毛澤東率紅軍抵達陝北後，目光關注著這位西北軍的首腦。毛澤東知道楊虎城曾有過紅色曆史，以及和中共的密切交往，便在暗中與他聯絡。
一位中共密使，懷揣毛澤東親筆信，於1935年12月從陝北鄜縣西部紅軍前線指揮部出發，潛入西安。此人名叫汪鋒。
據汪鋒回憶，他那時正在瓦窯堡，忽地賈拓夫前來找他。賈拓夫那時化名關鋒——三十年後關鋒曾名噪中國，隻不過那位“中央文革”的關鋒，並非此關鋒。賈拓夫這“關鋒”在“文革”中挨鬥，於1967年5月含冤去世。
賈拓夫是陝西神太縣人，1928年加入中共，擔任過中共陝西省委秘書長，參加過長征。此時，他擔任陝甘寧邊區中央局白區工作部部長。他通知汪鋒，馬上趕往前線總指揮部——鄜縣西邊的套通塬東村。汪鋒星夜趕到那裏，見到前線總政治部主任楊尚昆，才知是毛澤東找他。
毛澤東在一個土窯洞裏接見了汪鋒，交給他一封致楊虎城的親筆信，要他潛入西安，麵呈楊虎城。
汪鋒把毛澤東的信，縫入羊皮襖裏出發了。他一路日夜兼程，在長武縣附近被兩個特務所注意，抓住他搜查，搜出了藏在羊皮襖中的信。幸虧那個人是“土特務”，見信是寫給楊虎城的，嚇了一跳。汪鋒也就趁機說自己乃是西北軍派往紅軍的特工，倒是把對方蒙住了。後來，特務同意用卡車“押送”汪鋒進西安，使汪鋒一路上省了許多麻煩。
到了西安，汪鋒把毛澤東的信交給了楊虎城的秘書，1935年12月5日毛澤東致楊虎城的信，全文如下：
蓋日本帝國主義實我民族國家之世仇，而蔣介石則通國人民之公敵。是以抗日反蔣，勢無偏廢。建義旗於國中，申天討於禹城，驅除強寇，四萬萬具有同心；誅戮神奸，千百年同茲快舉。
鄙人等衛國有心，劍履具備，行程二萬，所為何來，既達三秦，願求同誌。倘得閣下一軍，聯鑣並進，則山河有幸，氣勢更雄，減少後顧之憂，增加前軍之力。鄙人等更願聯合一切反蔣抗日之人，不問其黨派及過去之行為如何，隻問今日在民族危急關頭是否有抗日討蔣之誠意，凡願加入抗日討蔣之聯合戰線者，鄙人等無不樂於提攜，共組抗日聯軍，並設國防政府主持抗日討蔣大計。
如荷同意，即祈派代表，前來蘇區，洽商一切。重關進二，誰雲泰塞無人；故國三千，慘矣燕雲在望。亡國奴之境遇，人朽不甘；階下囚之前途，避之為上。冰霜遍地，勉致片言；風雨同舟，望闡明教。
此時此際，毛澤東所提及的，尚是“反蔣抗日”、“抗日討蔣”。
楊虎城看罷，並未對毛澤東的信作出熱烈的反應，隻是派軍法處處長張依中出麵，招待汪鋒住下，說是容他考慮一些時日。
楊虎城為什麼如此冷淡？其實，他讀了毛澤東的信，是極度高興的。但是，他從不認識汪鋒，生怕其中有詐——萬一那封毛澤東的信是偽造的，而來者是蔣介石手下的特務，事情就麻煩了。他不能不謹慎行事。