遼寧、吉林、黑龍江、熱河這四省退下來的軍隊，和察哈爾、山西各地的軍隊湊在一起有二十多萬，先編製了十萬軍隊，前敵總司令是方振武，總指揮是吉鴻昌。兩個人帶著就出發了。我隻訓練了三天，我自己扛著槍教他們站、跪、臥射等法子，最主要的是向官兵說明白：人民是我們的父母、 兄弟、姐妹，誰若欺負人民就是欺負了自己的父母、兄弟、 姐妹一樣。他們帶著那些軍隊，步兵、騎兵、炮兵全有，離開張家口向沽源前進。到了每個村莊上，軍隊都不入民宅。 那些老百姓，看見軍隊的紀律很好，聽他們的聲音東北人居多，還有些是認識的，就問他們：“你們半月前從這裏過，打人、罵人，不講道理，現在從這裏過，這樣守規矩，也不進民房，是什麼緣故呀？”那些官兵們說：“我們現在是老馮帶的軍隊了，老馮教訓我們說：‘老百姓是我們的父母，我們的兄弟、姐妹，我們應當保護老百姓，應當敬重老百姓，我們能夠這樣一定能打勝仗的。’”那些人民聽了很高興，也覺得很稀奇。
吉鴻昌帶著軍隊，先打下沽源，後又打下康保和保昌， 最後打多倫時費了很大的力，衝鋒的時候連死帶傷約有兩千多人，四個團長受重傷，結果把日本鬼子趕出多倫，追擊了五六十裏。因為這一仗，震動了全國，也震動了全世界。多倫在世界地圖上都是很顯明的，也就因為這樣，蔣介石在廬山的牯嶺發表談話說：“多倫沒有日本人，哪裏打仗呢？既沒有打仗，怎麼會有傷亡的人呢？這是馮某被共產黨包圍在那裏造謠言。”汪精衛在南京，何應欽在北平，都發表談話說：“何梅塘沽協定剛成功，察哈爾的共產黨就又鬧出這樣的事來。” 我把傷兵由多倫運回來，由張家口坐火車到北平協和醫院， 有一千多傷兵，另外又運到天津去找醫院。蔣的官吏不來幫忙，民眾都起來幫助一切，各報上都照的有相片，蔣、汪、何造的謠言都證實了，是他們騙人。當時南京、北平、上海當蔣介石的走狗們，都嚷著說:“察哈爾赤化了。”章太炎先生在蘇州發表談話說:“隻要能收複失地，打出日本鬼子去，我們願意赤化，我們民眾願意擁護馮玉祥先生們的這樣赤化。”有一天在上海有三四百人歡迎馬占山將軍，九十四歲的馬相伯馬老先生斟滿了一杯酒站起來說:“這第一杯是恭賀馮玉祥將軍收複察東四縣，並且盼望他更多收複失地；第二杯酒才是歡迎馬占山將軍。”廣西省李、白、黃三位先生響應我的抗日， 通電彙來十萬小洋是作為抗日軍費的，誰都知道廣西的軍隊是最困難的，他們能夠這樣的慷慨好義，就是表現了他們的真正愛國心。全國幾十省而論，隻有廣西一個省有表現，那是什麼緣故？因為蔣介石的壓力太大，各省官民心裏雖願意 援助，但不敢表現出來。
這時候蔣介石、何應欽所做的工作就是如何鎮壓人民的抗日運動，尤其要破壞我的抗日軍。他們從南方調了關麟徵、劉興、劉戡幾個師到北方，預備和日本人配合進攻我，並設法叫宋哲元回到察哈爾來阻撓我的抗日。蔣介石找了馮欽哉， 叫馮來打我，馮欽哉說：“馮玉祥總司令是抗日的，我不能打他，我又是他的舊部，我更不應當打他。”蔣介石又找了龐炳勳，暗中許了龐炳勳為察哈爾主席。龐炳勳很高興，就要帶著兵去打仗，龐的旅長陳耀榮領了全軍的官長到龐麵前說：“要打馮先生我們不去。馮先生是領導抗日的，你要打，你自己去。”龐炳勳把陳旅長打了兩個耳光，龐說：“我沒有說打馮先生。”說著就哭起來，躺在地上打滾。當時我就提出，若是宋哲元回到察哈爾來，我就回泰山去。到八月底宋哲元回來了，我就又回泰山。回泰山以前，我在張垣新村築了一個紀念塔，把抗日同盟軍陣亡官兵的名字都刻在石頭上，塔上有五尺長的木頭尖，歪著指向東北，那是說不要忘了收複東北失地的意思。