1922年10月，張作霖不顧吉林各界民眾的強烈反對，又批準日商泰興公司與吉林省合辦天寶山至圖們江的輕便鐵路。天圖路是日本夢寐以求的具有重要戰略價值的吉林至會寧鐵路的一段。日本修成此路，就為吉會鐵路的修築創造了條件。1924年10月，天圖路正式修通。
日本的貪欲是無止盡的。鄭洮鐵路即將修通之際，滿鐵又製定出“促進滿蒙鐵路”的方案，向日本政府建議：以賄賂張作霖為手段，五年內再鋪設總長為1163公裏的五條鐵路，即洮南至齊齊哈爾、開原至朝陽、通遼至開魯、長春至扶餘、吉林至會寧。日本修築這五條鐵路的目的，是要將它的勢力進一步擴展到整個東北。1923年12月，山本內閣批準滿鐵的計劃，並令滿鐵立即付諸實施。1924年1月，清浦奎吾內閣成立後，又重申對這一計劃的支持，並在其《對華政策綱領》中規定，當前日本不僅對“南滿”，而且要向“北滿”采取“重新開拓前進道路的方針”，為此，日本應對眼下東北的實權派張作霖繼續給予支持，以鞏固其地位，同時充分發揮南滿鐵路公司的功能，大力促進與南滿鐵路相銜接的“鐵路網”的實現。
日本政府的撐腰，使滿鐵更加有恃無恐地加緊攫取東北路權的活動。1924年4月，滿鐵理事鬆岡洋右出麵，就上述五路修築計劃向張作霖試探。因懾於全國和東北人民的反對，張作霖不敢全部答應日本的要求，隻表示修築洮南至齊齊哈爾的鐵路可以協商。
洮齊鐵路對日本來說，不僅具有經濟價值，還具有重大的戰略意義，是日本將自己的勢力伸向北滿的重要通道。因此，既然張作霖作了妥協性表態，日本便緊逼不放。為迫使東三省當局正式同意簽署修建洮齊鐵路的合同，鬆岡洋右以“貸款”為名，給張作霖200萬日元作為誘餌。此外，為了避免刺激蘇俄，滿鐵決定將洮齊鐵路的終點，改為距齊齊哈爾二十七八公裏的昂昂溪。這樣一來，鐵路就不必穿過中東鐵路了。“得人錢財，替人消災”，1924年9月3日，即第二次直奉戰爭發生前夕，東三省保安總司令張作霖、奉天省長王永江與滿鐵理事鬆岡洋右簽署了洮南至昂昂溪鐵路的《承辦建造合同》。合同規定，由日方借款1292萬日元，年息九厘，作為該路的建築費用。此路於1925年5月正式開工，1926年7月竣工通車。
為了換取日本的支持和援助，張作霖出賣了部分路權，但日方供應的數百萬元的武器，對於即將與直軍開戰的奉軍來說，卻猶如杯水車薪，不敷使用。1923年8月，張作霖先是通過關東廳長官的一位代表，後來又通過他自己的日本顧問本莊繁，再次向日本提出供應軍火的要求。但日本政府仍擔心西方列強的反對，不敢完全答應張作霖的要求。了解本國政府態度的本莊繁當時曾以“私人意見”答複張作霖說：“雖然帝國對東三省一向是特別慷慨的，但是，它不能滿足轉讓軍火的全部要求。因為這將是對國際信義的一次破壞。”但本莊繁又說：“一旦來自外部的武力在東三省境內製造任何動亂，即便沒有預謀的侵略行動，帝國也總是決意當機立斷地予以製止，無論敵手是誰，無論在什麼時候，也無論在什麼情況下。就您在關內的軍事活動而言，帝國總是要求您謹慎行事，以便東三省的秩序得以維護。而且，我們希望不要出現南方反直軍隊的勢力伸展到長江以北的局麵。”可見，日本雖然繼續表示支持張作霖，卻不願讓張作霖拿著日本提供的軍火到關內打仗。
但張作霖經過兩年多的臥薪嚐膽，從軍事、政治、外交等方麵作好了與直係交戰的準備之後，再也按捺不住，迫不及待地要向曹錕、吳佩孚射出他的複仇之箭了。
“真是天助我也”
當張作霖在關外埋頭整軍經武，準備報仇時，曹錕、吳佩孚在關內已因倒行逆施而聲名狼藉。獨霸北京政權之後，曹錕，尤其是吳佩孚“色驕誌矜，不可一世”，演出了一幕又一幕政壇醜劇。
起初，曹錕、吳佩孚玩的是“法統重光”的把戲，在恢複舊國會的幌子下，驅徐擁黎。1922年6月，總統徐世昌被直係趕下台，而黎元洪則被直係重新抬出來當總統。黎元洪手下無一兵一卒，一切大權都操於曹錕、吳佩孚之手，無非是直係的牽線木偶。僅僅一年光景，直係就迫其下台，給曹錕讓位。他們先是派人以“索餉”等名義到黎元洪家騷擾，後來幹脆將黎元洪家的電話和自來水切斷，逼黎辭職。黎元洪泡不下去了，不得不離京，可他將大總統的印信也隨身帶走。因此，當黎元洪的座車到達楊村時，直係又派兵將他扣留，不許擅離車站一步，直到黎元洪將印信交出才放行。此即直係演出的轟動一時的所謂“劫車索印”鬧劇。
黎元洪一走，曹錕便迫不及待地要去填補這一空缺。但是，為了使自己接任總統“合法化”，直係又不得不玩弄一下“選舉”的把戲。於是“劫車索印”的鬧劇剛落幕，另一場“賄選總統”的醜劇又開了場。
由於名聲不佳，曹錕自知要在“國會”選舉中獲得足夠的票數決非易事。要是用槍杆子硬逼，又擔心萬一議員們強脾氣上來，硬是“搗蛋”的話，自己反而進退兩難。為了萬無一失，曹錕使出了另一手，即用金錢賄買議員。國會共有500多個議員，每人一票，曹錕決定以每票5000元到1萬元的不等價格發給議員們，此舉果真奏效，一個願買，一個願賣，議員們見錢眼開，把曹錕這個大總統“選”了出來。
曹錕做的是“總統夢”，吳佩孚孜孜以求的則是所謂的“統一大業”，君臨天下。在以武力擊敗奉係之後，吳佩孚便越來越迷信武力的作用。他以為，直係已是打遍天下無敵手了。因此，這個前幾年還拚命反對段祺瑞“武力統一”政策的吳佩孚，如今也舉起了“武力統一”的大旗。他今天派兵到四川，明日又揮師到湖南；一會兒討伐福建，一會兒又打廣東。總之是要使所有的反對者臣服。鬼迷心竅的吳佩孚忘了，他的“武力統一”政策，也同當年段祺瑞的“武力統一”一樣，結果隻能是到處樹敵，眾叛親離。