在1945年元旦到來之際，蔣介石發表了元旦廣播。他說：“我覺得我們國民大會的召集，不必再待之戰爭結束以後……我現在準備建議中央，一俟我們軍事形勢穩定，反攻基礎確立，最後勝利更有把握的時候，就要及時召開國民大會，頒布憲法……歸政於全國的國民。”
毛澤東在1月3日，便以“延安權威人士”的名義，寫出了《評蔣介石元旦廣播》。
毛澤東以極為尖刻的語言，對蔣介石的元旦廣播嗤之以鼻：“蔣氏及其一群的所謂‘國民大會’，早已臭名遠播，不搬還可藏拙，搬出一次就會臭氣大發一次。孟子說道：‘西予蒙不沽，則人皆掩鼻而過之。’西子是個美人，蒙了不潔，人皆掩鼻。一個獨夫渾身浸在糞缸裏，怎能叫中國人民不掩著鼻子開跑步呢！若欲人不掩鼻，除非洗掉大糞。”
毛澤東又在那裏罵蔣介石“獨夫”了！凡是這類字眼出現在毛澤東筆下之時，便是國共關係寒暑表裏的水銀柱急劇下降之際。
在周恩來回延安之後，赫爾利幾度邀請周恩來到重慶，繼續談判。1945年1月24日，周恩來又飛重慶。
在赫爾利的斡旋下，國共再開談判。
2月13日，在赫爾利的陪同下，周恩來會晤蔣介石。蔣介石的一句話，深深激怒了周恩來，致使周恩來三天後就回延安去了。蔣介石說了這麼一句話：“聯合政府是推翻政府，黨派會議是分贓會議。”
蔣介石說到這個地步，還有什麼可談的呢？
就在這個時候，美國朋友赫爾利的態度也變了。他原來聲稱充當國共之間調解人，保持不偏不倚的立場，如今，他倒向了蔣介石，實行“扶蔣反共”。
毛澤東敏銳地察覺到赫爾利的變化——在毛澤東看來，以為赫爾利原本戴的是“假麵具”，現在露出真相。
1945年春，赫爾利和魏德曼回美國述職。赫爾利在美國各種公眾場合，發表談話，強調扶蔣反共：“隻要向蔣介石的中央政府提供數量較小的援助，共產黨在中國的叛變就可以鎮壓下去。”“美國隻同蔣介石合作，不同中共合作。”
羅斯福總統表示接受赫爾利的對華政策。也就在這個時候，羅斯福總統於4月12日因腦溢血溘然逝世，副總統杜魯門繼任美國總統。
毛澤東以新華社評論員的名義，發表了《赫爾利和蔣介石的雙簧已經破產》和《評赫爾利政策的危險》，猛烈地抨擊了赫爾利：“美國的赫爾利，中國的蔣介石，在以中國人民為犧牲品的共同目標下，一唱一和，達到了熱鬧的頂點。”“在同一個赫爾利的嘴裏，以蔣介石為代表的國民黨政府變成了美人，而中共則變成了魔怪。”