卻說牛魔王大罵悟空害他兒子，還來借扇，不借！說完騎上辟水金睛獸，往龍宮赴宴去了。悟空偷偷尾隨他來到了水晶宮。悟空趁牛魔王不注意，變成了他的樣子，偷偷騎走了辟水金睛獸，來到了芭蕉洞，鐵扇公主不知道這牛魔王是悟空變的，忙設宴款待他。結果，悟空從喝醉了酒的鐵扇公主那騙到了芭蕉扇，含在嘴裏，悟空把臉一抹，現出本相。鐵扇公主大驚，跌倒在地！
且說悟空出了芭蕉洞，吐出芭蕉扇，念個訣，寶扇變成一丈二尺大。但是悟空隻知道變大的口訣，不知道如何將寶扇變小，隻好扛著大芭蕉扇往回走。
卻說牛魔王喝完酒，發現不見了辟水金睛獸，慌忙趕回芭蕉洞，方知芭蕉扇被悟空騙去了。牛魔王忙變成了八戒，趕上悟空說，那扇子又大又沉，讓他來扛。
卻說悟空也不知是假八戒，乃將扇子給了他。牛魔王接過扇子，變小了含嘴裏，現出原形。悟空大喊上當！舉金箍棒去打牛魔王！
且說牛魔王雙劍相迎，大戰悟空！
卻說牛魔王見打不過悟空，忙變成本相，原來乃一隻大白牛！
恰在此時，哪吒率天兵天將來助戰。哪吒取出風火輪，往牛角尖上一掛，吹起真火，大火燒得牛魔王直喊饒命！哪吒用縛妖索穿上牛鼻子，悟空牽著牛來到了芭蕉洞，鐵扇公主無奈把芭蕉扇交給了悟空。。
卻說悟空又來到火焰山，扇了幾扇，即時下起大雨，澆熄了火焰山。唐僧師徒過了火焰山，繼續往西天取經。
待續