且說八戒不知道悟空在盯著他，他走了不久，開始對悟空和唐僧師父罵罵咧咧，對要他巡山很不滿。不久，他在紅草地上又睡覺了。
卻說變成小蟲的悟空見八戒這樣，於是叮咬八戒，令八戒睡不著，隻好回來了。豈料悟空將八戒的所作所為都告訴唐僧知道了。八戒見說謊話沒有誰相信他，隻好再去巡山。不料不久八戒遇到了妖怪銀角大王，他認出是豬八戒，令群妖將八戒抓進了妖洞。
卻說銀角大王又變成摔斷了腿的老道，在大喊“救命！”
且說唐僧聽見了有人呼救，忙下馬過來看。讓悟空背那老道走。
卻說悟空知道這老道是妖怪變的，欲摔死那妖怪。豈料建妖怪使法術移來須彌山、峨眉山和泰山，壓住了悟空。妖怪後來現出本相，抓走了唐僧和沙僧，又命小妖怪細鬼與伶俐蟲拿妖王的法器紫金紅葫蘆和羊脂玉淨瓶，將悟空裝進去帶走了。
卻說悟空無奈地哭了，哭聲竟驚動了山神，山神移開了壓悟空的大山，悟空脫身出來後，忙拔了根毫毛，也變成個神仙老道人，恰遇到那兩個拿著寶器要裝了孫悟空的小妖怪。他變出個大紫金紅葫蘆，說他用能裝天的葫蘆，換妖怪的那二個寶器。
伶俐蟲說，若真的能裝天就可以。悟空於是到南天門上，向玉帝借了皂雕旗，在南天門一展。令關閉了日月星辰。小妖以為是真的，乃換了寶貝。
卻說那妖王見失去了寶器，又慌忙派二小妖到九尾狐那裏去取“幌金繩”法器，對付悟空。
且說悟空打死了小妖與九尾狐，拿去了“幌金繩”，他變成了九尾狐去見妖王。
且說二個妖王正在與九尾狐行禮，以為真的九狐母親來了，忽有小妖報告，說悟空打死了九尾狐，說現在悟空變成了九尾狐。妖王大怒，跳上天空，大戰悟空。
卻說悟空用那幌金繩套住了那妖王，妖王認得原來那是他的寶器，忙念了“鬆繩咒”，脫了身，悟空反被那金繩套住了！又念了“緊繩咒”，又拿走了悟空手上的那紅紫金紅葫蘆，和羊脂玉瓶淨。
且說悟空更名叫“者行孫”又到妖洞門外叫罵，妖王拿出那紅葫蘆對著悟空叫一聲“行者孫”，悟空不以為意地答應了一聲，豈料他即被吸進葫蘆裏去了。
卻說悟空很快逃脫了出來，又用計謀拿了妖王的寶器，向妖王挑戰。妖王還不知道他的那葫蘆被悟空換了，被悟空的那葫蘆吸進去了。
卻說悟空解救出了唐僧師徒三人，他們師徒四人正要繼續趕路。太上老君忽然過來討要寶貝。原來，那妖王二人乃為老君看金爐和銀爐的童子。悟空隻好還了那寶器，繼續護送唐僧趕路。