蒼梧王趙光與粵王同姓，聞漢兵至，降，為隨桃侯。及粵揭陽令史定降漢，為安道侯。粵將畢取以軍降，為E121侯。粵桂林監居翁諭告甌駱四十餘萬口降，為湘城侯。戈船、下瀨將軍兵及馳義侯所發夜郎兵未下，南粵已平。遂以其地為儋耳、珠崖、南海、蒼梧、鬱林、合浦、交止、九真、日南九郡。伏波將軍益封。樓船將軍以推鋒陷堅為將梁侯。
自尉佗王凡五世，九十三歲而亡。
閩粵王無諸及粵東海王搖，其先皆粵王勾踐之後也，姓騶氏。秦並天下，廢為君長，以其地為閩中郡。及諸侯畔秦，無諸、搖率粵歸番陽令吳芮，所謂番君者也，從諸侯滅秦。當是時，項羽主命，不王也，以故不佐楚。漢擊項籍，無諸、搖帥粵人佐漢。漢五年，複立無諸為閩粵王，王閩中故地，都冶。孝惠三年，舉高帝時粵功，曰閩君搖功多，其民便附，乃立搖為東海王，都東甌，世號曰東甌王。
後數世，孝景三年，吳王濞反，欲從閩粵，閩粵未肯行，獨東甌從。及吳破，東甌受漢購，殺吳王丹徒，以故得不誅。
吳王子駒亡走閩粵，怨東甌殺其父，常勸閩粵擊東甌。建元三年，閩粵發兵圍東甌，東甌使人告急天子。天子問太尉田分，分對曰：\"粵人相攻擊，固其常，不足以煩中國往救也。\"中大夫嚴助詰分，言當救。天子遣助發會稽郡兵浮海救之，語具在《助傳》。漢兵未至，閩粵引兵去。東粵請舉國徙中國，乃悉與眾處江、淮之間。
六年，閩粵擊南粵，南粵守天子約，不敢擅發兵，而以聞。上遣大行王恢出豫章，大司農韓安國出會稽，皆為將軍。兵未逾領，閩粵王郢發兵距險。其弟餘善與宗族謀曰：\"王以擅發兵，不請，故天子兵來誅。漢兵眾強，即幸勝之，後來益多，滅國乃止。今殺王以謝天子，天子罷兵，固國完。不聽乃力戰，不勝即亡入海。\"皆曰：\"善。\"即鏦殺王，使使奉其頭致大行。大行曰：\"所為來者，誅王。王頭至，不戰而殞，利莫大焉。\"乃以便宜案兵告大司農軍，而使使奉王頭馳報天子。詔罷兩將軍兵，曰：\"郢等首惡，獨無諸孫繇君醜不與謀。\"乃使郎中將立醜為粵繇王，奉閩粵祭祀。
餘善以殺郢，威行國中，民多屬，竊自立為王，繇王不能製。上聞之，為餘善不足複興師，曰：\"餘善首誅郢，師得不勞。\"因立餘善為東粵王，與繇王並處。
至元鼎五年，南粵反，餘善上書請以卒八千從樓船擊呂嘉等。兵至揭陽，以海風波為解，不行，持兩端，陰使南粵。及漢破番禺，樓船將軍仆上書願請引兵擊東粵。上以士卒勞倦，不許。罷兵，令諸校留屯豫章梅領待命。
明年秋，餘善聞樓船請誅之，漢兵留境，且往，乃遂發兵距漢道，號將軍騶力等為\"吞漢將軍\"，入白沙、武林、梅領，殺漢三校尉。是時，漢使大司農張成、故山州侯齒將屯，不敢擊，卻就便處，皆坐畏懦誅。餘善刻\"武帝\"璽自立，詐其民，為妄言。上遣橫海將軍韓說出句章，浮海從東方往；樓船將軍仆出武林，中尉王溫舒出梅領，粵侯為戈船、下瀨將軍出如邪、白沙，元封元年冬、鹹入東粵。東粵素發兵距險，使徇北將軍守武林，敗樓船軍數校尉，殺長史。樓船軍卒錢唐D523終古斬徇北將軍，為語侯。自兵未往。
故粵衍侯吳陽前在漢，漢使歸諭餘善，不聽。及橫海軍至，陽以其邑七百人反，攻粵軍於漢陽。及故粵建成侯敖與繇王居股謀，俱殺餘善，以其眾降橫海軍。封居股為東成侯，萬戶；封敖為開陵侯；封陽為卯石侯，橫海將軍說為按道侯，橫海校尉福為繚B27D侯。福者，城陽王子，故為海常侯，坐法失爵，從軍亡功，以宗室故侯。及東粵將多軍，漢兵至，棄軍降，封為無錫侯。故甌駱將左黃同斬西於王，封為下鄜侯。
於是天子曰\"東粵狹多阻，閩粵悍，數反複\"，詔軍吏皆將其民徙處江、淮之間。東粵地遂虛。
朝鮮王滿，燕人。自始燕時，嚐略屬真番、朝鮮，為置吏築障。秦滅燕，屬遼東外徼。漢興，為遠難守，複修遼東故塞，至浿水為界，屬燕。燕王盧綰反，入匈奴，滿亡命，聚黨千餘人，椎結蠻夷服而東走出塞，渡浿水，居秦故空地上下障，稍伇屬真番、朝鮮蠻夷及故燕、齊亡在者王之，都王險。
會孝惠、高後天下初定，遼東太守即約滿為外臣，保塞外蠻夷，毋使盜邊；蠻夷君長欲入見天子，勿得禁止。以聞，上許之，以故滿得以兵威財物侵降其旁小邑，真番、臨屯皆來服屬，方數千裏。
傳子至孫右渠，所誘漢亡人滋多，又未嚐入見；真番、辰國欲上書見天子，又雍閼弗通。元封二年，漢使涉何譙諭右渠，終不肯奉詔。何去至界，臨浿水，使馭刺殺送何者朝鮮裨王長，即渡水，馳入塞，遂歸報天子曰\"殺朝鮮將\"。上為其名美，弗詰，拜何為遼東東部都尉。朝鮮怨何，發兵襲攻，殺何。
天子募罪人擊朝鮮。其秋，遣樓船將軍楊仆從齊浮勃海，兵五萬，左將軍荀彘出遼東，誅右渠。右渠發兵距險。左將軍卒多率遼東士兵先縱，敗散。多還走，坐法斬。樓船將齊兵七千人先至王險。右渠城守，窺知樓船軍少，即出擊樓船，樓船軍敗走。將軍仆失其眾，遁山中十餘日，稍求收散卒，複聚。左將軍擊朝鮮浿水西軍，未能破。
天子為兩將未有利，乃使衛山因兵威往諭右渠。右渠見使者，頓首謝：\"願降，恐將詐殺臣；今見信節，請服降。\"遣太子入謝，獻馬五千匹，及饋軍糧。人眾萬餘持兵，方度浿水，使者及左將軍疑其為變，謂太子已服降，宜令人毋持兵，太子亦疑使者左將軍詐之，遂不度浿水，複引歸。山報，天子誅山。
左將軍破浿水上軍乃前至城下，圍其西北。樓船亦往會，居城南。右渠遂堅城守，數月未能下。
左將軍素侍中，幸，將燕，代卒，悍，乘勝，軍多驕。樓船將齊卒，入海已多敗亡，其先與右渠戰，困辱亡卒，卒皆恐，將心慚，其圍右渠，常持和節。左將軍急擊之，朝鮮大臣乃陰間使人私約降樓船，往來言，尚未肯決。左將軍數與樓船期戰，樓船欲就其約，不會。左將軍亦使人求間隙降下朝鮮，不肯，心附樓船。以故兩將不相得。左將軍心意樓船前有失軍罪，今與朝鮮和善而又不降，疑其有反計，未敢發。天子曰：\"將率不能前，乃使衛山諭降右渠，不能顓決，與左將軍相誤，卒沮約。今兩將圍城又乖異，以故久不決。\"使故濟南太守公孫遂往正之，有便宜得以從事。遂至，左將軍曰：\"朝鮮當下久矣，不下者，樓船數期不會。\"具以素所意告遂曰：\"今如此不取，恐為大害，非獨樓船，又且與朝鮮共滅吾軍。\"遂亦以為然，而以節召樓船將軍入左將軍軍計事，即令左將軍戲下執縛樓船將軍，並其軍。以報，天子誅遂。
左將軍已並兩軍，即急擊朝鮮。朝鮮相路人、相韓陶、尼溪相參、將軍王夾相與謀曰：\"始欲降樓船，樓船今執，獨左將軍並將，戰益急，恐不能與，王又不肯降。\"陶、唊、路人皆亡降漢。路人道死。元封三年夏，尼溪相參乃使人殺朝鮮王右渠來降。王險城未下，故右渠之大臣成已又反，複攻吏。左將軍使右渠子長、降相路人子最，告諭其民，誅成已。故遂定朝鮮為真番、臨屯、樂浪、玄菟四郡。封參為E424清侯，陶為秋苴侯，唊為平州侯，長為幾侯。最以父死頗有功，為沮陽侯。左將軍征至，坐爭功相嫉乖計，棄市。樓船將軍亦坐兵至列口當待左將軍，擅先縱，失亡多，當誅，贖為庶人。
讚曰：楚、粵之先，曆世有土。及周之衰，楚地方五千裏，而勾踐亦以粵伯。秦滅諸侯，唯楚尚有滇王。漢誅西南夷，獨滇複寵。及東粵滅國遷眾，繇王居股等猶為萬戶侯。三方之開，皆自好事之臣。故西南夷發於唐蒙、司馬相如，兩粵起嚴助、硃買臣，朝鮮由涉何。遭世富盛，動能成功，然已勤矣。追觀太宗填撫尉佗，豈古所謂\"招攜以禮，懷遠以德\"者哉！