八月間，朝鮮禮曹判書沈喜壽臥病博川郡，尹禛（丁應泰譯官）納名請見。
沈喜壽不由奇怪，詢問道：“你不是丁應泰通官？為何不跟著他？”
尹禛答道：“行到安州，墜馬重傷，不得已落後。”
“哦，”半晌，沈喜壽又問他：“那你今日前來所謂何事？”
尹禛道：“我國可有《海東紀略》這本書？”
沈喜壽一聽更是奇怪：“《海東紀略》未曾聽說，倒是有《海東諸國記》。”
“那此書何人所寫？”
“申叔舟所著……你為何突然問起這書？”
“丁主事參謀李應試問小的，小的不知，問白使道（白惟鹹，丁應泰接伴使），他也不知，所以才來請教判書大人……”
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九月初，劉綎率西路軍開始南下，進駐全羅道南原城。
隨他左右陪伴的還有兩女扮男裝的美女，一個是遼陽帶來的妓子，另一個是從倭寇巢穴僥幸逃出來的朝鮮女子。劉綎生性風流，征戰生涯少不得美女陪伴，此次亦是如此。讓她倆隨軍還女扮男裝，西路軍中有人對此頗為不滿，但劉綎從來嗤之以鼻，龜兒賊麻貴和李如梅都能成連襟，他又不和別個爭搶，他們能帶，他劉大刀就不能帶婆娘？
這倆美女扮的親兵，穿上小兵服裝，頗有一番風味：一個欲，一個純，猶如一首冰與火之歌，劉大刀日日夜夜都枕著這首冰與火之歌入眠。
九月十八，劉綎從南原南下，抵達富有縣；九月十九，又從富有縣出發，於傍晚抵達月登村。
十九日四更，從月登村出發，次日天亮抵達順天舊城。之後，又在距順天倭城十二裏處駐紮下來。
順天同樣有新城、舊城之分，新城為倭城，舊城乃原本的順天古城。順天的倭城，城高且堅，池又深險，外設寨柵，形勢極險，儼然一處要害之地：三麵際海，一麵連路。可就是路況太差，陸路泥濘，不利於行軍，水路也難，岸邊全是泥沙，船隻隻能在漲潮時才能進泊倭城海岸。退潮前若船不退去，則必擱淺岸邊，進退失據。
順天倭城與蔚山倭城相比，勝在地勢複雜，為三層防線，外層最高處為高約40米的高地，修有錘頭形四層平台；其左亦為高地，與錘頭形平台有20米落差。城門則在兩處高地工事的交叉掩護之下，錘頭形平台與城門的直線射程在90-200m以內，左邊高地與城門的直線射程在170-200米，這兩個距離都能用輕重型火繩槍進行火力遮蔽。
水軍方麵，九月十五陳璘就與朝鮮三道水軍統製使李舜臣聯合，各自率水師進駐全羅道的羅老島。停留四天後，於九月十九早上，又進駐左水營的前洋，北望順天。
駐順天倭城的小西行長得到明軍南下的消息後，派人送信給劉綎，要求與劉綎見麵講和。
講和？嘿嘿，好啊！劉綎見信大喜，當下就決定將計就計：假裝講和，然後誘捕小西。
很快擬定好了誘捕計劃，劉綎又重新分配兵力部署：左協為副總兵吳廣，領兵5600人與朝鮮將領元慎發順天西麵的樂安；遊擊王之翰、司懋官、參將李寧領8000人馬，和朝鮮將領李時言發順天東麵的求禮、光陽，此為右協；中協是劉綎自己，率李芳春領兵一萬，同朝鮮將領李光嶽揮師順天倭城。
不過，與小西會麵之前，劉綎做了一番喬裝打扮，讓手下旗牌官偽裝成‘劉綎’，而他本人則偽裝成一千總，又讓其他朝鮮低級官員冒充高級官員，白翰南冒充接伴使金睟，軍官卞弘達冒充元帥權栗，隻有全羅巡查使黃慎沒有偽裝，小西見過他。
定下二十日會麵，地點是小西選的順天舊城，綿綢藪草亭。不過，雖然小西先提出講和要求，但明軍答應的十分痛快，這還是引起小西手下鬆浦鎮信的警覺。
於是二十日這天，小西正準備出發去約定地點，鬆浦直接勸諫小西莫要出城，對方有可能設下了圈套。可小西不聽，執意前往，鬆浦無奈，隻得一道跟隨，並隨時觀察對方的任何反應。
劉綎的誘捕計劃是讓喬裝打扮好的‘劉綎’和冒充的官員領數百人與小西會麵，待結束後一幹人返回倭城時，由事先埋伏的三協兵馬包圍合擊，將其一網打盡。
而小西也並非全無準備，是日，他先安排了人馬屯於順天倭城外四裏處，他自己則帶了三千人前往綿綢藪。小西的女婿宗義智也一同隨行。
劉綎的計劃雖好，可計劃總是趕不上變化，在小西還未抵達約定地點時，右協因偵察失當，過早的對前來赴會的倭軍放了火箭，伴著火箭的咻咻聲，呼喊著就發起了攻擊。