卻說孫悟空被如來佛壓在五行山下五百年後，觀音菩薩念悟空是個人才，乃要求如來佛，她想利用孫悟空，保護唐朝聖僧往西天取經。
且說這聖僧乃唐朝的玄奘高僧，隨他離開朝廷前往西天的隻有二個仆人。
卻說那天他們走到一座大山上，不料他們掉進了妖洞中去了，不一會那二個仆人被妖怪吃
了。正在危急的時候，太白金星變成拄著拐杖的老頭，救玄奘法師出了妖洞來。太白金星安慰玄奘說，前麵有神徒保他去西天取經。
太白金星說完騎上仙鶴回去了。唐僧隻好自己繼續前行，不久，他遇到個獵戶名叫劉伯欽，唐僧乃跟劉伯欽來到附近五行山下。原來，劉伯欽乃住在附近。
卻說唐僧忽聽見有人在呼喚他，原來那正是悟空。唐僧依照悟空說的，到山上為悟空揭去那符帖，又對著那符帖拜了幾拜。忽聞一聲巨響，悟空己跳到了唐僧馬前，拜他為師父。唐僧給悟空起了個僧名叫孫行者。
且說獵戶劉伯欽回去後，唐伯師徒倆正走著趕路，忽來了一群強盜，說要唐僧留下錢財給他們。悟空大怒，竟打死了他們！唐僧卻說悟空不應該如此殘忍，豈料悟空生氣走了！唐僧無奈，隻好獨自前行去取經。
不久，觀音菩薩變成個老太太，過來給了他一件錦衣和帽子，那帽子原來是個緊箍，是觀音菩薩專門用來克製孫悟空的，她教會唐僧念緊箍咒語，讓悟空戴上那帽子念咒他就會聽話了。唐僧拜謝了觀音菩薩。
又過了不久，孫悟空回來拜見了師父，發現了那衣帽，便要了去穿戴上，發現很合適。
豈料唐僧開始念起了咒，孫悟空疼到受不了，向唐僧求饒，唐僧方停下來，讓悟空整理好行李，師徒倆乃繼續西行。
不久，唐僧和悟空師徒倆途中遇到一個深澗，澗中有一條龍，竟把唐僧的馬搶奪去了，唐僧哭了起來。孫悟空大怒，去與澗中的那龍打了起來，討要那馬，那龍拒不交還那馬。悟空又打聽到原來那龍乃西海龍王的三太子小白龍，觀音菩薩要他在這地方等候唐僧來，做唐僧的千裏馬使用的。後來小白龍與悟空又打起來的時候，觀音菩薩出現在了小白龍麵前。小白龍隻好變成了白馬，給了唐僧騎乘。觀音菩薩後來又從淨瓶子裏摘了三片柳葉，吸了一口氣，變成了悟空腦後三根救命毫毛，說此毫毛能幫助悟空脫險。唐僧和悟空拜謝了觀音菩薩。悟空扶唐僧上馬，繼續趕路前行。
且說一天晚上，唐僧師徒倆路過高家莊時，悟空見天色已晚，乃陪同唐僧來到莊上借宿。悟空發現高員外在煩惱，悟空問高員外發生何事？高員外竟說家裏來了個妖怪！因此煩惱。原來他的三女兒翠蘭被一個妖怪看上了，要與翠蘭成親。
悟空聽了說他要為高員外降妖。高員外聽了喜出望外，忙準備好齋飯，款待唐僧師徒倆。
卻說悟空吃飽了飯後，即變成翠蘭，坐在她的閨房裏，等那妖怪來了降服他。
到了半夜三更時分，忽吹來一陣大風，果然來了個怪物，他認出原來是孫悟空！說他本是被貶下凡間的天蓬元帥，大罵悟空，說不要壞了那怪的好事，結果那怪與悟空打起來了。原來，那怪是附近雲棧洞的妖怪，又是觀音菩薩要他在此等唐僧來，做唐僧徒弟的，難怪有些法力。觀音菩薩給他取了個法名叫悟能。後來，唐僧來了，收下悟能為徒，又給他取了個名叫八戒。八戒姓豬，又長的像豬，又稱豬八戒。
次日，唐僧師徒三人早已收拾好了行李，唐僧騎上白龍馬，辭別了高員外，三人繼續趕路。
卻說又過了月餘，唐僧師徒三人來到一座椅大山上，一打聽方知這原來乃八百裏黃風嶺！山上有很多妖怪。
卻說忽然間山上起了一陣大風，那孫悟空忙抓了一把風，聞了一下。說果然不是好風，有妖怪！
他們正在說著，竟忽然出現了隻猛虎！唐僧被嚇得摔下了馬！豬八戒見了忙放下行李擔，打那猛虎！不料那猛虎忽變成妖精，與豬八戒大打了起來。悟空見了也上來助戰。妖精卻使一招“金蟬脫殼”跑了，去把唐僧抓走了。悟空發現師父不見了大驚，後來發現了黃風洞妖洞。悟空於是在洞口外高聲叫門，
待續