據電台台長林青回憶，當周恩來這一回出現在西安七賢莊時，呼啦一聲，紅軍辦事處的工作人員把他緊緊包圍起來，顯得那般的興奮……
蔣介石告知，他不久要去洛陽巡視，周恩來可去洛陽和他見麵。
這樣，周恩來在西安七賢莊住了下來。他會晤了顧祝同、張衝，把準備同蔣介石談判的意見先跟他們交換。
5月23日，周恩來和林伯渠到洛陽會晤蔣介石。蔣介石說：“這裏談話不方便。國民黨不久將在廬山召集一次全國各界人士的救國談話會，我們也到廬山去談判吧！”周恩來表示同意，然後迅即電告毛澤東。
翌日晚7時，署名“洛、博、毛”（即洛甫、博古、毛澤東）的電報，從延安發給周恩來。電報全文如下：周：
我們覺得此次見蔣須談兩方麵的問題：
第一方麵，關於綱領及區、紅軍、共犯、黨報、經費、防地等問題；
第二方麵，對日、對英、對蘇外交，國防軍事、國防經濟及國民大會、人民自由、政治犯等問題。請將你對上述兩方麵如何提法之意見電告，我們將於27日以前有一電報給你。因此請你準備28日飛滬。
5月25日，“洛、博、毛”再度給周恩來發來很長的電報，規定了在與蔣介石談判時的條件。其中，“須力爭辦到者”有五條，現照錄兩條：
特區政府委員九人名單為林伯渠、張國燾、秦邦憲、徐特立、董必武、郭洪濤、高崗、張衝、杜斌丞。
紅軍設某路軍總司令部，總司令朱德，副司令彭德懷（但準備讓步設總指揮部）。至少四個師，一師長林彪，二師長賀龍，三師長徐向前，四師長劉伯承，先發表上述六人，餘俟後呈請委任。
這樣，周恩來再度負命穿梭於毛澤東和蔣介石之間。
也就在這些日子裏，延安打開了大門，歡迎第一批國民黨客人的到來，表明了國共之間的冰河開始解凍。
前來延安訪問的是“國民政府軍事委員會委員長西安行營考察團”，簡稱“中央考察團”。國民黨客人受到了中共的友善歡迎。
國民黨中央考察團的團長為塗思宗。中共中央派出了葉劍英、陳賡陪同考察。
延安城頭，高懸起“和平、統一、團結、禦侮”及“鞏固國內和平，實行對日抗戰”大字標語。
5月29日，毛澤東在歡迎國民黨中央考察團的晚會上致辭：
過去十年兩黨沒有團結，現在情形變了，如兩黨再不團結，國家就要滅亡。
第一次大革命就是國共兩黨搞起來的，今天為了抵禦敵寇，兩黨團結一致，其作用和意義就更大了。
十年內戰巴成過去，兩黨團結已進入新的曆史階段。
毛澤東的這番話，點出了國其合作已是大勢所趨。