在歐洲尋找貿易夥伴完全沒有，西班牙和葡萄牙是虔誠的天主教國家，西班牙人能勉強允許英格蘭進入東亞航線，還是看在自己的國王菲利普二世正在努力追求伊麗莎白一世的情況下，才特許這個約克女公爵的船隊進入這裏。
此前約翰霍金斯提議與葡萄牙的殖民地巴西建立貿易關係，但這怎麼看都不像是一個十分保險的選擇，此外地中海的劇透異教徒的奧斯曼帝國十分強大，並且和意大利的城市同盟有著千絲萬縷的關係，完全不可能談貿易夥伴關係的可能性。
克勞迪婭知道自己的選擇餘地不大，隻有把目光放在東亞這個《馬可波羅遊記》裏屢次提到傳說中的黃金之國，但是她很清楚大明帝國禁海策略以近乎鎖國的姿態對待非藩屬國，別說英格蘭這個從沒出過名的島國，就是日本這個曾經的藩國也在倭寇興起期間被拒之門外。
她隻有選擇相對更熟悉的日本，或者說隻有選擇日本這個東亞的第一中轉站，寄希望從這裏獲得所急需的貿易品，吉良義時也知道她的選擇有限，於是就敞開話題道：“瓷器、布匹是我的主營工業品，此外我還可以提供所需要的印染絲綢絹紗以及布料，生絲因為禁海的因素獲取比較困難，不過我可以為你提供一種意想不到的工業品，火槍。”
克勞迪婭驚奇的瞪大眼睛，小嘴微微張開露出粉紅色的丁香小舌，有些不信的問道：“火槍？我沒記錯的話，幾年前你還從阿歌特商會引進一批火繩槍，還有那個叫克倫伯格的鍾表匠，現在你的領地已經可以生產火槍了嗎？”
可以想象得出這個少女此刻有多麼驚訝，火繩槍傳入日本才十幾年竟能大量仿製，使得她對東方文明國家的創造力產生極大的震驚，為凸顯誠意他決定放出個猛料：“可以生產，而且是新式火槍，呆會我就遣人拿來一杆新式火槍給你試試看，你應該記得我曾說過日本是缺鐵的國家，所以我希望貴國能為我提供一些精鐵，我可以用硫磺、純鉛、以及鐵炮進行交換。”
“那就等看到實物再說吧！”克勞迪婭微微一笑，轉而說道：“約瑟夫提及的合作新模式我很感興趣，但是我的船隊實在有限無法攜帶那麼多你所需要的貿易品，目前船隊裏的貿易品就是我所提到的那些，以及順路從香料群島采買的奢侈品，這個貿易新模式具體的細節我們還需要仔細討論一下。”
“那些奢侈品我到不在意，賺些浮財終歸是小道罷了，今天下午如果有空我可以帶你去看看我的工坊，還有生產的貿易品，不知美麗的女士可有興趣蒞臨直江津港呢？”吉良義時站起來做一個請的動作。
“絕紳士的誠懇邀請是不能拒絕的。”克勞迪婭伸出手放在他伸過來的手掌上，微笑著說道：“那就請紳士帶著我看看這片神奇的土地吧！”
昨天的不愉快仿佛突然煙消雲散，兩人懷著愉快的心情來到冬日雪後的直江津港，天公作美露出多日不見的太陽，溫暖的陽光照耀下他們攜手遊覽町內的幾片工坊群，看到數百家工坊裏多大上萬名工人一遍又一遍重複著相同的勞動，這讓她看到規模化手工業的力量。
吉良義時告訴她紡織業是屬於勞動密集型產業，可以雇傭大量的工人生產出無數紡織品，生產效率的提升需要織布機的改造，他的奉行眾轄下的某些奉行負責跟蹤防手工紡織業的動向，搜集提高生產效率及紡織機改造的思路，為此他開出賞格希望有才的工匠能提供更好的點子。
中午在麵屋裏品嚐一碗紅燒排骨麵，在這個寒冷的季節裏再喝上一碗牛骨湯實在是美不勝收，下午的行程又造訪印染工坊，造船工坊以及最引以為傲的琵琶屋和三合屋，領主自營的商業體係又一次讓他大開眼界。
一下午的時間在不知不覺中渡過，有些意猶未盡的克勞迪婭又約定明天繼續，接下來的一段時間裏，兩人逛遍直江津町的大街小巷，品嚐各地口味的美食，造訪城下町附近的農村考察吉良家的農業製度和生態農業的發展方向。
隨後又跟隨他乘船前往佐渡島觀看肉類加工業，在新潟港眺望著一眼望不到邊的大平原，這一切都給她帶來巨大的心裏震撼，漸漸的克勞迪婭對他的態度發生微妙的變化，似乎更加活潑開朗仿佛找回多年前那個小女孩的熟悉身影。
不知從什麼時候開始，兩人不再討論經濟政治的話題，而像一對情侶那樣四處遊覽名山大川，曾經踏雪尋訪古寺聆聽僧人們的早課，也曾不畏艱險的登上秒高山欣賞美麗的雪景，吉良義時還帶著她前往湯沢禦所享受冬日大雪中浸泡溫泉的奇異感覺。
待回到約克號的時候，已是入冬的十一月中旬，兩人這才發現竟在越後玩耍整整一個月，約克號的船隊也已經把所有的貿易品都交易完畢，約翰霍金斯對吉良家提供的新式燧發鐵炮讚不絕口，再次見到吉良義時的時候已經沒有當初略顯冷淡的態度，尊重強者是人類的美德之一，約翰霍金斯就是個尊重強者的紳士。
約翰霍金斯就像見到多年未見的摯友般熱情的和他握手，然後說道：“抱歉，約瑟夫！弗朗斯是我的堂弟，他的母親是我唯一的姑姑，我把他帶上船本是想讓他長長見識，沒想到他會幹出決鬥的事情，實在抱歉。”
“弗朗西斯和約瑟夫決鬥？這是什麼時候的事情？”克勞迪婭的眉頭微微蹙起，一雙碧藍的眼睛滿是疑問：“他們倆應該是不認識的，為什麼會決鬥呢？”
約翰霍金斯十分尷尬，麵對吉良義時毫無反應的樣子也不敢睜眼說瞎話，隻能一邊暗罵弗朗西斯這小子給自己找麻煩，一邊假作不在意的解釋道：“說起來還與公爵殿下有關，弗蘭斯是以失敗者永遠放棄追求公爵殿下的資格為代價發起的決鬥挑戰。”
“以追求我的資格為代價……”克勞迪婭滿頭黑線一副不知該怎麼說才好的樣子，其實她對弗蘭西斯印象並不深刻，隻知道霍金斯家的親戚是一對兄妹倆，憑借著船長的關係走後門登上約克號。