且說豬八戒逞能，說他會降妖，還賣弄起手段來。
於是八戒、沙僧又來到了波月洞，要妖怪放了寶象國三公主。妖王大怒，與八戒和沙僧打了起來。豬八戒卻說上茅廁再來，竟去草叢裏睡著了！沙僧獨自與那妖王鬥，不小心被妖怪抓進妖洞裏去了。
卻說那妖怪又生出一計，他變成了個帥哥，到寶象國認親。他說在十三年前，是他從一隻老虎背上救了公主，說那老虎如今在山上修煉成了妖精，變成了唐僧的模樣，在此欺騙國王。這妖怪說完，使了個法術，念了咒，將唐僧變成了一隻大老虎。國王見了大驚，即命人抓住老虎，放進了鐵籠裏麵。
卻說那國王在銀安殿大擺酒宴，答謝那妖怪駙馬，不料到了二更時分，那妖怪喝醉了，現出了原形，對一個在彈琴的姑娘狠咬一口，欲吃她！宮女們被嚇得亂跑。
且說白龍馬見唐僧被妖精傷害，即化作龍，駕雲來到銀安殿，又變成個宮女，在妖王麵前舞劍，欲刺殺那妖王。
卻說那妖王出了銀安殿，與小龍馬在空中大戰起來。小龍馬被打敗了，隻好回到禦水河了。
且說豬八戒到半夜方醒來，回到了驛館，白龍馬告訴他，唐僧師父被妖怪抓了去了，八戒聽了，感到無奈，準備分了行李散夥，欲回高老莊去做個好女婿。
白龍馬勸說八戒不可那樣想，要到花果山請悟空來解救唐僧師父才行。
卻說八戒來到花果山見了悟空，說明來意，說師父和沙僧都被妖怪抓去了，請悟空快去救唐僧師父。悟空說八戒為何不說唐僧乃悟空大聖的師父？八戒說已說了，可那妖怪說不怕悟空，八戒用激將法使悟空隨八戒來到了波月洞，要教訓那妖王。
且說悟空先是救了沙僧，藏起了公主後，他變成公主模樣。那妖怪後來見是悟空，慌忙命群妖一起圍攻悟空！悟空一棒向那妖王打去，不料那妖王忽地不見了！悟空想到那妖怪定是天神下凡方有此法力。
悟空忙到南天門向玉帝提出質疑，玉帝方知道，原來乃奎星私自下凡，已有十三天了，人間已十三年了。玉帝連忙收他上界來。
卻說悟空謝過了玉帝，救公主回到了寶象國。他又念咒語使唐僧複原現出了真身。唐僧很感激，他倆和好如初。寶象國的國王大設素宴答謝了唐僧師徒他們，唐僧師徒四人受了皇恩，辭別國王又出發了。
且說春日的一天，唐僧師徒他們來到平頂山，悟空探路時，有個樵夫告訴悟空說，山上有個蓮花洞，洞裏有二個妖怪，一個稱金角大王，一個稱銀角大王，身上有幾件寶貝，神通廣大。說那妖怪在尋找唐僧，想吃唐僧肉。
卻說悟空聽了，忙叫八戒去巡山。悟空不放心八戒，變了一個小蟲在八戒的耳後。