公元前139年七月初八：
漢部改變行政方針，放棄大規模軍事擴張，改為大力發展內政。漢部對外擴張腳步的放慢所帶來的結果就是與衛氏朝鮮的戰爭進入對峙階段，雙方基本不再進行大規模會戰，像極是劃定各自的防禦區，小規模的交戰三天兩頭的發生，而似乎雙方也接受現實，進入了短暫性的僵持。
漢部的入侵給遼地帶來了戰火，第一階段的結尾以烏桓舉族投靠、夫餘淪為仆從國、肅慎滅國暫時停止，漢部基本上完成了自己的戰略目標，在遼地擁有固定的領地，站穩了腳跟。
隨著內政方略的確定，安置部眾、接收占領區、占據礦區的作業速度加快，一個月過去了，占領的兩個鐵礦、一個銅礦開始生產，預示著漢部擁有了原材料生產基地，而兵工廠的建設也在如火如荼進行，預計三個月後可以投入生產。
相對比較穩定的發展期一直持續了一個月又六天，局勢開始產生新的變化。
公元前139年七月二十七：
漢國內部發生大規模叛亂行為，以淮南王劉安為首的淮南國、廬江國、衡山國舉兵造反。
實則二十五萬上下、對外號稱五十萬的淮南軍隊向周邊的中央政權郡縣發動進攻，攻下十餘個縣。
身在西林的淮南使者正式以平分漢國為誘餌向漢部高層發出聯盟邀請，同時淮南的使者獻出大量禮物作為誠意。
淮南的使者聲稱：隻要漢部從北部塞外進攻漢國的北疆，淮南一係就能拿下漢國腹地的戰略要地，立時漢部從北麵進攻，兩軍順利會師將推翻天子的統治。戰爭結束後，包括長安在內以北的所有郡縣統歸漢部所有，也就是說劉安很大方地漢國一大半領土很慷慨地‘送’了出去。
巨大的誘餌前麵漢部的高層並沒有頭腦發暈馬上答應，在林斌的控製下，漢部官吏開始與淮南一係的使者進行談判，最終以淮南一係攻下六安、九江為結盟先決條件，如果淮南完成結盟的先決條件漢部將將考慮與淮南一係進行軍事結盟。
公元前139年八月十三：
當漢部專心發展內政時，占據遼東以東的衛氏朝鮮一改防禦策略開始主動進攻漢部構建的防線。
衛氏朝鮮西部戰線的大將衛達主動出擊，試探性進攻虎軍的戍衛區，察覺虎軍作戰欲望不高的情報後，判定虎軍統領不在軍中，認為主將不在是進攻虎軍的最佳良機。是以……衛達集結六萬步兵向虎軍的前沿陣地發動進攻，雙方在無慮城以東十五裏處的河岸發生交戰。
衛達的軍隊順利擊退防禦河岸的虎軍戍衛部隊，確定虎軍潰敗、其它方向沒有出現敵軍時，衛達下達渡河的命令，衛氏朝鮮的六萬步卒開始渡河，並沒有遭受任何攻擊順利渡過饒陽河。
六萬衛氏朝鮮軍隊的作戰目的是突擊為主，在沒有友軍接手防禦饒陽河期間，衛達以“攻其不備”為由馬上向無慮城最後一道屏障進發，期間沒有發生任何交戰，衛達順利侵占無慮城正前方的軍營。
就當六萬衛氏朝鮮軍隊向無慮城進發時，兩萬虎軍騎兵切斷了他們的後路，饒陽河再一次被虎軍戍衛部隊掌控；一萬虎軍騎兵也順利迂回到衛氏朝鮮軍隊的側方，隨時準備發動進攻；同時撤出軍營的兩萬步卒牢牢控製了無慮城向南的主要道路；無慮城三萬步卒、五千騎兵出城逼向衛氏朝鮮軍隊。
是役……在虎軍有預謀的伏擊下：衛氏朝鮮西部大將衛達帶著小股軍隊拚死突圍，六萬衛氏朝鮮軍隊戰死六千餘人、投降三萬左右，餘下皆逃。
虎軍副統領姬合聯合軍參謀百裏河緊急向漢部政治中心西林發去軍報，猜測衛氏朝鮮新一波的軍事行動即將展開，請求西林方麵下達指示。
公元前139年八月十五：
沒有中秋節的年代，糖亦沒有出產的歲月……沒月餅吃……
原肅慎之地發生大規模有預謀的襲擊：占領地的居民區遭受遊擊隊攻擊；各處軍營也遭受襲擾；個別地方已經歸附的肅慎人反複，加入襲擊者的隊列。
狼軍統領陳汐緊急發布軍令，命令各地駐軍出動部隊捕殺遊擊隊，同時號召漢部居民武裝起來保衛家園。
陳汐是肅慎現階段的總督，擁有占領地的所有權力，他派出騎兵公開宣布：漢部無論軍民皆可殺死襲擊者，授命軍事人員可以拘捕和殺掉反抗者，當然，反抗者就是已經歸順卻又再反複的原肅慎人。