（一）新保安、張家口之敵被殲以後，傅作義及其在北平直係部屬之地位，已經起了變化，隻有在此時才能真正談得上我們對傅作義拉攏並使傅部為我所用。因此，你們應認真進行傅作義的工作。
（二）你們應通過北平市黨委將下列各點直接告訴傅作義：
（甲）目前不要發通電。此電一發，他即失去合法地位了，他本人和他的部屬都可能受到蔣係的壓迫，甚至被解決。
我們亦不能接受傅所想的一套做法，傅氏此種做法是很不實際的，是很危險的。
（乙）傅氏反共甚久，我方不能不將他和劉峙、白崇禧、閻錫山、胡宗南等一同列為戰犯。我們這樣一宣布，傅在蔣介石及蔣係軍隊麵前的地位立即加強了，傅可借此做文章，表示隻有堅決打下去，除此以外再無出路。但在實際上，則和我們談好，裏應外合，和平解放北平，或經過不很激烈的戰鬥解放北平。傅氏立此一大功勞，我們就有理由赦免其戰犯罪，並保存其部屬。北平城內全體傅係直屬部隊，均可不繳械，並可允許編為一個軍。
（丙）傅致毛主席電，毛主席已收到。毛主席認為傅氏在該電報中所取態度不實際，應照上述甲、乙兩項辦法進行方合實際，方能為我方所接受。
（丁）傅氏派來談判之代表崔先生態度很好，嗣後崔可再出城來聯絡傳達雙方旨意。惟我們希望傅氏派一個有地位的能負責的代表偕同崔先生及張東蓀（按：關於張東蓀，下麵將進行介紹）先生一道秘密出城談判。
（戊）傅氏此次不去南京是對的，今後亦不應去南京，否則有被蔣介石扣留的危險。
（三）上列五點，最好由北平市黨委派一可靠同誌，經過傅作義親近的人（出城談判之崔某如何）的引進，當麵直接告訴傅作義，並告訴傅保守機密。如張東蓀出城不能保守秘密，則張可以不出來。
林彪得到毛澤東的電報之後，平津前線司令部進行了研究，認為必須盡快按照電報中的要求，將電報內容如實向傅作義傳達。這名傳達者，選定了此時還在平津前線司令部的李炳泉，因為李炳泉既是我黨地下黨員，又是傅作義的代表，是最合適的人選。李炳泉入城後，當麵向傅作義做了傳達（李炳泉還根據中央指示告訴傅作義，這段時間在他身邊活動的彭澤湘是中共叛徒，不能信任）。傅作義聽了之後，立即如釋重負，情緒大有好轉。但是，做事謹慎的傅作義並未向李炳泉表明自己對毛澤東所提出具體要求的明確態度，隻是說：“為保全北平文化古城，還要繼續談判，希望談得更具體一些。”
根據毛澤東“你們應認真進行傅作義的工作”指示精神，林彪和羅榮桓還以中國人民解放軍平津前線司令部司令員和政委的名義，在1949年1月5日公開發布了《告華北國民黨將領書》，對所有在華北的國民黨將領嚴正指出：
北平、天津、塘沽均已被圍，你們的陸上退路已完全斷絕，從海上和空中縱有少數人逃跑，你們的絕大多數仍無法逃脫被殲滅的命運。現在蔣介石已經自顧不暇，美國也已經無能為力。你們要想待援，是無援可待；要想待變，是越變越險；要想突圍，張家口和徐州的教訓，就擺在你們的眼前。你們現在隻有一條活路，就是以長春鄭洞國將軍為榜樣，立即下令全軍向本軍投降。隻要你們保證不殺俘虜不殺人民，並將所有武器資材倉庫和駐地工業交通設備，完整無損地交給我軍接收，我們對你們也可以仿照本軍對於鄭洞國將軍的辦法，一律寬大待遇，對你們全體將領官兵眷屬的生命財產，一律加以保護。
傅作義本人雖然罪為戰犯，隻要能夠率領你們全體投降，本軍也準其將功折罪，保全他的生命財產。如果你們同意這種辦法，即望速派代表前來本司令部接洽，無論是哪一級將領軍官的代表，我們一律歡迎。本軍攻擊在即，務望當機立斷，勿謂言之不預。
在上述種種原因的促使下，傅作義對和平解決華北問題的態度有所進步，決定與我黨進行第二次和談。