卻說悟空說完，即和八戒、沙僧出城去打妖怪了。
且說獅子精大敗，九頭獅子精親自上陣大戰悟空他們，從早上打到傍晚，不分勝負。八戒又累又餓，動作慢了下來，小獅子精於是趁機把他抓走，悟空忙拔出一把毫毛，變出很多小孫悟空應戰，卻沒有占上風。
卻說九頭獅子精駕著黑雲來到玉華城裏，在半空中他把頭一搖，變出九個腦袋，把唐僧、玉華王和三個王子一起叼回了洞府。悟空和沙僧追上去，也被他叼住，拖回了洞府，捆綁在柱子上。
且說天黑後，悟空把身體縮小，鬆開繩索，溜了出來。他正準備要救師父，八戒在一旁卻說，他最先被抓，應先救他出來。不料看守的小妖聽見了，忙叫來了九頭獅子精，悟空尋機逃了出來。
卻說悟空無奈，隻好叫來土地和山神，一問方知道這九頭獅子精，原來是東極妙岩宮裏太乙救苦天尊的坐騎。於是悟空駕起筋鬥雲，找到天尊幫助他。卻說九頭獅子精見主人降臨，嚇得現了原形。天尊騎著九頭獅子回妙岩宮去了。
接著，悟空進洞救出師父他們，殺死小妖，燒了妖洞，又保著唐僧繼續去取經了。
且說唐僧師徒四人離開了玉華城後，又走了五六天，他們來到慈雲寺歇息。他們吃過齋飯後，準備繼續趕路。
卻說慈雲寺的方丈想挽留他們，請他們觀賞元宵燈會。唐僧師徒盛情難卻，就在寺中住下。
且說晚上，唐僧隨眾僧進城賞燈。城內已是萬家燈火樓台，十裏雲煙世界。唐僧來到金燈橋上，見有三盞巨型金燈，很好奇。慈雲寺和尚告訴唐僧，這缸內裝的是酥合香油，一兩油借二兩銀子，三缸共裝有一千五百斤香油，從正月十三夜開始點，隻點三夜。點到今天晚上，佛爺現身了，那油也沒了，燈也滅了。點金燈到如今已有很久的曆史了。
卻說正說著，忽聞半空中一陣風聲，嚇得眾人四處逃跑。唐僧以為真佛現身，忙跑上橋頂，俯身下拜。悟空忙拉住師父說，不要拜，那是妖怪！悟空話還沒說完，隻見燈光昏，唐僧忽被妖怪抓走了。
且說悟空留下八戒、沙僧在慈雲寺看守行李，他駕起筋鬥雲追去。追到天亮，遇見了四時功曹，他們告訴悟空，唐僧被青龍山玄英洞的三個犀牛精抓去了。
卻說悟空來到玄英洞叫陣，隻見洞前掛著“辟寒大王”、“辟暑大王”、“辟塵大王”三麵大旗。悟空見三個老妖披掛上陣，舉棒就打。三個老妖掄起兵器大戰悟空。鬥了一百多個回合，辟塵大王揮動令旗，眾多的牛頭小妖一擁而上，悟空見勢不妙，駕起筋鬥雲走了。
且說悟空回到了慈雲寺，與八戒和沙僧來到玄英洞，讓他們守住洞口，悟空自己變成熒火蟲，飛進了洞內。悟空忽然聽見了師父的哭泣聲。他忙使個解鎖法，救了唐僧。他二人正準備悄悄出洞，豈料不小心驚動了三個老妖。悟空隻好丟下師父，奮力殺出了洞去。
卻說八戒在洞口舉起釘耙，把洞門打了個粉碎。三個犀牛精率小妖衝出洞，與悟空三兄弟打了起來。鬥了幾十個回合，八戒和沙僧漸浙招架不住，也被抓進了玄英洞。