卻說龍王知道悟空來了，感到很害怕。九頭駙馬安慰他說不用怕，小婿自有辦法。於是他披掛衝出來大戰悟空。八戒正想找個機會從背後偷襲，那九頭駙馬見了忙變成一隻九頭怪，一雙翅膀力大無窮，九個腦袋擠在一起，張著大嘴，東咬西咬的，八戒從沒有見過如此凶惡的怪物，被嚇得忙往後躲。
且說悟空跳在半空中，揮起金箍棒打那妖怪，那妖怪往旁邊一閃，順勢從腰間伸出一個頭，一口叼住八戒，回碧波潭去了。悟空變成一隻螃蟹，也偷偷下潭裏去了。
卻說九頭怪將八戒捆綁住，準備蒸了給妖怪們吃。悟空變成螃蟹悄悄地過去，用大鉗子夾斷了繩索，救出了八戒。八戒找回他的九齒釘耙，要去報仇。
悟空叫他小心點，八戒說放心吧！說悟空可在岸上接應！這水麵功夫他更厲害。說著，八戒在龍宮裏亂打，九頭怪大怒，舉月牙鏟大戰八戒。
不久，龍王率龍子龍孫來助戰，八戒忙打出水麵，龍王追上去，豈料剛一露頭，被守候著的悟空一棒打死了！那些龍子龍孫也沒能逃脫。那九頭怪拖著屍首逃回了龍宮。
卻說八戒再下水去，向九頭怪誘戰，恰巧二郎神和梅山六聖在此路過，悟空就請他們來幫忙捉拿九頭怪。卻說九頭怪再露出水麵時，悟空和眾神一起圍攻。九頭怪大敗，現出本相，飛了起來。
二郎神拿弓箭射那怪，九頭怪忙露出九頭，張嘴想咬二郎神。哮天犬見了，跳起來一口咬了那怪腦袋。
卻說那怪疼得大叫一聲跑了，二郎神正要追趕，悟空說窮寇莫追！反正他被哮天犬咬傷了，活不久了，悟空他要去把寶貝拿回來！
且說悟空變成九頭駙馬的模樣，來到碧水潭底的龍宮裏，萬聖公主說，不好了！豬八戒他們追來了！快把寶貝給我藏起來。公主忙將裝著佛寶舍利和九葉靈芝草的盒子交給了他。
卻說悟空接過盒子，將臉一抹，現出原形，笑道；你徒弟。悟空他們帶著寶貝上了岸，請二郎神他們把靈芝草帶回天庭還給王母。悟空與八戒帶著佛寶舍利回來，交給了國王。
且說金光寺的和尚洗清了冤情，很感謝唐僧師徒。國王想請唐僧肉當國師，唐僧婉言謝絕了，倒換了公文，帶了徒弟們，向西天又出發了。
卻說唐僧師徒又來到一座大山上，遠遠看到一座寺廟，隱約傳來木魚的聲音。悟空見有些妖氣，讓大家小心點。他們來到寺廟前，唐僧邊念著“雷音寺”，一邊倒頭就拜。
悟空說，錯了，說這不是雷音寺，是小雷音寺。
唐僧說：隻要供有菩薩的地方，就要虔誠拜謁。來到寺裏，，唐僧見中間端坐著如來佛祖，兩邊有四大天王，五百羅漢等，於是又恭敬地拜了起來。
卻說悟空忽然舉起金箍棒來，大將他雙鐃鈸，將悟空扣在了裏麵。那些佛祖、菩薩都現出妖怪原形，把唐僧三人綁了起來，抬著鐃鈸回洞府去了。
卻說悟空在鐃鈸裏麵逃不出來，隻好念咒語，請五方揭諦和護法伽藍來幫忙。豈料他們也沒有辦法。揭諦於是又稟明玉帝，帶來了二十八星宿，仍無計可施。
最後，亢金龍將他自己的尖角變得很小，從二片鐃鈸結合的縫隙間插了進去。悟空忙變出了一把金剛鑽，在那角上鑽了個小洞，他自己縮成了芥菜籽那麼細小，然後鑽進了那角去，方脫了身。亢金龍疼得眼淚都流了出來。悟空一出來，用金箍棒把那鐃鈸打得稀爛。
卻說妖怪聽到聲音，出來大戰悟空。
卻說悟空問那妖怪是什麼東西？妖怪說他乃黃眉大王，說要與悟空比個高下。