公元九百零七年，朱溫逼十六歲的大唐末帝李祝禪讓。於開封登上皇帝寶座，國號梁。
同年，鳳翔節度使、岐王李茂貞聯合河東節度使、晉王李克用，西川節度使、蜀王王建，一同舉兵伐梁，誓為唐末帝討還公道。
嶺南、湖廣、兩淮、吳越、福建、交趾、陝西等地的各族領兵武將，或趁機造反立國，或者表麵臣服於朱溫，暗中擁兵自重。而朱溫因為自己得國不正，兼能力有限，竟不能製止。
自隋朝起已經統一了三百餘年的中國，被武夫們再度推入了分裂和戰亂的深淵。
公元九百二十三年，沙陀武將，晉王李克用之子李存勖，滅梁，宣布重建大唐，定都洛陽，史稱後唐。
公元九二六年，李存勖的義兄，大將李嗣源領兵攻入洛陽，於廢墟中收斂李存勖屍骨，受百官“勸進”為帝，改元天成。
李嗣源誌向高遠，有意結束已經持續了二十年的亂世，勵精圖治。然而，他卻不識漢字，不能批閱各地送來的奏章，隻能將政務交給權臣和地方武將之手。
後唐短暫的繁榮，迅速在其手裏終結。已經宣布臣服於後唐的各方勢力，再度相繼相繼脫離。手握重兵的節度使們，彼此攻伐不休。同一勢力的不同派係武將，動輒兵戎相見。地方上，豪強大戶們隻手遮天，殺百姓如殺羊。白骨露於野，千裏無雞啼......
於此同時，塞外的契丹各部，卻迅速開始了統一與整合，一個全新的草原帝國漸漸露出了輪廓。
耶律阿保機之子，不到二十歲的耶律德光頭角崢嶸。領兵先掠薊北，再攻回紇，隨即揮師東進，滅掉了與大唐一樣曆史悠久的渤海古國。
麵對混亂殘破的中原，耶律德光忽然發現，有一個天賜良機擺在自己麵前。
長城萬裏，無一人值守。烽火台上，長滿了蓬蒿。中原群雄們，像紅了眼睛的瘋狗般，為了一塊骨頭，而彼此之間撕咬不休。渾然不知，在長城之外，有一匹蒼狼已經再度崛起，朝著所有人的喉嚨露出了雪亮的牙齒。