不可預料的事情終於發生了……
眾所周知的，卡納裏斯才是德國情報局的正統負責人，在世人眼中（也許應該說是在卡納裏斯和多數保守人士眼裏）海德裏希隻是一個花花公子，依靠馬屁以及極其敏感的政治嗅覺才爬上高位的投機分子。
海德裏希還未加入黨衛軍之前曾經是一名德意誌海軍軍官，在卡納裏斯的‘柏林’號巡洋艦上服役。由於海德裏希對音樂很有天份，長得又氣宇軒昂，卡納裏斯很快發現海德裏希的存在，卡納裏斯的妻子是一個音樂愛好者，卡納裏斯欣賞海德裏希的音樂天份，時常會邀請海德裏希前往家中參加自己妻子的家庭音樂沙龍。
海德裏希的音樂天份的確讓人感到驚訝，他演奏的小提琴時常讓人癡迷，隨著接觸頻率增加，海德裏希和卡納裏斯的友誼逐漸升溫。海德裏希依靠這層關係，而又在海軍裏嚴守紀律，進步很快。1924年他成為見習士官；1926年升為少尉；1928年當上了中尉，可謂乘風順行，青雲直上！
但是，這個時候一件‘意外的邂逅’發生了，海德裏希在一次劃船運動中救了兩名姑娘，其中一名姑娘的名字叫莉娜－瑪蒂爾德－馮－莫斯滕，是一位金發碧眼，長得十分美麗的姑娘。兩人一見鍾情，很快便墮入情網，他們不顧莉娜父親的反對，於1930年12月9日訂了婚。
可是，莉娜僅僅是色狼般的海德裏希獵獲物中的一個。他們訂婚不久，漢堡軍火廠的一個高級軍官的女兒找上門來，要跟他結為夫妻。關於此事當時眾說紛壇，但大多數人認為：海德裏希想把這個姑娘收做情人，一次乘機用酒把她灌醉，然後奸汙了她。
海德裏希以一位海軍軍官不能跟一個輕浮的姑娘結婚為由，跟她斷絕了關係。可姑娘不服，她的父親上告到海軍領導機關首腦埃裏希－雷德爾海軍上將那裏。
雷德爾召見了海德裏希，勸說他放棄莉娜，與那個姑娘重歸於好。海德裏希拒絕了，結果，他被開除了海軍，之後便是一段極其頹廢的生活，先後加入海軍衝鋒隊，又在未婚妻的勸說下加入黨衛隊，被希萊姆賞識成為黨衛隊情報組織‘保安處’的代理處長（期間希萊姆親自出任處長一職，但不理會工作，全由海德裏希負責），從那天起，海德裏希開始了自己的間諜生涯……
1936年，卡納裏斯出任國防軍情報局總長，那時海德裏希主持的蓋世太保如日中天，在德國一時無兩，沒人可以抗衡，卡納裏斯憑借和海德裏希早年的淵源，成功地維持了軍事情報局的獨立地位，兩人一直保持著良好的私下關係。
後來，海德裏希升任帝國安全部長，同時兼任黨衛軍蓋世太保的頭目，繼續負責黨衛軍係統的情報機構，卡納裏斯和海德裏希不可避免的出現分歧。
卡納裏斯其人低調，不願意昭彰，他骨子裏不希望德國發動戰爭，排斥德國的全麵戰政策，認為這場戰爭會將德國推向無低深淵，開始有意無意的消極怠工，向上則刻意隱瞞一些情報，向下則是灌輸一些不利於支持戰爭的信息，曾經向盟國發布一些關於德軍戰略部署的信息。拿西班牙為例，卡納裏斯曾經在西班牙境內主持過情報收集，與西班牙首腦佛朗格相熟，在私底下，卡納裏斯不止一次的勸說西班牙不應該加入戰爭，這讓佛朗格十分驚疑，這也才有了後麵的事情。
現在，海德裏希的內務科收集到一些關於卡那裏希的行為報告，從各方麵信息中證實卡納裏斯不管是有意還是無意不止一次出賣國家利益，並數次在私下聚會裏表示不同意戰爭繼續擴大的言論。
很多人對海德裏希的印象是，他是一個極其冷血，為了全力不惜犧牲任何人往上爬的冷酷人物。或許這個言論是正確的，但是海德裏希在處理卡納裏斯這一方麵的時候，卻采取了不相同的手段，他沒有利用其高效的暴力機構直接瓦解由部分反戰軍官和社會人士組成的反戰同盟，而是派人偽裝成反戰人士加入反戰同盟，隨著挖掘的情報越多，他越加難以相信自己的好友會是反戰同盟的主要頭目之一。
在後麵的法國戰役中，海德裏希的蓋世太保部門繳獲了法國情報局的‘艾尼格馬’樣機和‘博姆’機的圖紙，這一發現讓海德裏希深感憤怒和驚訝。
所謂的‘艾尼格馬’是一款頗為先進的密碼機， ‘艾尼格馬’機器最初是一個名叫胡戈－科赫的荷蘭人發明的，１９１９年他獲得這台‘秘密寫作機器’的專利權。本來它是供那些想對付競爭者、保守自己生意秘密的公司使用的，但它在商界的運氣不佳。後來，德國軍事情報人員將其改裝成軍用型，使之更為複雜而可靠。德國海軍於１９２６年開始使用‘艾尼格馬’，陸軍於１９２８年開始使用，一度是德軍使用最頻繁的發報機之一。